Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.11.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


20.11Dow Jones- 0,36%  27939,71  
20.11NASDAQ0,00%  8570,66  
20.11S&P500- 0,06%  3120,18  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
19.11FTSE-100+ 0,22%  7323,80  
19.11CAC-40- 0,35%  5909,05  
20.11Nikkei-225- 0,62%  23149,19  
20.11Kospi- 1,30%  2125,32  
20.11SSE- 0,70%  2913,44  
19.11Bovespa- 0,38%  105864,18  
19.11Merval+ 1,26%  32252,78  
  Российский рынок акций:
20.11MICEX0,00%  2941,69  
20.11RTSI0,00%  1451,64  
  Курс ЦБ:
21.11Доллар+ 0,3893%  64,0213  
21.11Евро+ 0,3169%  70,8524  
  Форекс:
20.11EUR/RUB- 0,01%  70,7260  
20.11USD/RUB+ 0,05%  63,8850  
20.11EUR/CHF- 0,09%  1,0960  
20.11EUR/JPY- 0,10%  120,1450  
20.11EUR/USD- 0,05%  1,1072  
20.11GBP/USD- 0,09%  1,2909  
  Нефть:
20.11Brent- 0,31%  60,72  
20.11Light- 0,20%  55,24  
  Металлы:
20.11Золото+ 0,09%  1475,70  
20.11Серебро- 0,02%  17,1150  
20.11Никель- 1,50%  14470  
20.11Алюминий+ 0,23%  1735,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 ноября 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,046195 0,046450 0,045735 0,046000 24892740000 1 147 424 337,25 0,046460 - 0,990%
ГАЗПРОМ ао 246,94 254,89 245,58 248,00 199141170 47 057 078 447,2 248,01 - 0,004%
ГМКНорНик 17542 17646 17382 17646 111145 1 948 796 154 17592 + 0,307%
Газпрнефть 425,10 425,20 422,50 423,35 490460 207 599 110 425,10 - 0,412%
ЛУКОЙЛ 6078,0 6110,0 6025,5 6084,5 528576 3 208 822 487,5 6090,0 - 0,090%
МТС-ао 304,65 308,70 303,90 306,10 2892740 885 118 616,5 305,50 + 0,196%
НЛМК ао 128,08 129,18 127,44 128,26 3340950 428 476 349,8 128,58 - 0,249%
Новатэк ао 1313,0 1315,6 1298,0 1305,0 505869 661 287 365,4 1314,2 - 0,700%
Полюс 6986,0 7135,0 6986,0 7040,5 94295 665 604 969,5 6983,5 + 0,816%
Роснефть 450,80 452,50 441,65 450,35 4422710 1 975 690 795 452,55 - 0,486%
Ростел -ап 67,70 67,90 67,10 67,60 103840 7 002 544 67,60 0,000%
РусГидро 0,5364 0,5375 0,5316 0,5319 300103000 160 396 739,9 0,5371 - 0,968%
Сбербанк 238,60 240,20 237,10 237,78 28091490 6 692 215 764,7 239,25 - 0,614%
Сбербанк-п 215,15 216,49 214,14 215,00 2751890 592 246 008,9 215,15 - 0,070%
СевСт-ао 898,0 906,8 895,4 903,0 1198863 1 080 533 332,8 904,6 - 0,177%
Сургнфгз 46,600 46,750 46,135 46,470 28099100 1 304 045 435 46,800 - 0,705%
Сургнфгз-п 37,460 37,815 37,015 37,640 19867900 743 309 006 37,520 + 0,320%
Татнфт 3ао 758,0 763,0 747,0 760,0 1497166 1 131 497 584,5 760,0 0,000%
Транснф ап 174700 175850 173250 174400 784 136 648 850 175250 - 0,485%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 ноября 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 ноября 2019 г.)


"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 ноября 2019 г.)


Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Рынок облигаций


20.11Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,06%  95,780
20.11Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,03%  100,770
20.11Индекс гос обл RGBI+ 0,07%  149,880
Лидеры объёмов ММВБ 20 ноября 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ИА ДОМ 6P2 106,90 18,260-0,237821 394 226,3328.05.2048 
ВЭБ ПБО1Р7 100,02 44,6305,30128423 552 915,122.11.2019 
МКБ 1P1 101,45 10,7507,9242403 824 531,230.09.2022 
Полюс Б1P1 101,65 7,5007,1012348 560 265,201.10.2029 10.10.2024
Альфа-Б2Р1 101,99 24,0206,7474212 549 25002.08.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 20 ноября 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 102,95 24,8807,56204 007 541,803.08.2022 
Беларусь04 102,95 24,8807,56251 018 273,603.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 20 ноября 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НижгорОб12 102,09 5,6606,83749 391 094,6723.10.2022 
ЯрОбл 2017 106,00 5,0607,31732 203 809,520.04.2027 
Ульян.об17 102,45 18,4207,56183 234 424,507.12.2024 
КЧР 2017 104,47 15,0207,69562 874 811,818.12.2024 
МосОбл2019 100,85 6,9506,94102 329 616,808.10.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: бодрый рост вслед за UST. Подорожание базового актива привело вчера к росту российских долларовых госзаймов. Цены выросли на 30 б. п., доходность вдоль кривой займов Минфина РФ снизилась на заметные для одного торгового дня 4 б. п. На этом фоне ценовые изменения в российском корпоративном евробондовом сегменте оказались минимальны.


Сектор ОФЗ: без изменений. Вчера глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме заявила, что потенциал для снижения ключевой ставки ЦБ по-прежнему есть. Вместе с тем, она отметила, что пока объективных причин для изменения текущего макроэкономического прогноза нет. Напомним, что регулятор ожидает по итогам 2019 г. инфляции в диапазоне 3,2-3,7% (по данным на 18.11.2019 г., она составила 3,6%). На наш взгляд, шансы увидеть снижение ключевой ставки на декабрьском заседании будут особенно велики в том случае, если инфляция замедлится сильнее прогноза ЦБ.


События дня на 21 ноября 2019 г.


 
Заседание совета директоров "КТК"
 
Закрытие реестра акционеров Discover Financial Services
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Московской биржи"
 
Закрытие реестра акционеров Microsoft
 
Закрытие реестра акционеров Applied Materials
 
Публикация финансовой отчетности "Черкизово" по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2019 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

Перед началом торговой сессии все мы, трейдеры и инвесторы, задаемся одним и тем же вопросом - куда пойдёт рынок?

На этот вопрос ответить очень сложно. Но с учетом опыта анализа рыночной ситуации и исследования опережающих рыночных индикаторов мы можем получить краткосрочный прогноз о предстоящем движении рынка.

Теперь у Вас есть возможность проследить, как получает прогноз на текущую торговую сессию управляющий активами Николаем Солабуто и провести вместе с ним анализ опережающих индикаторов товарного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным наставником. Это поможет принять верное торговое решение в решающий момент.

На вебинаре основатель «Школы трейдинга» - Николай Солабуто:

  • Проведёт анализ индексов S&P и MOEX, фьючерсов на нефть и курса рубля;
  • Озвучит все сценарии развития событий на этих рынках во время открытия и на первую половину торговой сессии;
  • Разложит сценарии по их вероятности реализации;
  • Даст свое видение по новостному фону.
  • После вебинара присоединяйтесь к прямой трансляции «Утреннего брифинга» где мы продолжим уже после открытия рынка анализировать конкретные ценные бумаги. Поговорим об их потенциале движения и обсудим сценарии развития событий в будущем.

     
     

    09:30-10:00



    Дубинин Иван
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    «Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

    Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

    В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    10:30-13:30



    Бровкин Михаил
     

    Рынок фьючерсов РФ бесплатный

    Торговый зал онлайн: прямая трансляция торговли!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    04.12.2019  XV Ежегодная конференция «Факторинг в России»

    4 декабря 2019 года в Москве состоится XV Ежегодная конференция «Факторинг в России», организуемая рейтинговым агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика). В мероприятии примут участие более 100 делегатов – руководители крупнейших российских Факторов, а также клиентов факторинговых компаний. Ключевые темы для обсуждения: ∙ Источники роста: ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    21.11.2019  Национальный форум «Актуальные финансы»

    21-25 ноября 2019 года будет проходить Национальный форум «Актуальные финансы» . Организаторами форума являются АНО ВО «Национальный институт финансовых рынков и управления» и Общероссийская общественная организация «Союз защиты прав потребителей финансовых услуг» («ФинПотребСоюз»). Данный проект поддерживается Центральным банком РФ и ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    21.11.2019  Московский биржевой клуб «Зеленые облигации»

    Приглашаем Вас 21 ноября в 19.00 на вечер Московского биржевого клуба «Зеленые облигации». Мосбиржа создала сектор для финансирования экологических и социальных проектов. Рынок «зеленых» облигаций в России очень мал на фоне мирового, так что формализация процессов и новые льготы подогреют к нему интерес! Давайте вместе с нашими спикерами ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    20.11.2019  XV ВНУТРЕННИЕ КОММУНИКАЦИИ для бизнеса 2019

    Внутренние коммуникации - это 70% эффективной работы внутри компании. Что же необходимо для построения системы внутренних коммуникаций, которая принесет результат? В каком направлении работают крупные компании сегодня? Сегодня, коммуникации претерпевают трансформацию: • Изменяется среда и ожидания сотрудников и руководства ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    20.11.2019  IX Moscow Family Office Forum

    Приглашаем принять участие в ежегодном IX Московском Форуме Семейных Офисов (Moscow Family Office Forum) , который состоится 20 и 21 ноября 2019 в отеле Ритц-Карлтон в Москве. Программа Форума Регистрация на сайте Более 400 участников российского рынка Private Wealth − управляющих и директоров ведущих юридических фирм, Private ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться