Меню

 
 

Утреннее обозрение: 28.05.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:49 Открыть в отдельном окне Российская экономика - провальный квартал
21:01 Открыть в отдельном окне Подайте от пандемии - безработица ждет денег и внимания
21:00 Открыть в отдельном окне Собянин продлил режим самоизоляции в Москве до 14 июня
20:50 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 27 мая: правительство РФ предложило план восстановления на 8 трлн рублей
20:29 Открыть в отдельном окне Путин утвердил увеличение минимального пособия по безработице до 4,5 тыс. рублей
20:15 Открыть в отдельном окне Проблемы в китайской экономике могут включить эффект домино
19:20 Открыть в отдельном окне Статистика экономики США - когда ждать вторую волну обвала?
16:31 Открыть в отдельном окне В Москве с 1 июня могут разрешить прогулки по расписанию
15:51 Открыть в отдельном окне Саммиты БРИКС и ШОС в Санкт-Петербурге перенесены



Мировые рынки


27.05Dow Jones+ 2,21%  25553,48  
28.05NASDAQ0,00%  9412,36  
27.05S&P500+ 1,48%  3036,13  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
27.05FTSE-100+ 1,26%  6144,25  
27.05CAC-40+ 1,79%  4688,74  
28.05Nikkei-225+ 2,37%  21926,29  
28.05Kospi- 0,13%  2028,54  
28.05SSE+ 0,27%  2844,36  
27.05Bovespa+ 2,90%  87946,25  
27.05Merval- 1,53%  40431,57  
  Российский рынок акций:
28.05MICEX0,00%  2741,02  
28.05RTSI0,00%  1212,20  
  Курс ЦБ:
28.05Доллар- 0,1087%  71,0635  
28.05Евро+ 0,1562%  77,9069  
  Форекс:
28.05EUR/RUB+ 0,25%  78,0944  
28.05USD/RUB0,00%  70,8915  
28.05EUR/CHF+ 0,14%  1,0669  
28.05EUR/JPY+ 0,24%  118,8200  
28.05EUR/USD+ 0,15%  1,1021  
28.05GBP/USD+ 0,07%  1,2269  
  Нефть:
28.05Brent- 1,66%  34,86  
28.05Light- 2,74%  31,91  
  Металлы:
28.05Золото+ 0,49%  1719,00  
28.05Серебро+ 0,66%  17,8750  
28.05Никель+ 1,23%  12265  
28.05Алюминий+ 0,43%  1531,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 27 мая 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,035100 0,035650 0,035050 0,035390 36400330000 1 286 580 805,8 0,035100 + 0,826%
ГАЗПРОМ ао 196,10 197,75 193,15 194,73 55228910 10 784 431 039,5 196,86 - 1,082%
ГМКНорНик 22078 22680 21724 22110 313578 6 969 226 296 22118 - 0,036%
Газпрнефть 333,80 335,45 330,00 334,00 2142690 714 215 394,5 334,00 0,000%
ЛУКОЙЛ 5423,5 5515,5 5285,0 5352,5 1737876 9 385 721 090,5 5445,0 - 1,699%
МТС-ао 331,40 337,70 326,30 326,50 5406770 1 788 711 434 331,90 - 1,627%
НЛМК ао 134,40 138,26 134,20 135,70 9679560 1 320 847 825,2 134,00 + 1,269%
Новатэк ао 1088,0 1103,8 1051,0 1068,0 2389743 2 574 481 260,2 1093,0 - 2,287%
Полюс 11600,0 11620,0 11020,0 11262,5 302714 3 395 750 199,5 11628,0 - 3,143%
Роснефть 374,05 380,00 366,35 374,90 12178980 4 557 015 300 374,40 + 0,134%
Ростел -ап 74,85 74,85 73,35 73,70 312000 23 075 891,5 74,15 - 0,607%
РусГидро 0,6898 0,6955 0,6800 0,6934 1161537000 799 057 132 0,6879 + 0,800%
Сбербанк 194,01 198,97 193,32 198,51 115900270 22 826 822 296,3 194,00 + 2,325%
Сбербанк-п 177,30 179,87 176,40 178,80 13694270 2 446 243 494,7 177,22 + 0,892%
СевСт-ао 911,8 923,0 906,4 919,4 1229239 1 126 039 860,2 905,0 + 1,591%
Сургнфгз 41,495 41,815 39,790 40,685 75553300 3 086 983 461 41,700 - 2,434%
Сургнфгз-п 36,410 36,550 35,935 36,365 29994100 1 088 085 681,5 36,350 + 0,041%
Татнфт 3ао 557,7 572,2 546,2 559,8 4979200 2 788 221 790,9 559,9 - 0,018%
Транснф ап 132250 133100 130400 132000 5821 766 806 300 132000 0,000%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 28 мая 2020 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс "МосБиржи" снизился на 0,47%, закрывшись на отметке 2741,02 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2720 и 2680 пунктов. Основное сопротивления – 2800 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 118000 и 116000 пунктов. Сопротивление – 123900 пунктов.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 28 мая 2020 г.)



Зайцева Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 27 мая, ключевые американские фондовые индексы закрылись с солидным приростом по итогам торговой сессии. Поддержку рынку продолжают оказывать монетарные и фискальные стимулы со стороны государства, а также постепенная отмена ограничительных мер, что вселяет надежду на восстановление экономики в обозримом будущем.

Также в качестве одного из факторов, способствовавших росту акций, можно отметить высказывания главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса о том, что центральный банк рассматривает возможность таргетирования доходности гособлигаций США с целью сохранения стоимости заимствования на низком уровне.

Тем не менее, инвесторы по-прежнему находятся в ожидании ответных мер Вашингтона в отношении Китая из-за введения закона о национальной безопасности в Гонконге. Ожидается, что Белый дом озвучит свои планы до конца рабочей недели.

Важной макроэкономической статистики в среду не публиковалось, а из второстепенных показателей можно выделить неплохие данные по ипотечному рынку. В частности, индекс заявлений на покупку домов по ипотеке продемонстрировал прирост шестую неделю подряд.

В отраслевом срезе в лидерах роста оказались финансовый, промышленный, энергетический и потребительский сектора, тогда как сектора ИТ и телекоммуникаций показывают динамику слабее рынка.

По итогам сессии индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 повысился на 1,48% до 3036,13 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average поднялся на 2,21% до отметки 25548,27 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite закрылся на уровне 9412,36 пункта, прибавив 0,77%.

На сырьевом рынке фьючерсы на нефть марки Light снизились в цене на 4,50% до уровня $32,81 за баррель. Стоимость золота повысилась на 0,30% до отметки $1710,70 за тройскую унцию. Валютная пара EUR/USD закрылась в плюсе на 0,35% на уровне 1,1016.

В лидерах роста оказались бумаги ряда ритейлеров на фоне открытия магазинов в большинстве штатов. Так, акции Macy’s подскочили на 19,61%, Gap повысились на 18,38%, Nordstrom прибавили 16,84%, Kohls выросли на 14,54%.

Также лучше рынка выглядели акции банков, поддерживаемые ростом спроса на ипотеку и новостями о постепенном возвращении экономики к нормальному функционированию. Бумаги Bank of America, Goldman Sachs и JPMorgan поднялись в цене на 7,00%, 6,94% и 5,79% соответственно.

Акции промышленного конгломерата General Electric прибавили 7,21% после сообщения о продаже своего подразделения по производству лампочек.

В аутсайдерах торговой сессии оказались бумаги операторов социальных сетей Facebook и Twitter, снизившиеся на 1,32% и 2,76% соответственно после того, как Дональд Трамп пригрозил закрыть социальные медиа-платформы. Поводом для этого стало предупреждение от Twitter, побуждающее подписчиков президента проверять достоверность некоторых его утверждений.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 28 мая 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 27 мая, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги преимущественно на положительной территории благодаря плану антикризисного восстановления экономики ЕС, предложенному Еврокомиссией. Так, Урсула фон дер Ляйен предложила создать финансовый инструмент в размере 750 млрд евро, из которых 500 млрд евро будут составлять субвенции, а оставшиеся 250 млрд евро – займы.

Кроме того, появились сообщения о том, что ЕК выступила с предложением привлечь 7,7 млрд евро ($8,5 млрд) на открытом рынке для финансирования разработки вакцин и покрытия расходов на лекарства в ЕС в течение следующих четырех лет.

Некоторое давление на рынки оказало выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая отметила, что экономика еврозоны может продемонстрировать снижение на 8-12% в текущем году, тогда как ранее прогнозировалось сокращение ВВП на 5-12%. При этом Лагард исключила возможность "мягкого сценария" восстановления экономики.

Опубликованный обзор финансовой стабильности ЕЦБ, в свою очередь, показал, что экономика Европы столкнулась с сильнейшим спадом в результате вспышки коронавируса, а банковский сектор испытал существенное падение прибылей. Для поддержки банковского сектора европейский регулятор ослабил требования к капиталу кредитных организаций, а также рекомендовал им воздержаться от выплаты дивидендов и обратного выкупа акций в текущем году.

Из вышедшей вчера статистики можно отметить индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW, который составил в мае 31,3 пункта против 12,7 пункта месяцем ранее, а также индекс потребительского доверия Франции за май, опустившийся с 95 пунктов в апреле до 93 пунктов, тогда как аналитики прогнозировали 92 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 1,26%, французский CAC 40 стал тяжелее на 1,79%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,33%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,24%, закрывшись на уровне 349,75 пункта.

Рыночная капитализация швейцарского химического концерна Sika опустилась на 6,7% ввиду появившихся сообщений о том, что французская фирма Cie. de Saint-Gobain продала его акции на сумму 2,56 млрд швейцарских франков ($2,64 млрд).

Среди аутсайдеров торгов оказалась также французская фармацевтическая компания Sanofi, убавившая из своего актива 0,4% после заявлений о том, что она намерена продать путем публичного размещения 11,8 млн акций американской биофармацевтической Regeneron Pharmaceuticals по цене $515 за бумагу.

Как и днем ранее, лучше рынка выглядели акции авиакомпаний и туроператоров. В частности, бумаги International Consolidated Airlines Group и TUI подорожали на 6,4% и 14,3% соответственно.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


27.05Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,02%  97,430
27.05Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,70%  103,250
27.05Индекс гос обл RGBI- 0,22%  156,960
Лидеры объёмов ММВБ 27 мая 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД 1Р-20R 107,20 6,6506,1341160 259 986,315.03.2027 
Ростел2P4R 103,00 6,1005,691229 744 101,121.04.2023 
РКССочиБ01 100,11 0,38014,7032115 124 667,423.05.2023 
Шевченк1Р2 100,22 2,14013,581246 359 962,715.05.2025 
СберИОС252 101,60 -0,31206 052 442,407.05.2025 
Лидеры объёмов ММВБ 27 мая 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь07 100,60 4,6608,52118089 137 335,501.05.2025 
Лидеры объёмов ММВБ 27 мая 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
БелОб34014 100,23 0,8105,97131 307 662,716.05.2025 
Якут-35014 102,74 1,2405,8916 164,412.05.2027 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: кривая не сдвинулась с места. Аппетит к риску резко снизился, и покупатели в секторе долларовых долгов ЕМ вчера отступили. На фоне нулевой динамики в суверенном сегменте неплохо в среду подросли российские корпоративные и банковские бумаги. Надо заметить, что на фоне настоящего ралли в суверенных евробондах в последнее время корпоративный сектор несколько оставался в тени, и теперь инвесторы спешно бросились отыгрывать расширившиеся спреды в доходности.


Сектор ОФЗ: рынок продолжает остывать после ралли. Вчера цены на "вторичке" снизились на 15 б. п. Минфин РФ разместил на аукционах ОФЗ на 78,31 млрд руб., что, по-видимому, в текущих условиях следует считать не слишком удачным результатом. Так, неделю назад объем размещений составил впечатляющие 169,5 млрд руб.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 71,01 потеряв 0,4% по отношению к американскому доллару. Поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 70,60 и 70. Сопротивления — 71,50 и 72.


События дня на 28 мая 2020 г.


 
Публикация финансовой отчетности "Газпром нефти" за 1 квартал 2020 года
 
Заседание совета директоров "КАМАЗа"



Вебинары

19:00-21:00



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 4

Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     

    19:00-20:20



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ бесплатный

    Начинающему инвестору: как заработать на бирже

    Делая свои первые шаги на финансовых рынках, начинающие инвесторы часто задаются вопросами: как разобраться в большом количестве биржевой информации; какой торговый метод выбрать; как не потерять свой капитал; кого слушать, а к кому прислушиваться?

    На новом бесплатном видеосеминаре опытные преподаватели Учебного Центра «ФИНАМ» расскажут Вам, с чего лучше начинать успешную работу на бирже. Вы получите ответы на все распространенные вопросы и сможете задать свои!

    Подключайтесь!

     
     

    09:30-10:00



    Бровкин Михаил
     

    Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

    "Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

     
     

    09:30-10:00



     Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    15.07.2020  Онлайн бизнес-форум, технические визиты и встречи 1 на 1 «НЕФТЕГАЗ Россия, СНГ online»

    Наши постоянные участники обратились к нам с просьбой найти способ продолжить взаимодействие с иностранными и с российскими партнерами. С этой целью, а также следуя рекомендациям Правительства РФ по соблюдению безопасности, мы приняли решение о проведении Онлайн бизнес-форума, технических визитов и встреч 1 на 1 «НЕФТЕГАЗ Россия, СНГ online» ...  подробнее

    09.06.2020  Бизнес-квартирник "InvestTech: коммуникации и медиа"

    9 июня «Банковское обозрение» проведет онлайн-встречу на которой эксперты обсудят вопросы создания обучающих и медийных продуктов, а также эффективной удаленной коммуникации инвестиционных сервисов с клиентами-физлицами. При возрастающей активности инвесторов диджитализация и качество онлайн-коммуникаций становятся критически важными факторами ...  подробнее

    04.06.2020  Форум для предпринимателей РОСТ

    У вас есть свой бизнес? Как сделать прорыв в своём деле расскажут топовые спикеры России на Форуме РОСТ 4 июня. Форум РОСТ это: • 6 часов советов от гуру маркетинга и продаж • 10 ведущих экспертов России • 10 000 участников онлайн и за участие мы денег не берём. С кем вы проведёте этот день? Сергей Азимов, думаем, не нуждается в ...  подробнее

    19.05.2020  Серия вебинаров по развитию бизнеса на африканском континенте от PLUS Consulting

    PLUS Consulting продолжает серию вебинаров по развитию бизнеса на африканском континенте. В течение четырех онлайн-мероприятий слушатели подробно узнают о многообразии возможностей для создания и развития собственного дела, как в рознице, так и на финансовом рынке. 19 мая в 13.00 Тема вебинара: «Африканский ритейл — от киосков до ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться