Меню

 
 

Утреннее обозрение: 14.12.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

13:00 Открыть в отдельном окне Почему россияне чувствуют себя обманутыми?
10:00 Открыть в отдельном окне Делиться надо - как shared economy меняет потребление
12:32 Открыть в отдельном окне У экспертов нет единого мнения по поводу ставки ЦБ
09:10 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ попытается сдержать натиск на рубль
05:00 Открыть в отдельном окне Розничные продажи в Китае выросли в ноябре на 8,1%, ожидалось 8,8%
22:18 Открыть в отдельном окне Дефицит госбюджета США в ноябре вырос до $204.9 млрд
21:00 Открыть в отдельном окне Рынок РФ в ожидании решения ЦБ по ставке проявил минимум активности
20:00 Открыть в отдельном окне Монетарная политика ЕЦБ становится более жесткой
18:16 Открыть в отдельном окне В 2019 году усиление налогового бремени в РФ станет ощутимым для населения
18:02 Открыть в отдельном окне Дивидендная доходность "Сбербанка" может составить 10-11%



Мировые рынки


14.12Dow Jones+ 0,29%  24602,39  
14.12NASDAQ0,00%  7070,33  
14.12S&P500- 0,02%  2650,54  
13.12DAX- 0,04%  10924,70  
13.12FTSE-100- 0,04%  6877,50  
13.12CAC-40- 0,26%  4896,92  
14.12Nikkei-225- 2,07%  21365,57  
14.12Kospi- 1,25%  2069,38  
14.12SSE- 1,11%  2604,80  
13.12Bovespa+ 0,99%  87837,59  
13.12Merval- 0,20%  31019,79  
  Российский рынок акций:
14.12MICEX0,00%  2378,50  
14.12RTSI0,00%  1129,35  
  Курс ЦБ:
14.12Доллар- 0,2522%  66,2550  
14.12Евро+ 0,2324%  75,3916  
  Форекс:
14.12EUR/RUB+ 0,19%  75,3313  
14.12USD/RUB+ 0,21%  66,3790  
14.12EUR/CHF- 0,01%  1,1288  
14.12EUR/JPY- 0,11%  128,8800  
14.12EUR/USD- 0,09%  1,1347  
14.12GBP/USD- 0,36%  1,2606  
  Нефть:
14.12Brent- 0,75%  60,99  
14.12Light- 0,55%  52,29  
  Металлы:
14.12Золото- 0,27%  1244,00  
14.12Серебро- 0,81%  14,7350  
14.12Никель- 0,28%  10820  
14.12Алюминий- 0,18%  1928,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 13 декабря 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036240 0,036280 0,035910 0,036080 7881500000 283 951 505,9 0,036250 - 0,469%
ГАЗПРОМ ао 154,95 156,49 153,25 156,49 19593130 3 034 277 478,5 155,79 + 0,449%
ГМКНорНик 12910 13232 12875 13220 203205 2 667 646 840 12890 + 2,560%
Газпрнефть 365,6 367,0 361,0 363,8 363260 132 036 732 365,6 - 0,492%
ЛУКОЙЛ 5106,0 5156,0 5040,5 5131,5 901654 4 594 648 152 5102,0 + 0,578%
МТС-ао 233,20 236,40 228,75 232,60 4191430 971 032 557,5 232,25 + 0,151%
НЛМК ао 156,04 156,62 153,00 154,16 3787840 583 048 259 156,56 - 1,533%
Новатэк ао 1104,0 1117,0 1098,0 1107,0 736660 816 363 563 1097,0 + 0,912%
Полюс 4900,5 5044,5 4875,0 4999,0 51222 255 072 579 4878,0 + 2,481%
Роснефть 423,00 423,00 414,00 415,75 4853440 2 030 889 365,5 422,00 - 1,481%
Ростел -ап 59,80 60,00 59,70 60,00 57800 3 461 990 59,85 + 0,251%
РусГидро 0,4964 0,5080 0,4949 0,4998 720754000 361 519 785,4 0,4960 + 0,766%
Сбербанк 190,23 191,55 188,56 189,17 43425460 8 250 026 402,4 190,45 - 0,672%
Сбербанк-п 167,55 168,45 166,44 166,92 3389140 567 078 389,1 168,40 - 0,879%
СевСт-ао 937,1 941,0 925,6 940,4 474600 442 969 803 937,9 + 0,267%
Сургнфгз 27,995 28,100 27,655 28,100 10190700 284 253 962,5 27,945 + 0,555%
Сургнфгз-п 38,235 38,290 37,530 37,840 21384400 808 657 934 37,930 - 0,237%
Татнфт 3ао 739,9 746,1 730,0 736,0 1351850 996 002 581 738,7 - 0,366%
Транснф ап 169100 169200 167600 168400 497 83 748 850 169100 - 0,414%
Уркалий-ао 85,14 85,48 84,62 84,62 22780 1 934 938,8 84,80 - 0,212%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 14 декабря 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,34% закрывшись на отметке 2378,5 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе остаются на отметках 2350 и 2325 пунктов, сопротивления  расположены на 2390 и 2420  пунктов.

Наибольшей подъем показали акции "Ленты" (+3,24%), АЛРОСА (+3,14%), ГДР "Пятерочки" (+2,70%), "НорНикель" (+2,56%), "Полюс" (+2,48%) и САФМАР (+2,00%). Сильней других снизились ОВК (-2,67%), "Русал" (-2,52%), "РуссНефть" (-2,24%), префы "Татнефти" (-2,05%), ТМК (-1,73%), и НЛМК (-1,53%).

В настоящий момент локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС  находится на уровне 111500 п. Сопротивления расположены на отметках 114000 и 116000 пунктов. 

Индекс МосБиржи, теханализ

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 14 декабря 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 13 декабря, ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали смешанную динамику по итогам сессии, характеризовавшейся высоким уровнем волатильности. С одной стороны, инвесторов радуют появившиеся признаки прогресса в переговорах между США и Китаем на тему торгового конфликта, с другой, пока между двумя сторонами не будет достигнуто более-менее четкого соглашения по торговому вопросу, аппетит к риску будет ограниченным, а уровень колебаний индексов высоким. Кроме того, сохраняется фактор неопределенности в вопросе Brexit.

Стоит отметить, что игроки предпочли обратить свое внимание на бумаги компаний "защитных" секторов, в то время как аутсайдерами сессии стали акции финансовых компаний и представителей потребительского сектора.

Что касается вышедших статистических данных, экспортные цены в ноябре снизились на 0,9%, тогда как ожидалось уменьшение на 0,1%, а импортные цены сократились на 1,6% при прогнозах падения на 0,9%. При этом количество первичных обращений за пособиями по безработице понизилось с 233 тыс. неделей ранее до 206 тыс., хотя аналитики ожидали уменьшения показателя лишь до 225 тыс.

По итогам вчерашней сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,29%, закрывшись на отметке 24597,38 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,02% до уровня в 2650,54 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite уменьшился на 0,39% до отметки в 7070,33 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX подорожали на $1,43 до $52,58 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале понизилась на $2,60 до $1247,40 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций увеличилась на 0,01% и составила 2,91%.

Рыночная капитализация промышленного конгломерата General Electric подскочила на 7,3% также ввиду повышения рейтинга его бумаг с "хуже рынка" до "нейтрального" аналитиками JP Morgan.

Тем временем, ритейлер Under Armour убавил из своего актива 5,2% в связи с озвученным прогнозом по годовым финансовым результатам, не дотягивающим до среднерыночных ожиданий.

При этом котировки авиакомпании Delta Air Lines скатились на 5,7% после того, как она озвучила прогноз по прибыли за 2019 г. в размере $6,0-7,0 на акцию, тогда как аналитики в среднем ожидают $6,7 на акцию.

Больше половины акций в составе индекса "голубых фишек" торговались в "зелёной" зоне, причем в числе фаворитов пребывали Procter & Gamble (+2,6%), McDonald’s (+1,6%) и Merck (+1,3%), между тем в наиболее заметном минусе находились бумаги Nike (-1,9%), DowDuPont (-1,1%) и American Express (-0,7%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 14 декабря 2018 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 13 декабря, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали слабоотрицательную динамику по итогам торговой сессии, что в основном было связано с итогами заседания ЕЦБ. Напомним, что регулятор ожидаемо сохранил ключевую и депозитную ставки на прежних уровнях 0% и -0,4% соответственно. Также ЕЦБ подтвердил, что покупки активов будут завершены в конце декабря 2018 года, а процентные ставки будут оставаться без изменений до лета 2019 года. В ходе пресс-конференции глава ЕЦБ Марио Драги сообщил, что денежно-кредитная политика пока по-прежнему должна оставаться мягкой.

В Швейцарии состоялось заседание центрального банка страны, на котором было принято решение о сохранении процентной ставки на прежнем уровне -0,75%, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Из макроэкономической статистики в Германии был обнародован окончательный индекс потребительских цен, который в ноябре подрос на 0,1%, что совпало с ожиданиями экономистов. В годовом выражении показатель увеличился на 2,3%.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 0,04%, французский CAC 40 уменьшился на 0,26%, а немецкий DAX просел на 0,04%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 покраснел, в свою очередь, на 0,17% и закрылся на отметке 349,42 пункта.

Бумаги немецкого туроператора TUI подросли на 4,3% после того, как он отчитался об увеличении чистой прибыли в 2018 фискальном году.

Неплохим спросом пользовались бумаги банковского сектора еврозоны. Котировки акций кредиторов UniCredit и Banco Santander подросли более чем на 1,1%.

Котировки акций немецкого ритейлера METRO упали на 11% после того, как он сообщил о незначительном снижении выручки по итогам 2018 фискального года.

Бумаги управляющей компании GAM Holding обвалились на 22% после того, как она сообщила о приостановке выплаты дивидендов за 2018 год.

Под давлением находились бумаги нефтегазовых компаний. Котировки акций Tullow Oil просели на 3%, акции BP снизились на 0,4%.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


13.12ММВБ корп обл (цен)+ 0,03%  91,160
13.12ММВБ муни обл (цен)- 0,10%  96,330
13.12Индекс гос.обл. ММВБ- 0,01%  133,940
Лидеры объёмов ММВБ 13 декабря 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ГазпрнефБ3 100,50 1,8808,7032 814 050 92503.05.2046 10.06.2019
ЕврХимБ1Р1 100,85 15,9708,1714265 238 787,219.04.2019 
ВЭБ ПБО1Р9 100,00 41,7108,9460239 837 445,518.06.2021 
РосбанкБ12 101,45 47,2508,359107 695 58820.12.2026 25.12.2019
ДОМ.РФ Б-9 99,93 18,1808,123104 926 50017.09.2020 23.09.2019
Лидеры объёмов ММВБ 13 декабря 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТомскОб 55 104,30 21,7008,511208 600 00019.06.2023 
Мордовия03 104,65 1,9209,17226 081 618,703.09.2021 
ЯрОбл 2017 97,59 31,0709,18195 040 731,320.04.2027 
ТомскОб 48 100,00 10,3108,95101 779 022,5518.12.2018 
ЯрОбл 2014 101,41 4,4208,2145820 851,924.09.2019 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: снова позитив. Вчера долговые рынки EM довольно бодро подрастали в цене на фоне оптимизма относительно перспектив торговых переговоров США и Китая. Российские суверенные евробонды также торговались в этом тренде. Корпоративный сегмент также был в "зеленой" зоне. На этом фоне диссонировал "вечный" выпуск ГПБ, просевший более чем на "фигуру".


Сектор ОФЗ: почти без изменений. Рублевые госдолги торговались в слабом минусе на фоне стабильной валюты. Сегодня состоится заседание совета директоров ЦБ РФ, посвященное ключевой ставке. На наш взгляд, у ЦБ есть все основания как оставить ставку без изменения, так и повысить ее на 0,25% в преддверии возобновления валютных интервенций в январе. Мы полагаем, что второй вариант более вероятен, что приведет к давлению на кривую ОФЗ.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

По итогам прошедшей торговой сессии рубль закрылся на отметке 66,23 укрепившись на 0,22% по отношению к американскому доллару.

Сегодня Банк России озвучит свое решение по ключевой процентной ставке и озвучит свои планы по дальнейшей монетарной политике.

На мой взгляд, на данном этапе веских причин для повышения процентной ставки у российского регулятора нет. Однако определенная интрига остается, так как с одной стороны ЦБ РФ повышая процентную ставку ориентируется на ставки ФРС США пытаясь удержать спред между доходностью американских трежерис и российскими ОФЗ сохраняя привлекательность последних, а с другой стороны слабые показатели отечественной экономики говорят в пользу необходимости ведения более мягкой монетарной политики. Исходя из этого в текущей ситуации, сложно прогнозировать какой из двух вариантов выберет ведомство Эльвиры Набиулиной определив приоритетным. Тем не менее на сегодняшнем заседании Банку России логичнее было бы оставить процентную ставку без изменения, сохранив ее на уровне 7,5%.

Что же касается реакции рубля на итоговое решение регулятора, то каким бы оно ни было это может лишь вызвать краткосрочную волатильность в котировках российской валюты, которая до конца текущего года скорее всего останется в диапазоне 65 – 68 по отношению к американскому доллару.

пара доллар/рубль, теханализ




Основные экономические новости на 14 декабря 2018 г.


ЕС продлил антироссийские санкции "с учетом нулевого прогресса в реализации минских соглашений".

Депутаты Европарламента призвали отменить строительство "Северного потока-2". Члены Европарламента осуждают строительство газопровода, который идет в обход Украины, "поскольку это политический проект, представляющий угрозу европейской энергетической безопасности".

Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс, освобождающие от налогообложения прибыль от дивидендов по квазиказначейским акциям. Поправки были внесены правительством ко второму чтению пакета изменений в порядок налогообложения НДС услуг, оказываемых в международных аэропортах при международных воздушных перевозках.

Анатолий Чубайс избран президентом Ассоциации развития возобновляемой энергетики. Основные цели АРВЭ - содействие привлечению инвестиций, освоению передовых технологий и увеличению глубины локализации производства основного оборудования, а также популяризация использования возобновляемых источников энергии в России.

ФАС возбудила дело против DNS, "Эльдорадо", "Юлмарта" из-за увеличения цен на цифровые ТВ-приставки. ФАС России усматривает в действиях сетевых магазинов признаки нарушения закона о защите конкуренции путем необоснованного завышения розничных цен на ТВ-приставки.

"АЛРОСА", "Полюс" и Якутия заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на обеспечение надежного энергоснабжения проектов в Бодайбинском районе Иркутской области, дальнейшее развитие Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии, развитие гидрогенерации в Западном энергорайоне Якутии.




События дня на 14 декабря 2018 г.


 
Заседание совета директоров "Группы ЛСР"
 
Заседание совета директоров "СОЛЛЕРСа"
 
Заседание совета директоров РЖД
 
Заседание совета директоров "НОВАТЭКа"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Новошипа"
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Waste Management
 
Закрытие реестра акционеров GILEAD SCIENCES
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Carnival Corporation
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Tyson Foods
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Башнефти"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Газпром нефти"



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:30



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

10:30-12:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ 50000 

Торговый зал онлайн: реализация недельных точек входа

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.