Меню

 
 

Утреннее обозрение: 07.07.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

12:28 Открыть в отдельном окне Мировые рынки больше не боятся пандемии
22:59 Открыть в отдельном окне Стратегии Comon на новых максимумах
21:55 Открыть в отдельном окне Акции "Россетей" могут стать источником дивидендов
21:11 Открыть в отдельном окне ММК понизил прогноз по капзатратам в 2020 году до $750 млн
20:50 Открыть в отдельном окне Биржевой бум на фондовом рынке Китая может закончиться "пузырем"
18:57 Открыть в отдельном окне Великобритания включила Бастрыкина в санкционный список
18:09 Открыть в отдельном окне Акции "Норникеля" упали на оценке ущерба из-за разлива дизеля на ТЭЦ-3
16:17 Открыть в отдельном окне Лагард ожидает трансформации экономики после пандемии
16:16 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 6 июля: Россия уступила Индии
12:47 Открыть в отдельном окне Минфин РФ с 8 июля по 6 августа продаст валюту на 125,6 млрд рублей
12:20 Открыть в отдельном окне Продажи "АВТОВАЗа" в июне лишь немного не достигли результатов 2019 года
11:50 Открыть в отдельном окне Путин поручил изменить законодательство для предотвращения экологических ЧП



Мировые рынки


06.07Dow Jones+ 1,78%  26292,39  
06.07NASDAQ+ 2,21%  10433,65  
06.07S&P500+ 1,59%  3179,72  
06.07DAX+ 1,64%  12733,45  
06.07FTSE-100+ 2,09%  6285,94  
06.07CAC-40+ 1,49%  5081,51  
07.07Nikkei-225- 0,50%  22600,02  
07.07Kospi- 1,09%  2164,17  
07.07SSE+ 1,34%  3377,47  
06.07Bovespa+ 2,24%  98937,16  
06.07Merval+ 9,01%  43339,69  
  Российский рынок акций:
07.07MICEX0,00%  2835,18  
07.07RTSI0,00%  1247,14  
  Курс ЦБ:
07.07Доллар+ 1,1929%  71,3409  
07.07Евро+ 1,6882%  80,5581  
  Форекс:
07.07EUR/RUB+ 0,06%  81,1258  
07.07USD/RUB+ 0,28%  71,8637  
07.07EUR/CHF0,00%  1,0651  
07.07EUR/JPY+ 0,05%  121,4840  
07.07EUR/USD- 0,11%  1,1297  
07.07GBP/USD+ 0,02%  1,2493  
  Нефть:
07.07Brent- 1,07%  42,64  
07.07Light- 1,13%  40,17  
  Металлы:
07.07Золото+ 0,04%  1794,30  
07.07Серебро- 0,58%  18,4750  
07.07Никель+ 0,03%  13340  
07.07Алюминий- 0,15%  1632,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 6 июля 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,035970 0,036160 0,035800 0,036080 25440740000 916 103 776,15 0,035670 + 1,149%
ГАЗПРОМ ао 199,21 201,75 198,53 199,99 46417970 9 289 134 709,7 197,20 + 1,415%
ГМКНорНик 19204 19378 17896 18260 872044 16 205 431 570 19000 - 3,895%
Газпрнефть 336,00 337,50 334,80 334,80 1152530 387 498 718,5 334,00 + 0,240%
ЛУКОЙЛ 5452,0 5512,0 5450,0 5483,5 1123512 6 160 197 896,5 5416,5 + 1,237%
МТС-ао 335,85 339,60 335,30 338,10 8558590 2 891 657 652,5 334,60 + 1,046%
НЛМК ао 144,06 144,98 143,32 143,98 3324200 479 294 623 143,20 + 0,545%
Новатэк ао 1052,2 1067,8 1040,2 1047,4 1700463 1 791 102 115,6 1048,6 - 0,114%
Полюс 12223,5 12600,0 12125,0 12491,0 209270 2 605 938 290,5 12220,0 + 2,218%
Роснефть 367,85 373,65 367,00 368,80 5164220 1 909 939 673,5 365,35 + 0,944%
Ростел -ап 80,05 82,00 79,70 81,45 1147030 92 879 670,5 78,90 + 3,232%
РусГидро 0,7782 0,7890 0,7755 0,7793 670892000 525 066 089,5 0,7745 + 0,620%
Сбербанк 212,94 216,79 212,94 214,61 55118170 11 843 194 124,8 210,95 + 1,735%
Сбербанк-п 195,65 197,98 195,00 196,91 5962220 1 173 336 109 193,47 + 1,778%
СевСт-ао 892,0 906,0 890,2 901,0 1599608 1 441 704 404,2 884,2 + 1,900%
Сургнфгз 38,720 39,315 38,720 38,930 26973800 1 053 099 766 38,515 + 1,078%
Сургнфгз-п 35,550 36,170 35,400 36,045 35865900 1 288 892 946,5 35,520 + 1,478%
Татнфт 3ао 575,9 579,8 567,0 570,6 3240962 1 858 090 111 568,0 + 0,458%
Транснф ап 137350 138250 133450 137650 2814 386 544 650 136700 + 0,695%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 7 июля 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Фьючерсы на основные мировые фондовые рынки в большинстве своем показывают утром незначительное снижение, что после столь бурного роста в понедельник вполне объяснимо. Отечественные площадки почти наверняка откроются умеренной коррекцией. А вот дальнейшая динамика внутри дня будет определяться поступающими новостями, макростатистикой и вестями от корпораций.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 7 июля 2020 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 6 июля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию уверенным ростом основных индексов, причем Nasdaq зафиксировал рекордный уровень закрытия.

На американских биржевых площадках вчера доминировал покупательный настрой – игроки почерпнули энтузиазм у китайского фондового рынка, где имело место мощное ралли (ключевые индексы подскочили более чем на 5%). Подъему котировок поспособствовала и опубликованная макростатистика.

Высокое число заболевших коронавирусом после Дня независимости в Соединенных Штатах не помешало инвестиционному сообществу настроиться на конструктивный лад, и игрокам пока удается весьма успешно абстрагироваться от тематики пандемии. Стоит отметить, что в воскресенье в США было зафиксировано более 49 000 новых случаев коронавируса.

Что касается вышедшей вчера макростатистики, индекс экономических условий в непроизводственной сфере Штатов в июне возрос существенно сильнее прогнозов – с 45,4% до 57,1% при усредненных прогнозах на уровне 50,1%.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 459,67 пункта или 1,78% до уровня в 26287,03 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 49,71 пункта или 1,59% до отметки 3179,72 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 226,02 пункта или 2,21% и достиг отметки 10433,65 пункта.

На сырьевом рынке августовские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели менее чем на 0,1% до уровня $40,63 за баррель, цена на золото с поставкой в августе на COMEX повысилась на 0,2% до значения в $1793,50 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в минусе, да и то незначительном, финишировали только акции Walmart. Cвыше 3% прибавили Boeing, Goldman Sachs, Amazon, Tesla.

Компания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway нарастила 2,4% на новостях о планирующемся приобретении активов Dominion Energy за $10 млрд.

Производитель электромобилей Tesla подскочил на 13,5% после того, как аналитики JPMorgan повысили прогнозную цену по его акциям.

Акции Uber Technologies прибавили в цене 6,0% на новостях о сделке по приобретению сервиса доставки еды Postamates за $2,65 млрд.

Из аномальных движений на рынке – бумаги биофармацевтической компании Unum Therapeutics выстрелили на 394,6% после новостей о завершении приобретения частной биотехнологической фирмы Kiq.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 7 июля 2020 г.)



Зайцева Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 6 июля, европейские фондовые индексы продемонстрировали значительный прирост на фоне общего улучшения настроений на мировых рынках. В частности, накануне китайский Shanghai Composite подскочил более чем на 5%, обновив свой пятилетний максимум, что задало тон торгов в Европе, а затем и в США.

Поводом для роста оптимизма стали сильные данные макроэкономической статистики, отразившие уверенное восстановление экономической активности в крупнейших экономиках мира. При этом безусловным лидером по темпам восстановления остается КНР, где ряд показателей деловой активности уже превзошли докризисные значения.

Что касается макроэкономической ситуации в европейском регионе, то здесь статистика также отражает заметное оживление после отмены большей части ограничительных мер. В частности, опубликованный в понедельник показатель розничных продаж в еврозоне за май продемонстрировал прирост на 17,8% м/м в сравнении со снижением на 12,1% м/м в апреле, что оказалось выше прогнозов аналитиков в 15,0% м/м.

Кроме того, позитивные сдвиги были зафиксированы в строительстве: индексы деловой активности в строительном секторе в Великобритании, Германии, Италии, Франции и в целом в еврозоне продолжили восстановление в июне и приблизились к докризисным уровням.

Также можно отметить рост уровня потребительского доверия в Испании в июне: показатель вырос на 7,8 пункта до отметки 60,7 пункта.

Касательно ситуации с коронавирусом, в Европе эпидемиологическая обстановка остается относительно благополучной, что позволяет властям поступательно двигаться в сторону отмены ограничений. Также следует отметить, что в мире наблюдается снижение уровня смертности от коронавируса, что является обнадеживающим знаком, несмотря на прирост общей численности заболевших.

По итогам дня немецкий индекс DAX прибавил 1,64%, французский индекс CAC 40 вырос на 1,49%, британский индекс FTSE 100 поднялся на 2,09%, тогда как региональный индекс STXE 600 закрылся в плюсе на 1,58%.

В лидерах роста в европейском регионе оказались акции банков. По итогам дня бумаги HSBC, Bankia, Bankinter, Caixabank, BBVA, Societe Generale, UBI Banca, Banco Bpm, Deutsche Bank, UniCredit и FinecoBank подорожали в диапазоне от 3,65% до 6,56%.

Также повышенным спросом пользовались акции компаний из циклических секторов. В частности, Daimler, Renault, BMW и ArcelorMittal прибавили в цене от 1,98% до 4,40%.

Британские девелоперы Persimmon, Taylor Wimpey and Barratt Developments выросли более чем на 5% после известий о том, что министр финансов Великобритании Риши Сунак планирует повысить порог уплаты налога на недвижимость.

В аутсайдерах оказались акции платежной компании Wirecard, потерявшие за день 20,64%. Поводом для распродаж послужило сообщение о выявлении в ходе аудиторской проверки факта, что бизнес компании был убыточным многие годы.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


06.07Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,07%  97,460
06.07Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,09%  102,720
06.07Индекс гос обл RGBI- 0,16%  154,080

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: в целом без изменений. В целом рынки продолжают оставаться довольно стабильными: доходность UST-10 колеблется около отметки 0,7%, тогда как максимальная доходность на кривой долларовых обязательств российского Минфина составляет около 3,3%. По мере снижения рисков вокруг второй волны пандемии, можно ожидать снижение наклона российской долларовой кривой. В корпоративном сегменте максимальная амплитуда ценовых колебаний вчера не превысила полфигуры.


Сектор ОФЗ: длинные бумаги подросли в стоимости на 30-40 б. п. Дальний отрезок кривой ОФЗ вчера чувствовал себя довольно уверенно. Между тем, спред между доходностью индекса RGBI и ключевой ставкой сейчас составляет 120 б. п., что должно выглядеть, по нашему мнению, довольно интересно для локальных участников.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Отечественную валюту вчера подкосило сообщение, Банк России в период с 8 июля до 6 августа приобретет в интересах Минфина валюты всего на 125,6 млрд рублей, что существенно меньше объемов интервенций в июне, составивших 191 млрд рублей. Ежедневный средний объем закупок будет понижен с 10,2 млрд рублей (147 млн долл) до 5,7 млрд рублей (79 млн долл.). Добавляет масла в огонь и бегство инвесторов из рублевых инструментов, включая ОФЗ. Так что, не исключено, в ближайшее время мы можем стать свидетелями дальнейшего ослабления рубля. Пока же он теряет относительно немного.


События дня на 7 июля 2020 г.


 
Заседание совета директоров "МегаФона"
 
Заседание совета директоров "Группы ЛСР"
 
Закрытие реестра акционеров "Центрального Телеграфа" для участия в ГОСА
 
Акции "Энел Россия" торгуются последний день с дивидендами



Вебинары

10:30-13:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ по подписке

Торговый зал онлайн: прямая трансляция торговли!

 
 

13:30-14:30



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 100 

Ежемесячный обзор «барометров» рынка

Представляем вам видеоверсию ежемесячных обзоров опытного трейдера и преподавателя Учебного центра «ФИНАМ» Юлии Афанасьевой, которые она регулярно выпускает для клиентов «Консультационного обслуживания». На период самоизоляции мы переводим обзоры в онлайн-формат и знакомим вас с этой полезной опцией. Используйте свободное время с выгодой!

Ежемесячный обзор «барометров» настроения рынков ориентирован на три категории трейдеров:
  • инвесторов, предпочитающих российские акции, которые хотят изучить основные «барометры»: нефть, золото, валюты, биржевые индексы, которые больше всего влияют на российские бумаги;
  • спекулянтов, торгующих сырьевыми товарами, валютой и индексами;
  • инвесторов, выбирающих для своего портфеля сырьевые активы, валюту и ведущие индексы.

В видеообзоре Юлия также расскажет о том, как эффективно совершать операции с этими активами на ИИС!

 
 

14:00-15:00



Пуховой Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Что выбрать: гид по продуктам и сервисам «ФИНАМа»

Приглашаем вас на бесплатный ознакомительный семинар по продуктам инвестиционного брокера «ФИНАМ». Мы разберем основные брокерские продукты и сервисы, покажем, в какой рыночной ситуации подходят каждый из них и что выбрать вам.

Бесплатный семинар поможет слушателям с разными инвестиционными целями разобраться в множестве брокерских продуктов и выбрать свой.

Первая часть мероприятия будет посвящена обзору стратегий доверительного управления, в чем отличие от сайта comon.ru. Далее мы разберем как проходит обучение в УЦ Финам и детально разберем как пользоваться консультационным обслуживанием от преподавателей УЦ и в чем особенности торговой стратегии каждого. Вторая часть мероприятия посвящена ответу на вопросы.

 
 

15:00-16:00



Акчурин Дамир
 

Рынок акций РФ 4490 

Live trading: торговый день с Дамиром Акчуриным

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

07.07.2020  Online-конференция «Биометрия против пандемии #btechday»

Уважаемые дамы и господа! ИД «Коммерсантъ» рад пригласить вас принять участие в Online-конференции «Биометрия против пандемии #btechday», которая состоится 7 июля. Пандемия бросила вызовы всем сегментам бизнеса, и один из масштабных стресс-тестов приняли на себя технологии, связанные с биометрией. Разработки в области AI / ML / Computer ...  подробнее

07.07.2020  Вебинар «Аукционы недвижимости. Возможности для собственников, строителей, риэлторов и инвесторов»

Вебинар «Аукционы недвижимости. Возможности для собственников, строителей, риэлторов и инвесторов», 7 июля, 11:00, Онлайн Аукционы – быстро набирающий популярность, как у покупателей, так и у продавцов формат реализации объектов недвижимости, прав на заключения договоров аренды и иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении ...  подробнее

Место проведения:  Онлайн

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться