Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.10.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


19.10Dow Jones- 0,95%  26775,65  
19.10NASDAQ0,00%  8089,54  
18.10S&P500- 0,39%  2986,20  
18.10DAX- 0,17%  12633,60  
18.10FTSE-100- 0,44%  7150,57  
18.10CAC-40- 0,65%  5636,25  
21.10Nikkei-225+ 0,26%  22550,11  
21.10Kospi+ 0,20%  2064,84  
21.10SSE- 0,33%  2928,41  
18.10Bovespa- 0,27%  104728,89  
18.10Merval- 0,08%  31968,47  
  Российский рынок акций:
21.10MICEX0,00%  2752,91  
21.10RTSI0,00%  1355,27  
  Курс ЦБ:
19.10Доллар- 0,0940%  63,9542  
19.10Евро+ 0,3210%  71,1299  
  Форекс:
21.10EUR/RUB- 0,25%  71,1530  
21.10USD/RUB+ 0,18%  63,7968  
21.10EUR/CHF- 0,04%  1,0996  
21.10EUR/JPY- 0,18%  121,0680  
21.10EUR/USD- 0,24%  1,1155  
21.10GBP/USD- 0,39%  1,2930  
  Нефть:
21.10Brent- 0,02%  59,41  
21.10Light+ 0,06%  53,90  
  Металлы:
21.10Золото+ 0,07%  1495,20  
21.10Серебро+ 0,92%  17,7400  
21.10Никель- 0,96%  16075  
21.10Алюминий- 0,55%  1728,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 октября 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,042000 0,043100 0,041880 0,042800 34675140000 1 475 483 107,7 0,042005 + 1,893%
ГАЗПРОМ ао 227,88 228,90 227,20 228,00 16558440 3 776 352 188,4 228,00 0,000%
ГМКНорНик 16120 16274 16090 16250 84183 1 363 024 072 16170 + 0,495%
Газпрнефть 418,75 418,75 415,00 415,00 701670 292 184 662,5 418,00 - 0,718%
ЛУКОЙЛ 5716,0 5748,0 5698,0 5720,0 716421 4 092 972 560 5715,0 + 0,087%
МТС-ао 265,90 269,50 264,90 269,10 3409250 913 132 001 265,35 + 1,413%
НЛМК ао 129,52 129,78 127,60 128,80 5064820 651 545 283,2 129,40 - 0,464%
Новатэк ао 1348,8 1355,0 1335,6 1336,8 312892 421 241 144,4 1352,0 - 1,124%
Полюс 7210,5 7400,0 7171,0 7400,0 53862 392 848 465,5 7210,0 + 2,635%
Роснефть 417,65 417,70 414,15 415,00 1750710 727 373 111,5 417,65 - 0,635%
Ростел -ап 64,50 64,85 64,15 64,45 219290 14 133 424,5 64,65 - 0,309%
РусГидро 0,5089 0,5127 0,5073 0,5100 222699000 113 686 642,4 0,5085 + 0,295%
Сбербанк 233,21 236,03 232,80 235,55 42706040 10 029 685 691,6 233,50 + 0,878%
Сбербанк-п 205,32 208,00 204,80 208,00 6130690 1 268 289 280,1 205,05 + 1,439%
СевСт-ао 892,2 892,4 878,0 881,0 2398789 2 120 368 550,2 894,0 - 1,454%
Сургнфгз 36,200 36,550 36,110 36,170 14559000 527 960 885 36,200 - 0,083%
Сургнфгз-п 37,845 38,080 37,735 37,970 8800500 333 793 611,5 37,890 + 0,211%
Татнфт 3ао 705,3 710,0 704,1 706,8 1102926 779 445 591,2 707,3 - 0,071%
Транснф ап 165700 167000 162300 163000 6306 1 036 218 750 166500 - 2,102%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 октября 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Американские биржевые площадки в пятницу закрылись снижением. Индекс широкого рынка S&P 500 потерял 0,39%, промышленный индекс Dow Jones упал на 0,95%, высокотехнологичный NASDAQ снизился на 0,82%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась менее чем на один базисный пункт, до 1,75% годовых. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на три базисных пункта, до -0,38% годовых, что является самым высоким значением более чем за одиннадцать недель.

Инвесторы негативно отреагировали на данные из Китая, согласно которым экономика Поднебесной в третьем квартале 2019 выросла на 6%, продемонстрировав минимальные темпы роста за последние 30 лет. Тем не менее, сейчас мы имеем два фактора которые в среднесрочной перспективе как минимум будут поддерживать глобальные рынки на плаву. Первый и самый значимый - это продолжение смягчения монетарной политики и вливание очередной порции ликвидности ведущими мировыми Центробанками во главе с ФРС США. Второй - неугасающие надежды инвесторов на заключение торговой сделки между Вашингтоном и Пекином. Однако с учетом высоких значений заокеанских бенчмарков дальнейшая агрессивная игра на повышение на американском рынке акций исходя из расчета риск-прибыль все больше склоняется в пользу снижения рисков.

Индекс МосБиржи в пятницу вырос на 0,16%, закрывшись на отметке 2752,91 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2730 и 2695 пунктов. Сопротивление находится на уровне 2780 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 134000 и 131600 пунктов. Сопротивление - 135900 пунктов.

На этой неделе состоятся заседания Народного банка Китая и ЕЦБ. В корпоративном сегменте игроки будут оценивать операционные результаты Amazon, Microsoft, Procter & Gamble, Boeing, Ford Motor и UPS. На данном этапе, несмотря на успешный старт сезона отчетов, эксперты указывают на то, что доходы компаний входящих в состав индекса S&P 500 по сравнению с прошлым годом снизились на 3,1%, что станет первым сокращением за последние три года.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 октября 2019 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 18 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов.

Господству медвежьих настроений на американских биржевых площадках поспособствовала неблагоприятная макроэкономическая статистика, вышедшая как в самих Штатах, так и за их пределами.

Индекс опережающих индикаторов в США за сентябрь снизился на 0,1% при прогнозах прибавки на 0,1%; при этом вышедшие в Китае данные по ВВП за третий квартал показали замедление темпов экономического роста до 6,0% г/г при прогнозах на уровне 6,1%.

В центре внимания также был обвал акций самолетостроителя Boeing – просочившаяся из компании информация позволила рынкам заключить, что производитель скрывал от авиационных органов недостатки модели 737 Max.

Стоит отметить, что на прошлой неделе более 70 компаний из индекса S&P 500 отчиталось за третий квартал, и порядка 80% из них сумели опередить прогнозы Уолл-Стрит.

Внешний фон для американской сессии складывался неблагоприятный  –  европейские и азиатские площадки торговались преимущественно в минусе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow JonesIndustrial Average понизился на 255,68 пункта или 0,95% до уровня в 26770,20 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 11,75 пункта или 0,39% до отметки 2986,20 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей NasdaqComposite ушел в минус на 67,31 пункта или 0,83% и достиг отметки 8089,54 пункта.

На сырьевом рынке ноябрьские фьючерсы на нефть марки лайтна NYMEX подешевели на $0,15 до уровня $53,78 за баррель, цена на золото с поставкой в декабре на COMEX снизилась на $4,2 до значения $1494,1 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе финишировало около трети бумаг, в т.ч., свыше 1% прибавили только акции Merck, Verizon и Coca-Cola. Растеряли свыше 2% бумаги Facebook, Boeing и J&J.

Самолетостроитель Boeing растерял 6,8% рыночной капитализации на фоне вышеупомянутых негативных известий.

Акции American Express подешевели на 2% несмотря на то, что компания отчиталась по выручке и чистой прибыли на акцию с превышением прогнозов.

Coca-Cola нарастила 1,8% рыночной капитализации – квартальная выручка компании превзошла ожидания.

Нефтесервисная компания Schlumberger ушла в плюс на 1,3%, превзойдя усредненные прогнозы по квартальной прибыли и выручки.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 октября 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 18 октября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на отрицательной территории на фоне неблагоприятной статистики из Китая, а также ухудшения прогнозов по темпам роста экономики Германии на текущий и будущий год.

Заметим, что ВВП Китая  увеличился в третьем квартале на 6% г/г (минимальное значение за последние почти 30 лет), тогда как аналитики прогнозировали прирост показателя на 6,1% г/г. В то же время, министерство экономики и энергетики Германии снизило прогнозы по темпам роста экономики страны с 1,8% до 0,5% на текущий год и с 1,5% до 1% на будущий год, что разочаровало инвесторов.

Кроме того, внимание участников торгов было направлено на события, связанные с выходом Великобритании из ЕС. Появились сообщения о том, что британская сторона вновь запросила о переносе Brexit, тогда как президент Франции Эмманюэль Макрон высказался против дальнейших переносов сроков.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 0,44%, французский CAC 40 отступил на 0,65%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,17%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,32%, закрывшись на уровне 391,84 пункта.

Рыночная капитализация шведского концерна Volvo повысилась на 2,7% после того, как он зафиксировал более высокие, нежели прогнозировалось, финансовые результаты в минувшем квартале.

Тем временем, бумаги французского производителя алкогольной продукции Remy Cointreau подешевели на 1,5% ввиду снижения полугодовой выручки на фоне отказа от ряда партнерских брендов.

Неудачно сложилась сессия и для французского производителя продуктов питания Danone, убавившего из своего актива 8,4% в связи с ухудшением прогнозов по сопоставимым продажам на текущий год. Заметим, что  в третьем квартале выручка компании возросла с 6,19 млрд евро годом ранее до 6,42 млрд евро ($7,13 млрд) при усредненном прогнозе рынка в 6,37 млрд евро, а сопоставимые продажи увеличились на 3% г/г.

Хуже рынка смотрелись также акции автопроизводителя Renault, закрывшиеся в минусе на 11,5% на фоне ухудшения прогнозов по выручке на весь текущий год. 

 

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


18.10Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,10%  95,360
18.10Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,19%  100,520
18.10Индекс гос обл RGBI+ 0,42%  148,310
Лидеры объёмов ММВБ 18 октября 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НорНикБ1P1 100,90 3,3507,1096279 324 948,224.09.2024 
СберБ Б78R 101,90 4,7206,90102230 418 757,326.03.2021 
ГазпромКP2 103,20 19,6607,116209 723 70411.07.2024 
ИКС5Фин1P4 102,31 17,2307,197122 868 10416.01.2034 05.08.2021
ЕврХимБ1Р6 102,45 12,0407,315103 418 190,518.08.2023 
Лидеры объёмов ММВБ 18 октября 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 102,00 17,0607,995412 302 874,403.08.2022 
Беларусь03 102,10 17,0607,94577 887 817,303.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 18 октября 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СПбГО35001 102,95 28,4807,1247374 372 184,328.05.2025 
СвердлОб4 102,40 17,0907,187104 048 569,422.10.2025 
МосОбл2017 100,97 4,5207,0527101 481 751,822.12.2022 
Хакас2016 111,32 25,0007,805768 085 879,702.11.2023 
МосОбл2019 100,39 0,5807,102551 626 478,708.10.2024 



Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки по итогам пятничных торгов снизились на 1,02%, закрывшись на отметке $59,30 за баррель Brent. Слабые цифры по ВВП второй по величине мировой экономики, китайской, оказали негативное влияние на стоимость фьючерсного контракта Brent и не позволили "быкам" преодолеть отметку $60,65 которая выступает локальным сопротивлением на пути восходящего движения цены "черного золота". На текущей неделе в отсутствии каких-либо значимых драйверов как для роста, так и для снижения, определяющими факторами для стоимости фьючерсного контракта Brent будут данные от API и Минэнерго США, которые вкупе с настроениями на глобальных финансовых рынках будут определять дальнейшее направление движения нефтяных цен.

Продолжающиеся попытки мировых регуляторов поддержать хрупкий рост мировой экономики создают все более мягкие финансовые условия для глобальных игроков, которые на фоне беспрецедентно низких доходностей в высоконадежных долговых инструментах Европы и США вынуждены искать более интересные истории на рынках долга еmerging мarkets, способствуя укреплению их валют.

В пятницу рубль завершил торги на отметке 63,76, прибавив 0,55% по отношению к американскому доллару. На данном этапе основная поддержка в паре доллар/рубль находятся на уровне 63,65, при прохождении которой российская валюта получит шанс на дальнейшее укрепление к следующему значимому уровню - 62,50.


События дня на 21 октября 2019 г.


 
Заседание совета директоров НЛМК
 
Публикация операционных результатов "РусАгро" за 3 квартал 2019 года



Вебинары

17:00-19:00



Акчурин Дамир
 

Рынок акций РФ 990 

Еженедельный торговый план с Дамиром Акчуриным!

Каждую неделю по понедельникам опытный спекулянт Дамир Акчурин проводит мастер-класс по построению торговых планов для краткосрочных и среднесрочных спекулятивных стратегий. Каждый понедельник проводится обсуждение прошедших за прошлую неделю событий. Совместными усилиями вырабатываются возможные сценарии развития событий на российском фондовом рынке, и, главное, составляется план реальных действий при реализации того или иного сценария.

Если вы хотите перенять опыт успешной краткосрочной и среднесрочной торговли, то подключайтесь к онлайн трансляции семинара-практикума, мы ждем вас каждый понедельник в 19 часов!

Клиентам, использующим услугу «Консультационное обслуживание от Дамира Акчурина», предоставляется БЕСПЛАТНЫЙ доступ к данному мероприятию и к его видеозаписи. Если вы являетесь клиентом консультационного обслуживания, то можете бесплатно и неограниченное количество раз посещать одни и те же мероприятия!

Узнайте как стать клиентом консультационного обслуживания.

 
 

19:00-21:00



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 1

Введение в фондовый рынок:

  • Цели и задачи учебного курса
  • Структура российского фондового рынка
  • Различные категории инвесторов
  • Работа на росте и падении
  • Как торговать на бирже через «ФИНАМ»
  •  
     

    09:30-10:00



     Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

     
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться