Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.09.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:27 Открыть в отдельном окне Российский рынок и рубль: бабье лето
09:25 Открыть в отдельном окне Рост стоимости фьючерсов на нефть создает позитивный фон для открытия российского рынка
09:15 Открыть в отдельном окне Экспортеры укрепляют рубль, банки - рынок гособлигаций
21:02 Открыть в отдельном окне Акции ОГК-2 интересны ценой
20:41 Открыть в отдельном окне Почему акции Sony и Nintendo могут вырасти
19:39 Открыть в отдельном окне Ослабление доллара усилило спрос на акции российских металлургов
19:06 Открыть в отдельном окне Цены на нефть показали изрядные дерганья
18:46 Открыть в отдельном окне Повышение финансовой стабильности банковской системы обошлось России более чем в 6 трлн рублей
17:15 Открыть в отдельном окне Склонность к риску сильна, несмотря на торговую войну



Мировые рынки


19.09Dow Jones+ 0,61%  26411,14  
20.09NASDAQ0,00%  7950,04  
19.09S&P500+ 0,13%  2907,95  
19.09DAX+ 0,50%  12219,02  
19.09FTSE-100+ 0,42%  7331,12  
19.09CAC-40+ 0,56%  5393,74  
20.09Nikkei-225+ 0,05%  23684,71  
20.09Kospi+ 0,65%  2323,45  
20.09SSE- 0,12%  2727,46  
19.09Bovespa+ 0,42%  78640,63  
19.09Merval+ 3,24%  33147,17  
  Российский рынок акций:
20.09MICEX0,00%  2404,42  
20.09RTSI0,00%  1134,10  
  Курс ЦБ:
20.09Доллар- 1,0953%  67,0098  
20.09Евро- 1,0276%  78,3613  
  Форекс:
20.09EUR/RUB- 0,07%  77,8430  
20.09USD/RUB- 0,20%  66,6434  
20.09EUR/CHF+ 0,08%  1,1299  
20.09EUR/JPY+ 0,10%  131,1680  
20.09EUR/USD+ 0,17%  1,1692  
20.09GBP/USD+ 0,11%  1,3158  
  Нефть:
20.09Brent+ 0,50%  79,80  
20.09Light+ 0,72%  71,28  
  Металлы:
20.09Золото+ 0,12%  1209,70  
20.09Серебро+ 0,53%  14,3550  
20.09Никель+ 0,28%  12545  
20.09Алюминий+ 0,54%  2037,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 сентября 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04135 0,04180 0,04107 0,04128 19606390000 811 572 675,6 0,04118 + 0,243%
ГАЗПРОМ ао 157,52 159,79 156,65 157,39 43320720 6 864 942 259,7 157,08 + 0,197%
ГМКНорНик 11601 11790 11540 11651 225458 2 636 528 438 11587 + 0,552%
Газпрнефть 334,00 338,00 332,70 333,40 259660 87 054 215 332,20 + 0,361%
ЛУКОЙЛ 4692,0 4726,5 4673,5 4719,0 609368 2 868 299 939 4685,0 + 0,726%
МТС-ао 278,45 278,70 271,60 275,55 2836720 781 623 944,5 279,15 - 1,290%
НЛМК ао 173,20 175,20 171,12 172,34 3852180 667 532 255 173,36 - 0,588%
Новатэк ао 1143,9 1144,4 1101,0 1115,3 1490200 1 677 230 498 1139,8 - 2,149%
Полюс 4111 4132 4077 4089 56591 232 267 112 4110 - 0,511%
Роснефть 440,85 442,75 436,80 437,85 2326580 1 022 502 035,5 440,40 - 0,579%
Ростел -ап 59,59 59,95 58,88 59,48 172700 10 250 648 59,44 + 0,067%
РусГидро 0,6178 0,6224 0,6104 0,6149 699805000 431 331 762,9 0,6153 - 0,065%
Сбербанк 192,34 193,97 191,47 193,90 60947040 11 742 974 090,2 191,65 + 1,174%
Сбербанк-п 164,46 166,17 163,65 165,41 6261400 1 031 965 104 163,90 + 0,921%
СевСт-ао 1082,4 1090,3 1080,5 1082,4 621480 674 847 999 1078,2 + 0,390%
Сургнфгз 27,600 27,725 27,460 27,555 19857100 547 378 384 27,615 - 0,217%
Сургнфгз-п 37,200 37,240 36,910 37,175 21271000 788 444 959,5 37,300 - 0,335%
Татнфт 3ао 787,50 789,40 778,80 783,90 1343020 1 053 504 433 786,80 - 0,369%
Транснф ап 162550 162600 159550 159550 2529 407 690 000 162500 - 1,815%
Уркалий-ао 87,50 97,50 87,50 95,40 912470 86 157 444 88,00 + 8,409%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 сентября 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,08%, закрывшись на отметке 2404,42 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2390 и 2370 пунктов, основное сопротивление расположено на уровне 2417 пунктов.

На данном этапе локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 112500 и основная - на 110000 пунктов. Сопротивления расположены на 114500 и 115600 пунктов.

индекс МосБиржи, теханализ

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 сентября 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 19 сентября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги преимущественно на положительной территории. Как и днем ранее, инвесторы предпочли абстрагироваться от торговых разногласий между США и Китаем и сосредоточились на статистике, а также корпоративных событиях. В "красной" зоне закрылся индекс Nasdaq, а причиной стало удешевление бумаг представителей высокотехнологичного сектора, в частности, Microsoft.

Опубликованная вчера статистика показала, что дефицит счета текущих операций уменьшился во втором квартале до $101,5 млрд, тогда как аналитики прогнозировали дефицит в размере $103,5 млрд. В то же время, запасы нефти за неделю снизились на 2,057 млн баррелей, в то время как ожидалось падение показателя на 2,741 млн баррелей, а число начатых строительств домов возросло в августе на 9,2% м/м после снижения на 0,3% м/м (пересмотренное изменение) месяцем ранее.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,61%, закрывшись на отметке 26405,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,13% до уровня в 2907,95 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq просел на 0,08% до отметки в 7950,04 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на $1,27 до $71,12 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре возросла на $5,40 до $1208,30 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 3,08%.

Среди основных фаворитов торгов находились представители финансового сектора, тогда как акции высокотехнологичного сектора и сектора коммунальных услуг не пользовались спросом у инвесторов. В частности, рыночная капитализация Microsoft уменьшилась на 1,33%, а бумаги Goldman Sachs Group и Bank of America ушли в плюс на 2,92% и 2,62% соответственно. 

Удачно сложилась сессия для компании Command Security, акции которой "поправились" на 46,32% ввиду заявлений о том, что испанская фирма Prosegur SA Compania de Seguridad договорилась об ее приобретении за $28,9 млрд. 

Лучше рынка выглядели также акции биотехнологической компании Molecular Templates, добавившей в свой актив 52,44% благодаря сообщениям о том, что она вступила в сотрудничество с японской фирмой Takeda Pharmaceutical. Сообщается, что в рамках сотрудничества компании намерены заниматься совместной разработкой препаратов для лечения онкологических заболеваний. 

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 пребывает возле верхней линии полос Боллинджера, а также торгуется немногим ниже исторического максимума, который выступает значимым уровнем сопротивления. Медленные стохастические линии, в свою очередь, вплотную приблизились к зоне перекупленности. Учитывая вышесказанное, потенциал роста индекса в ближайшие дни является ограниченным.

S&P 500, теханализ

Источник: https://charts.whotrades.com 

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 сентября 2018 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 19 сентября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику по итогам торговой сессии благодаря росту акций сырьевого и химического сектора. Кроме того, участники рынка спокойно отреагировали на новости о том, что Китай введет ответные пошлины на товары американского экспорта объемом в размере $60 млрд в год, начиная с 24 сентября 2018 года.

Из важной макроэкономической статистики в Великобритании был обнародован индекс потребительских цен, который в августе вырос на 0,7%, тогда как аналитики ожидали увеличение показателя на 0,5%. В годовом выражении показатель подрос на 2,7% против прогноза +2,4% г/г.

В еврозоне также вышли данные по сальдо счета текущих операций c учетом сезонности, который в июле 21,3 млрд евро по сравнению с профицитом в размере 23,8 млрд евро месяцем ранее.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,42%, французский CAC 40 подрос на 0,56%, а немецкий DAX увеличился на 0,50%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 позеленел, в свою очередь, на 0,33% и закрылся на отметке 379,98 пункта.
Котировки акций кредитора Danske Bank упали на 3,4% после новостей о том, что его исполнительный директор Томас Борген покинул свой пост.

Бумаги крупнейшей в мире рекрутинговой компании Adecco Group снизились на 6% из-за того, что она сообщила о более медленных темпах роста финансовых показателей в третьем квартале, нежели ожидали аналитики.

Неплохим спросом пользовались бумаги горнодобывающих компаний. Акции Anglo American и Antofogasta подросли более чем на 5%.
Также повышенным спросом пользовались акции банковского сектора. Котировки акций кредиторов HSBC Holdings и Royal Bank of Scotland Group прибавили в цене более 1,5%.

Бумаги компании Schaeffler увеличились на 3% после того, как она подтвердила прогноз по финансовым показателям на 2018 год.
Котировки акций крупнейшего в Европе продавца товаров для дома Kingfisher просели на 6% после того, как он сообщил о снижении чистой прибыли за полугодие на 15%.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


19.09ММВБ корп обл (цен)+ 0,01%  91,260
19.09ММВБ муни обл (цен)- 0,34%  95,810
19.09Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,45%  133,770
Лидеры объёмов ММВБ 19 сентября 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД 1Р-07R 93,50 19,4008,9314559 130 60526.05.2033 11.06.2024
РСГ-ФинБ10 102,98 35,36013,5814380 172 298,218.06.2021 
ТрнфБО1P5 101,85 11,9109,002203 705 092,526.01.2024 
BCS 10/21 100,00 395174 299 00001.10.2021 
ГТЛК БО-08 105,45 2,4309,146165 778 070,601.09.2026 10.09.2021
Лидеры объёмов ММВБ 19 сентября 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 158,50 2039,6145,143322 160,2824.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 19 сентября 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВоронежОб7 103,00 10,7808,3751 893 29214.10.2019 
Хакас2016 108,18 15,3909,65191 879 094,902.11.2023 
НижгорОб10 105,33 8,0808,0531 854 053,0123.08.2020 
НижгорОб12 98,16 12,8709,25571 671 340,223.10.2022 
БелгОб2014 102,40 6,2708,19311 545 123,6421.06.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: по-прежнему практически полный штиль в корпоративном сегменте. Вчера некоторая стабилизация вернулась в сектор долгов EM, несмотря на дальнейший рост доходности UST в преддверии заседания ФРС на следующей неделе. Российский суверенный долларовый долг умеренно дешевел — в пределах 10 б. п., тогда как "летний" характер торгов в корпоративном сегменте продолжается. Слабее рынка второй день подряд выглядел "вечный" выпуск МКБ. Полторы "фигуры" потерял в цене и "вечный" евробонд ВТБ, по которому доходность к коллу в декабре 2022 г. достигла 11%.


Сектор ОФЗ: цены подросли на 30 б. п. В среду валюты EM в основном дорожали по отношению к доллару, что определило и ценовой рост их локальных долговых рынков. Исключением не стал и рынок ОФЗ. Впрочем, до уровней начала августа еще далеко. Так, отраслевой индекс RGBI закончил вчерашний день на отметке 133,77 б. п., тогда как по состоянию на 01.08.2018 г. он достигал 139,67 б. п. По данным Росстата на 17 сентября, недельная инфляция в стране удерживается на нулевом уровне третью неделю подряд. Таким образом, августовская девальвация рубля пока не находит отражения в темпе роста потребительских цен.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Российская валюта в среду продолжила укрепление по отношению к американскому доллару благодаря положительной динамике на развивающихся рынках и высоким ценам на нефть.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 66,83, укрепившись на 0,8% по отношению к американскому доллару. В настоящий момент сопротивлениями в паре выступают отметки 67 и 67,50, поддержки расположены на 66,20 и 65,80.

Пока российская валюта находится под уровнем 67 за доллар, шансы на дальнейшее укрепление к уровню 65 остаются достаточно высокими.

рубль, доллар, теханализ




Основные экономические новости на 20 сентября 2018 г.


По оценке Минэкономразвития России, темп роста ВВП в августе снизился до 1% г/г с 1,8 % г/г месяцем ранее. Рост ВВП за январь-август составил 1,6 % г/г.

Реальные располагаемые денежные доходы населения России в августе снизились на 0,9% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года, в январе-августе увеличились на 2,2%

В августе 2018 года продолжился рост ипотечного рынка: выдано кредитов на сумму 260-270 млрд рублей, что в 1,5 раза выше уровня августа 2017 года

Правительство России выделило 4,9 млрд рублей 43 субъектам (победителям всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды) на финансирование проектов комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

Оборот "Яндекс.Маркета" в ближайшие 5 лет может составить 500 млрд рублей

Розничная торговля после двухлетнего сокращения продемонстрировала рост оборота на 1,3% по итогам 2017 года и повышение на 2,6% в 1 полугодии 2018 года




События дня на 20 сентября 2018 г.


 
Выход отчетности Micron Technology
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Детского мира"



Вебинары

15:30-16:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Торговый зал онлайн: премаркет вечерней сессии!

 
 

16:00-18:00


Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 4900 

Практический трейдинг: День 2

 
 

16:30-20:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ 50000 

Торговый зал онлайн: прямая трансляция торговли!

 
 

17:00-17:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

27.09.2018  Стратегическое управление в условиях изменений

Приглашаем Вас на главное БИЗНЕС СОБЫТИЕ этой осени VIP практикум от эксперта №1 в России Сергея Макшанова "Стратегическое управление в условиях изменений" 27 - 30 сентября 2018 г. г. Сочи, Radisson Lazurnaya Hotel Sochi Нестабильность - это стимул задуматься о возможностях и перспективах бизнеса. Конечно, можно каждый день созывать ...  подробнее

Место проведения:  Сочи

19.09.2018  Ежегодный бизнес-форум «День Генерального Директора»

Ежегодный бизнес-форум «День Генерального Директора» 28 сентября 9:00-18:00 28 сентября - профессиональный праздник Генеральных Директоров России. И именно в этот день вот уже более 5ти лет журнал “Генеральный Директор” собирает руководителей со всей страны. День Генерального Директора - площадка для обмена практическим опытом, для ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.