еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Чат со специалистом:
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 01.07.2022

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


30.06Dow Jones- 0,82%  30781,70  
30.06NASDAQ- 1,33%  11028,74  
30.06S&P500- 0,88%  3785,38  
30.06DAX- 1,69%  12783,77  
30.06FTSE-100- 1,96%  7169,28  
30.06CAC-40- 1,80%  5922,86  
01.07Nikkei-225- 1,65%  25956,26  
01.07Kospi- 1,17%  2305,42  
01.07SSE- 0,46%  3382,90  
30.06Bovespa- 1,08%  98541,95  
30.06Merval+ 0,36%  88449,89  
  Российский рынок акций:
30.06MICEX- 7,30%  2204,85  
30.06RTSI- 4,81%  1345,01  
  Курс ЦБ:
01.07Доллар+ 2,6473%  52,5123  
01.07Евро+ 1,4529%  54,6405  
  Форекс:
01.07EUR/RUB- 5,66%  54,3233  
01.07USD/RUB- 4,11%  52,0200  
01.07EUR/CHF- 0,16%  0,9991  
01.07EUR/JPY- 0,80%  141,1020  
01.07EUR/USD- 0,27%  1,0452  
01.07GBP/USD- 0,36%  1,2127  
  Нефть:
01.07Brent- 0,20%  108,81  
01.07Light- 0,41%  105,33  
  Металлы:
01.07Золото- 0,51%  1798,00  
01.07Серебро- 2,37%  19,8700  
30.06Никель0,00%  22700  
01.07Алюминий- 1,17%  2417,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 30 июня 2022 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,018695 0,018950 0,017600 0,017780 57666130000 1 048 206 557,05 0,018705 - 4,945%
ГАЗПРОМ ао 299,60 310,82 200,00 207,00 307937340 69 687 841 753,5 297,65 - 30,455%
ГМКНорНик 17702 17944 17014 17400 139290 2 433 208 112 17652 - 1,428%
Газпрнефть 412,35 418,80 391,00 396,20 615887 248 070 519 411,05 - 3,613%
ЛУКОЙЛ 3999,5 4056,5 3865,0 3905,0 750705 2 974 362 713,5 4015,0 - 2,740%
МТС-ао 275,70 276,40 256,50 273,70 2548180 693 104 206,5 275,70 - 0,725%
НЛМК ао 137,78 139,96 133,00 133,40 3823290 522 799 121,8 137,78 - 3,179%
Новатэк ао 1019,2 1055,0 970,2 1024,0 2985197 3 028 516 353,6 1019,0 + 0,491%
Полюс 9261,0 9290,0 8824,5 8850,0 102572 925 725 407 9225,0 - 4,065%
Роснефть 386,10 387,35 348,05 362,25 9739420 3 571 001 583,55 384,20 - 5,713%
Ростел -ап 63,45 63,80 60,00 61,40 389970 24 100 930 63,40 - 3,155%
РусГидро 0,8028 0,8040 0,7789 0,7846 185684000 146 442 439,3 0,8005 - 1,986%
Сбербанк 132,50 135,44 123,55 125,20 91333370 11 752 502 947,6 132,80 - 5,723%
Сбербанк-п 127,92 129,92 119,12 121,21 13233490 1 634 924 553 127,99 - 5,297%
СевСт-ао 841,2 849,8 797,0 830,0 1244408 1 028 234 472,6 840,0 - 1,190%
Сургнфгз 24,905 25,615 23,250 24,030 44819100 1 097 247 785,5 24,900 - 3,494%
Сургнфгз-п 35,250 35,510 34,110 34,950 19597000 682 625 678,5 35,100 - 0,427%
Татнфт 3ао 441,3 444,7 415,7 429,5 1008126 434 391 999,4 440,8 - 2,564%
Транснф ап 125950 128100 116700 119450 2093 256 124 400 122800 - 2,728%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 1 июля 2022 г.)





Finam.ru

Российский рынок сегодня продолжит изучать уроки, преподанные государством акционерам "Газпрома" и "Сбербанка". Очевидно, интерес к госкомпаниям снизится, да и дивиденды перестанут быть ключевым драйвером российского рынка.

Накануне торги завершились снижением на корпоративных новостях. Индекс МосБиржи обвалился на 7,3%, индекс РТС упал на 4,81%. Аутсайдером дня стал "Газпром" (-30,46%, 207 рублей), акции которого рухнули после отказа акционеров от дивидендов за 2021 год. Это решение было неожиданным, поскольку совет директоров рекомендовал рекордную выплату 52,53 рубля.

В четверг также стали известны итоги годового общего собрания акционеров "Сбербанка". Там неожиданностей не было - набсовет изначально не рекомендовал распределять прибыль 2021 года на дивиденды, однако по факту бумаги все равно подешевели на 5,72% - до 125,2 рубля.

Участники рынка сошлись во мнении, что государство, которое является основным акционером и "Газпрома", и "Сбербанка", таким образом "убивает двух зайцев": пополняет бюджет, а также снимает фактор дополнительного краткосрочного давления на курс валюты к рублю. Однако какой бы стратегией не руководствовался основной акционер, доверие частных инвесторов к российскому фондовому рынку в итоге подорвано.

"Как бы это ни звучало, но деньги за сверхприбыль из Газпрома забираются через налоги, то есть напрямую они поступают государству. Через дивиденды деньги же распределяются между государством и инвесторами. В конечном итоге основной удар принимают на себя даже не иностранные инвесторы, запертые в российских активах, а российские инвесторы, которые понадеялись на щедрые дивидендные выплаты", - комментирует инвестбанкир Евгений Коган.

Еще один фактор давления на бумаги "Газпрома" - повышение НДПИ на 1,248 трлн рублей в 2022 году. Вчера Госдума приняла законопроект во втором чтении; третье, окончательное чтение запланировано на 5 июля.

Внешний фон перед открытием российских торгов сложился неблагоприятный.

На азиатских площадках преобладают продажи. Японский индекс Nikkei 225 упал на 1,73%, до 25935,62 пункта, китайский CSI 300 в минусе на 0,67%, до 4455,9 пункта, корейский KOSPI – на 1,35%, до 2301,15 пункта. Рынки в Гонконге были закрыты в пятницу в связи с праздником - город отмечает 25-летие своей передачи от Великобритании Китаю.

После позитивной статистики по Китаю, показавшей оживление деловой активности, в среде инвесторов снова возобладали "медвежьи" настроения. Подпитывает их свежая статистика из Японии. Согласно ежеквартальному исследованию деловых настроений Танкан, проводимому Банком Японии, настроения в крупных японских производственных компаниях ухудшились в период с апреля по июнь.

Фьючерс на панъевропейский STOXX Europe 600 Index снижается на 0,72%, указывая на пессимистичный настрой инвесторов. Инвесторы обеспокоены инфляцией и повышением ставок. Наибольшее снижение показал банковский сектор. Акции банков снизились на 2,8% после того, как орган банковского надзора в еврозоне попросил кредиторов оценить свои риски рецессии. Однако хуже всего себя показала немецкая энергетическая компания Uniper. Ее акции упали на 14% после того, как компания отозвала свой финансовый прогноз на 2022 год в отношении ограничений на поставку газа "Газпромом". Компания заявила, что с 16 июня на фоне "специальной военной операции" в Украине получила от "Газпрома" только 40% договорных объемов газа.

Сегодня инвесторы будут оценивать данные по инфляции в еврозоне, чтобы лучше понять, насколько агрессивным может быть ЕЦБ.

Фьючерс на американский индекс S&P-500 упал на 0,99%, продолжая переживать распродажи. Индекс S&P-500 показал худшее первое полугодие за более чем 50 лет. Технологический индекс Nasdaq Composite упал более чем на 20% за последние три месяца, что стало худшим показателем с 2008 года. Dow, состоящий из 30 акций, потерял 11,3% во втором квартале, понизившись более чем на 15% к 2022 году.

"Если у нас и есть какие-то слова утешения, так это то, что всеобщие потери такими темпами редко происходят в последовательных кварталах, но это не то же самое, что сказать, что не следует ожидать дальнейших потерь, - написал Майкл Шауль из Marketfield Asset Management, его цитирует CNBC. - Это все еще очень похоже на середину истории, период, в который ранее "спокойный" прогноз сменяется чем-то гораздо более штормовым, и мы еще не видим никаких признаков того, что погода вот-вот изменится к лучшему".

На сырьевом рынке также продажи. Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent подешевел до $108,64 за баррель, августовский контракт на сорт Light - $105,16 за "бочку". Основной негативный фактор - статистика о расходах и доходах американцев. Темпы роста расходов населения США снизились в мае до минимальных с начала года 0,2% с апрельских 0,6%. Стоит отметить, что на долю потребительских расходов приходится 70% ВВП США, и то, что американцы стали меньше тратить, рынки восприняли как негативный экономический сигнал.

Сегодня инвесторы будут следить за данными по промышленному производству США, рассчитываемыми ISM.

На мировом валютном рынке доллар практически не изменился по отношению к основным валютам в пятницу. Индекс доллара DXY торгуется на уровне 104,86 пунктов, пара Eur/Usd - на отметке 1,046. Тем временем рубль продолжает укрепляться и к доллару, и к евро, не слишком реагируя на предпринимаемые властями меры по стабилизации курса. В моменте за один доллар дают 51,5 убля, за евро - 53,85.

Банк России продолжает снимать ранее введенные валютные ограничения. С 1 июля 2022 года физические лица — российские резиденты могут в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более $1 млн или такую же сумму в эквиваленте в другой иностранной валюте.

график нефти, https://www.finam.ru/

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Рынок облигаций


30.06Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,07%  90,100
30.06Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,26%  92,330
30.06Индекс гос обл RGBI- 0,27%  134,620

Ковалев Алексей, ФГ "Финам" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор рублевых облигаций. Вслед за остановкой роста накануне вчера на рынок ОФЗ пришла коррекция – отраслевой индекс просел на 0,27%. Корпоративный индекс RUCBICP продолжает находиться в боковике (+0,07%) при объёме торгов ₽891,3 млн.


Индекс RUCBICP по итогам дня снизился на 0,07% до 90,1 пункта при объёме торгов ₽939,1 млн. Большие обороты среди корпоративных облигаций проходили в бумагах МТС 1P-21 (доходность – 9,7%, дюрация – 3,3 года), ПочтаР2P03 (доходность – 9,9%, дюрация – 4,6 года), Славнеф2Р4 (доходность – 10,1%, дюрация – 2,6 года), ЧТПЗ 1P5 (доходность – 8,9%, дюрация – 2,7 года) и ГазпромКP4 (доходность – 9,7%, дюрация – 4,3 года).


Повышенные объёмы и позитивная динамика в бумагах ЧТПЗ обусловлены публикацией пресс-релиза о реорганизации компании и мерах, направленных на защиту интересов владельцев облигаций. Так, эмитент выкупит облигации серий 001Р-03, 001Р-04, 001Р-06 по 100% от номинала, а выпуск серии 001Р-05 может быть погашен досрочно.


Продолжается снижение цен по облигациям компании "Главторг", которой накануне агентство "Эксперт Ра" снизило рейтинг с ruBB+ до ruB-. Также на понижение рейтинга реагируют и бумаги "Максимателеком" (АКРА понизило на 1 ступень до BB+).


"СИБУР Холдинг" (ruAAA) собирал заявки на выпуск облигаций серии 001Р-01 объёмом ₽15 млрд сроком на 3,5 года. По итогам букбилдинга финальный ориентир ставки купона установлен на уровне 9,15% годовых. Также "ДОМ.РФ Ипотечный агент" (AAA(RU)/ruAAA) закрыл книгу на социальные ипотечные облигации серии БО-001Р-19. Объём выпуска – ₽6,7 млрд, срок обращения – 10 лет, финальный ориентир купона – ключевая ставка ЦБ РФ + 65 б.п.


События дня на 1 июля 2022 г.


 
Заседание совета директоров SFI



Вебинары

16:00-18:00



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 4900 

Практический трейдинг: День 3

 
 

18:00-19:00



 Рыночная аналитика: Акчурин и Погудин
 

Рынок акций РФ 4900 

Итоги торговой недели с Дамиром Акчуриным

 
 

19:30-21:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ по подписке

Торговый зал онлайн: глобальный разбор финансовых рынков

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться