Меню

 
 

Утреннее обозрение: 23.10.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:58 Открыть в отдельном окне Политическая неопределенность снизит аппетит к риску
09:44 Открыть в отдельном окне Путин проинформировал Асада об итогах встречи с Эрдоганом
09:20 Открыть в отдельном окне Существенные изменения по курсу доллара к рублю сегодня маловероятны
09:10 Открыть в отдельном окне Момент окончательного выхода Великобритании из ЕС затягивается
20:45 Открыть в отдельном окне Бизнес готовится увольнять - кто в зоне риска?
18:50 Открыть в отдельном окне "Газпром" утвердил инвестпрограмму и бюджет на 2019 год
18:30 Открыть в отдельном окне Акции "Северстали" обладают потенциалом роста в 32%
18:15 Открыть в отдельном окне Цикл снижения ставки ЦБ РФ может продолжиться до весны 2020 года
18:00 Открыть в отдельном окне Прибыль X5 снизилась из-за трансформации гипермаркетов и списания внеоборотных активов
16:11 Открыть в отдельном окне Не стоит принимать скоропалительных решений по акциям "Норникеля" на новостях об аварии
14:34 Открыть в отдельном окне Главой "ДИКСИ" назначен Игорь Плетнев из X5
13:56 Открыть в отдельном окне "Лента" переехала на Кипр



Мировые рынки


22.10Dow Jones- 0,15%  26793,56  
23.10NASDAQ0,00%  8104,30  
22.10S&P500- 0,36%  2995,99  
22.10DAX+ 0,05%  12754,69  
22.10FTSE-100+ 0,68%  7212,49  
22.10CAC-40+ 0,17%  5657,69  
23.10Nikkei-225+ 0,31%  22618,20  
23.10Kospi- 0,39%  2080,62  
23.10SSE- 0,41%  2942,41  
22.10Bovespa+ 1,28%  107381,11  
22.10Merval+ 2,31%  33303,35  
  Российский рынок акций:
23.10MICEX0,00%  2802,23  
23.10RTSI0,00%  1387,68  
  Курс ЦБ:
23.10Доллар- 0,1992%  63,6336  
23.10Евро- 0,3513%  70,9196  
  Форекс:
23.10EUR/RUB- 0,06%  70,7990  
23.10USD/RUB+ 0,06%  63,7200  
23.10EUR/CHF- 0,09%  1,0998  
23.10EUR/JPY- 0,14%  120,4950  
23.10EUR/USD- 0,03%  1,1121  
23.10GBP/USD- 0,02%  1,2865  
  Нефть:
23.10Brent- 0,42%  59,45  
23.10Light- 0,64%  54,13  
  Металлы:
23.10Золото+ 0,42%  1493,70  
23.10Серебро+ 0,40%  17,5700  
23.10Никель- 0,76%  16375  
23.10Алюминий+ 0,06%  1720,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 октября 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,043950 0,043950 0,043320 0,043700 23816260000 1 038 685 759 0,043640 + 0,137%
ГАЗПРОМ ао 228,59 235,36 228,28 235,36 42863380 9 967 828 051,5 228,54 + 2,984%
ГМКНорНик 16304 16530 16082 16462 306233 5 007 664 290 16306 + 0,957%
Газпрнефть 415,95 417,25 414,00 415,20 489460 203 426 879 414,30 + 0,217%
ЛУКОЙЛ 5801,0 5860,5 5771,0 5860,5 1195317 6 948 180 230,5 5768,0 + 1,604%
МТС-ао 267,50 271,25 266,65 270,30 2580090 695 148 618,5 267,00 + 1,236%
НЛМК ао 126,60 127,46 125,28 126,62 5219520 658 342 757,4 126,60 + 0,016%
Новатэк ао 1330,6 1348,0 1319,4 1348,0 431627 575 192 151,4 1330,6 + 1,308%
Полюс 7214,0 7289,0 7086,0 7130,0 100639 722 080 925 7213,0 - 1,151%
Роснефть 413,40 417,40 412,55 417,40 3473800 1 439 768 038 413,75 + 0,882%
Ростел -ап 64,70 64,95 64,40 64,40 99070 6 403 155 64,55 - 0,232%
РусГидро 0,5100 0,5168 0,5100 0,5166 396260000 203 685 625,2 0,5091 + 1,473%
Сбербанк 235,02 239,77 235,00 239,77 40288490 9 563 799 181,4 234,94 + 2,056%
Сбербанк-п 208,00 212,20 207,60 212,14 8973610 1 889 296 706,9 207,66 + 2,157%
СевСт-ао 873,0 882,2 871,2 878,0 1109983 972 162 963,2 871,0 + 0,804%
Сургнфгз 35,965 36,745 35,965 36,725 24112800 878 930 523,5 36,040 + 1,901%
Сургнфгз-п 38,080 38,380 37,950 38,260 14026700 535 840 875,5 38,150 + 0,288%
Татнфт 3ао 720,0 738,0 718,0 738,0 2371996 1 736 132 745,1 721,9 + 2,230%
Транснф ап 162000 162600 155350 158000 8786 1 396 930 450 162000 - 2,469%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 23 октября 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Американские биржевые площадки во вторник закрылись снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,36%, закрывшись на отметке 2995,99 пункта, промышленный индекс Dow Jones потерял 0,15%, высокотехнологичный NASDAQ опустился на 0,72%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на три базисных пункта до 1,77%. Доходность 10-летних облигаций Германии опустилась на два базисных пункта до -0,37%.

Поводом для негативных настроений послужили разочаровывающие отчеты Мcdonald's и Hasbro, а также распродажи в бумагах Netflix и Facebook на фоне новостей о том, что Verizon Communications объявил о партнерстве с Walt Disney и антимонопольных проблемах крупнейшей соцсети. В настоящий момент 98 компаний, входящих в состав индекса S&P 500, сообщили о своих результатах, более 80% из них превзошли оценки экспертов. Однако с учетом традиционно заниженных ожиданий по прибылям картинка по факту выглядит не столь радужной, особенно если принять во внимание высокие значения заокеанских биржевых индикаторов.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 1,49% закрывшись на отметке 2802,23 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2778 и 2760 пунктов. Сопротивление находится на уровне 2810 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 136800 и 135000 пунктов. Сопротивления - 138200 и 139200 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 23 октября 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 12 марта, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию преимущественно на положительной территории, при этом среди основных фаворитов торгов пребывали представители высокотехнологичного и здравоохранительного секторов. Вышедшая вчера статистика указала на ослабление инфляции в США, что придало оптимизма инвесторам. В то же время, индекс DJIA находился под давлением в связи с продолжающимся удешевлением бумаг самолетостроителя Boeing.

Заметим, что индекс потребительских цен с учетом сезонности увеличился в феврале на 0,2% м/м, как и ожидалось, а индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей с учетом сезонности повысился в том же периоде на 0,1% м/м против ожидаемых +0,2% м/м.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,38%, закрывшись на отметке 25554,66 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,30% до уровня в 2791,52 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,44% до отметки в 7591,03 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX подорожали на 0,1% до $56,87 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле подросла на 0,5% до $1298,10 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,60%.

Рыночная капитализация компаний Nvidia и Mellanox Technologies возросла на 0,9% и 0,23% соответственно в связи с появившимися сообщениями о том, что они заключили $6,9-миллиардную сделку. Сделка по приобретению Mellanox уже одобрена советами директоров обеих компаний, и, как ожидается, будет закрыта до конца текущего года. 

В то же время, бумаги самолетостроителя Boeing отступили на 6,2% после того, как регуляторы ряда стран приостановили эксплуатацию авиакомпаниями самолетов Boeing-737 MАХ 8 после аварии в Эфиопии. 

Среди аутсайдеров торгов находился также ритейлер спортивных товаров Dick's Sporting Goods, убавивший из своего актива 0,03%, тогда как в начале сессии акции компании дешевели более чем на 10% ввиду падения продаж в четвертом квартале.

В небольшом плюсе закрылись акции Hewlett Packard Enterprise, несмотря на понижение их рейтинга аналитиками UBS Group, заявившими о наличии препятствий для роста облачного бизнеса компании. Так, бумаги компании "поправились" на 0,07%. 

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 23 октября 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 22 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали умеренное повышение. В центре внимания игроков были корпоративные отчётности, при этом некоторое давление на индексы оказывали волнения на тему Brexit накануне голосования Палаты общин Великобритании по соглашению о выходе страны из состава ЕС.

Стоит отметить, что ослабление фунта благоприятно отразилось на котировках британских экспортеров, что, в свою очередь, помогло продвинуться индексу FTSE 100.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,17%, британский FTSE 100 "потолстел" на 0,68%, а немецкий DAX поднялся на 0,05%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,09% до отметки в 394,59 пункта.

Рыночная капитализация британской компании Just Eat, специализирующейся на доставке продуктов, купленных в интернете, взлетела на 24% после того, как голландский интернет-конгломерат Prosus выдвинул предложение о её поглощении на сумму $6,3 млрд наличными.

Заметим, что другой представитель отрасли Delivery Hero на этих новостях добавил в свой актив 3,6%.

При этом котировки швейцарского фармацевта Novartis подтянулись на 1,0% благодаря превзошедшим среднерыночные ожидания продажам и операционной прибыли за третий квартал, а также повышению прогноза по годовым финансовым результатам.

Тем временем, акции британского производителя бытовых чистящих средств Reckitt Benckiser Group "похудели" на 1,2% ввиду ухудшения прогнозов по выручке на весь текущий год со ссылкой на падение спроса в США и Китае. Так, по обновленным оценкам компании, выручка по итогам 2019 г. останется без изменений или вырастет на 2% г/г, тогда как ранее ожидалось повышение показателя на 2-3% г/г.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


22.10Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,09%  95,520
22.10Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,01%  100,430
22.10Индекс гос обл RGBI+ 0,15%  148,990
Лидеры объёмов ММВБ 22 октября 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СУЭК-Ф1P4R 100,30 0,2007,43171 063 679 993,708.10.2029 19.10.2023
СберБ Б78R 101,95 5,6206,85871 045 848 551,726.03.2021 
ВБРР Б1P1 101,38 3,2607,1310863 768 327,212.10.2020 
МТС 1P-10 104,30 4,3807,268733 090 07825.06.2025 
Автодор1P2 100,12 28,8507,2652270 324 604,313.12.2019 
Лидеры объёмов ММВБ 22 октября 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 102,47 18,0107,794126 467 266,103.08.2022 
Беларусь03 102,40 18,0107,825416 662 732,103.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 22 октября 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВлгОб35006 102,64 10,6407,0013158 405 134,0830.10.2020 
МосОбл2017 101,10 5,3406,955547 371 655,122.12.2022 
БелОб34013 100,29 7,091236 237 588,315.10.2024 
КрасЯрКр11 100,07 25,5808,14509 837 488,1429.10.2019 
Мордовия03 105,63 10,3207,731037 757 549,103.09.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: в фарватере ЕМ. Вторник не принес сюрпризов - спрос на риск слегка усилился, и евробонды ЕМ умеренно дорожали. Российская суверенная кривая сбросила 2 б. п. по доходности. Волна первичных размещений в корпоративном секторе постепенно сходит на нет, размещенный накануне выпуск "Норникеля" с погашением через 5 лет торговался по номиналу.


Сектор ОФЗ: рост не останавливается. Во вторник цены ОФЗ выросли на очередные 15 б. п. Отметим, что с момента начала "мягких" вербальных интервенций первых лиц ЦБ РФ доходность индекса российских гособлигаций RGBI снизилась на 50 б. п.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Рубль, поддерживаемый общемировым позитивом, налоговыми платежами и дорожающей нефтью, продолжил во вторник своё укрепление по отношению к ведущим мировым валютам. Пока оснований для заметного разворота российской валюты вниз нет, и, вероятнее всего, в ближайшее время мы будет свидетелями консолидации рубля примерно на этих уровнях. Впрочем, если котировки углеводородов перейдут к заметному снижению, ослабления рубля нам тоже не миновать. На 19:47 мск стоимость доллара составляла 63,61 руб./долл., а евро – 70,86 руб./евро.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 1,09%, закрывшись на отметке $59,54. Игроки позитивно отреагировали на сообщения Reuters о том, что ОПЕК+ могут рассмотреть вопрос о дополнительном сокращении добычи нефти на декабрьском заседании из-за усиливающегося беспокойства рынков насчет более слабого спроса на сырье в 2020 году. Однако мажорный настрой был подпорчен вышедшей статистикой от API, согласно которой недельные запасы "черного золота" за океаном выросли на 4,45 млн баррелей. Сегодня рынки будут ждать официальных данных по запасам сырой нефти от Минэнерго США, которые вкупе с конъюнктурой на финансовых рынках станут определяющими для стоимости фьючерсного контракта Brent до конца текущей недели.

Рубль завершил торги на отметке 63,73 прибавив 0,01% по отношению к американскому доллару. На данном этапе пара доллар/рубль консолидируется в узком диапазоне 63,56 - 63,80, пытаясь определиться с дальнейшим направлением движения.  Так, при выходе за его нижнюю границу российская валюта получит шанс на укрепление к отметке 62,55, закрепление же над уровнем 64 создаст предпосылки для возврата к уровню 64,50.

Доллар/рубль




Вебинары

16:00-18:00



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 4900 

Практический трейдинг: День 1

 
 

17:00-18:00



Акчурин Дамир
 

Рынок акций РФ 590 

New Live trading – технический анализ

Вебинары Дамира Акчурина – это еженедельная консультация на тему правильного применения технического анализа. Советы опытнейшего спекулянта помогают не терять уверенности при любых изменениях на рынке. Для тех, кто хочет знать еще больше и намерен сколотить себе капитал с помощью консультаций Дамира Акчурина, Учебный центр «ФИНАМ» представляет новую, расширенную версию вебинара «New Live trading – технический анализ».

На каждом он-лайн обзоре «Live trading – технический анализ» Дамир Акчурин будет разбирать одну из фигур теханализа, которая формируется в режиме реального времени на российском фондовом рынке. Слушатели будут на практике исследовать фигуры теханализа, формируемых на графике индикатора RSI, определять точки входа и уровни стоп-лоссов, изучать сигналы к открытию позиций на графике индикатора RSI как в одном временном масштабе, так и в комбинации разных временных масштабов. Практика с мастером поможет вам свести к минимуму риски при торговле, и не пропустить ралли на рынке!

Клиентам, использующим услугу «Консультационное обслуживание от Дамира Акчурина», предоставляется БЕСПЛАТНЫЙ доступ к данному мероприятию и к его видеозаписи. Если вы являетесь клиентом консультационного обслуживания, то можете бесплатно и неограниченное количество раз посещать одни и те же мероприятия!

Узнайте как стать клиентом консультационного обслуживания.

 
 

18:15-18:45



Чичикин Алексей
 

Мировые рынки Бесплатно

Финансовые рынки: глобальный взгляд

Ежедневно в Мире происходят тысячи событий и торгуются миллионы финансовых инструментов. В разных уголках нашей огромной планеты «быки» спорят с «медведями» и кто-то из них обязательно побеждает. А значит, инвесторы получают возможности для получения дохода. Уникальный инструмент Multi Market Account (MMA) позволяет быстро реагировать на движения в самых разных частях света. Более 10 финансовых рынков от классических до беспрецедентной экзотики доступны инвестору с одного счёта и из одного торгового терминала. Но как разобраться в таком разнообразии и принять правильные решения?

Для этого мы предлагаем Вам вебинар специалиста по международным рынкам Алексея Чичикина, где он поделится своими глобальными торговыми идеями на ближайшую неделю!

 
 

19:00-21:00



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 3

Торговая система Transaq:

  • Обучение работе с системой интернет-трейдинга Transaq: формирование таблиц, построение графиков, ввод заявок, совершение сделок
  • Основы технического анализа - практика
  •  
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    23.10.2019  Территория продаж

    Генеральная прокачка навыков на форумах «Территория продаж» Ищете новые способы стать сильнее в продажах? Уверены, что клиентов много не бывает? Приходите на бесплатный цифровой форум «Территория продаж» в вашем городе На форуме не учатся, на форуме приобретают навыки! Это место для обмена опытом, саморазвития, поиска клиентов и партнеров. Здесь ...  подробнее

    Место проведения:  Россия

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться