• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.08.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


17.08Dow Jones+ 0,43%  25674,55  
18.08NASDAQ+ 0,13%  7816,33  
17.08S&P500+ 0,33%  2850,13  
17.08DAX- 0,22%  12210,55  
17.08FTSE-100+ 0,03%  7558,59  
17.08CAC-40- 0,08%  5344,93  
17.08Nikkei-225 22192,04  
17.08Kospi+ 0,28%  2247,05  
17.08SSE- 1,34%  2668,97  
17.08Bovespa- 1,03%  76028,50  
17.08Merval- 2,60%  26238,82  
  Российский рынок акций:
17.08MICEX- 0,26%  2255,12  
17.08RTSI- 1,29%  1052,74  
  Курс ЦБ:
18.08Доллар- 0,0262%  66,8757  
18.08Евро+ 0,1672%  76,1848  
  Форекс:
18.08EUR/RUB0,00%  76,6250  
18.08USD/RUB+ 0,06%  67,0292  
18.08EUR/CHF0,00%  1,1387  
18.08EUR/JPY0,00%  126,4000  
18.08EUR/USD+ 0,56%  1,1437  
18.08GBP/USD+ 0,30%  1,2754  
  Нефть:
18.08Brent+ 0,60%  71,86  
18.08Light+ 0,49%  65,20  
  Металлы:
18.08Золото+ 0,66%  1191,80  
18.08Серебро+ 0,42%  14,7750  
17.08Никель+ 1,73%  13555  
17.08Алюминий- 0,78%  2032,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 августа 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04376 0,04389 0,04330 0,04371 8418260000 367 002 652,7 0,04388 - 0,387%
ГАЗПРОМ ао 140,87 141,76 140,03 141,01 15071490 2 121 596 462,8 140,88 + 0,092%
ГМКНорНик 10928 10978 10780 10821 152695 1 661 526 696 10901 - 0,734%
Газпрнефть 343,50 355,00 335,10 336,30 291470 100 618 814 342,80 - 1,896%
ЛУКОЙЛ 4388,0 4418,0 4358,0 4375,0 435001 1 903 987 901 4396,0 - 0,478%
МТС-ао 249,05 250,50 247,50 248,65 1676340 417 049 152,5 248,80 - 0,060%
НЛМК ао 153,92 156,36 153,32 155,16 3040150 471 058 849,4 153,38 + 1,161%
Новатэк ао 976,5 983,6 968,2 977,0 661910 644 948 075 978,8 - 0,184%
Полюс 4127 4132 4006 4055 33984 138 363 138 4116 - 1,482%
Роснефть 423,20 427,85 421,00 425,80 2124400 902 481 078 422,30 + 0,829%
Ростел -ап 60,81 60,90 60,30 60,32 206300 12 519 762 60,60 - 0,462%
РусГидро 0,6391 0,6408 0,6246 0,6246 281444000 176 936 822,7 0,6374 - 2,008%
Сбербанк 191,81 192,43 188,59 189,55 45174790 8 597 424 295 191,60 - 1,070%
Сбербанк-п 164,01 164,48 161,66 162,25 3244100 527 970 806 164,30 - 1,248%
СевСт-ао 1020,0 1027,8 1013,0 1020,2 451950 461 298 501 1018,0 + 0,216%
Сургнфгз 27,980 28,015 27,645 27,705 13144700 365 638 598 28,000 - 1,054%
Сургнфгз-п 36,055 36,300 35,520 36,000 13727000 493 762 970 36,045 - 0,125%
Татнфт 3ао 741,40 746,00 734,60 740,00 1093830 811 169 556 742,00 - 0,270%
Транснф ап 152300 152650 150250 150300 695 105 071 050 152300 - 1,313%
Уркалий-ао 88,25 88,95 83,55 84,90 181900 15 703 404,5 88,00 - 3,523%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 августа 2018 г.)





Олейник Василий, ГК "ФИНАМ" (эксперт)

Прошедшая неделя выдалась не столь позитивной для европейских и российских инвесторов, а вот на американском фондовом рынке пока по-прежнему всё более, менее спокойно. В уверенном плюсе закрылся промышленный американский биржевой индекс DJI, прибавив почти 2%, в пределах 1% показал рост флагманский биржевой индекс  SP500, а вот высокотехнологичный американский индекс NASDAQ завершил неделю с небольшими потерями и показал первые признаки слабости и разворота. Как ни крути, но пока американские биржевые индексы единственные в мире, кто уверенно продолжает удерживать позиции вблизи исторических максимумов, несмотря на просто зашкаливающие риски по всему миру.  В Европе все биржевые индексы закрыли неделю с потерями 1.5-3%, а падения с начала текущего года уже достигло 5-7%. Китайские биржевые индексы за неделю потеряли ещё 2%, а сначала года потери достигли почти 20%, при этом японский биржевой индекс завершил неделю нейтрально, но с начала текущего года он тоже потерял более 5%.  

Продолжила стремительно ухудшаться ситуация в экономиках почти всех развитых стран. Главная причина  - это сжатие ликвидности в мировой финансовой системе и как следствие - бегство капитала из наиболее рисковых и высокодоходных валют и активов. Вслед за Турцией и Аргентиной, где намечается новый дефолт, сильнейший отток капитала начался из ЮАР, Бразилии, Мексики, и главное Индии. Именно в Индию за последний год зашли наибольшие спекулятивные капиталы, около 180 млрд. долларов, поэтому ни валюте, ни фондовому рынку, ни экономике этой страны в ближайшие месяцы не позавидуешь, а именно на эту страну делали ставку во всём мире, как на главный новый локомотив роста среди всех развивающихся экономик. Национальные валюты всех этих стран постепенно ускоряют своё падение и российский рубль на их фоне смотрится даже лучше.  Усиливаются проблемы и распродажи на рынке долга Европы, что не удивительно. Помимо внутренних проблем в Италии, растут риски в банковском секторе Испании, из-за ситуации в Турции. Ну и главный будущий негатив, который давит на долговой европейский рынок – это сокращения печатного станка со стороны ЕЦБ с 1 сентября до минимального уровня  в 15 млрд. евро в месяц. Как только с рынка окончательно уйдёт главный покупатель во главе ЕЦБ, так сразу же все пирамиды и пузыри на рынке долга ЕС могут очень быстро лопнуть.

Китайский фондовый рынок закрыл текущую неделю на минимальных отметках с декабря 2014 года. Падение с последнего локального максимума составило почти 30%. В четверг появились заявления со стороны китайских представителей о готовности к новым переговорам, но несмотря на это, Д.Трамп уже 23 августа может ввести новые пошлины для китайских товаров  на ещё больший объём и тогда никакого смыла в переговорах уже не будет, а Пекин просто ответит очень резко и жёстко – обесценив курс юаня с 7 до 8 юаней за доллар, что приведёт к шоку на всех в мире финансовых рынках. В любом случае, Америке как-то нужно решать проблему с растущим дефицитом бюджета, поэтому торговая война, которую начал президент США будет только набирать обороты и чем всё кончится пока не понятно.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.

Российский фондовый рынок.

Российские биржевые индексы неделю почти нейтральной динамикой. Из-за слабого рубля российские компании экспортёры пока выглядят весьма  уверенно, и временно удерживают индексы от дальнейшего снижения.  Российский рублёвый индекс московской биржи потерял менее  0.5% и закрылся на отметке 2255 пунктов, при этом валютный российский индекс РТС тоже за неделю почти не изменился и закрылся на  отметке 1052 пункта. Сначала текущего года российский рублёвый индекс показывает рост почти на 5%, а вот валютный индекс РТС уже упал на 10%.

 Касаемо отдельных акций и историй на российском фондовом рынке – их искать сейчас не стоит, ибо риски в мире просто зашкаливают и уже в ближайшие 1-2 месяца цены на всё могут быть намного привлекательней. Не стоит забывать и про готовящиеся санкции со стороны США, которые могут коснуться банковского сектора и российского госдолга. Все подробности должны стать известны уже 22 августа, поэтому не стоит торопиться с покупкой рисковых активов. Техническая картина по российскому рублёвому индексу московской биржи пока выглядит негативно. Индекс держит путь к отметке 2200 пунктов. Валютный индекс РТС пока держит путь к отметке 950 пунктов. Пока индекс РТС сумел удержать важный технический уровень поддержки на отметке 1050 пунктов.

Акции Сбербанка на прошедшей неделе обновляли минимальные отметки года вблизи уровня 180 рублей за акцию, но по итогам рабочей пятидневки закрылись в плюсе, вблизи отметки 190 рублей. Акции Банка ВТБ тоже за неделю прибавили около 1%, но они тоже торгуются на многолетних минимумах. Акции Лукойла и Роснефти, после обновления исторических максимумов лишь немного отступили от них и закрыли неделю в минусе.

Рынок сырья.

Индекс промышленных металлов на прошедшей неделе продолжил и даже ускорил падение, и пока, видится дальнейший потенциал для снижения ещё до 10%. Цены на медь за неделю упали ещё  на 5%, цены на алюминий на 3% и на никель  на 02%. Цена тройской унции золота опустилась до  отметки 1180$ и возможно держит путь к отметке 1150$, платина уже торгуется на новых минимумах за 15 лет на отметке 775$. Котировки нефти за неделю снизились на 4-5%, и  пока глобальная ситуация в мире может скоро спровоцировать их дальнейшее падение ещё на 7-10%.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 августа 2018 г.)


Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 августа 2018 г.)


"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Российский валютный рынок



Олейник Василий, ГК "ФИНАМ" (эксперт)

Индекс доллара (DXY) завершил неделю почти на достигнутых августовских максимумах, вблизи отметки 96. пунктов. Ключевая валютная пара евро-доллар стабилизировалась на отметке 1.14, но риски дальнейшего снижения европейской валюты пока остаются высокими. Российский рубль в паре с долларом за неделю сумел укрепиться почти на 1% и это на фоне безоткатного падения цен на российские ОФЗ. Всю неделю мы наблюдали безостановочный выход нерезидентов из российских гособлигаций. На фоне всех остальных валют развивающихся стран пока рубль смотрится лучше и стабильней остальных. Всё что происходит с российской валютой и с рынком ОФЗ – это уже не опасения санкций, это мировая тенденция, вызванная сжатием ликвидности и оттоком капитала. На горизонте 1-2 месяца, российский рубль может потерять ещё 5-10%, в то время, как другие высокодоходные валюты могут упасть на 20-30%. На закрытии пятницы российский рубль в паре с долларом стабилизировался вблизи отметки 67.5, в то время как максимальные отметки по доллару в августе были вблизи отметки 68.5. Сначала текущего года российский рубль потерял уже 17.5%, на фоне роста цен на нефть на 10%. За этот же период, все остальные валюты развивающихся стран уже потеряли по 25-30%, а турецкая лира упала к доллару на 45% и это ещё не предел.




Основные экономические новости на 20 августа 2018 г.


Банк России связал падение курса рубля с дивидендными выплатами. В конце июля – начале августа на российском рынке завершается период выплаты дивидендов. В целом его влияние на курс рубля нейтрально, считают эксперты ЦБ, однако внутри этого периода выплаты инвесторам могут приводить сначала к укреплению, а затем к ослаблению рубля.

Минсвязи намерено повысить требования к шифрованию абонентских данных. В частности, ведомство предложило перевести владельцев мобильных телефонов на одобренные ФСБ SIM-карты. Между тем, операторы связи предупредили, что новая инициатива  министерства потребует от бизнеса новых дополнительных затрат. "Потери и издержки будут значительными", - прокомментировали в "ВымпелКоме".

Российский союз промышленников и предпринимателей провел внеочередное заседание Комитета по налоговой политике, где обсуждалось предложение помощника президента Андрея Белоусова изъять у несырьевых экспортеров сверхдоходы на 500 млрд рублей. РСПП предупредил, что инициатива Белоусова приведет к дефолту металлургов, производителей удобрений и нефтехимиков. Позднее Минфин заявил, что правительство не одобрило идею изъятия допприбыли у компаний из "списка Белоусова". 24 августа в РСПП пройдет совещание с участием первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова, помощника президента Андрея Белоусова и представителей крупного бизнеса.

Введение санкций в отношении покупателей российского госдолга может сократить базу инвесторов и увеличить среднюю стоимость заимствований для государства, об этом говорится в исследовании агентства АКРА. Потенциал падения объемов спроса на госдолг РФ оценивается в 8-10%.

Российская экономика вернется на характерную для нее траекторию вялого роста и умеренной инфляции. Такой вывод содержится в квартальном опросе "Центра развития" НИУ ВШЭ профессиональных прогнозистов относительно их видения перспектив российской экономики в 2018-2019 годах и далее до 2024 года. В опросе приняли участие 23 эксперта из России и других стран.




События дня на 20 августа 2018 г.


 
Заседание совета директоров ДВМП
 
Заседание совета директоров МОЭСК
 
Публикация финансовой отчетности "Магнита" по МСФО за 2 квартал и 1 полугодие 2018 года
 
Закрытие реестра акционеров "Северстали" для участия в ВОСА



Вебинары

09:15-10:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:30


Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

10:30-11:30


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ 30000 

Торговый зал онлайн: реализация недельных точек входа

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.