еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 04.03.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:49 Открыть в отдельном окне Рынок облигаций – давление нарастает
09:51 Открыть в отдельном окне В правительстве РФ обсуждают новый налог на иностранные IT-компании - газета
09:50 Открыть в отдельном окне Группа "М.Видео-Эльдорадо" увеличила скорректированную чистую прибыль за 2020 год на 9,3%
09:05 Открыть в отдельном окне "ФИНАМ" обеспечил доступ клиентов к участию в IPO быстрорастущего ритейлера Fix Price
09:01 Открыть в отдельном окне Закройте полицию! МВД вновь хотят сократить
23:15 Открыть в отдельном окне Зарплаты и пенсии россиян превысили уровень 2013 года, но доходы упали
22:15 Открыть в отдельном окне Coupang, Inc. - IPO крупнейшего корейского маркетплейса
21:35 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 3 марта: в России могут завершить вакцинацию к концу июля
19:20 Открыть в отдельном окне Комитет ОПЕК+ завершил заседание без рекомендации по добыче
19:11 Открыть в отдельном окне Греф обещает больше информации о работе экосистемы, не видит других альтернатив развития Сбербанка
18:25 Открыть в отдельном окне Владелец Додо Пицца Dodo Brands хочет провести IPO в 24г на $50-100 млн
17:20 Открыть в отдельном окне IPO Fix Price. Пять причин присмотреться к ритейлеру
16:41 Открыть в отдельном окне Минфин разместил ОФЗ-ИН выпуска 52003 на 14 млрд рублей, спрос составил 40,7 млрд рублей
16:04 Открыть в отдельном окне Отчетность позитивна для акций "Полиметалла"
15:50 Открыть в отдельном окне IPO Roblox Corporation - разработчика популярной платформы для создания собственных игр
15:38 Открыть в отдельном окне Ожидается улучшение дивидендного профиля "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье"
15:31 Открыть в отдельном окне Павел Корж уходит с поста финансового директора QIWI
15:30 Открыть в отдельном окне "Норникель" рассчитывает к 9 марта стабилизировать ситуацию на аварийных рудниках
15:09 Открыть в отдельном окне ОПЕК+ рассматривает возможность сохранения объемов добычи нефти в апреле - источники
14:06 Открыть в отдельном окне СФ ратифицировал соглашение с Мальтой о повышении налога на дивиденды и проценты
13:25 Открыть в отдельном окне Акции Duke Energy интересны для покупки



Мировые рынки


04.03Dow Jones- 0,39%  31276,46  
03.03NASDAQ- 2,70%  12997,75  
04.03S&P500- 1,31%  3819,72  
03.03DAX+ 0,29%  14080,03  
03.03FTSE-100+ 0,93%  6675,47  
03.03CAC-40+ 0,35%  5830,06  
04.03Nikkei-225- 2,15%  28923,10  
04.03Kospi- 1,28%  3043,49  
04.03SSE- 2,20%  3498,16  
04.03Bovespa- 0,32%  111183,95  
03.03Merval- 1,67%  47325,06  
  Российский рынок акций:
03.03MICEX+ 0,17%  3416,04  
03.03RTSI+ 0,08%  1453,61  
  Курс ЦБ:
04.03Доллар- 1,4171%  73,5187  
04.03Евро- 0,7686%  88,8768  
  Форекс:
04.03EUR/RUB- 0,24%  89,0061  
04.03USD/RUB+ 0,05%  73,8350  
04.03EUR/CHF- 0,08%  1,1086  
04.03EUR/JPY+ 0,10%  129,1560  
04.03EUR/USD- 0,04%  1,2057  
04.03GBP/USD+ 0,01%  1,3951  
  Нефть:
04.03Brent+ 0,58%  64,44  
04.03Light+ 0,42%  61,54  
  Металлы:
04.03Золото- 0,08%  1714,40  
04.03Серебро- 0,96%  26,1350  
04.03Никель- 5,29%  16495  
04.03Алюминий- 0,80%  2182,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 3 марта 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037775 0,038085 0,037300 0,037445 25544080000 963 129 111,1 0,037605 - 0,425%
ГАЗПРОМ ао 224,20 226,79 221,70 222,15 33225100 7 450 105 963,2 222,74 - 0,265%
ГМКНорНик 23820 23932 23156 23304 727170 17 099 399 070 23774 - 1,977%
Газпрнефть 348,40 349,60 341,25 343,95 1362870 472 288 087 346,70 - 0,793%
ЛУКОЙЛ 5684,0 5747,5 5631,5 5701,0 887997 5 067 308 438,5 5648,5 + 0,929%
МТС-ао 318,95 321,65 315,60 315,80 3626830 1 157 326 527 318,90 - 0,972%
НЛМК ао 222,32 228,96 222,32 226,80 11692840 2 647 093 210,2 222,20 + 2,070%
Новатэк ао 1323,8 1352,2 1307,0 1318,8 1421269 1 888 842 784 1319,0 - 0,015%
Полюс 14530,0 14617,5 14400,0 14401,5 226474 3 285 625 578,5 14505,0 - 0,714%
Роснефть 528,85 536,45 527,60 533,80 5959660 3 177 317 388 526,00 + 1,483%
Ростел -ап 92,90 93,90 92,40 93,30 242850 22 661 763 92,75 + 0,593%
РусГидро 0,8086 0,8100 0,7962 0,7985 516077000 414 072 984,2 0,8059 - 0,918%
Сбербанк 281,70 283,83 277,63 278,01 64113880 18 023 902 776,4 279,10 - 0,391%
Сбербанк-п 255,48 256,26 251,81 252,30 5861120 1 492 295 680,6 252,75 - 0,178%
СевСт-ао 1360,0 1381,0 1360,0 1375,4 1508581 2 076 109 067,6 1360,0 + 1,132%
Сургнфгз 33,470 33,915 33,370 33,585 34958700 1 175 472 543,5 33,325 + 0,780%
Сургнфгз-п 40,195 40,415 39,950 40,150 21168200 850 634 886 40,095 + 0,137%
Татнфт 3ао 537,0 541,5 529,0 534,8 4779398 2 564 023 839,1 533,3 + 0,281%
Транснф ап 144900 145850 144600 145750 1373 199 543 400 144400 + 0,935%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 4 марта 2021 г.)





Шамшуков Артемий, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В среду, 3 марта, американские фондовые индексы показали отрицательную динамику на фоне возобновившегося роста доходностей казначейских облигаций: 10-летние бонды к окончанию дня прибавили 6,9 б. п. до 1,484%. Внимание инвесторов до конца недели также будет приковано к стартовавшим вчера в верхней палате Конгресса США дебатам по вопросу принятия пакета стимулов. По итогам торгов S&P 500 снизился на 1,31% до 3819,72 пункта, Dow Jones Industrial Average стал легче на 0,39% до уровня 31270,09 пункта, а Nasdaq Composite потерял 2,70% до отметки 12997,75 пункта.

Ключевые фондовые индексы европейского региона завершили сессию на положительной территории. Поддержку рынкам оказали заявления американского президента Джо Байдена о том, что к концу весны в США будет достаточный запас вакцин против коронавируса для вакцинации всех взрослых граждан страны. Помимо этого, министр финансов Великобритании представил новый план поддержки экономики в размере 65 млрд фунтов стерлингов ($90,7 млрд). По итогам сессии британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,93%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,35%, а немецкий DAX повысился на 0,29%. Региональный индикатор STXE 600 прибавил, в свою очередь, 0,05%, закрывшись на уровне 413,42 пункта.

Российский фондовый рынок завершил основную сессию незначительным ростом ключевых индексов после того, как накануне было объявлено о санкциях со стороны ЕС и США, касающихся в основном физических лиц и еще 14 организаций, которые подозреваются в производстве биологического и химического оружия. Таким образом, рынок выдохнул, поскольку персональные санкции не смогут оказать существенного влияния на экономику страны в целом. По итогам торгов индекс МосБиржи повысился на 0,17% до отметки 3416,04 пункта, а номинированный в долларах индекс РТС продвинулся на 0,08% до уровня 1453,61 пункта.

Сегодня, 4 марта, для отечественного рынка складывается неблагоприятный внешний фон. К 8:00 мск котировки фьючерсов на S&P 500 падают на 0,70%. На всех азиатских площадках также наблюдается отрицательная динамика: японский Nikkei 225 теряет 2,70%, китайский CSI 300 падает на 1,54%, гонконгский Hang Seng торгуется в минусе на 2,55%, а корейский KOSPI легчает на 0,78%. Долларовый индекс DXY укрепляется на 0,08%. К 8:20 МСК майские фьючерсы на нефть марки Brent подрастают на 0,75% и находятся у отметки $64,55, апрельские фьючерсы на нефть марки WTI торгуются в плюсе на 0,62% на уровне $61,65. Цены цветных металлов снижаются на утренних торгах в четверг. По состоянию на 08:20 МСК котировки золота опускаются на 0,17% и находятся у отметки $1713,00 за тройскую унцию.

Среди публикуемой сегодня макроэкономической статистики отметим ожидаемые данные по уровню безработицы в еврозоне за январь, а также количество первичных заявок по безработице за временной отрезок с 20-27 февраля в Соединенных Штатах. Прогнозируемые рынком значения находятся на уровне 8,3% для еврозоны и 750 тысяч первичных заявок для США.

Что касается корпоративных событий, то сегодня за 4 квартал 2020 года отчитывается крупнейшая по рыночной капитализации компания России - Сбербанк. Учитывая ранее опубликованные результаты по РСБУ, сюрпризов ждать не стоит. Скорее всего, Сбер покажет хорошие результаты. Также сегодня отчитаются Unipro, Mail.Ru Group и МТС.

Тем временем, мы обращаем внимание инвесторов, заинтересованных в отечественных акциях с хорошими дивидендными историями, на стратегию "RU. Капитал и дивиденды", отслеживающую именно такие бумаги.

С технической точки зрения, индекс Мосбиржи торгуется около своей справедливой цены. На это указывают простая средняя скользящая SMA-50, которая находится вблизи текущего значения индекса, а также индекс относительной силы, находящийся у отметки 52. Индекс Мосбиржи торгуется в среднесрочном канале, где уровнем поддержки выступает 3272,58, а уровнем сопротивления 3512,24.

Индекс МосБиржи

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 4 марта 2021 г.)



Ковалев Александр, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В среду, 3 марта, американские фондовые индексы показали отрицательную динамику на фоне возобновившегося роста доходностей казначейских облигаций: 10-летние бонды к окончанию дня прибавили 6,9 б. п. до 1,484%. Внимание инвесторов до конца недели также будет приковано к стартовавшим вчера в верхней палате Конгресса США дебатам по вопросу принятия пакета стимулов. По итогам торгов S&P 500 снизился на 1,31% до 3819,72 пункта, Dow Jones Industrial Average стал легче на 0,39% до уровня 31270,09 пункта, а Nasdaq Composite потерял 2,70% до отметки 12997,75 пункта.

По итогам первых часов обсуждения билля на $ 1,9 трлн в Сенате законодатели-демократы сошлись на необходимости принятия в него изменений. Согласно обновленной версии законопроекта, единовременную выплату размером $ 1400 на человека смогут получить лишь граждане, ежегодный доход которых составляет менее $80 000. В предыдущей версии билля, согласованной ранее Палатой Представителей, предполагалась схема последовательного снижения размера чека в зависимости от доходов получателя. Пресс-секретарь Белого дома, Джен Псаки, сообщила, что Джо Байден готов рассмотреть данные изменения. С учетом того, что главными инициаторами стали двое сенаторов от демократической партии, Джо Мэнчин и Кирстен Синема, шансы на дальнейшее рассмотрение обновленной версии в качестве рабочей весьма высоки: в противном случае в условиях паритета 50/50 в Сенате законопроект не имеет шансов на принятие.

Тем временем неприятный сюрприз рынку преподнесла статистика по деловой активности в непроизводственной сфере США от ISM. Фактическое значение индекса составило 55,5 п. при консенсусе 60,0 п. Кроме того EIA опубликовала данные, согласно которым запасы сырой нефти взлетели на 21,6 млн баррелей при ожиданиях снижения на 928 тыс. баррелей.

Тем не менее, апрельские фьючерсы на WTI на момент закрытия NYMEX в среду выросли на 2,18% до $ 61,05 за баррель. Позитивная динамика цен на черное золото вывела в фавориты торгов компании нефтегазового сектора: Diamondback Energy (+5,42%), Marathon Oil (+3,56%), Pioneer Natural Resources (+2,94%), Occidental Petroleum (+3,02%).

Сеть дискаунтеров Dollar Tree сегодня отчиталась за 4 квартал 2020 года. EPS компании значительно превысил ожидания, составив $ 2,13 против консенсуса $ 1,79. В течение квартала компания открыла 124 новых магазина и осуществила выкуп акций на сумму около $200 млн. Такие новости поспособствовали росту котировок DLTR на 2,96%.

Между тем отметим, что акции Jacobs Engineering Group, входящие в состав стратегии "US. Сбалансированная" (доступна только квалифицированным инвесторам), в ходе торгов выросли на 0,45 %.

Среди прочих лидеров отметим Fox (+3,64%), Lumen Technologies (+7,32%), Norwegian Cruise Line (+6,25%), Discovery (+3,73%), Boeing (+2,43%).

Ретейлер Ross Stores стал одним из "неудачников" сессии, опубликовав результаты за 4 квартал прошедшего года. EPS компании за период составил $ 0,67 и оказался ниже на 47,7% г/г относительно четвертого квартала 2019 года, значительно не дотянув до консенсуса $1,03. На деятельность Ross Stores существенное влияние оказали расходы, связанные с воздействием пандемии Covid-19 ($ 40 млн в 4-м квартале), которые превысили операционную себестоимость. Акции компании на этом фоне снизились на 5,60%.

Среди аутсайдеров сессии также отметим Etsy (-12,51%), Marketaxess (-12,01%), Align Technology (-6,35%), ServiceNow Inc (-6,06%), Enphase Energy (-6,16%), IDEXX Laboratories (-5,94%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 4 марта 2021 г.)



Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик аналитик отдела макроэкономического анализа)

В среду, 3 марта, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили сессию на положительной территории. Поддержку рынкам оказали заявления американского президента Джо Байдена о том, что к концу весны в США будет достаточный запас вакцин против коронавируса для вакцинации всех взрослых граждан страны. Помимо этого, министр финансов Великобритании представил новый план поддержки экономики в размере 65 млрд фунтов стерлингов ($90,7 млрд).

Что касается опубликованной вчера статистики, то стоит обратить внимание на окончательные индексы деловой активности в сфере услуг за февраль. Так, показатель в еврозоне увеличился с 45,4 пункта месяцем ранее до 46,2 пункта, тогда как ожидалось сокращение до 44,7 пункта. При этом активность в сфере услуг Германии уменьшилась с 46,7 пункта в январе до 45,7 пункта, во Франции индикатор снизился с 47,3 пункта до 45,6 пункта, а в Великобритании увеличился с 39,5 пункта до 49,5 пункта, но все же не дотянул до консенсус-прогноза в 49,7 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 увеличился на 0,93%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,35%, а немецкий DAX повысился на 0,29%. Региональный индикатор STXE 600 прибавил, в свою очередь, 0,05%, закрывшись на уровне 413,42 пункта.

Рыночная капитализация швейцарской логистической компании Kuehne & Nagel International увеличилась на 7,12% на фоне рекордного увеличения годовой операционной прибыли.

Удачно сложилась сессия для немецкого производителя шин и автомобильных компонентов Continental, который добавил в свой актив 4,92% после того, как аналитики швейцарского финансового ходлинга UBS повысили рейтинг по бумагам компании до "buy".

В числе аутсайдеров торгов оказались бумаги британского страховщика Hiscox, подешевевшие на 11,84% после того, как компания зафиксировала убыток по итогам 2020 года и удержала выплату дивидендов.

Англо-чешский разработчик программного обеспечения Avast представил финансовую отчетность по итогам 2020 года, согласно которой выручка компании подросла на 2,3% с $873,1 млн годом ранее до $892,9 млн. Бумаги Avast, тем не менее, снизились в цене по итогам сессии на 2,84%.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


03.03Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,05%  96,130
03.03Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,07%  100,340
03.03Индекс гос обл RGBI+ 0,29%  148,260

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: доходность UST-10 снова приблизилась к отметке 1,5%. Рынок америкаских казначейских облигаций в среду снова захлестнула волна распродаж, что негативно отразилось на рынках долларового долга по всему миру. Российские дальние выпуски прибавили в доходности по 5 б. п., приблизившись к локальным максимумам. Посмотрим, что сегодня скажет глава ФРС на конференции Wall Street Journal. На наш взгляд, та скорость, с которой доходности трежерис возвращаются в свою "допандемическую" эпоху, требует комментария регулятора.


Сектор ОФЗ: цены выросли на 30 б. п. Участники рынка вчера продолжили отыгрывать позитив от вялых санкций США. Ко вторичке присоединился в среду первичный рынок, где Минфин разместил бумаг на 104,1 млрд руб. Отметим величину спроса на "классический" выпуск с погашением в 2025 г. – 152,4 млрд руб. Интересную новость вчера опубликовал Bloomberg. Согласно агентству, правительство РФ обсуждает возможность сокращения программы заимствований на 2021 г. в размере 0,5-1 трлн руб. Поскольку навес предложения новых бумаг рассматривается в качестве одного из негативных ценовых факторов, в случае своего подтверждения это станет хорошей новостью для рынка ОФЗ.


События дня на 4 марта 2021 г.


 
Заседание наблюдательного совета "Московской Биржи"
 
Публикация финансовых результатов "Юнипро" по МСФО за 2020 год
 
Публикация финансовых результатов МТС по МСФО за 2020 год
 
Публикация финансовых результатов "М.видео - Эльдорадо" по МСФО за 2020 год
 
Публикация финансовых результатов Mail.ru Group по МСФО за 2020 год
 
Публикация финансовых результатов "Сбербанка" по МСФО за 2020 год
 
Заседание совета директоров "СИБУРа"



Вебинары

19:00-20:30



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ бесплатный

Начинающему инвестору: как заработать на бирже

Делая свои первые шаги на финансовых рынках, начинающие инвесторы часто задаются вопросами: как разобраться в большом количестве биржевой информации; какой торговый метод выбрать; как не потерять свой капитал; кого слушать, а к кому прислушиваться?

На новом бесплатном видеосеминаре опытные преподаватели Учебного Центра «ФИНАМ» расскажут Вам, с чего лучше начинать успешную работу на бирже. Вы получите ответы на все распространенные вопросы и сможете задать свои!

Подключайтесь!

 
 

19:00-21:00



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 4

Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     

    09:30-10:00



     Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг

     
     

    09:30-10:00



    Бровкин Михаил
     

    Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

    "Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    25.03.2021  BE: MARKETING CONFERENCE 2021. Стратегии, каналы и инструменты новой реальности

    25-26 марта 2021 в Москве состоится мультиотраслевая конференция профессионалов маркетинга «BE: MARKETING CONFERENCE 2021. Стратегии, каналы и инструменты новой реальности». За 2 дня выступят 25 экспертов со свежими кейсами и инструментами, поделятся опытом 2020 года и планами и стратегиями на 2021 год. Выступят эксперты из таких ...  подробнее

    11.03.2021  Finance: как продвигать финансовые продукты и сервисы

    11 марта приглашаем на онлайн-митап «Finance: как продвигать финансовые продукты и сервисы» маркетологов, бренд-менеджеров и digital-стратегов, работающих в банках, страховых и других компаниях финансового сектора. Для обсуждения мы выбрали 6 тем: — Private Banking. — B2b маркетинг как точка роста в банковском секторе. — Будущее офисов ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться