Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.09.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


18.09Dow Jones+ 0,71%  26252,31  
19.09NASDAQ0,00%  7956,11  
18.09S&P500+ 0,54%  2904,31  
18.09DAX+ 0,51%  12157,67  
18.09FTSE-100- 0,03%  7300,23  
18.09CAC-40+ 0,28%  5363,79  
19.09Nikkei-225+ 1,14%  23687,16  
19.09Kospi- 0,02%  2308,46  
19.09SSE+ 1,43%  2738,46  
18.09Bovespa+ 1,68%  78077,50  
18.09Merval+ 3,14%  32136,90  
  Российский рынок акций:
19.09MICEX0,00%  2402,58  
19.09RTSI0,00%  1123,03  
  Курс ЦБ:
20.09Доллар- 1,0953%  67,0098  
20.09Евро- 1,0276%  78,3613  
  Форекс:
19.09EUR/RUB- 0,43%  78,3030  
19.09USD/RUB- 0,47%  67,0727  
19.09EUR/CHF+ 0,12%  1,1267  
19.09EUR/JPY+ 0,07%  131,2420  
19.09EUR/USD+ 0,09%  1,1681  
19.09GBP/USD+ 0,04%  1,3152  
  Нефть:
19.09Brent+ 0,20%  79,19  
19.09Light+ 0,24%  69,76  
  Металлы:
19.09Золото+ 0,34%  1207,00  
19.09Серебро+ 0,25%  14,2200  
19.09Никель+ 1,25%  12555  
19.09Алюминий+ 0,22%  2039,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 сентября 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04135 0,04180 0,04107 0,04128 19606390000 811 572 675,6 0,04118 + 0,243%
ГАЗПРОМ ао 157,52 159,79 156,65 157,39 43320720 6 864 942 259,7 157,08 + 0,197%
ГМКНорНик 11601 11790 11540 11651 225458 2 636 528 438 11587 + 0,552%
Газпрнефть 334,00 338,00 332,70 333,40 259660 87 054 215 332,20 + 0,361%
ЛУКОЙЛ 4692,0 4726,5 4673,5 4719,0 609368 2 868 299 939 4685,0 + 0,726%
МТС-ао 278,45 278,70 271,60 275,55 2836720 781 623 944,5 279,15 - 1,290%
НЛМК ао 173,20 175,20 171,12 172,34 3852180 667 532 255 173,36 - 0,588%
Новатэк ао 1143,9 1144,4 1101,0 1115,3 1490200 1 677 230 498 1139,8 - 2,149%
Полюс 4111 4132 4077 4089 56591 232 267 112 4110 - 0,511%
Роснефть 440,85 442,75 436,80 437,85 2326580 1 022 502 035,5 440,40 - 0,579%
Ростел -ап 59,59 59,95 58,88 59,48 172700 10 250 648 59,44 + 0,067%
РусГидро 0,6178 0,6224 0,6104 0,6149 699805000 431 331 762,9 0,6153 - 0,065%
Сбербанк 192,34 193,97 191,47 193,90 60947040 11 742 974 090,2 191,65 + 1,174%
Сбербанк-п 164,46 166,17 163,65 165,41 6261400 1 031 965 104 163,90 + 0,921%
СевСт-ао 1082,4 1090,3 1080,5 1082,4 621480 674 847 999 1078,2 + 0,390%
Сургнфгз 27,600 27,725 27,460 27,555 19857100 547 378 384 27,615 - 0,217%
Сургнфгз-п 37,200 37,240 36,910 37,175 21271000 788 444 959,5 37,300 - 0,335%
Татнфт 3ао 787,50 789,40 778,80 783,90 1343020 1 053 504 433 786,80 - 0,369%
Транснф ап 162550 162600 159550 159550 2529 407 690 000 162500 - 1,815%
Уркалий-ао 87,50 97,50 87,50 95,40 912470 86 157 444 88,00 + 8,409%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 сентября 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,08%, закрывшись на отметке 2404,42 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2390 и 2370 пунктов, основное сопротивление расположено на уровне 2417 пунктов.

На данном этапе локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 112500 и основная - на 110000 пунктов. Сопротивления расположены на 114500 и 115600 пунктов.

индекс МосБиржи, теханализ

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 20 сентября 2018 г.)


Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 20 сентября 2018 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 19 сентября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику по итогам торговой сессии благодаря росту акций сырьевого и химического сектора. Кроме того, участники рынка спокойно отреагировали на новости о том, что Китай введет ответные пошлины на товары американского экспорта объемом в размере $60 млрд в год, начиная с 24 сентября 2018 года.

Из важной макроэкономической статистики в Великобритании был обнародован индекс потребительских цен, который в августе вырос на 0,7%, тогда как аналитики ожидали увеличение показателя на 0,5%. В годовом выражении показатель подрос на 2,7% против прогноза +2,4% г/г.

В еврозоне также вышли данные по сальдо счета текущих операций c учетом сезонности, который в июле 21,3 млрд евро по сравнению с профицитом в размере 23,8 млрд евро месяцем ранее.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,42%, французский CAC 40 подрос на 0,56%, а немецкий DAX увеличился на 0,50%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 позеленел, в свою очередь, на 0,33% и закрылся на отметке 379,98 пункта.
Котировки акций кредитора Danske Bank упали на 3,4% после новостей о том, что его исполнительный директор Томас Борген покинул свой пост.

Бумаги крупнейшей в мире рекрутинговой компании Adecco Group снизились на 6% из-за того, что она сообщила о более медленных темпах роста финансовых показателей в третьем квартале, нежели ожидали аналитики.

Неплохим спросом пользовались бумаги горнодобывающих компаний. Акции Anglo American и Antofogasta подросли более чем на 5%.
Также повышенным спросом пользовались акции банковского сектора. Котировки акций кредиторов HSBC Holdings и Royal Bank of Scotland Group прибавили в цене более 1,5%.

Бумаги компании Schaeffler увеличились на 3% после того, как она подтвердила прогноз по финансовым показателям на 2018 год.
Котировки акций крупнейшего в Европе продавца товаров для дома Kingfisher просели на 6% после того, как он сообщил о снижении чистой прибыли за полугодие на 15%.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


19.09ММВБ корп обл (цен)+ 0,01%  91,260
19.09ММВБ муни обл (цен)- 0,34%  95,810
19.09Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,45%  133,770
Лидеры объёмов ММВБ 19 сентября 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД 1Р-07R 93,50 19,4008,9314559 130 60526.05.2033 11.06.2024
РСГ-ФинБ10 102,98 35,36013,5814380 172 298,218.06.2021 
ТрнфБО1P5 101,85 11,9109,002203 705 092,526.01.2024 
BCS 10/21 100,00 395174 299 00001.10.2021 
ГТЛК БО-08 105,45 2,4309,146165 778 070,601.09.2026 10.09.2021
Лидеры объёмов ММВБ 19 сентября 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 158,50 2039,6145,143322 160,2824.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 19 сентября 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВоронежОб7 103,00 10,7808,3751 893 29214.10.2019 
Хакас2016 108,18 15,3909,65191 879 094,902.11.2023 
НижгорОб10 105,33 8,0808,0531 854 053,0123.08.2020 
НижгорОб12 98,16 12,8709,25571 671 340,223.10.2022 
БелгОб2014 102,40 6,2708,19311 545 123,6421.06.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: по-прежнему практически полный штиль в корпоративном сегменте. Вчера некоторая стабилизация вернулась в сектор долгов EM, несмотря на дальнейший рост доходности UST в преддверии заседания ФРС на следующей неделе. Российский суверенный долларовый долг умеренно дешевел — в пределах 10 б. п., тогда как "летний" характер торгов в корпоративном сегменте продолжается. Слабее рынка второй день подряд выглядел "вечный" выпуск МКБ. Полторы "фигуры" потерял в цене и "вечный" евробонд ВТБ, по которому доходность к коллу в декабре 2022 г. достигла 11%.


Сектор ОФЗ: цены подросли на 30 б. п. В среду валюты EM в основном дорожали по отношению к доллару, что определило и ценовой рост их локальных долговых рынков. Исключением не стал и рынок ОФЗ. Впрочем, до уровней начала августа еще далеко. Так, отраслевой индекс RGBI закончил вчерашний день на отметке 133,77 б. п., тогда как по состоянию на 01.08.2018 г. он достигал 139,67 б. п. По данным Росстата на 17 сентября, недельная инфляция в стране удерживается на нулевом уровне третью неделю подряд. Таким образом, августовская девальвация рубля пока не находит отражения в темпе роста потребительских цен.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Российская валюта в среду продолжила укрепление по отношению к американскому доллару благодаря положительной динамике на развивающихся рынках и высоким ценам на нефть.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 66,83, укрепившись на 0,8% по отношению к американскому доллару. В настоящий момент сопротивлениями в паре выступают отметки 67 и 67,50, поддержки расположены на 66,20 и 65,80.

Пока российская валюта находится под уровнем 67 за доллар, шансы на дальнейшее укрепление к уровню 65 остаются достаточно высокими.

рубль, доллар, теханализ


События дня на 20 сентября 2018 г.


 
Выход отчетности Micron Technology
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Детского мира"



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:45



Солабуто Николай
 

Мировые рынки Бесплатно

Автоследование Comon. Обзор перспективных стратегий

Приглашаем на вебинар Николая Солабуто, признанного эксперта фондового рынка. С 1994 года Николай прошел путь от портфельного менеджера до директора департамента управления активами, на сегодняшний день является одним из самых востребованных экспертов по алгоритмическому трейдингу. На своем вебинаре он проведет обзор стратегий сервиса «Автоследование», представленных в социальной сети трейдеров Comon, рассмотрит специфику их использования. Рекомендации, которые дает Николай, всегда основаны на чётком расчете и глубоком анализе рыночной ситуации. Автор собственной эффективной стратегии, пользующейся большой популярностью на Comon.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:45



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым!

Один из опытнейших российских трейдеров – аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов проводит вебинар, на котором познакомит вас с текущей рыночной ситуацией. Ведущий подробно разберет движения индекса ММВБ, фьючерса на индекс РТС, фьючерса на пару доллар/рубль и нефти, а также рассмотрите ведущие «голубые фишки» российского фондового рынка. Сергей поделится с вами личным опытом проведения рыночных торгов и ответит на все ваши вопросы.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

27.09.2018  Стратегическое управление в условиях изменений

Приглашаем Вас на главное БИЗНЕС СОБЫТИЕ этой осени VIP практикум от эксперта №1 в России Сергея Макшанова "Стратегическое управление в условиях изменений" 27 - 30 сентября 2018 г. г. Сочи, Radisson Lazurnaya Hotel Sochi Нестабильность - это стимул задуматься о возможностях и перспективах бизнеса. Конечно, можно каждый день созывать ...  подробнее

Место проведения:  Сочи

19.09.2018  Ежегодный бизнес-форум «День Генерального Директора»

Ежегодный бизнес-форум «День Генерального Директора» 28 сентября 9:00-18:00 28 сентября - профессиональный праздник Генеральных Директоров России. И именно в этот день вот уже более 5ти лет журнал “Генеральный Директор” собирает руководителей со всей страны. День Генерального Директора - площадка для обмена практическим опытом, для ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться