Утреннее обозрение: 28.05.2020

Индекс "МосБиржи" снизился на 0,47%, закрывшись на отметке 2741,02 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2720 и 2680 пунктов. Основное сопротивления – 2800 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 118000 и 116000 пунктов. Сопротивление – 123900 пунктов.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .

В среду, 27 мая, ключевые американские фондовые индексы закрылись с солидным приростом по итогам торговой сессии. Поддержку рынку продолжают оказывать монетарные и фискальные стимулы со стороны государства, а также постепенная отмена ограничительных мер, что вселяет надежду на восстановление экономики в обозримом будущем.

Также в качестве одного из факторов, способствовавших росту акций, можно отметить высказывания главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса о том, что центральный банк рассматривает возможность таргетирования доходности гособлигаций США с целью сохранения стоимости заимствования на низком уровне.

Тем не менее, инвесторы по-прежнему находятся в ожидании ответных мер Вашингтона в отношении Китая из-за введения закона о национальной безопасности в Гонконге. Ожидается, что Белый дом озвучит свои планы до конца рабочей недели.

Важной макроэкономической статистики в среду не публиковалось, а из второстепенных показателей можно выделить неплохие данные по ипотечному рынку. В частности, индекс заявлений на покупку домов по ипотеке продемонстрировал прирост шестую неделю подряд.

В отраслевом срезе в лидерах роста оказались финансовый, промышленный, энергетический и потребительский сектора, тогда как сектора ИТ и телекоммуникаций показывают динамику слабее рынка.

По итогам сессии индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 повысился на 1,48% до 3036,13 пункта, индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average поднялся на 2,21% до отметки 25548,27 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite закрылся на уровне 9412,36 пункта, прибавив 0,77%.

На сырьевом рынке фьючерсы на нефть марки Light снизились в цене на 4,50% до уровня $32,81 за баррель. Стоимость золота повысилась на 0,30% до отметки $1710,70 за тройскую унцию. Валютная пара EUR/USD закрылась в плюсе на 0,35% на уровне 1,1016.

В лидерах роста оказались бумаги ряда ритейлеров на фоне открытия магазинов в большинстве штатов. Так, акции Macy’s подскочили на 19,61%, Gap повысились на 18,38%, Nordstrom прибавили 16,84%, Kohls выросли на 14,54%.

Также лучше рынка выглядели акции банков, поддерживаемые ростом спроса на ипотеку и новостями о постепенном возвращении экономики к нормальному функционированию. Бумаги Bank of America, Goldman Sachs и JPMorgan поднялись в цене на 7,00%, 6,94% и 5,79% соответственно.

Акции промышленного конгломерата General Electric прибавили 7,21% после сообщения о продаже своего подразделения по производству лампочек.

В аутсайдерах торговой сессии оказались бумаги операторов социальных сетей Facebook и Twitter, снизившиеся на 1,32% и 2,76% соответственно после того, как Дональд Трамп пригрозил закрыть социальные медиа-платформы. Поводом для этого стало предупреждение от Twitter, побуждающее подписчиков президента проверять достоверность некоторых его утверждений.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.

В среду, 27 мая, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги преимущественно на положительной территории благодаря плану антикризисного восстановления экономики ЕС, предложенному Еврокомиссией. Так, Урсула фон дер Ляйен предложила создать финансовый инструмент в размере 750 млрд евро, из которых 500 млрд евро будут составлять субвенции, а оставшиеся 250 млрд евро – займы.

Кроме того, появились сообщения о том, что ЕК выступила с предложением привлечь 7,7 млрд евро ($8,5 млрд) на открытом рынке для финансирования разработки вакцин и покрытия расходов на лекарства в ЕС в течение следующих четырех лет.

Некоторое давление на рынки оказало выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, которая отметила, что экономика еврозоны может продемонстрировать снижение на 8-12% в текущем году, тогда как ранее прогнозировалось сокращение ВВП на 5-12%. При этом Лагард исключила возможность "мягкого сценария" восстановления экономики.

Опубликованный обзор финансовой стабильности ЕЦБ, в свою очередь, показал, что экономика Европы столкнулась с сильнейшим спадом в результате вспышки коронавируса, а банковский сектор испытал существенное падение прибылей. Для поддержки банковского сектора европейский регулятор ослабил требования к капиталу кредитных организаций, а также рекомендовал им воздержаться от выплаты дивидендов и обратного выкупа акций в текущем году.

Из вышедшей вчера статистики можно отметить индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW, который составил в мае 31,3 пункта против 12,7 пункта месяцем ранее, а также индекс потребительского доверия Франции за май, опустившийся с 95 пунктов в апреле до 93 пунктов, тогда как аналитики прогнозировали 92 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 1,26%, французский CAC 40 стал тяжелее на 1,79%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,33%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,24%, закрывшись на уровне 349,75 пункта.

Рыночная капитализация швейцарского химического концерна Sika опустилась на 6,7% ввиду появившихся сообщений о том, что французская фирма Cie. de Saint-Gobain продала его акции на сумму 2,56 млрд швейцарских франков ($2,64 млрд).

Среди аутсайдеров торгов оказалась также французская фармацевтическая компания Sanofi, убавившая из своего актива 0,4% после заявлений о том, что она намерена продать путем публичного размещения 11,8 млн акций американской биофармацевтической Regeneron Pharmaceuticals по цене $515 за бумагу.

Как и днем ранее, лучше рынка выглядели акции авиакомпаний и туроператоров. В частности, бумаги International Consolidated Airlines Group и TUI подорожали на 6,4% и 14,3% соответственно.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.

Российские евробонды: кривая не сдвинулась с места. Аппетит к риску резко снизился, и покупатели в секторе долларовых долгов ЕМ вчера отступили. На фоне нулевой динамики в суверенном сегменте неплохо в среду подросли российские корпоративные и банковские бумаги. Надо заметить, что на фоне настоящего ралли в суверенных евробондах в последнее время корпоративный сектор несколько оставался в тени, и теперь инвесторы спешно бросились отыгрывать расширившиеся спреды в доходности.

Сектор ОФЗ: рынок продолжает остывать после ралли. Вчера цены на "вторичке" снизились на 15 б. п. Минфин РФ разместил на аукционах ОФЗ на 78,31 млрд руб., что, по-видимому, в текущих условиях следует считать не слишком удачным результатом. Так, неделю назад объем размещений составил впечатляющие 169,5 млрд руб.