Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.09.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


20.09Dow Jones+ 0,95%  26662,41  
21.09NASDAQ0,00%  8028,23  
20.09S&P500+ 0,78%  2930,75  
20.09DAX+ 0,88%  12326,48  
20.09FTSE-100+ 0,49%  7367,32  
20.09CAC-40+ 1,07%  5451,59  
21.09Nikkei-225+ 0,83%  23870,36  
21.09Kospi+ 0,68%  2339,17  
21.09SSE+ 2,31%  2792,30  
20.09Bovespa- 0,01%  78164,43  
20.09Merval+ 4,22%  34517,35  
  Российский рынок акций:
21.09MICEX0,00%  2400,89  
21.09RTSI0,00%  1140,65  
  Курс ЦБ:
21.09Доллар- 0,8018%  66,4725  
21.09Евро- 0,7764%  77,7529  
  Форекс:
21.09EUR/RUB+ 0,07%  78,1030  
21.09USD/RUB- 0,06%  66,3115  
21.09EUR/CHF+ 0,12%  1,1305  
21.09EUR/JPY+ 0,43%  133,0250  
21.09EUR/USD+ 0,09%  1,1787  
21.09GBP/USD- 0,20%  1,3243  
  Нефть:
21.09Brent+ 0,22%  78,87  
21.09Light+ 0,09%  70,38  
  Металлы:
21.09Золото+ 0,23%  1214,10  
21.09Серебро+ 0,70%  14,4050  
21.09Никель+ 1,66%  12835  
21.09Алюминий+ 0,73%  2058,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 сентября 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04139 0,04200 0,04090 0,04111 35095420000 1 457 295 959,5 0,04128 - 0,412%
ГАЗПРОМ ао 157,10 158,89 154,35 154,35 52178250 8 211 258 464,6 157,39 - 1,932%
ГМКНорНик 11652 11838 11594 11705 277363 3 259 252 782 11651 + 0,463%
Газпрнефть 334,20 338,00 334,10 334,70 154010 51 753 758 333,40 + 0,390%
ЛУКОЙЛ 4709,5 4735,0 4676,5 4701,0 1675912 7 895 439 700 4719,0 - 0,381%
МТС-ао 275,00 277,50 271,30 271,65 5308090 1 461 315 417 275,55 - 1,415%
НЛМК ао 173,04 176,98 172,50 174,88 4595360 806 414 154,6 172,34 + 1,474%
Новатэк ао 1112,5 1155,0 1101,8 1135,9 3531140 4 004 714 927 1115,3 + 1,847%
Полюс 4100 4152 4075 4075 100977 414 504 630 4089 - 0,342%
Роснефть 438,30 444,85 438,00 438,70 5952590 2 633 287 218,5 437,85 + 0,194%
Ростел -ап 59,39 60,45 59,01 59,59 181900 10 910 083 59,48 + 0,185%
РусГидро 0,6159 0,6208 0,6090 0,6090 936097000 576 585 036,6 0,6149 - 0,960%
Сбербанк 194,31 197,73 191,16 191,16 132774700 25 863 033 349,7 193,90 - 1,413%
Сбербанк-п 165,58 168,80 164,79 165,70 10396600 1 737 375 125 165,41 + 0,175%
СевСт-ао 1082,3 1113,0 1082,3 1098,5 1359210 1 497 638 339 1082,4 + 1,487%
Сургнфгз 27,560 27,960 27,465 27,620 40574800 1 126 006 303 27,555 + 0,236%
Сургнфгз-п 37,020 37,495 36,965 37,200 47925300 1 783 126 993,5 37,175 + 0,067%
Татнфт 3ао 786,30 791,70 780,50 783,10 3298210 2 592 265 664 783,90 - 0,102%
Транснф ап 160650 161500 152650 158000 5096 804 899 050 159550 - 0,971%
Уркалий-ао 95,90 99,40 89,20 89,30 970120 91 671 974 95,40 - 6,394%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 сентября 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился, после обновления внутри дня новых максимумов закрывшись на отметке 2400,89 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2390 и 2370 пунктов, основное сопротивление расположено на уровне 2433 пунктов.

На данном этапе локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 112350 и основная - на 110000 пунктов. Сопротивления расположены на 114000 и 115000пунктов.

индекс МосБиржи. теханализ

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 сентября 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 20 сентября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории, при этом Dow Jones и S&P 500 закрылись на рекордных уровнях. Торговые разногласия между Вашингтоном и Пекином вновь отошли на второй план, а поддержку рынку оказала статистика, которая носила преимущественно позитивный характер.

Согласно опубликованным данным, количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 201000, что является минимальным значением за последние 49 лет. Заметим, что аналитики прогнозировали 210000 после 204000 неделей ранее. Тем временем, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии составил в сентябре 22,9 пункта, тогда как ожидалось 17,0 пункта после 11,9 пункта в августе, а продажи домов на вторичном рынке составили в августе 5,34 млн, как и месяцем ранее, хотя аналитики прогнозировали 5,35 млн.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,95%, закрывшись на рекордной отметке в 26656,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,78% до рекордного уровня в 2930,75 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продвинулся на 0,98% до отметки в 8028,23 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,45 до $70,32 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре возросла на $3,00 до $1211,30 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 3,08%.

Рыночная капитализация компании Red Hat, являющейся крупнейшим в мире продавцом программного обеспечения для операционной системы Linux, снизилась на 6,53% после того, как она представила неблагоприятные прогнозы по прибыли и выручке на третий фискальный квартал. 

Тем временем, бумаги сети ресторанов Darden Restaurants отступили на 1,22%, несмотря на сильные финансовые результаты за минувший квартал. Заметим, что чистая прибыль составила $166,2 млн или $1,32 на акцию по сравнению с $119,0 млн или 93 центами на бумагу годом ранее, а прибыль от продолжающейся деятельности увеличилась с 95 центов на акцию годом ранее до $1,34 на бумагу, превысив средние ожидания аналитиков в $1,24 на акцию. 

Примечательно, что в составе DJIA в минусе закрылись лишь бумаги Home Depot (-0,29%) и Chevron (-0,08%), а наилучшую динамику продемонстрировали акции компаний Intel, Walgreens, Caterpillar, DowDuPont и Microsoft, окрепнув на 2,28%, 2,26%, 2,12%, 1,89% и 1,67% соответственно. 

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 вышел за пределы верхней линии полос Боллинджера, тогда как медленные стохастические линии вошли в зону перекупленности. Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе следует ожидать коррекционного снижения индекса.

S&P 500, график

Источник: https://charts.whotrades.com

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 сентября 2018 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 20 сентября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику по итогам торговой сессии благодаря росту акций горнодобывающего и банковского сектора. Помимо этого, инвесторы стали спокойно реагировать на новости о сохраняющейся торговой войне между Китаем и США.

Из важной макроэкономической статистики в Великобритании были опубликованы розничные продажи, которые в августе выросли на 0,3%, тогда как аналитики ожидали снижение показателя на 0,2%. В годовом выражении показатель увеличился на 3,3% против прогноза +2,3% г/г.

В Швейцарии вышли данные по профициту торгового баланса, который в августе составил 2,134 млрд швейцарских франков.
В еврозоне также вышли данные по индексу потребительского доверия, который в сентябре составил -2,9 пункта по сравнению с -1,9 пунктами в августе. Аналитики ожидали показатель на уровне -2 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,49%, французский CAC 40 подрос на 1,07%, а немецкий DAX увеличился на 0,88%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 позеленел, в свою очередь, на 0,70% и закрылся на отметке 382,63 пункта.

Неплохим спросом пользовались бумаги горнодобывающих компаний. Акции An Rio Tinto подросли более чем на 2,2%.

Также повышенным спросом пользовались акции банковского сектора. Котировки акций кредиторов Banco Santander и BNP Paribas прибавили в цене более 1,5%.

Лучше рынка выглядели акции автомобильного сектора, в частности, после того, как аналитики финансовой компании Kepler Cheuvreux повысили оценку по сектору. Бумаги Daimler и Volkswagen увеличились на 1,6% и 0,9% соответственно.

Котировки акций бельгийской телекоммуникационной компании Proximus подросли на 2,5% благодаря тому, что аналитики кредитора Citi повысили рекомендацию по ее акциям.

Бумаги немецкого ритейлера Tom Tailor упали на 12% после опубликованного прогноза по финансовым показателям, который разочаровал инвесторов.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть сч




Рынок облигаций


20.09ММВБ корп обл (цен)+ 0,25%  91,490
20.09ММВБ муни обл (цен)+ 0,48%  96,270
20.09Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,22%  134,060
Лидеры объёмов ММВБ 20 сентября 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ГазпромКБ5 100,50 8,7808,9515130 661 297,203.02.2027 12.02.2024
Роснфт1P4 98,64 33,1809,1946107 456 928,322.04.2027 03.05.2023
Газпнф1P4R 94,40 19,2009,08795 359 18212.12.2024 
ДельтКрБ26 101,55 17,2108,40293 390 457,521.07.2026 24.07.2019
СберБ Б12R 98,50 16,4508,272579 338 849,502.02.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 20 сентября 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 158,40 2041,0075,152212 555,0824.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 20 сентября 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЯрОбл35016 100,10 11,3308,1417 407 40021.09.2025 
КрасЯрКр12 102,98 37,6608,94386 570 989,125.10.2023 
ЯрОбл 2014 101,29 7,8107,98285 670 331,4424.09.2019 
ЛипецкОбл9 101,90 1,3807,9244 762 180,1104.06.2019 
МгдОбл2014 101,85 14,3007,97164 583 249,1224.12.2018 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: волатильность сохраняется. Если в среду российские суверенные евробонды снижались в цене, то вчера — дорожали. Это соответствовало картине, сложившейся и в сегменте долларовых долгов EM, несмотря на рост доходности базового актива (доходность UST-10 приближается к максимуму — 3,11% — с июля 2011 г.). Отечественный корпоративный евробондовый сегмент в очередной день выглядел спокойно, исключение составил только выпуск Petropavlovsk 2016, обвалившийся в цене на 5,5 "фигур".


Сектор ОФЗ: нейтральная динамика. В четверг ценовой рост рублевого долгового рынка притормозил, цены в целом не изменились. Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что Россия может заместить внешние заимствования (евробонды) внутренними источниками финансирования дефицита. Это, в общем-то, означает дополнительное давление на рынок ОФЗ со стороны новых размещений. Однако министр подчеркнул, что РФ не собирается осуществлять займы по доходностям, которые ее не устраивают. "Даже если у нас будет дополнительное давление на внутренние заимствования, и некоторые инвесторы будут ожидать более высоких доходностей, на это мы идти не будем, как и делаем в текущем году", — отметил он.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 66,26, прибавив 0,85% по отношению к американскому доллару. Поддержку российской валюте оказали высказывания первого зампреда ЦБР Ксении Юдаевой, которая подтвердила, что валютных интервенций со стороны регулятора до конца текущего года не будет.

В настоящий момент сопротивлениями в паре выступают отметки 67 и 67,50, поддержки расположены на 66,20 и 65,80.

рубль, доллар, теханализ




Основные экономические новости на 21 сентября 2018 г.


Правительство России не видит смысла проводить приватизацию госкомпаний в условиях санкций. Бумаги российских компаний в настоящее время сильно недооценены. Министр экономического развития Максим Орешкин считает, что для рынка РФ негативный эффект от усилившихся санкционных рисков будет краткосрочным.

Орешкин считает, что рубль вернется к фундаментальным значениям. Несмотря на волатильность, МЭР сохранило прогноз по курсу доллара на конец года в размере 64 рублей (63,9 рубля точный прогноз).

Антон Силуанов не исключил возможности возобновления покупки Центробанком валюты для Минфина до конца года, если рубль и дальше будет укрепляться. Но он напомнил, что данный вопрос находится в компетенции Банка России.

Бюджет 2019 года станет профицитным впервые с 2014 года. Объём государственного внешнего долга остаётся на относительно невысоком уровне. Доходы федерального бюджета прогнозируются на уровне почти 20 трлн рублей, расходы – чуть более 18 трлн рублей.

Госдума во втором чтении законопроект по поддержке граждан предпенсионного возраста. Документ предполагает установить уголовную ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или увольнение предпенсионера. Кроме того, предлагается пополнять бюджет ПФР за счет реализации государством изъятого у коррупционеров имущества.

Виктор Вексельберг снизил свою долю в капитале "Т Плюс" с 57,1% до 39,59%. Кроме того, кипрская Merol Trading Limited потеряла право прямого распоряжения 11,74% акций "Т Плюс".




События дня на 21 сентября 2018 г.


 
Заседание совета директоров "РуссНефти"
 
Заседание совета директоров МГТС
 
Заседание совета директоров "НОВАТЭКа"
 
Заседание совета директоров "МРСК Центра"
 
Заседание совета директоров "Норникеля"
 
Закрытие реестра акционеров Royal Caribbean Cruises
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Waste Management
 
Ожидается выплата дивидендов компанией NVIDIA Corporation



Вебинары

09:15-10:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:30


Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

10:30-12:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ 50000 

Торговый зал онлайн: реализация недельных точек входа

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

30.10.2018  Forum One

Какие перемены ждут крупный, средний и малый бизнес ближайшие 10 лет? Как это коснется развития, маркетинга и управления? Обсудить эти вопросы в Москву приглашены топ-менеджеры и совладельцы мировых компаний: Google X, Hyperloop, Zappos, BMW, Amediateka, BlackstarBurger, Prisma, Cloud Payments, IVI, Чайхона N1, Finn Flare, Henderson и многие ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.