Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.09.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


17.09Dow Jones+ 0,13%  27116,32  
18.09NASDAQ0,00%  8186,02  
17.09S&P500+ 0,26%  3005,70  
17.09DAX- 0,06%  12372,61  
17.09FTSE-100- 0,01%  7320,40  
17.09CAC-40+ 0,24%  5615,51  
18.09Nikkei-225- 0,10%  21979,42  
18.09Kospi+ 0,41%  2070,73  
18.09SSE+ 0,21%  2984,29  
17.09Bovespa+ 0,90%  104616,86  
17.09Merval- 1,34%  30150,65  
  Российский рынок акций:
18.09MICEX0,00%  2820,86  
18.09RTSI0,00%  1381,50  
  Курс ЦБ:
18.09Доллар+ 0,4608%  64,1213  
18.09Евро- 0,0927%  70,6040  
  Форекс:
18.09EUR/RUB- 0,17%  71,1920  
18.09USD/RUB- 0,01%  64,3833  
18.09EUR/CHF+ 0,01%  1,0995  
18.09EUR/JPY+ 0,06%  119,7500  
18.09EUR/USD- 0,05%  1,1065  
18.09GBP/USD- 0,09%  1,2489  
  Нефть:
18.09Brent+ 0,64%  64,96  
18.09Light+ 0,22%  59,23  
  Металлы:
18.09Золото- 0,27%  1509,30  
18.09Серебро- 0,88%  17,9800  
18.09Никель+ 1,32%  17250  
18.09Алюминий+ 0,03%  1792,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 сентября 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,042600 0,042790 0,042120 0,042340 23428810000 994 041 318,1 0,042670 - 0,773%
ГАЗПРОМ ао 234,59 235,17 232,36 233,58 28290430 6 609 332 851,5 234,88 - 0,553%
ГМКНорНик 15802 15938 15736 15830 132167 2 092 680 792 15846 - 0,101%
Газпрнефть 427,00 435,00 422,00 423,00 1330460 570 237 329 427,30 - 1,006%
ЛУКОЙЛ 5564,5 5600,0 5416,0 5472,5 1004642 5 545 184 674 5559,0 - 1,556%
МТС-ао 269,30 270,75 267,80 269,85 2330760 627 872 730,5 269,30 + 0,204%
НЛМК ао 148,70 149,78 148,14 149,18 5971800 891 112 606,4 148,90 + 0,188%
Новатэк ао 1313,8 1337,0 1308,6 1326,0 1018218 1 348 774 441,8 1317,0 + 0,683%
Полюс 7636,0 7750,0 7582,0 7734,0 86854 667 390 014 7636,0 + 1,283%
Роснефть 431,85 440,90 424,00 428,10 15567170 6 730 273 012,5 429,70 - 0,372%
Ростел -ап 62,20 63,25 61,90 62,35 217310 13 621 281 62,20 + 0,241%
РусГидро 0,5393 0,5479 0,5383 0,5441 753424000 410 316 547 0,5396 + 0,834%
Сбербанк 235,22 237,20 233,99 235,89 55730800 13 118 854 432,2 235,32 + 0,242%
Сбербанк-п 206,83 208,13 205,96 206,60 2666160 551 785 135,1 207,10 - 0,241%
СевСт-ао 998,0 999,6 990,2 998,8 806747 802 564 991,6 1000,0 - 0,120%
Сургнфгз 37,610 38,340 36,030 36,455 101418600 3 766 074 349 37,700 - 3,302%
Сургнфгз-п 37,800 38,955 37,705 38,230 79957900 3 054 648 999,5 37,880 + 0,924%
Татнфт 3ао 752,9 768,2 747,4 756,1 4081305 3 086 773 442,5 759,9 - 0,500%
Транснф ап 153950 154300 152700 153300 1652 253 353 000 154000 - 0,455%
Уркалий-ао 119,10 119,14 118,94 119,04 121230 14 431 735,6 119,06 - 0,017%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 сентября 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Сегодня комитет по открытым рынкам ФРС США завершит свое двухдневное заседание, по итогам которого регулятор снизит процентную ставку на 25 базисных пункта. Однако особое внимание инвесторов будет сосредоточено на дальнейших планах заокеанского Центробанка, свет на которые, в рамках пресс конференции, постарается пролить его глава Джером Пауэлл.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,47% закрывшись на отметке 2820,86 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе по-прежнему расположены на отметках 2800 и 2780 пунктов. Сопротивление находятся на уровне 2849 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 135900 и 134000. Сопротивления - 138000 и 140500 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 сентября 2019 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 17 сентября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим ростом основных индексов.

Американский рынок акций вчера вырулил в плюс не без труда – игроки оставались под впечатлением от событий в Саудовской Аравии и мощного скачка цен на нефть на старте недели, поэтому не были настроены на покупательный лад.

Положительному изменению индексов по итогам торгов, так или иначе, поспособствовало стартовавшее двухдневное заседание Федрезерва. На ожиданиях монетарного смягчения накануне итогов заседаний ФРС рынки традиционно бывают настроены спокойно и не поддаются тревожным веяниям.

Примечательно, что с начала недели ожидания понижения ставки ФРС заметно умерились - игроки фьючерсного рынка, по данным инструмента FedWatch от CME Group, ожидают понижения ставки Федрезервом на 0,25% с вероятностью всего 54,2%, а с вероятностью 45,8% ждут сохранения ставки на прежнем уровне. Еще неделю назад убежденность игроков в понижении ставки была почти 100%-ной.

Стоит отметить, что вчера в Штатах вышли данные по промышленному производству за август, показавшие рост на 0,6% при усредненных прогнозах прибавки на 0,2%.

Внешний фон для американской сессии складывался неоднозначный  –  европейские площадки торговались преимущественно в плюсе, азиатские в минусе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 33,98 пункта или 0,13% до уровня в 27110,80 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 7,74 пункта или 0,26% до отметки 3005,70 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 32,47 пункта или 0,40% и достиг отметки 8186,02 пункта.

На сырьевом рынке октябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на $3,56 до уровня $59,34 за баррель, цена на золото с поставкой в декабре на COMEX возросла на $1,9 до значения в $1513,4 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе и минусе финишировало примерно поровну бумаг, в т.ч., свыше 1% прибавили Boeing, Facebook, P&G, McDonald’s, а растеряли более 1% акции Cisco.

Производитель высокотехнологичного стекла Corning обвалился на 6,1% после того, как понизил прогнозы по финансовым результатам на 2019 год.

Бумаги InterActive подорожали на 3,2% на фоне рейтинга "покупать" от аналитиков Citi Research.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 сентября 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 17 сентября, ключевые фондовые индексы Европы преимущественно закрылись на "красной" территории. Акции нефтяников продемонстрировали коррекционное снижение после скачка в ходе предыдущей сессии, а бумаги банков отступили накануне завершения заседания ФРС, от которой ждут понижения ключевой процентной ставки.

Кроме того, стоит отметить, что с учетом усиления геополитической напряжённости игроки предпочли уйти в "защитные" активы, и высоким спросом пользовались акции коммунальных предприятий, представителей секторов здравоохранения и недвижимости и поставщики потребительских товаров.

Что касается вышедших статистических данных, индекс экономических ожиданий инвесторов Германии ZEW в сентябре составил -22,5 пункта, тогда как ожидалось его увеличение с -44,1 пункта месяцем ранее до -37,0 пункта.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,24%, британский FTSE 100 "похудел" на 0,01%, а немецкий DAX уменьшился на 0,06%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,05% до отметки в 389,33 пункта.

Рыночная капитализация немецкого онлайн-ритейлера Zalando упала на 10% после того, как один из крупнейших акционеров в лице шведской инвестиционной компании Kinnevik разместил около 10% его акций.

При этом котировки шведского производителя садового оборудования Husqvarna скатились на 4,3% на фоне публикации им прогнозов по финансовым результатам в период с 2020 г.

Между тем британский ритейлер одежды French Connection убавил из своего актива сразу 13%, заявив о том, что он ожидает завершения процесса продажи бизнеса до конца текущего года, таким образом, вот уже второй раз эта процедура была отложена.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


17.09Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,03%  94,750
17.09Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,07%  99,810
17.09Индекс гос обл RGBI- 0,21%  144,950
Лидеры объёмов ММВБ 17 сентября 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МТС 1P-10 102,70 16,6607,6313453 183 329,825.06.2025 
ДОМ 1P-3R 100,72 36,1607,303289 020 068,824.03.2028 07.10.2020
ЕврХол1P1R 107,30 60,4107,5521260 667 715,123.03.2021 
ГТЛК 1P-04 106,80 15,1107,8724141 691 800,806.04.2032 21.04.2023
ГТЛК БО-04 100,75 1,0900,0011140 272 626,106.03.2025 12.09.2023
Лидеры объёмов ММВБ 17 сентября 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 101,19 9,7208,344623 799 496,503.08.2022 
Беларусь03 101,19 9,7208,34457 888 403,503.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 17 сентября 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КемерОбл17 102,30 18,8707,651181 280 419,326.09.2024 
МосОбл2016 106,94 5,5507,29739 867 962,421.11.2023 
Мордовия03 105,14 2,4708,3423017 095 791,0903.09.2021 
БелгОб2015 101,60 8,0107,071015 250 360,3530.06.2020 
МосОбл2017 100,75 16,8507,22313 049 14122.12.2022 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: размещение готовит новый эмитент. Вчера инвесторы в российский суверенный долларовый долг отыгрывали умеренный ценовой рост UST — цены вдоль кривой выросли на 4 б. п. 5-летняя CDS-премия на "Россию" продолжает сужение, опустившись в область ниже 80 б. п. Ценовые изменения в корпоративном сегменте не превышали полфигуры. По данным Интерфакса, Совкомбанк 18-26 сентября проведет встречи с инвесторами в Москве, Европе и США, по итогам которых не исключается размещение субординированных долларовых еврооблигаций для пополнения капитала второго уровня. Планируется разместить еврооблигации со сроком обращения 10,5 лет, по бумагам будет предусмотрен колл-опцион через 5,5 лет.


Сектор ОФЗ: индекс RGBI ниже 145 б. п. Ценовая коррекция во вторник продолжилась: цены снизились на 15 б. п. Инвесторы находятся в ожидании сигналов от ФРС, которые определят уровень глобального аппетита к риску в перспективе ближайших недель.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 7,69%, закрывшись на отметке $64,09. Поводом для столь стремительного падения послужили новости из Саудовской Аравии, согласно которым крупнейший нефтепроизводитель может в ближайшее время восстановить добычу. В настоящий момент негативным сигналом для "быков" служит тот факт, что цена фьючерсного контракта Brent закрепилась под уровнем $65 и теперь стоимость "черного золота" может опуститься к отметкам $63 и $61.

Российская валюта завершила торги на отметке 64,36 потеряв 0,49% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 64,15 и 63,80. Сопротивления расположены на уровнях 64,50 и 64,80.


События дня на 18 сентября 2019 г.


 
Заседание наблюдательного совета "Сбербанка"
 
Заседание совета директоров "Транснефти"



Вебинары

10:30-12:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ 50000 

Торговый зал онлайн: реализация недельных точек входа

 
 

11:00-13:00



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 3

Торговая система Transaq:

  • Обучение работе с системой интернет-трейдинга Transaq: формирование таблиц, построение графиков, ввод заявок, совершение сделок
  • Основы технического анализа - практика
  •  
     

    11:00-11:10



    Солабуто Николай
     

    Валютный рынок Бесплатно

    Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

     
     

    12:00-13:30



    Марламов Элвис
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Как заработать на снижении ставок

    Вебинар Элвиса Марламова – легендарного трейдера, одного из лучших разработчиков инвестиционных стратегий сервиса «Автоследование» ведущей российской социальной сети трейдеров Comon.ru.

    В ходе вебинара Элвис расскажет о своем взгляде на текущие тренды в мировой и российской финансовой системе и обсудит следующие вопросы:

  • Кто выигрывает от снижения процентных ставок в экономике и как на этом зарабатывать
  • Какой эффект на рынки оказало резкое снижение ключевой ставки Банка России за последние три года
  • Дивидендные акции: кто основные бенефициары и как могут зарабатывать на «дивидендных историях» частные инвесторы
  • Ответы на вопросы
  •  
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться