Меню

 
 

Утреннее обозрение: 05.06.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:14 Открыть в отдельном окне Прибыль "Татнефти" за 1 квартал снизилась на 57%
07:48 Открыть в отдельном окне Пропало лето - бунты и протесты вместо курортов
21:14 Открыть в отдельном окне "Мечел" выкупит акции у несогласных со сделками акционеров по цене 80,57 рубля за бумагу
20:59 Открыть в отдельном окне В сенат США внесен законопроект о санкциях против "Северного потока-2"
20:00 Открыть в отдельном окне NVIDIA - GPU актуальны как никогда
19:50 Открыть в отдельном окне Путин в G7 - игра в меньшинстве
19:30 Открыть в отдельном окне "ФСК ЕЭС" остается выгодной дивидендной акцией
17:30 Открыть в отдельном окне Оптимизм нефтяных рынков возник не на пустом месте
15:48 Открыть в отдельном окне Финансовый сектор к кризису готов
14:56 Открыть в отдельном окне ЕЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 0%, как и ожидалось
11:26 Открыть в отдельном окне Правительство Германии согласовало дополнительный пакет мер для оживления экономики
10:10 Открыть в отдельном окне Совет директоров "Газпрома" согласовал покупку 9,99% "НОВАТЭКа"



Мировые рынки


04.06Dow Jones+ 0,05%  26287,18  
04.06NASDAQ- 0,69%  9615,81  
04.06S&P500- 0,34%  3112,35  
04.06DAX- 0,45%  12430,56  
04.06FTSE-100- 0,64%  6341,44  
04.06CAC-40- 0,21%  5011,98  
05.06Nikkei-225+ 0,72%  22860,17  
05.06Kospi+ 1,43%  2181,87  
05.06SSE+ 0,24%  2926,11  
04.06Bovespa+ 0,89%  93828,61  
04.06Merval- 0,40%  43676,18  
  Российский рынок акций:
05.06MICEX0,00%  2766,26  
05.06RTSI0,00%  1257,31  
  Курс ЦБ:
05.06Доллар+ 0,9859%  69,0151  
05.06Евро+ 0,9138%  77,3245  
  Форекс:
05.06EUR/RUB- 0,25%  78,1729  
05.06USD/RUB- 0,47%  68,8141  
05.06EUR/CHF+ 0,30%  1,0858  
05.06EUR/JPY+ 0,51%  124,3120  
05.06EUR/USD+ 0,34%  1,1373  
05.06GBP/USD+ 0,46%  1,2649  
  Нефть:
05.06Brent+ 0,90%  40,35  
05.06Light+ 0,61%  37,64  
  Металлы:
05.06Золото- 0,89%  1712,10  
05.06Серебро- 0,61%  17,9500  
05.06Никель+ 0,92%  12890  
05.06Алюминий+ 0,10%  1572,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 4 июня 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037870 0,037900 0,036800 0,037150 48002870000 1 787 587 684,95 0,037980 - 2,185%
ГАЗПРОМ ао 207,99 207,99 200,60 201,46 72176320 14 694 554 334,8 208,00 - 3,144%
ГМКНорНик 21566 21614 19738 20000 1703240 34 719 114 114 21824 - 8,358%
Газпрнефть 352,00 352,00 342,10 345,00 3174370 1 099 448 149 352,40 - 2,100%
ЛУКОЙЛ 5533,5 5553,0 5430,0 5430,0 1479541 8 100 515 904 5549,5 - 2,153%
МТС-ао 329,55 330,60 321,15 323,50 6516610 2 119 238 431,5 329,70 - 1,880%
НЛМК ао 140,38 140,88 136,72 138,86 10930990 1 519 241 990,4 139,88 - 0,729%
Новатэк ао 1067,4 1081,8 1053,4 1067,6 1685750 1 804 050 257 1066,8 + 0,075%
Полюс 10500,0 11036,0 10450,5 10688,5 395200 4 244 384 840,5 10567,0 + 1,150%
Роснефть 396,95 397,30 387,65 390,05 8801280 3 450 173 888 396,95 - 1,738%
Ростел -ап 75,30 75,75 74,90 75,40 278460 20 948 348 75,65 - 0,330%
РусГидро 0,7080 0,7325 0,7004 0,7202 1543199000 1 112 271 973,5 0,7092 + 1,551%
Сбербанк 220,67 221,00 212,55 213,10 122406780 26 466 237 351,4 221,50 - 3,792%
Сбербанк-п 198,48 199,38 192,08 193,10 12112090 2 369 735 888,1 198,99 - 2,960%
СевСт-ао 950,8 953,2 934,4 940,6 1156830 1 093 290 226 954,6 - 1,467%
Сургнфгз 39,845 39,990 39,260 39,990 38613800 1 531 903 780 39,995 - 0,013%
Сургнфгз-п 35,030 35,135 34,315 34,455 52235600 1 812 856 990 34,900 - 1,275%
Татнфт 3ао 567,5 567,5 555,4 559,2 5541459 3 107 549 836,4 569,0 - 1,722%
Транснф ап 139350 139800 135650 138850 6883 947 664 250 139400 - 0,395%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 5 июня 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

В среду индекс МосБиржи снизился на 2,29%, закрывшись на отметке 2766,26 пункта. Наибольший рост был зафиксирован в акциях "Системы" (+6,01%), "Мечела" (+5,54%), "РусГидро" (1,55%), "Детского мира" (+1,16%) и  "Полюса (+1,15%). Сильней других снизились "Норникель" (-8,36%), "Лента" (-4,24%), "РУСАЛ" (-3,86%), "Сбербанк" (-3,79% в "обычке" и -2,96% в "префах") и "Газпром" (-3,14%).

В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2735 и 2690 пунктов, проход последней может усилить продажи и опустить значение индекса к уровню 2600 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 124000 и 122000 пунктов. Сопротивление – 128000 пунктов.

Индекс МосБиржи

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 5 июня 2020 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 4 июня, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию преимущественно снижением основных индексов.

Игроки на американском рынке акций не были уверены в том, как реагировать на опубликованную вчера макроэкономическую статистику - с одной стороны, цифры оказались не так жутки, как ожидало рыночное большинство, с другой стороны, миллионы американцев продолжают терять работу неделя за неделей.

Напомним, что количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю составило 1,877 млн при усредненных прогнозах на уровне 1,800 млн в сравнении с пересмотренными 2,126 млн неделей ранее. Что касается данных по занятости в частном секторе от ADP, соответствующий индикатор показал сокращение 2,76 млн рабочих мест в мае, при этом фактическое значение оказалось крайне далеким от среднерыночных ожиданий, предполагавших порядка 9 млн.

Данные по занятости в частном секторе вселили в игроков на биржевых площадках долю надежды на то, что худшее для американской экономики могло остаться позади, однако прояснить майскую картину сможет только выходящий сегодня, в пятницу, блок данных по американскому рынку труда.

Внешний фон для американской сессии складывался не самый благоприятный –  европейские рынки показали негативную динамику, а азиатские площадки – смешанную.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 11,93 пункта или 0,05% до уровня в 26281,82 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 10,52 пункта или 0,34% до отметки 3112,35 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 67,10 пункта или 0,69% и достиг отметки 9615,81 пункта.

На сырьевом рынке июльские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 0,3% до уровня $37,41 за баррель, цена на золото с поставкой в августе на COMEX повысилась на 1,3% до значения в $1727,40 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе финишировал десяток бумаг, в т.ч., более 2% прибавили Boeing, JPMorgan, Goldman Sachs. Растеряли свыше 2% бумаги Nike, UnitedHealth, Tesla, P&G.

Производитель грузовиков и автобусов Navistar International подскочил на 12,4% после того, как отчитался об убытках, оказавшихся меньше прогнозных, и о выручке, превысившей ожидания Уолл-Стрит.

Оператор ресторанов Potbelly взлетел на 25%, заявив об улучшении динамики сопоставимых продаж.

Поставщик телекоммуникационного оборудования Ciena ушел в минус на 4,2% после публикации квартальной отчетности и разочаровывающих прогнозов по финансовым результатам.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 5 июня 2020 г.)



Зайцева Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 4 июня, торги на ключевых европейских фондовых площадках завершились небольшим снижением на фоне частичной фиксации прибыли участниками рынка после объявления итогов заседания ЕЦБ.

Так, регулятор сохранил ключевую и депозитную ставки без изменений на уровнях 0,0% и -0,5% соответственно, как и прогнозировалось участниками рынка. Помимо этого, центральный банк сообщил о расширении монетарных мер поддержки экономики за счет увеличения объемов выкупа облигаций в рамках программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) на 600 млрд евро ($681 млрд). Необходимо отметить, что это оказалось на 100 млрд евро выше ожиданий аналитиков. Таким образом, совокупный объем средств, который будет использован для выкупа активов в европейском регионе, составляет на данный момент 1,35 трлн евро.

Из важной макроэкономической статистики, опубликованной в европейском регионе в четверг, можно выделить розничные продажи в еврозоне за апрель. Так, показатель снизился на 11,7% м/м в сравнении с сокращением на 11,1% м/м в марте, что оказалось лучше усредненных прогнозов аналитиков в -15,0% м/м.

По итогам дня немецкий DAX снизился на 0,45%, французский индекс CAC 40 опустился на 0,21%, британский индекс FTSE 100 потерял 0,64%, а региональный индекс STXE 600 закрылся в минусе на 0,72%.

В лидерах роста оказались бумаги европейских банков, поддержанные мерами ЕЦБ по расширению программы выкупа облигаций. По итогам дня акции Banco Bpm, Societe Generale, Deutsche Bank, Santander, и BBVA подорожали на 4,35%, 2,51%, 2,02%, 1,66% и 1,65% соответственно.

Бумаги французского производителя алкогольных напитков Remy Cointreau подскочили на 11,27% после публикации прогнозов своих финансовых показателей. Так, компания ожидает существенного увеличения продаж во втором полугодии текущего фискального года за счет предполагаемого роста объемов реализации в США и Китае.

Акции немецкого производителя спортивных товаров Adidas поднялись в цене на 1,84% на фоне заявления о том, что восстановление темпов продаж в Китае происходит более высокими темпами, чем ожидалось ранее.

В аустайдерах оказались бумаги немецкой химико-фармацевтической компании Bayer, потерявшие по итогам дня 3,69%. Поводом для снижения стала информация о том, что Апелляционный суд США заблокировал продажи в стране выпускаемого корпорацией гербицида дикамба. Суд постановил, что Агентство по охране окружающей среды США (EPA) существенно занизило риски, связанные с гербицидами, и полностью исключило из рассмотрения другие потенциальные угрозы, сопряженные с использованием дикамбы.

Также хуже рынка выглядели акции европейских поставщиков автозапчастей после объявления о том, что в Германии будет увеличен налог на транспортные средства с большим объемом выбросов CO2. По итогам дня бумаги компаний Continental и Valeo подешевели на 4,06% и 2,93% соответственно.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


04.06Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,23%  97,200
04.06Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,24%  102,830
04.06Индекс гос обл RGBI- 0,47%  156,280
Лидеры объёмов ММВБ 4 июня 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РитйлБФ1P1 101,00 0,2609,481418107 974 466,228.05.2025 
BCS06/25-5 100,00 9453 900 00030.06.2025 
ГТЛК 1P-17 100,35 0,6107,565328 370 257,514.05.2035 28.05.2026
АЛЬФА-Б2Р6 100,05 0,1605,781427 770 617,504.06.2021 
ГазпромКP3 100,09 0,3105,76718 893 779,627.05.2025 
Лидеры объёмов ММВБ 4 июня 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь07 100,51 6,5208,54116160 354 625,801.05.2025 
Лидеры объёмов ММВБ 4 июня 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
БелОб34014 100,39 2,1005,9213143 384,316.05.2025 
Якут-35014 103,00 2,6705,81561 80412.05.2027 
БелОб34015 100,35 5,83321 073,529.05.2025 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: коррекционная пауза. "Быки" в секторе долларового долга развивающихся стран вчера отступили, и российская кривая даже нарастила в доходности 3 б. п. по итогам четверга. Повышенный спрос на перепроданные в ходе недавних распродаж корпоративные и банковские евробонды вчера также не наблюдался. Событием дня стало размещение материнской компанией Альфа-банка 3-летних евробондов в евро под 2,7% годовых.


Сектор ОФЗ: цены снизились на 30 б. п. Откат наблюдался вчера и в рублевой секции госдолга. По данным ЦБ, средняя максимальная ставка по вкладам банков топ-10 снизилась в III декаде мая до 5,04%, обновив абсолютный минимум. Прежний минимальный уровень был зафиксирован в марте 2020 г., когда в течение двух первых декад ставка составляла 5,15%. Что ж, как можно видеть, и депозитные ставки преодолели кризис. Стоит отметить, что в результате недавнего ралли доходности ОФЗ уже не предлагают какой-либо премии к ставкам банковских депозитов.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 69,15, потеряв 0,71% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 69 и 68,45. Сопротивления — 69,55 и 69,90.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 0,25% и закрылись на отметке $39,97. Поддержку ценам на "черное золото" оказали заявления министра энергетики РФ Александра Новака. По словам чиновника, благодаря сделке ОПЕК+ и падению нефтедобычи в других странах, рынок нефти идет по пути восстановления, уменьшив дисбаланс в мае до 7 млн баррелей в сутки. По прогнозу Новака, в июне рынок выйдет в баланс, а уже в июле, в зависимости от параметров сделки ОПЕК+, возможен дефицит 3-5 млн баррелей в сутки. Однако на рынке по-прежнему сохраняется интрига в отношении сроков проведения министерской встречи ОПЕК+. Согласно последней информации, страны альянса в очередной раз перенесли дату заседания технического мониторингового комитета на 17 июня, а относительно общей министерской встречи ясности все еще нет.

Пара доллар/рубль


События дня на 5 июня 2020 г.


 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Закрытие реестра акционеров "Казаньоргсинтеза" для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров "Мечела" для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров "Сургутнефтегаза" для участия в ГОСА
 
Акции НЛМК торгуются последний день с дивидендами



Вебинары

14:30-15:30



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 6900 

Сигналы рынка с Алексеем Чичикиным

 
 

15:00-15:15



Пахомов Павел
 

Мировые рынки Бесплатно

Будь в тренде на рынке иностранных акций

 
 

16:00-18:00



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 4900 

Практический трейдинг: День 3

 
 

18:15-19:15



Акчурин Дамир
 

Рынок акций РФ 590 

Торговая неделя с Дамиром Акчуриным: подведение итогов

В торговле акциями на бирже важно иметь не только свою торговую систему с набором сигналов для покупки и продажи, но и понимать, в какой ситуации могут сформироваться эти сигналы.

Каждую неделю по пятницам опытный спекулянт – Дамир Акчурин – проводит видеосеминары, на которых разбирается рыночную ситуация за прошедшую неделю с позиции формирования торговых сигналов. Подводятся итоги того, что планировалось сделать в начале недели. Разбираются торговые идеи по различным акциям, которые отработались рынком и рассматриваются будущие торговые сигналы. Они позволяют совершить удачные сделки при различных сценариях движения рынка.

Клиентам, использующим услугу «Консультационное обслуживание от Дамира Акчурина», предоставляется БЕСПЛАТНЫЙ доступ к данному мероприятию и к его видеозаписи. Если вы являетесь клиентом консультационного обслуживания, то можете бесплатно и неограниченное количество раз посещать одни и те же мероприятия!

Узнайте как стать клиентом консультационного обслуживания.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

06.06.2020  Synergy Executive Forum

СЕО международных компаний расскажут о главных принципах трансформации бизнеса в период кризиса 6 июня пройдет ежегодный форум для собственников и владельцев бизнеса Synergy Executive Forum. В этом году мероприятие пройдет в онлайн формате и соберет на своей виртуальной площадке 20 СЕО ведущих международных компаний и 5000 зрителей. На ...  подробнее

Место проведения:  Онлайн

05.06.2020  IV Российский нефтегазовый ИТ саммит «Интеллектуальное месторождение»

5 июня 2020 года в Москве состоится IV Российский нефтегазовый ИТ саммит «Интеллектуальное месторождение». Саммит «Интеллектуальное месторождение» – это площадка, направленная на IT-профессионалов в ТЭК. В рамках мероприятия состоится Конгресс по рассмотрению тенденций в цифровизации нефтегазовой отрасли, Техническая сессия представит ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться