Меню

 
 

Утреннее обозрение: 11.12.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


11.12Dow Jones+ 0,14%  24428,24  
11.12NASDAQ0,00%  7020,52  
11.12S&P500+ 0,18%  2637,72  
10.12DAX- 1,54%  10622,07  
10.12FTSE-100- 0,83%  6721,54  
10.12CAC-40- 1,47%  4742,38  
11.12Nikkei-225- 0,25%  21166,00  
11.12Kospi- 0,04%  2052,97  
11.12SSE+ 0,08%  2586,70  
10.12Bovespa- 2,50%  85914,71  
10.12Merval- 2,53%  30753,54  
  Российский рынок акций:
11.12MICEX0,00%  2396,84  
11.12RTSI0,00%  1136,50  
  Курс ЦБ:
11.12Доллар- 1,0177%  66,2416  
11.12Евро- 0,4866%  75,7075  
  Форекс:
11.12EUR/RUB- 0,19%  75,5374  
11.12USD/RUB- 0,32%  66,4735  
11.12EUR/CHF- 0,05%  1,1238  
11.12EUR/JPY- 0,06%  128,5800  
11.12EUR/USD+ 0,08%  1,1364  
11.12GBP/USD+ 0,10%  1,2573  
  Нефть:
11.12Brent+ 0,05%  60,00  
11.12Light+ 0,08%  51,04  
  Металлы:
11.12Золото+ 0,16%  1251,40  
11.12Серебро+ 0,51%  14,6800  
11.12Никель+ 0,23%  10825  
11.12Алюминий+ 0,41%  1946,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 10 декабря 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036385 0,036690 0,036100 0,036100 11251500000 408 884 801,05 0,036555 - 1,245%
ГАЗПРОМ ао 161,50 162,50 160,68 161,00 13580700 2 192 368 209,1 163,00 - 1,227%
ГМКНорНик 12692 12811 12622 12630 101123 1 282 808 020 12745 - 0,902%
Газпрнефть 380,8 381,0 371,0 371,0 571580 214 958 905 382,0 - 2,880%
ЛУКОЙЛ 5248,5 5342,0 5149,0 5173,5 1072534 5 602 802 072 5266,5 - 1,766%
МТС-ао 237,35 238,20 229,50 229,50 3127530 728 807 719 237,00 - 3,165%
НЛМК ао 158,20 158,44 156,00 156,00 3754350 589 696 477,4 158,36 - 1,490%
Новатэк ао 1116,5 1118,0 1095,3 1104,0 585680 646 736 702 1117,1 - 1,173%
Полюс 4849,5 5025,0 4834,5 5024,5 84799 420 853 330 4847,5 + 3,651%
Роснефть 436,75 441,00 424,30 428,50 4014870 1 730 688 598,5 439,00 - 2,392%
Ростел -ап 59,70 60,05 59,70 59,90 57000 3 418 585 60,00 - 0,167%
РусГидро 0,5039 0,5080 0,5015 0,5047 503160000 253 795 722,6 0,5050 - 0,059%
Сбербанк 192,72 193,92 190,39 191,80 61557850 11 841 582 735,9 195,01 - 1,646%
Сбербанк-п 169,35 169,94 167,51 169,00 2773610 467 996 817,7 171,10 - 1,227%
СевСт-ао 950,6 959,9 947,7 947,7 373520 356 428 950 955,1 - 0,775%
Сургнфгз 28,240 28,290 28,005 28,005 7401700 208 197 979,5 28,315 - 1,095%
Сургнфгз-п 38,455 38,645 38,110 38,170 10047100 384 898 467 38,550 - 0,986%
Татнфт 3ао 769,3 771,7 759,9 759,9 917360 701 666 177 776,0 - 2,075%
Транснф ап 170200 171500 169050 169500 675 114 957 500 170000 - 0,294%
Уркалий-ао 85,88 85,90 84,72 85,08 59540 5 071 388 85,64 - 0,654%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 11 декабря 2018 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 1,42% закрывшись на отметке 2396,84 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2380 и 2350 пунктов, сопротивление  расположено на 2450 пунктов.

В настоящий момент локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 112000 п. Сопротивления расположены на отметках 114000 и 116000 пунктов. 

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 11 декабря 2018 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 10 декабря, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим ростом основных индексов.

Первоначально американские индексы пребывали в минусе, но к закрытию сумели выбиться в плюс. На биржевых площадках вчера доминировала тема потенциальных последствий американско-китайского внешнеторгового конфликта для глобальной экономики – первоначальная эйфория по поводу "перемирия" Трампа и Си Цзиньпина сошла на нет еще на прошлой неделе. Дополнительное отрицательное воздействие на настрой игроков оказывали просадка цен на нефть и решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй отложить ключевое голосование по Brexit. Тем не менее, во второй половине сессии игроки предприняли волевой рывок, и индексы США финишировали на положительной территории.

Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики в понедельник в Соединенных Штатах не публиковалось.

Внешний фон для американской сессии складывался весьма неблагоприятный – европейские площадки существенно отступили, как и азиатские.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average повысился на 34,31 пункта или 0,14% до уровня в 24423,26 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 4,64 пункта или 0,18% до отметки 2637,72 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 51,27 пункта или 0,74% и достиг отметки 7020,52 пункта.

На сырьевом рынке январские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 3,1% уровня $51 за баррель, цена на золото с поставкой в феврале на COMEX понизилась на 0,3% до значения $1249,40 за тройскую унцию.

В составе индекса "голубых фишек" в плюсе и минусе закрылось примерно поровну бумаг, в т.ч. свыше 1% прибавили IBM, Intel, Microsoft, Pfizer, Verizon. Растеряли более 1% акции JPMorgan, Exxon Mobil, Nike.

Производитель электромобилей Tesla прибавил 2% на фоне интервью СЕО компании Илона Маска, в котором он попытался защитить себя и компанию от потока критики.

Акции поставщика микрочипов Qualcomm подорожали на 2,2% после того, как компания заявила о победе в китайском суде над Apple по патентному делу.

Фармацевтическая фирма Axovant Sciences обвалилась на 27,5% на новостях о провале клинических испытаний экспериментального препарата.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 11 декабря 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 10 декабря, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали заметное снижение. Игроки погрузились в пучину беспокойств на тему геополитики после того, как голосование по Brexit в Палате общин парламента Великобритании, планировавшееся на 11 декабря, было отложено на неопределенный срок. При этом негативным фоном выступают события во Франции и сохраняющаяся неопределенность по поводу торгового конфликта.

Что касается вышедших статистических данных, индекс доверия инвесторов еврозоны Sentix в декабре упал до -0,3 пункта, тогда как ожидалось его снижение с 8,8 пункта до 8,1 пункта. Тем временем, промышленное производство Великобритании в октябре снизилось на 0,6% м/м и 0,8% г/г при прогнозах повышения на 0,1% м/м и сокращения на 0,2% г/г.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 1,47%, британский FTSE 100 скатился на 0,83%, а немецкий DAX "похудел" на 1,54%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 1,87% до отметки в 338,99 пункта.

В отраслевом разрезе не пользовались спросом акции региональных банков. Так, котировки кредиторов Banco Santander и UBS скатились на 2,7% и 3,1% соответственно.

При этом рыночная капитализация немецкого гиганта химического сектора BASF уменьшилась на 3,8% после того, как он сообщил о том, что ожидает значительного снижения прибыли в текущем году. Так, по оценкам компании, прибыль до уплаты процентов и налогов, а также до учета некоторых статей может уменьшиться на 15-20% г/г, хотя ранее прогнозировалось лишь незначительное снижение показателя.

Между тем бумаги нефтяников Royal Dutch Shell и Total подешевели на 1,1% и 1,7% соответственно вслед за падением цен на "черное золото".

Тем временем, в плюсе удалось закрыться акциям представителей фармацевтического сектора. В частности, AstraZeneca, GlaxoSmithKline и Fresenius SE & Co добавили в свой актив 1,3%, 2,2% и 2,3% соответственно.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


10.12ММВБ корп обл (цен)+ 0,02%  91,090
10.12ММВБ муни обл (цен)- 0,21%  96,220
10.12Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,10%  134,080
Лидеры объёмов ММВБ 10 декабря 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЕСОЛизБ01 99,91 18,7509,3511 064 041 50021.09.2023 01.04.2019
ПолюсБ1 107,40 50,0608,9648537 454 615,503.07.2025 15.07.2021
РЖД 1Р-10R 100,00 0,7208,9469419 526 340,503.06.2022 
УрКаПБО4P 93,29 37,5509,8018256 299 823,609.06.2023 
ДОМ.РФ Б-6 99,93 7,2308,27296 878 137,807.11.2050 08.11.2019
Лидеры объёмов ММВБ 10 декабря 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Хакас2015 102,83 12,4809,51652 795 132,6411.10.2020 
КрасЯрКр15 96,85 33,0708,84122 421 34626.06.2025 
ЯрОбл 2014 101,50 4,2508,09452 016 038,4424.09.2019 
СвердлОб4 96,00 8,8609,0261 496 64022.10.2025 
НижгорОб11 104,89 15,1608,77121 050 302,822.06.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: нулевые изменения. Понедельник выдался очень спокойным днем в сегменте долларовых долгов EM. Россия не стала исключением. Инвесторы начинают готовиться к рождественским каникулам, признаков ралли на долговых рынках не наблюдается. Спреды в доходности на Россию остаются выше апрельских уровней, но ниже сентябрьских (5-летняя CDS-премия на "Россию" вчера закрылась на отметке 155 б. п.). В корпоративном отечественном сегменте наиболее волатильными остаются "вечные" выпуски банков. Впрочем, максимальная амплитуда ценовых колебаний вчера не превысила "полфигуры".


Сектор ОФЗ: почти без изменений. Российские долги, номинированные в рублях, вчера выглядели несколько лучше своих аналогов с развивающихся рынков. Впрочем, доходности практически остались на уровнях пятницы. По ОФЗ с погашением через 3/9/15 лет сейчас можно зафиксировать доходность на уровне 8,2%/8,7%/8,8%.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российская валюта в отсутствие иных новостей, кроме как поступающих с сырьевых и фондовых рынков, укрепиться сегодня, понятное дело, не смогла. Но спасибо уже на том, что и упала незначительно. Впрочем, заметно возросшая в течение торговой сессии волатильность ничего особо хорошего не обещает.  И если по отношению к доллару дневное изменение стоимости рубля было крайне незначительным, то вот по отношению к европейской валюте рубль потерял заметно больше. По состоянию на 19:30 Мск стоимость доллара составляла 66,45 руб./долл., а евро – 75,76 руб./евро.

По итогам прошедшей торговой сессии рубль закрылся на отметке 66,64 снизившись на 0,37% по отношению к американскому доллару.

В текущей ситуации российская валюта продолжает находиться в диапазоне 66 - 67,50, который учитывает и негативные настроения на внешних площадках и возможное снижение цен на нефть к отметке $58.

На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступают отметки 66,90 и 67,20. Поддержки находятся на 66,40 и 65,90.

 Пара доллар/рубль




Основные экономические новости на 11 декабря 2018 г.


Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) продлило срок действия некоторых общих лицензий, связанных с En + Group, RUSAL и группой "ГАЗ". Генеральные лицензии 13H, 14D, 15C и 16D изменяют свои предыдущие редакции, продлевая срок действия с 7 января 2019 года до 21 января 2019 года для операций, связанных с компаниями и их дочерними компаниями.

Страны ОПЕК и не-ОПЕК заключили новое соглашение о сокращении добычи нефти, оно вступит в силу с 1 января 2019 года. Участники "венского соглашения" договорились снизить добычу на 1,2 млн баррелей. Россия сократит добычу нефти на 2%.

Новый российский авиаперевозчик планирует начать полеты с апреля 2019 года из аэропорта "Жуковский" (Москва). Предприятие будет специализироваться на чартерных перевозках.

Вес "ЛУКОЙЛа" в индексе MSCI Russia 10/40 снижен на 1 процентный пункт - до 9,07%, вес TATN – на 0,6 пп (до 9,07%), вес MGNT – на 0,2 пп (до 4,53%).

Совет директоров "РусГидро" одобрил выход из проекта "Верхне-Нарынские ГЭС" путем продажи 50% (2,5 млн акций) уставного капитала компании. Покупателем стал партнер по СП - ОАО "Электрические станции" (Киргизия).

Акционеры "Юнипро" одобрили дивиденды за 9 месяцев 2018 года в размере 0,1110252759795 рубля на одну обыкновенную акцию, что в общем объеме составит 7 млрд рублей.




События дня на 11 декабря 2018 г.


 
Заседание совета директоров "Магнита"
 
Заседание совета директоров "Юнипро"
 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Публикация финансовой отчетности "РусГидро" по МСФО за 9 месяцев 2018 год
 
Заседание совета директоров "Распадской"
 
Закрытие реестра акционеров Best Buy



Вебинары

14:30-14:45



Пахомов Павел
 

Мировые рынки Бесплатно

Будь в тренде на рынке иностранных акций

 
 

15:00-16:00



Акчурин Дамир
 

Рынок акций РФ 4490 

Live trading: торговый день с Дамиром Акчуриным

 
 

16:00-18:00



Бачеров Алексей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Второй кит. Инвестиционный портфель

Одна облигация не принесет оглушительной доходности, пора собирать облигационный портфель! Но просто покупать понравившиеся облигации и ждать денег не лучшая затея. Без системного подхода даже эти надежные бумаги могут сыграть против инвестора!

В третьей части курса «Три кита инвестиций» Алексей Бачеров поделится секретами составления портфеля и его диверсификации. Вы поймете, как сделать, чтобы облигации страховали друг друга и приносили доходность, на которую вы рассчитываете.

 
 

16:30-17:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Торговый зал онлайн: премаркет вечерней сессии!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

13.12.2018  III Форум Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству

III Форум Центрального федерального округа по государственно-частному партнерству 13 декабря в Доме правительства Московской области пройдет III Форум Центрального федерального округа по ГЧП. Мероприятие проводится Правительством Московской области совместно с Национальным Центром ГЧП. Уже второй год подряд Форум проводится в Московской ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.