еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании
 
 

Утреннее обозрение: 17.06.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:02 Открыть в отдельном окне Мировая политика: встреча Путина и Байдена, иранский вопрос и антикитайская риторика запада
08:32 Открыть в отдельном окне ФРС сдвинула первое повышение ставки с 2024 на 2023 год
21:30 Открыть в отдельном окне Medtronic - справедливо оцененный помощник всех врачей
21:24 Открыть в отдельном окне ФРС улучшила прогноз по ВВП США на 2021 год, сохранила прогноз по безработице
21:19 Открыть в отдельном окне ФРС США продолжит выкуп активов по $120 млрд в месяц
21:13 Открыть в отдельном окне ФРС США сохранила базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых
21:05 Открыть в отдельном окне Четыре ярких события дня
21:02 Открыть в отдельном окне Freeport-McMoRan - цели ближе, сопротивление сильнее
20:50 Открыть в отдельном окне iSpecimen - IPO будущего Amazon на рынке здравоохранения
20:37 Открыть в отдельном окне Путин о санкциях - смысла никакого, а потери есть и у РФ, и у США
20:36 Открыть в отдельном окне "Газпром" планирует перевести свои активы из Нидерландов в Россию
20:25 Открыть в отдельном окне Пандемия COVID-19 - В Москве ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан
19:47 Открыть в отдельном окне Акционеры "Ленты" переизбрали совет директоров в прежнем составе
19:23 Открыть в отдельном окне Путин назвал конструктивным разговор с Байденом
18:04 Открыть в отдельном окне Акционеры Wintershall Dea отложили проведение IPO
17:07 Открыть в отдельном окне Positive Technologies планирует IPO в России в конце 2021 года - начале 2022 года
15:30 Открыть в отдельном окне "Газпром" не планирует проводить SPO
14:53 Открыть в отдельном окне "Газпром" улучшил прогнозы по показателю "чистый долг/EBITDA"
14:07 Открыть в отдельном окне Минфин разместил ОФЗ выпуска 26239 на 24 млрд рублей при спросе в 44,9 млрд рублей



Мировые рынки


17.06Dow Jones- 0,77%  34040,61  
16.06NASDAQ- 0,24%  14039,68  
16.06S&P500- 0,54%  4223,70  
16.06DAX- 0,12%  15710,57  
16.06FTSE-100+ 0,17%  7184,95  
16.06CAC-40+ 0,20%  6652,65  
17.06Nikkei-225- 0,92%  29022,82  
17.06Kospi- 0,42%  3264,96  
17.06SSE+ 0,06%  3520,58  
16.06Bovespa- 0,64%  129259,49  
16.06Merval+ 0,85%  67575,54  
  Российский рынок акций:
16.06MICEX+ 0,19%  3829,67  
16.06RTSI+ 0,82%  1679,02  
  Курс ЦБ:
17.06Доллар+ 0,2791%  72,0323  
17.06Евро+ 0,1635%  87,3536  
  Форекс:
17.06EUR/RUB+ 0,02%  86,9622  
17.06USD/RUB+ 0,08%  72,5910  
17.06EUR/CHF+ 0,13%  1,0909  
17.06EUR/JPY- 0,03%  132,6550  
17.06EUR/USD- 0,10%  1,1981  
17.06GBP/USD- 0,02%  1,3982  
  Нефть:
17.06Brent- 0,56%  73,97  
17.06Light- 0,57%  71,54  
  Металлы:
17.06Золото- 2,54%  1814,20  
17.06Серебро- 2,78%  27,0400  
17.06Никель- 1,72%  17345  
17.06Алюминий- 0,85%  2448,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 июня 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,049175 0,049620 0,047895 0,048380 71860750000 3 500 104 311,35 0,049165 - 1,597%
ГАЗПРОМ ао 272,99 275,23 270,12 271,80 67245290 18 333 831 008,1 272,72 - 0,337%
ГМКНорНик 26020 26022 25652 25664 282789 7 298 505 170 26054 - 1,497%
Газпрнефть 417,75 426,25 417,70 424,00 1559550 660 225 339 416,10 + 1,899%
ЛУКОЙЛ 6523,5 6637,5 6522,5 6591,5 1179384 7 761 584 151,5 6504,5 + 1,338%
МТС-ао 344,20 346,35 342,30 344,95 3599510 1 241 185 978 344,70 + 0,073%
НЛМК ао 265,82 266,42 261,88 262,98 8040390 2 118 254 104,4 266,66 - 1,380%
Новатэк ао 1559,0 1597,6 1553,2 1575,4 1423582 2 243 622 587,2 1561,6 + 0,884%
Полюс 14847,0 14914,0 14605,5 14650,5 97349 1 439 776 255,5 14825,0 - 1,177%
Роснефть 537,65 545,75 536,45 541,25 6749360 3 659 316 813,5 536,05 + 0,970%
Ростел -ап 92,35 93,15 91,75 92,30 228810 21 123 165 92,30 0,000%
РусГидро 0,8508 0,8564 0,8435 0,8440 498205000 424 579 387,3 0,8504 - 0,753%
Сбербанк 312,50 314,54 311,03 311,61 38224960 11 961 064 322,4 312,51 - 0,288%
Сбербанк-п 291,33 293,10 289,52 291,00 4395110 1 280 904 499 291,32 - 0,110%
СевСт-ао 1692,6 1694,2 1660,2 1661,4 1341147 2 246 251 509,4 1695,0 - 1,982%
Сургнфгз 38,500 39,000 37,570 38,055 82910600 3 171 249 483,5 38,370 - 0,821%
Сургнфгз-п 46,690 46,870 46,520 46,640 22496900 1 050 003 871 46,710 - 0,150%
Татнфт 3ао 538,4 547,0 537,6 540,6 6076345 3 296 373 847,8 537,1 + 0,652%
Транснф ап 168800 171900 168800 171050 4637 790 732 350 168450 + 1,543%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 июня 2021 г.)





Finam.ru

В среду, 17 июня, для российского фондового рынка складывается неблагоприятный внешний фон. Американские индексы закрылись вчера в "красной" зоне ввиду заявлений ФРС. Сохранив ключевую ставку в диапазоне 0-0,25%, американский регулятор заявил, что продолжит скупать активы в объеме $120 млрд в месяц,  однако теперь руководство Федрезерва ждет первого повышения ставки не в 2024 году, а в 2023 году, что и огорчило инвесторов. S&P 500 просел на 0,54%, Dow Jones Industrial Average снизился на 0,77%, а Nasdaq Composite отступил на 0,24%. Сегодня с утра фьючерсы на S&P 500 пребывают в минусе на 0,37%.

Цены на нефть также торгуются на отрицательной территории, незначительно снизившись ввиду укрепления американского доллара, поддержку которому оказали итоги заседания ФРС. На азиатских биржах преобладают негативные настроения.  Вслед за американскими индексами японский Nikkei 225 и австралийский S&P/ASX 200 закрылись в минусе на 0,93% и 0,37% соответственно, южнокорейский Kospi уменьшается на 0,36%, гонконгский Hang Seng опускается на 0,1% и лишь  китайский CSI 300 подрастает на 0,31%.

Сегодня российские инвесторы, возможно, будут отыгрывать результаты вчерашней встречи Путина и Байдена в Женеве. По словам российского президента, разговор был весьма конструктивен. Путин заявил, что никакой враждебности не было. "Наша встреча проходила, конечно, в принципиальном ключе, по многим позициям наши оценки расходятся, но, на мой взгляд, все-таки с обеих сторон было продемонстрировано желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций", - отметил он.  При этом сторонам удалось договориться о взаимном возвращении послов столицы двух стран.

Вчера российские индексы завершили основную торговую сессию на положительной территории, а поддержку рынку оказывало удорожание акций нефтегазового сектора. Индекс МосБиржи подрос на 0,19% и закрылся на уровне 3829,67 пункта, а РТС увеличился на 0,82% до 1679,02 пункта.

Благодаря удорожанию нефти в числе фаворитов торгов находились компании "Транснефть" (+1,99%), "Новатэк" (+1,91%), "Газпром нефть" (+1,9%), "Лукойл" (+1,81%) и "Роснефть" (+1,6%), тогда как наихудшую динамику продемонстрировали бумаги ММК, отступившие на 3,69% на дивидендном гэпе.

Сегодня в 19:00 мск выйдут данные по индексу цен производителей и промышленному производству в России за май. Ожидается, что объем промышленного производства увеличился в минувшем месяце на 10,5% г/г. Кроме того, станут известны окончательные данные по инфляции в еврозоне за май (в 12:00 мск), а также будут опубликованы недельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице в США (в 15:30 мск).  Согласно усредненным оценкам, число обращений составило 359 тыс. после 376 тыс. неделей ранее.

Из корпоративных событий на российском рынке можно отметить заседания советов директоров "ЛУКОЙЛа" и "Башнефти".

Как отмечалось выше, нефть с утра дешевеет. К 09:30 мск фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в августе пребывают в минусе на 0,4% на отметке $74,09 за баррель, а Light – на 0,39% на уровне $71,67 за баррель. Тем менее, Крылова Екатерина, управляющий эксперт ПСБ, отмечает, что неплохие данные от Минэнерго США не позволили нефти пойти сильно ниже. "Поставки нефтепродуктов, прокси спроса, восстановились до 20,6 млн барр./день, при этом 4-недельная средняя всего на 6% ниже, чем в этот же период в 2019 г. То есть, ситуация со спросом в ходе автомобильного сезона действительно улучшается, что пока будет обуславливать оптимизм инвесторов относительно сырья и удерживать цены на нефть на высоких уровнях. Мы полагаем, что Brent на этой неделе продолжит попытки идти к 75+ долл./барр.", - добавила эксперт.

Пара евро/доллар на утренних торгах торгуется вблизи отметки в 1,199 (-0,02%). В свою очередь, американский доллар стоит в моменте 72,6 рубля (+0,05%), а евро - 87,04 рубля (-0,08%). По мнению Алексея Антонова, главного аналитика "Алор Брокер", если внешний фон продолжит ухудшаться, то уже сегодня пара доллар-рубль уйдет выше отметки 73, что, кстати, частично поддержит акции экспортеров. "Но сильной девальвации рубля пока не ждем, время для нее еще не пришло", - отмечает эксперт.

Индекс МосБиржи

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


16.06Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,13%  93,960
16.06Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,13%  97,500
16.06Индекс гос обл RGBI- 0,24%  144,160

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: ФРС сохранила базовую ставку в диапазоне 0-0,25%. Федеральная резервная система повысила прогноз роста ВВП США и потребительских цен в 2021 г. Теперь ожидается, что американская экономика увеличится на 7% по итогам текущего года против ожидавшихся в марте 6,5%. Ожидания относительно повышения потребительских цен (индекс PCE) в 2021 г. повышены до 3,4% с 2,4%, в следующем - до 2,1% с 2%, в 2023 г. - до 2,2% с 2,1%. На фоне некоторого оживления доходностей дальних UST, выпуск "Газпрома" с погашением в 2034 г. потерял в цене фигуру.


Сектор ОФЗ: Минфин провел первый аукцион без нерезидентов. По данным НРД, за май нерезиденты нарастили портфель ОФЗ на 49 млрд руб. В частности, доля иностранных инвесторов на аукционах выросла до 22% с 9% (суммарный объем размещения ОФЗ на аукционах в мае составил 133 млрд руб.). Вчера Минфин провел первый аукцион по продаже нового "санкционного" выпуска ОФЗ (серии 26239, с погашением в 2031 г.), разместив бумаг на 24,1 млрд руб. при почти двукратном спросе.




Вебинары

19:00-21:00



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 3

Торговая система FinamTrade:

  • Обучение работе с системой интернет-трейдинга FinamTrade: формирование таблиц, построение графиков, ввод заявок, совершение сделок
  • Основы технического анализа - практика
  •  
     

    19:00-21:00



    Чичикин Алексей
     

    Рынок акций РФ бесплатный

    Начинающему инвестору: как заработать на бирже

    Делая свои первые шаги на финансовых рынках, начинающие инвесторы часто задаются вопросами: как разобраться в большом количестве биржевой информации; какой торговый метод выбрать; как не потерять свой капитал; кого слушать, а к кому прислушиваться?

    На новом бесплатном видеосеминаре опытные преподаватели Учебного Центра «ФИНАМ» расскажут Вам, с чего лучше начинать успешную работу на бирже. Вы получите ответы на все распространенные вопросы и сможете задать свои!

    Подключайтесь!

     
     

    09:30-10:00



     Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг

     
     

    09:30-10:00



    Бровкин Михаил
     

    Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

    "Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    17.06.2021  Устойчивое развитие. Выгодно вместе

    17 июня в Москве Forbes Congress организует форум «Устойчивое развитие. Выгодно вместе» . Повестка устойчивого развития проходит стресс-тест. Мировые эксперты сходятся во мнении, что коронакризис имеет множество последствий. Но важнейший вопрос, волнующий всех — сможем ли мы извлечь из него уроки, чтобы адаптироваться и трансформировать ...  подробнее

    17.06.2021  «BE: HR LEARNING CONFERENCE 2021. КАНАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ, СТРАТЕГИИ КАЧЕСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА»

    17-18 июня 2021 состоится оффлайн HR конференция по обучению и развитию персонала: «BE: HR LEARNING CONFERENCE 2021. КАНАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ, СТРАТЕГИИ КАЧЕСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ ПЕРСОНАЛА». За 2 дня выступят более 20 экспертов со свежими кейсами и инструментами, поделятся опытом 2020 года и стратегиями на 2021 год. Все выступающие эксперты — ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться