Утреннее обозрение: 20.09.2018

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,08%, закрывшись на отметке 2404,42 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2390 и 2370 пунктов, основное сопротивление расположено на уровне 2417 пунктов.

На данном этапе локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 112500 и основная - на 110000 пунктов. Сопротивления расположены на 114500 и 115600 пунктов.

В среду, 19 сентября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги преимущественно на положительной территории. Как и днем ранее, инвесторы предпочли абстрагироваться от торговых разногласий между США и Китаем и сосредоточились на статистике, а также корпоративных событиях. В "красной" зоне закрылся индекс Nasdaq, а причиной стало удешевление бумаг представителей высокотехнологичного сектора, в частности, Microsoft.

Опубликованная вчера статистика показала, что дефицит счета текущих операций уменьшился во втором квартале до $101,5 млрд, тогда как аналитики прогнозировали дефицит в размере $103,5 млрд. В то же время, запасы нефти за неделю снизились на 2,057 млн баррелей, в то время как ожидалось падение показателя на 2,741 млн баррелей, а число начатых строительств домов возросло в августе на 9,2% м/м после снижения на 0,3% м/м (пересмотренное изменение) месяцем ранее.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,61%, закрывшись на отметке 26405,76 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,13% до уровня в 2907,95 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq просел на 0,08% до отметки в 7950,04 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на $1,27 до $71,12 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре возросла на $5,40 до $1208,30 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 3,08%.

Среди основных фаворитов торгов находились представители финансового сектора, тогда как акции высокотехнологичного сектора и сектора коммунальных услуг не пользовались спросом у инвесторов. В частности, рыночная капитализация Microsoft уменьшилась на 1,33%, а бумаги Goldman Sachs Group и Bank of America ушли в плюс на 2,92% и 2,62% соответственно. 

Удачно сложилась сессия для компании Command Security, акции которой "поправились" на 46,32% ввиду заявлений о том, что испанская фирма Prosegur SA Compania de Seguridad договорилась об ее приобретении за $28,9 млрд. 

Лучше рынка выглядели также акции биотехнологической компании Molecular Templates, добавившей в свой актив 52,44% благодаря сообщениям о том, что она вступила в сотрудничество с японской фирмой Takeda Pharmaceutical. Сообщается, что в рамках сотрудничества компании намерены заниматься совместной разработкой препаратов для лечения онкологических заболеваний. 

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 пребывает возле верхней линии полос Боллинджера, а также торгуется немногим ниже исторического максимума, который выступает значимым уровнем сопротивления. Медленные стохастические линии, в свою очередь, вплотную приблизились к зоне перекупленности. Учитывая вышесказанное, потенциал роста индекса в ближайшие дни является ограниченным.

_{Источник: https://charts.whotrades.com} 

В среду, 19 сентября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику по итогам торговой сессии благодаря росту акций сырьевого и химического сектора. Кроме того, участники рынка спокойно отреагировали на новости о том, что Китай введет ответные пошлины на товары американского экспорта объемом в размере $60 млрд в год, начиная с 24 сентября 2018 года.

Из важной макроэкономической статистики в Великобритании был обнародован индекс потребительских цен, который в августе вырос на 0,7%, тогда как аналитики ожидали увеличение показателя на 0,5%. В годовом выражении показатель подрос на 2,7% против прогноза +2,4% г/г.

В еврозоне также вышли данные по сальдо счета текущих операций c учетом сезонности, который в июле 21,3 млрд евро по сравнению с профицитом в размере 23,8 млрд евро месяцем ранее.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,42%, французский CAC 40 подрос на 0,56%, а немецкий DAX увеличился на 0,50%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 позеленел, в свою очередь, на 0,33% и закрылся на отметке 379,98 пункта.
Котировки акций кредитора Danske Bank упали на 3,4% после новостей о том, что его исполнительный директор Томас Борген покинул свой пост.

Бумаги крупнейшей в мире рекрутинговой компании Adecco Group снизились на 6% из-за того, что она сообщила о более медленных темпах роста финансовых показателей в третьем квартале, нежели ожидали аналитики.

Неплохим спросом пользовались бумаги горнодобывающих компаний. Акции Anglo American и Antofogasta подросли более чем на 5%.
Также повышенным спросом пользовались акции банковского сектора. Котировки акций кредиторов HSBC Holdings и Royal Bank of Scotland Group прибавили в цене более 1,5%.

Бумаги компании Schaeffler увеличились на 3% после того, как она подтвердила прогноз по финансовым показателям на 2018 год.
Котировки акций крупнейшего в Европе продавца товаров для дома Kingfisher просели на 6% после того, как он сообщил о снижении чистой прибыли за полугодие на 15%.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .

Российские евробонды: по-прежнему практически полный штиль в корпоративном сегменте. Вчера некоторая стабилизация вернулась в сектор долгов EM, несмотря на дальнейший рост доходности UST в преддверии заседания ФРС на следующей неделе. Российский суверенный долларовый долг умеренно дешевел — в пределах 10 б. п., тогда как "летний" характер торгов в корпоративном сегменте продолжается. Слабее рынка второй день подряд выглядел "вечный" выпуск МКБ. Полторы "фигуры" потерял в цене и "вечный" евробонд ВТБ, по которому доходность к коллу в декабре 2022 г. достигла 11%.

Сектор ОФЗ: цены подросли на 30 б. п. В среду валюты EM в основном дорожали по отношению к доллару, что определило и ценовой рост их локальных долговых рынков. Исключением не стал и рынок ОФЗ. Впрочем, до уровней начала августа еще далеко. Так, отраслевой индекс RGBI закончил вчерашний день на отметке 133,77 б. п., тогда как по состоянию на 01.08.2018 г. он достигал 139,67 б. п. По данным Росстата на 17 сентября, недельная инфляция в стране удерживается на нулевом уровне третью неделю подряд. Таким образом, августовская девальвация рубля пока не находит отражения в темпе роста потребительских цен.