Утреннее обозрение: 21.09.2018

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился, после обновления внутри дня новых максимумов закрывшись на отметке 2400,89 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2390 и 2370 пунктов, основное сопротивление расположено на уровне 2433 пунктов.

На данном этапе локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 112350 и основная - на 110000 пунктов. Сопротивления расположены на 114000 и 115000пунктов.

В четверг, 20 сентября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории, при этом Dow Jones и S&P 500 закрылись на рекордных уровнях. Торговые разногласия между Вашингтоном и Пекином вновь отошли на второй план, а поддержку рынку оказала статистика, которая носила преимущественно позитивный характер.

Согласно опубликованным данным, количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 201000, что является минимальным значением за последние 49 лет. Заметим, что аналитики прогнозировали 210000 после 204000 неделей ранее. Тем временем, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии составил в сентябре 22,9 пункта, тогда как ожидалось 17,0 пункта после 11,9 пункта в августе, а продажи домов на вторичном рынке составили в августе 5,34 млн, как и месяцем ранее, хотя аналитики прогнозировали 5,35 млн.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,95%, закрывшись на рекордной отметке в 26656,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,78% до рекордного уровня в 2930,75 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продвинулся на 0,98% до отметки в 8028,23 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,45 до $70,32 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре возросла на $3,00 до $1211,30 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 3,08%.

Рыночная капитализация компании Red Hat, являющейся крупнейшим в мире продавцом программного обеспечения для операционной системы Linux, снизилась на 6,53% после того, как она представила неблагоприятные прогнозы по прибыли и выручке на третий фискальный квартал. 

Тем временем, бумаги сети ресторанов Darden Restaurants отступили на 1,22%, несмотря на сильные финансовые результаты за минувший квартал. Заметим, что чистая прибыль составила $166,2 млн или $1,32 на акцию по сравнению с $119,0 млн или 93 центами на бумагу годом ранее, а прибыль от продолжающейся деятельности увеличилась с 95 центов на акцию годом ранее до $1,34 на бумагу, превысив средние ожидания аналитиков в $1,24 на акцию. 

Примечательно, что в составе DJIA в минусе закрылись лишь бумаги Home Depot (-0,29%) и Chevron (-0,08%), а наилучшую динамику продемонстрировали акции компаний Intel, Walgreens, Caterpillar, DowDuPont и Microsoft, окрепнув на 2,28%, 2,26%, 2,12%, 1,89% и 1,67% соответственно. 

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 вышел за пределы верхней линии полос Боллинджера, тогда как медленные стохастические линии вошли в зону перекупленности. Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе следует ожидать коррекционного снижения индекса.

_{Источник: https://charts.whotrades.com}

В четверг, 20 сентября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику по итогам торговой сессии благодаря росту акций горнодобывающего и банковского сектора. Помимо этого, инвесторы стали спокойно реагировать на новости о сохраняющейся торговой войне между Китаем и США.

Из важной макроэкономической статистики в Великобритании были опубликованы розничные продажи, которые в августе выросли на 0,3%, тогда как аналитики ожидали снижение показателя на 0,2%. В годовом выражении показатель увеличился на 3,3% против прогноза +2,3% г/г.

В Швейцарии вышли данные по профициту торгового баланса, который в августе составил 2,134 млрд швейцарских франков.
В еврозоне также вышли данные по индексу потребительского доверия, который в сентябре составил -2,9 пункта по сравнению с -1,9 пунктами в августе. Аналитики ожидали показатель на уровне -2 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,49%, французский CAC 40 подрос на 1,07%, а немецкий DAX увеличился на 0,88%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 позеленел, в свою очередь, на 0,70% и закрылся на отметке 382,63 пункта.

Неплохим спросом пользовались бумаги горнодобывающих компаний. Акции An Rio Tinto подросли более чем на 2,2%.

Также повышенным спросом пользовались акции банковского сектора. Котировки акций кредиторов Banco Santander и BNP Paribas прибавили в цене более 1,5%.

Лучше рынка выглядели акции автомобильного сектора, в частности, после того, как аналитики финансовой компании Kepler Cheuvreux повысили оценку по сектору. Бумаги Daimler и Volkswagen увеличились на 1,6% и 0,9% соответственно.

Котировки акций бельгийской телекоммуникационной компании Proximus подросли на 2,5% благодаря тому, что аналитики кредитора Citi повысили рекомендацию по ее акциям.

Бумаги немецкого ритейлера Tom Tailor упали на 12% после опубликованного прогноза по финансовым показателям, который разочаровал инвесторов.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть сч

Российские евробонды: волатильность сохраняется. Если в среду российские суверенные евробонды снижались в цене, то вчера — дорожали. Это соответствовало картине, сложившейся и в сегменте долларовых долгов EM, несмотря на рост доходности базового актива (доходность UST-10 приближается к максимуму — 3,11% — с июля 2011 г.). Отечественный корпоративный евробондовый сегмент в очередной день выглядел спокойно, исключение составил только выпуск Petropavlovsk 2016, обвалившийся в цене на 5,5 "фигур".

Сектор ОФЗ: нейтральная динамика. В четверг ценовой рост рублевого долгового рынка притормозил, цены в целом не изменились. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия может заместить внешние заимствования (евробонды) внутренними источниками финансирования дефицита. Это, в общем-то, означает дополнительное давление на рынок ОФЗ со стороны новых размещений. Однако министр подчеркнул, что РФ не собирается осуществлять займы по доходностям, которые ее не устраивают. "Даже если у нас будет дополнительное давление на внутренние заимствования, и некоторые инвесторы будут ожидать более высоких доходностей, на это мы идти не будем, как и делаем в текущем году", — отметил он.