Меню

 
 

Утреннее обозрение: 29.01.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


29.01Dow Jones+ 0,66%  28728,70  
29.01NASDAQ0,00%  9269,68  
29.01S&P500+ 1,01%  3276,24  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
28.01FTSE-100+ 0,93%  7480,69  
28.01CAC-40+ 1,07%  5925,82  
29.01Nikkei-225+ 0,67%  23371,45  
29.01Kospi+ 0,39%  2185,28  
23.01SSE- 2,75%  2976,53  
28.01Bovespa+ 1,74%  116478,98  
28.01Merval+ 3,09%  40829,70  
  Российский рынок акций:
29.01MICEX0,00%  3113,10  
29.01RTSI0,00%  1572,23  
  Курс ЦБ:
29.01Доллар+ 0,7891%  62,8299  
29.01Евро+ 0,6521%  69,2260  
  Форекс:
29.01EUR/RUB- 0,07%  68,5110  
29.01USD/RUB+ 0,05%  62,2470  
29.01EUR/CHF0,00%  1,0724  
29.01EUR/JPY- 0,08%  120,1780  
29.01EUR/USD- 0,06%  1,1015  
29.01GBP/USD- 0,02%  1,3025  
  Нефть:
29.01Brent+ 1,16%  59,49  
29.01Light+ 1,10%  54,07  
  Металлы:
29.01Золото- 0,20%  1566,60  
29.01Серебро+ 0,07%  17,4700  
29.01Никель+ 0,64%  12630  
29.01Алюминий+ 0,11%  1754,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 28 января 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,047125 0,047295 0,046425 0,047200 26031850000 1 221 043 502,5 0,046820 + 0,812%
ГАЗПРОМ ао 232,61 237,59 229,00 235,00 85405890 19 941 425 663,8 230,96 + 1,749%
ГМКНорНик 21132 21416 21004 21282 196857 4 179 056 080 21100 + 0,863%
Газпрнефть 444,00 455,15 437,75 455,15 901060 401 784 638 444,00 + 2,511%
ЛУКОЙЛ 6568,0 6657,0 6503,5 6650,0 769434 5 049 226 162 6545,0 + 1,604%
МТС-ао 327,00 331,70 325,65 327,25 2390360 784 682 369,5 326,75 + 0,153%
НЛМК ао 143,16 144,64 142,64 144,12 4062960 584 487 199 143,16 + 0,671%
Новатэк ао 1178,2 1185,8 1156,2 1168,2 1021242 1 194 351 755,4 1176,6 - 0,714%
Полюс 7856,0 7879,0 7710,5 7775,0 211511 1 650 740 468,5 7857,0 - 1,044%
Роснефть 472,00 477,70 468,20 477,70 5878730 2 780 034 135 468,30 + 2,007%
Ростел -ап 77,25 78,40 77,05 77,85 189390 14 721 608,5 78,25 - 0,511%
РусГидро 0,6809 0,6896 0,6705 0,6870 1933328000 1 318 466 689,6 0,6771 + 1,462%
Сбербанк 257,05 258,84 254,10 257,70 47921360 12 309 901 695,9 255,32 + 0,932%
Сбербанк-п 229,61 230,45 226,00 229,86 4888160 1 117 274 502,4 228,51 + 0,591%
СевСт-ао 933,8 942,6 923,6 938,6 728600 681 389 642,4 930,0 + 0,925%
Сургнфгз 46,760 47,700 45,100 47,395 91375300 4 234 226 093 46,500 + 1,925%
Сургнфгз-п 35,715 35,950 35,200 35,740 22799100 812 080 970 35,690 + 0,140%
Татнфт 3ао 780,8 788,2 773,3 779,0 1755492 1 369 795 672,6 779,8 - 0,103%
Транснф ап 174300 174350 171200 171200 1216 209 583 850 173500 - 1,326%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 29 января 2020 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Американские биржевые площадки во вторник закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 1,01%, закрывшись на отметке 3276,24 пункта, промышленный индекс Dow Jones прибавил 0,66%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 1,43%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на четыре базисных пункта до 1,65%. Доходность 10-летних облигаций Германии поднялась на четыре базисных пункта до -0,34%. 

Поводом для оптимизма послужило заявление главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханомо о том, что он уверен в способности Китая остановить вспышку коронавируса в стране. Кроме того, инвесторы ждали публикации отчета Apple, который по факту превзошел прогнозы экспертов, и на постторгах акции компании из Купертино прибавили к своему дневному росту еще порядка 1,8%. Сегодня внимание рынков переключится на заседание ФРС США. На данном этапе у Федрезерва нет веских оснований для дальнейшего смягчения монетарной политики, так как экономика США, по сравнению с ее ближайшими конкурентами Китаем и Евросоюзом все еще находится в хорошей форме, и пока она не покажет признаки слабости, ведомство Джерома Пауэлла постарается воздержаться от дальнейшего снижения ставки. Тем не менее, инвесторам будет интересно узнать о планах регулятора на будущее и оценку рисков в связи с ситуацией в Китае. 

Во вторник индекс МосБиржи вырос на 0,91%, закрывшись на отметке 3113,1 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе по-прежнему расположены на отметках 3075 и 3050 пунктов, сопротивление находится на уровне 3120 пунктов. Локальная поддержка по фьючерсу на индекс РТС находится на уровне 153000 пунктов. Основное сопротивление — 159000 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 29 января 2020 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 28 января, ключевые фондовые индексы США продемонстрировали уверенное повышение, частично компенсировав заметные потери предыдущей сессии, вызванные волнениями на тему распространения китайского коронавируса. Тем не менее, заявление ВОЗ об уверенности в способности "Поднебесной" сдержать его дальнейшее распространение оказали поддержку покупательным настроениям.

Особенно большим спросом по ходу прошедшей сессии пользовались бумаги финансовых и технологических компаний.

Порадовали и статистические данные, согласно которым заказы на товары длительного пользования в декабре выросли на 2,4%, тогда как ожидалось повышение лишь на 0,4% после сокращения на 3,1% месяцем ранее. При этом индекс потребительского доверия в январе увеличился до 131,6 пункта при прогнозах его снижения с 128,2 пункта месяцем ранее до 128,0 пункта.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,66%, закрывшись на отметке 28722,85 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,01% до уровня в 3276,24 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 1,43% до 9269,68 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX повысились на $0,34 и закрылись на уровне $53,48 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в марте скатились на $7,8 до $1 572,8 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, показала нулевое изменение и составила 1,77%.

Котировки корпорации Xerox Holdings подтянулись на 4,9% благодаря превысившим ожидания рынка прибыли и выручке за четвёртый квартал. Так, выручка уменьшилась до $2,44 млрд, а скорректированная прибыль составила $1,33 на одну акцию, тогда как аналитики в среднем прогнозировали $1,11 на акцию и $2,40 млрд соответственно. 

При этом промышленный конгломерат United Technologies добавил в свой актив 1,2%. Компания представила финансовые результаты за четвертый квартал, в соответствии с которыми скорректированная прибыль составила $1,94 на акцию, превысив средние ожидания аналитиков в размере $1,84 на бумагу. Продажи, в свою очередь, повысились на 8% г/г и достигли $19,6 млрд, в то время как аналитики прогнозировали $19,4 млрд. 

Тем временем, рыночная капитализация промышленного конгломерата 3M упала на 5,7% ввиду не дотянувшего до ожиданий рынка прогноза по прибыли на 2020 год со ссылкой на слабый спрос со стороны Китая.  

Более двух третей акции в составе индекса "голубых фишек" закрылись в "зелёной" зоне, причем наибольшие темпы повышения показали котировки Apple (+2,8%), Intel (+2,5%) и Microsoft (+2,0%), а в наиболее заметном минусе, кроме бумаг 3M, оказались акции Pfizer (-5,0%) и Coca-Cola (-0,8%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 29 января 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 28 января, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории, отыграв существенные потери, понесенные накануне. 

Инвесторы продолжали следить за развитием ситуации в Китае, где от нового коронавируса уже погибло боле 130 человек. Кроме того, участники торгов оценивали корпоративные отчетности, а также наблюдали за процессом выхода Великобритании из состава ЕС, который должен завершиться 31 января. 

Вышедшая вчера статистика, тем временем, показала, что профицит торгового баланса Швейцарии составил в декабре 1964 млн франков, тогда как предыдущее значение показателя было пересмотрено с 3915 млн до 3950 млн швейцарских франков. Уровень безработицы в Испании снизился в четвертом квартале с 13,92% до 13,78%, а темпы роста розничных продаж в Швеции составили в декабре 0,5% м/м и 3,4% г/г после -0,3% м/м и +1,8% г/г в ноябре. 

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 0,93%, французский CAC 40 стал тяжелее на 1,07%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,90%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,84%, закрывшись на уровне 417,56 пункта. 

Бумаги шведского кредитора Swedbank подорожали на 8,13% после того, как он зафиксировал более высокую, нежели прогнозировали аналитики, прибыль в четвертом квартале. 

В то же время, рыночная капитализация ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair Holdings возросла на 0,85% ввиду появившихся сообщений о том, что она намерена изменить летнее расписание из-за запрета эксплуатации самолетов Boeing 737MAX, а также сократить свой штат. 

Удачно сложилась сессия для французской сервисной компании Edenred, акции которой окрепли на 3,66% благодаря повышению их рейтинга аналитиками Oddo BHF  с "нейтрального" до "покупать". 

Хуже рынка смотрелись бумаги нидерландского поставщика технологий в сфере здравоохранения Koninklijke Philips, закрывшиеся в минусе на 2,08% в связи с тем, что и прибыль и выручка компании за четвертый квартал, оказались хуже средних ожиданий аналитиков.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


28.01Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,06%  96,560
28.01Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,30%  101,790
28.01Индекс гос обл RGBI- 0,08%  151,290
Лидеры объёмов ММВБ 28 января 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Лента Б1P3 100,30 13,9706,757331 109 24601.11.2029 15.11.2022
Ростел2P1R 101,05 10,1306,7413303 504 04227.11.2025 
ТрансКо1P1 102,60 19,4006,6511276 675 58316.10.2024 
Сбер Sb15R 100,00 0,1706,40145250 130 747,422.01.2024 
ПИК БО-П03 107,92 25,9207,4683140 390 891,429.07.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 28 января 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 103,90 41,2407,056210 301 37303.08.2022 
Беларусь04 103,89 41,2407,06322 725 895,203.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 28 января 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НижгорОб10 103,50 6,4905,982953 563 579,1123.08.2020 
ЯрОбл 2016 106,88 14,6806,563212 673 712,9619.05.2023 
СПбГО35001 105,00 11,6006,581610 547 209,528.05.2025 
ОрлОбл2017 103,10 7,5006,764410 372 975,126.11.2022 
Якут-11 об 108,00 13,9806,6559 139 010,424.09.2025 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитический отдела)

Российские евробонды: рынки ЕМ перевели дух. Вчера подорожание UST несколько притормозилось. Риск-премии в сегменте ЕМ тоже перестали расширяться, что привело к умеренному ценовому восстановлению. Российские суверенные евробонды подорожали на 5-10 б. п. В российском евробондовом корпоративном сегменте активное ценовое движение отмечалось только в отношении выпусков с опцией конвертации в акции.


Сектор ОФЗ: слабое восстановление. Возросшая волатильность курса рубля пока не позволяет расслабиться участникам рынка ОФЗ. В течение вторника индекс RGBI оставался волатильным, однако, некоторое восстановление рублем своих позиций к моменту закрытия долгового рынка (18.40 МСК), позволило сектору ОФЗ закрыться в небольшом плюсе по итогам дня.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 1,82%, закрывшись на отметке $60,01. Несмотря на умеренный позитив на мировых фондовых биржах и заверения ОПЕК о том, что встревоженные ситуаций вокруг коронавируса картель и его союзники намерены продлить сокращение добычи нефти до конца июня, игроки не спешат поднимать нефтяные котировки выше отметки $60 по эталонному сорту Brent. Сегодня настроение "медведям" может испортить статистика от API, согласно которой запасы сырой нефти в США на прошлой неделе упали на 4,27 миллиона баррелей. Однако нельзя исключать, что выход позитивных данных может лишь на время оказать поддержку цене на "черное золото", так как в текущей ситуации, определяющим фактором для дальнейшего направления движения фьючерсного контракта Brent по-прежнему остается опасение рынка в отношении снижения спроса на энергоносители из-за вспышки коронавируса в Китае. 

Российская валюта завершила торги на отметке 62,35, прибавив 0,98% по отношению к американскому доллару. Приостановка распродаж на глобальных финансовых рынках позволила российской валюте частично вернуть ранее утраченные позиции. Однако продолжение информационной активности вокруг темы коронавируса вновь может стать причиной ослабления рубля. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 62,30 и 61,90. Сопротивления расположены на отметке 62,55 и 62,90.

Пара доллар/рубль




Вебинары

19:00-21:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ бесплатный

Секреты профессиональных управляющих: методы, идеи, советы!

Главная цель любого трейдера – не разовая прибыль, а систематическая торговля, приносящая стабильный доход. Именно это отличает профессионала на фондовом рынке! Учебный центр Финам предлагает Вам уникальную возможность – узнать секреты профессиональных управляющих из первых уст!

На вебинаре опытные управляющие поделятся со слушателями своими секретами прибыльной торговли на фондовом рынке, расскажут о принципах работы их личных стратегий, объяснят, как они отбирают инструменты для сделок и дадут свои торговые рекомендации на ближайшее время. Вы узнаете, на что необходимо обратить внимание при построении эффективной торговой системы и как составить собственный рецепт успеха на рынке.

Вы также сможете получить профессиональную консультацию и комментарии по Вашим торговым операциям от лучших управляющих «ФИНАМ». Приходите!

 
 

19:00-21:00



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 3

Торговая система Transaq:

  • Обучение работе с системой интернет-трейдинга Transaq: формирование таблиц, построение графиков, ввод заявок, совершение сделок
  • Основы технического анализа - практика
  •  
     

    09:30-10:00



    Лобанов Александр
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    «Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

    Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

    В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    09:30-10:00



     Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

    Перед началом торговой сессии все мы, трейдеры и инвесторы, задаемся одним и тем же вопросом - куда пойдёт рынок?

    На этот вопрос ответить очень сложно. Но с учетом опыта анализа рыночной ситуации и исследования опережающих рыночных индикаторов мы можем получить краткосрочный прогноз о предстоящем движении рынка.

    Теперь у Вас есть возможность проследить, как получает прогноз на текущую торговую сессию управляющий активами Николаем Солабуто и провести вместе с ним анализ опережающих индикаторов товарного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным наставником. Это поможет принять верное торговое решение в решающий момент.

    На вебинаре основатель «Школы трейдинга» - Николай Солабуто:

  • Проведёт анализ индексов S&P и MOEX, фьючерсов на нефть и курса рубля;
  • Озвучит все сценарии развития событий на этих рынках во время открытия и на первую половину торговой сессии;
  • Разложит сценарии по их вероятности реализации;
  • Даст свое видение по новостному фону.
  • После вебинара присоединяйтесь к прямой трансляции «Утреннего брифинга» где мы продолжим уже после открытия рынка анализировать конкретные ценные бумаги. Поговорим об их потенциале движения и обсудим сценарии развития событий в будущем.

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    24.04.2020  IV Российский нефтегазовый ИТ саммит «Интеллектуальное месторождение»

    24 апреля 2020 года в Москве состоится IV Российский нефтегазовый ИТ саммит «Интеллектуальное месторождение». Саммит «Интеллектуальное месторождение» – это площадка, направленная на IT-профессионалов в ТЭК. В рамках мероприятия состоится Конгресс по рассмотрению тенденций в цифровизации нефтегазовой отрасли, Техническая сессия представит ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    22.04.2020  III Российский Энергетический Саммит

    22-23 апреля 2020 в Москве состоится III Российский Энергетический Саммит, в рамках которого пройдут два Саммита «Российский Энергетический Саммит: Энергоснабжение» и «Российский Энергетический Саммит: Цифровизация». В работе Саммитов примут участие компании в лице высшего руководства, среднего менеджмента, руководителей ключевых департаментов ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    28.02.2020  Конференция HR Legal 2020

    По сложившейся традиции, в начале года деловая газета «Ведомости» приглашает представителей федеральных органов власти - регуляторов трудовых отношений, ведущих юристов и экспертов в сфере трудового права, HR-руководителей российских и международных компаний на конференцию HR Legal. В наступившем году на площадке конференции будут обсуждаться ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    06.02.2020  Конференция «FinCX-2020: технологии и кейсы клиентского сервиса в финансовой сфере»

    6 февраля в Москве состоится конференция для финансового сектора по практикам клиентского сервиса и клиентского опыта (Customer Experience) в digital-финансах. В ходе конференции будут обсуждаться практики коммуникаций с клиентами в разных каналах: web-каналы, колл-центры, соцсети, чат-боты. А также стратегии и тактики омниканальности, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    31.01.2020  Совместный митап EXMO и CryptoBazar: успешные торговые стратегии и выгодные инвестиции

    В пятницу, 31 января в 19:00 (г. Москва) криптовалютная биржа EXMO проведет митап посвященный трейдинговым стратегиям и тенденциям развития криптовалютного рынка в целом. На мероприятии мы поговорим о текущей ситуации на криптовалютном рынке, сделаем прогнозы на 2020 год, рассмотрим успешные торговые стратегии. В рамках ивента запланированы ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться