Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.05.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


23.05Dow Jones- 1,11%  25495,66  
24.05NASDAQ0,00%  7628,28  
23.05S&P500- 1,19%  2822,24  
23.05DAX- 1,78%  11952,41  
23.05FTSE-100- 1,41%  7231,04  
23.05CAC-40- 1,81%  5281,37  
24.05Nikkei-225- 0,24%  21100,06  
24.05Kospi- 0,69%  2045,31  
24.05SSE+ 0,18%  2857,70  
23.05Bovespa- 0,48%  93910,03  
23.05Merval- 0,58%  34378,55  
  Российский рынок акций:
24.05MICEX0,00%  2618,61  
24.05RTSI0,00%  1275,42  
  Курс ЦБ:
24.05Доллар+ 0,1175%  64,4913  
24.05Евро- 0,0081%  71,8369  
  Форекс:
24.05EUR/RUB- 0,19%  72,3300  
24.05USD/RUB- 0,32%  64,6036  
24.05EUR/CHF+ 0,07%  1,1226  
24.05EUR/JPY+ 0,06%  122,6570  
24.05EUR/USD+ 0,12%  1,1196  
24.05GBP/USD+ 0,18%  1,2682  
  Нефть:
24.05Brent+ 1,00%  68,44  
24.05Light+ 1,07%  58,53  
  Металлы:
24.05Золото- 0,16%  1283,30  
24.05Серебро- 0,40%  14,5550  
24.05Никель+ 3,11%  12265  
24.05Алюминий+ 0,47%  1806,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 23 мая 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,035100 0,038850 0,035030 0,038750 105510700000 3 904 605 696 0,035185 + 10,132%
ГАЗПРОМ ао 207,10 212,18 205,84 208,86 54423660 11 379 366 175 208,10 + 0,365%
ГМКНорНик 13752 13752 13466 13520 140580 1 909 788 498 13782 - 1,901%
Газпрнефть 380,15 381,95 375,50 376,00 676910 255 481 166,5 380,00 - 1,053%
ЛУКОЙЛ 5299,5 5308,0 5260,0 5275,0 862257 4 561 153 872,5 5317,5 - 0,799%
МТС-ао 254,00 258,95 253,40 258,65 3920300 1 005 060 166 253,80 + 1,911%
НЛМК ао 162,40 163,28 160,42 160,60 3374370 545 998 162,6 162,50 - 1,169%
Новатэк ао 1290,0 1303,0 1271,2 1302,0 1477520 1 907 059 048 1297,0 + 0,386%
Полюс 4895,0 4972,0 4891,0 4972,0 85708 423 156 369 4906,0 + 1,345%
Роснефть 413,65 420,00 411,80 417,05 3847320 1 601 069 729,5 414,00 + 0,737%
Ростел -ап 63,95 64,00 61,80 62,40 388700 24 340 690 63,70 - 2,041%
РусГидро 0,5430 0,5460 0,5395 0,5410 478367000 259 373 845,9 0,5450 - 0,734%
Сбербанк 234,48 235,37 228,57 229,30 51293570 11 895 951 294,5 235,86 - 2,781%
Сбербанк-п 204,30 204,30 200,05 200,90 6188260 1 250 459 875 204,43 - 1,727%
СевСт-ао 1007,8 1008,0 992,4 996,0 616470 615 396 638 1008,4 - 1,230%
Сургнфгз 24,240 24,320 24,145 24,180 11017600 266 948 353 24,200 - 0,083%
Сургнфгз-п 40,490 40,535 40,255 40,460 12386900 500 392 893 40,385 + 0,186%
Татнфт 3ао 723,3 723,3 704,4 708,0 1454920 1 033 795 682 720,0 - 1,667%
Транснф ап 151600 153650 150250 152300 1636 248 446 400 151800 + 0,329%
Уркалий-ао 88,36 88,48 88,24 88,42 22720 2 006 369,2 88,32 + 0,113%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 мая 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Вчера нас посетила коррекция. Посетила весьма мощно – цунами прокатилось по всей планете и, как водится, не обошло стороной никого. Причина? Формальных поводов было несколько, да они и не важны. Фактически же рынки снимают откровенную перекупленность последних периодов. Что, в общем-то, хорошо, так как безкоррекционный рост, как все знают, приводит в итоге к куда более тяжелым последствиям. Так что уж лучше так: свалились немного, стряхнули с позиций "запоздавших оптимистов", покупавших уже откровенно перегретые бумаги просто потому, что "всё и так вырастет", и теперь, оглядевшись, можно действительно прикинуть, куда идти дальше.

К слову, реагировали ли вчера рынки на публиковавшуюся макроэкономическую статистику и отчетность корпораций? Конечно, реагировали. Инвесторы, продававшие ценные бумаги, почесали в затылке и – продолжили продавать. И правильно сделали.

Мы не избежали коррекции, тем более, что в отличие от рынков западных, Россия-то до этого весьма сильно выросла. Конечно, отдельные истории, в первую очередь дивидендные, оказали определенную поддержку, но сломить общий настрой на сокращение длинных позиций не смогли. К слову, вслед за "Газпромом", порадовавшим инвесторов неплохими дивидендами еще 14 мая, пряники теперь посулил и ВТБ, обещав выйти на 50%-й уровень прибыли, направляемой на выплату дивидендов. И хотя пока это еще просто обещания, стоимость акций второго по величине российского кредитора взлетела накануне на 10,12%. В результате по итогам дня индекс РТС потерял 1,34%, зафиксировав значение 1275 п., а индекс МосБиржи закрылся на уровне 2619 п., потеряв 0,76%. Немного, согласитесь, на фоне того, как попадали басурмане.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 мая 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 23 мая, ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали заметное снижение, в первую очередь, за счёт просадки акций энергетических и технологических компаний.

Преобладание пессимистичных настроений на биржах объяснялось волнениями на тему торгового конфликта, в частности, игроков беспокоят сообщения об отказе от сотрудничества с Huawei еще ряда компаний. Например, в СМИ появились сведения об отказе британской фирмы Arm Holdings от бизнеса с китайским производителем смартфонов.

Заметим, что после того, как власти США внесли Huawei в "чёрный список" импортеров, "Поднебесная" заявила, что Вашингтону необходимо исправить свои "ошибочные действия" для того, чтобы переговоры продолжились.

Что касается опубликованной макроэкономической статистики, количество первичных обращений за пособиями по безработице сократилось за неделю с 212 тыс. до 211 тыс., тогда как ожидалось увеличение показателя до 215 тыс. При этом продажи нового жилья в апреле снизились с 0,723 млн до 0,673 млн при ожиданиях в 0,692 млн.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 1,11%, закрывшись на отметке 25490,47 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 1,19% до уровня в 2822,24 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite уменьшился на 1,58% до отметки в 7628,28 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX подешевели на $3,51 до $57,91 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне повысилась на $11,20 до $1285,40 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций понизилась на 0,10% и составила 2,30%.

Компания NetApp, специализирующаяся на разработке систем хранения и управления данными, убавила из своего актива 8,1% в связи с тем, что озвученный ею прогноз по финансовым результатам за текущий квартал не дотянул до ожиданий аналитиков.

При этом рыночная капитализация корпорации Apple уменьшилась на 1,7% ввиду понижения целевой цены по её акциям аналитиками UBS с $235 до $225.

Тем временем, котировки поставщика высокотехнологичного медицинского оборудования Medtronic подтянулись на 3,2% благодаря превысившим прогнозы аналитиков квартальным финансовым результатам. Так, выручка компании увеличилась на 0,1% г/г до $8,15 млрд и на $30 млн превысила усредненные прогнозы, а прибыль на акцию составила $1,54 и на 7 центов превзошла ожидания.

Большинство акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги на отрицательной территории. Причем в числе аутсайдеров оказались бумаги United Technologies (-3,7%), Dow (-3,0%) и IBM (-2,9%), а в наиболее заметном плюсе пребывали акции Home Depot (+2,2%), Intel (+1,9%) и Johnson & Johnson (+1,5%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 мая 2019 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 23 мая, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне сохраняющейся неопределенности вокруг Brexit и ожидаемой отставки премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Дополнительное давление на европейские рынки продолжают оказывать ожидания итогов выборов в Европарламент.

Из макроэкономической статистики в еврозоне были опубликованы предварительные индексы деловой активности в секторе промышленности и секторе услуг за май. Так, первый показатель составил 47,7 пункта против прогноза 48,1 пункта, тогда как второй показатель оказался на уровне 52,5 пункта против прогноза 53 пункта.

В Германии был обнародован окончательный ВВП, который в первом квартале увеличился на 0,4%, что совпало с ожиданиями аналитиков. В годовом выражении показатель подрос на 0,7%. Кроме того, были опубликованы предварительные индексы деловой активности в секторе промышленности и секторе услуг за май. Так, первый показатель составил 44,3 пункта против прогноза 44,8 пункта, тогда как второй показатель оказался на уровне 55 пунктов против прогноза 55,5 пункта. Наконец, индекс делового оптимизма Ifo в мае составил 97,9 пункта против прогноза 99,1 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 1,41%, французский CAC 40 уменьшился на 1,81%, а немецкий DAX снизился на 1,78%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 покраснел, в свою очередь, на 1,42% и закрылся на отметке 373,79 пункта.

Хуже рынка выглядели бумаги автомобильного и металлургического секторов. Сводные индексы данных секторов просели на 2,8% и 1,04% соответственно. Акции автопроизводителя Daimler упали более чем на 6%.

Котировки акций компании Merlin Entertainments увеличились на 5% после сообщений о том, акционер и активист акционер ValueAct призвал владельца музея Мадам Тюссо стать частной компанией заявив, что она может быть оценена примерно на 20% больше, чем ее текущая цена.

Бумаги немецкого кредитора Deutsche Bank снизились на 2,39% и установили исторический минимум.

Котировки акций британской почтовой службы Royal Mail упали более чем на 10% на фоне слухов о том, что она может быть национализирована.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Рынок облигаций


23.05Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,04%  92,620
23.05Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,13%  97,210
23.05Индекс гос обл RGBI- 0,14%  139,130
Лидеры объёмов ММВБ 23 мая 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Роснфт1P4 100,85 4,9808,531881 052 350 474,522.04.2027 03.05.2023
МТС 1P-09 101,00 7,3008,639852 644 95014.10.2024 
МТС 1P-06 94,39 15,4908,6857332 149 43826.02.2025 
ПИК БО-П01 101,79 29,56010,56353324 115 21525.02.2022 04.03.2020
ГазпромКБ5 102,05 24,1408,5146311 694 583,203.02.2027 12.02.2024
Лидеры объёмов ММВБ 23 мая 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 163,10 3399,2654,343736 527,9724.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 23 мая 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
БелгОб2017 99,45 14,6908,6917252 252 101,811.06.2024 
КраснодКр2 97,25 16,5108,631031 421 473,303.06.2025 
СПбГО35001 97,45 35,6508,46109 739 586,828.05.2025 
КОМИ 14 об 99,92 13,3508,6934 995 996,825.06.2024 
МГор48-об 95,50 26,8007,8344 870 50011.06.2022 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: инвесторы "побежали в качество". Позитив на рынках не может длиться вечно, одним из подтверждений чего стал вчерашний день. Умеренная коррекция в той или иной мере затронула все долги ЕМ, российская же долларовая кривая нарастила в доходности около 2 б. п. Доходность UST-10 между тем упала до полуторагодичного минимума. Размещенный накануне евробонд "НЛМК" с погашением в 2026 г. вчера торговался по номиналу (YTM 4,7%).


Сектор ОФЗ: коррекция на рубле. Ситуация на рублевом долговом рынке вчера была схожей с евробондовым сегментом — цены снижались, но очень умеренными темпами. Доходность выпуска ОФЗ с погашением в мае 2029 г. (серии 26224) находится на отметке 7,9%.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

В четверг отечественная валюта не осталась в стороне от творящихся безобразий и после некоторых раздумий, продолжавшихся до полудня, тоже начала стремительно терять в цене. Я опять возвращаюсь к набившей за предыдущие пять абзацев формулировке – "весомых факторов не наблюдалось…. Но перекупленность предыдущих дней…". В общем, упал рубль. Чего тут добавить? По счастью, не сильно, сумев закрепиться в высоко волатильном "боковике" относительно доллара. А вот к "евро" потери были сильнее: по состоянию на 20:15 мск за единицу американской валюты давали 64,79 рублей, а за евро - 72,43 рублей.

Отечественная валюта, попытавшаяся вчера по старой привычке побегать за ценами на энергоносители, позднее опомнилась, и, стряхнув с себя бремя неприятных воспоминаний, в очередной раз постаралась быть самостоятельной дамой. А именно – вне зависимости от того, как там торгуется нефть, рубль застрял в очень узком боковом коридоре, намеренно игнорируя неприличные намеки со стороны ветреных углеводородов. По состоянию на 6:40 мск на рынке ФОРЕКС  за единицу американской валюты дают 64,85 рублей, а евро стоит 72,50 рублей.

Пара доллар/рубль


События дня на 24 мая 2019 г.


 
Заседание совета директоров "ФСК ЕЭС"
 
Заседание совета директоров "РусГидро"
 
Заседание совета директоров ТМК
 
Закрытие реестра акционеров TCS Group для получения дивидендов
 
Заседание совета директоров "МегаФона"
 
Закрытие реестра акционеров Carnival Corporation
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Starbucks
 
Закрытие реестра акционеров Discover Financial Services
 
Закрытие реестра акционеров "Мать и дитя" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Энел Россия" для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров МТС для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров X5 Retail Group для получения дивидендов
 
Годовое общее собрание акционеров "Сбербанка"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:30-13:30



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ 50000 

Торговый зал онлайн: реализация недельных точек входа

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться