еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Чат со специалистом:
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 20.10.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:38 Открыть в отдельном окне Антиковидные выходные - сколько потеряет российская экономика?
23:00 Открыть в отдельном окне Johnson & Johnson отчиталась о росте выручки и прибыли
22:30 Открыть в отдельном окне Пандемия COVID-19: ученые заговорили о новой вариации коронавируса
22:00 Открыть в отдельном окне Сразу несколько факторов благоволят превышению консенсуса по годовой прибыли Apple
21:21 Открыть в отдельном окне Рынок золота - робкая попытка роста
21:17 Открыть в отдельном окне Как инфляция влияет на политику мировых центробанков?
21:10 Открыть в отдельном окне Акции Wells Fargo уже справедливо оценены после роста
21:08 Открыть в отдельном окне Прогнозы по выручке и прибыли NextEra Energy на 3 квартал позитивны
21:00 Открыть в отдельном окне IPO CYNGN - высокорисковая инвестиция, способная себя оправдать
21:00 Открыть в отдельном окне Правительство предлагает сделать дни с 30 октября по 7 ноября нерабочими
20:21 Открыть в отдельном окне Air Liquide S.A. - полезные газы для промышленности и здоровья
20:15 Открыть в отдельном окне "Газпром" ожидает снижения показателя чистый долг/EBITDA по итогам 2021 года до 1,2
20:11 Открыть в отдельном окне "Газпром" ожидает показатель EBITDA по итогам 2021 года выше $45 млрд
19:51 Открыть в отдельном окне Совет директоров "Газпрома" утвердил бюджет и инвестпрограмму-2021 в новых редакциях
17:39 Открыть в отдельном окне Apple продаст меньше iPhone из-за дефицита чипов
17:18 Открыть в отдельном окне В Москве вводят новые ковидные ограничения
17:07 Открыть в отдельном окне Путин готов принять участие в саммите G20 по видеосвязи
16:49 Открыть в отдельном окне РЖД до 2035 года планируют рост грузоперевозок на 30%, пассажирских - почти в 1,5 раза
15:18 Открыть в отдельном окне Мосбиржа по итогам года ожидает оборот торгов на рынке акций в 25 трлн рублей
14:50 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль P&G по итогам 1 квартала 2021-2022 фингода сократилась на 4%, до $4,11 млрд
14:28 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль Johnson & Johnson за 9 месяцев выросла на 24% - до $16 млрд
14:12 Открыть в отдельном окне Общая выработка электроэнергии "РусГидро" с учетом Богучанской ГЭС за 3 квартал выросла на 2,1%



Мировые рынки


19.10Dow Jones+ 0,56%  35464,54  
19.10NASDAQ+ 0,71%  15129,09  
19.10S&P500+ 0,74%  4519,63  
19.10DAX+ 0,27%  15515,83  
19.10FTSE-100+ 0,19%  7217,53  
19.10CAC-40- 0,05%  6669,85  
20.10Nikkei-225+ 0,17%  29265,34  
20.10Kospi- 0,53%  3013,13  
20.10SSE- 0,11%  3589,22  
19.10Bovespa- 3,28%  110672,76  
19.10Merval+ 1,75%  84307,98  
  Российский рынок акций:
19.10MICEX+ 0,66%  4276,26  
19.10RTSI+ 1,25%  1900,04  
  Курс ЦБ:
20.10Доллар- 0,2866%  70,9674  
20.10Евро+ 0,2727%  82,6841  
  Форекс:
20.10EUR/RUB+ 0,35%  82,6298  
20.10USD/RUB+ 0,18%  70,9897  
20.10EUR/CHF+ 0,21%  1,0753  
20.10EUR/JPY+ 0,18%  133,2370  
20.10EUR/USD+ 0,07%  1,1639  
20.10GBP/USD- 0,07%  1,3782  
  Нефть:
20.10Brent- 0,86%  84,35  
20.10Light- 0,79%  81,79  
  Металлы:
20.10Золото+ 0,34%  1776,50  
20.10Серебро+ 0,13%  23,9150  
20.10Никель- 0,50%  19950  
20.10Алюминий- 2,39%  3037,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 19 октября 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,056160 0,057495 0,055805 0,057400 102410640000 5 789 307 552,5 0,055765 + 2,932%
ГАЗПРОМ ао 364,98 368,83 362,24 368,83 51429080 18 831 456 721,6 363,50 + 1,466%
ГМКНорНик 23200 23700 23166 23672 344539 8 111 189 850 23120 + 2,388%
Газпрнефть 525,20 525,20 516,25 516,25 932300 484 460 801 525,00 - 1,667%
ЛУКОЙЛ 7336,0 7373,0 7240,5 7373,0 761030 5 568 115 871 7319,0 + 0,738%
МТС-ао 319,80 320,50 318,15 319,10 1576570 503 404 850,5 319,40 - 0,094%
НЛМК ао 220,64 224,06 218,22 222,22 18870760 4 179 648 009,8 219,24 + 1,359%
Новатэк ао 1897,0 1900,0 1875,0 1892,2 967077 1 826 264 431,6 1897,0 - 0,253%
Полюс 13540,0 13990,0 13512,0 13879,0 210212 2 902 034 977,5 13453,5 + 3,163%
Роснефть 641,00 643,00 634,75 643,00 5663700 3 618 053 311,1 639,25 + 0,587%
Ростел -ап 86,00 86,40 85,55 85,90 145340 12 492 695 85,85 + 0,058%
РусГидро 0,8430 0,8580 0,8339 0,8437 785410000 664 282 868,7 0,8409 + 0,333%
Сбербанк 365,68 373,40 361,50 373,18 40008020 14 721 004 447 364,60 + 2,353%
Сбербанк-п 333,44 339,94 330,42 339,92 5058430 1 696 706 443,7 333,03 + 2,069%
СевСт-ао 1646,2 1664,8 1618,4 1652,2 2545499 4 189 750 804,6 1639,6 + 0,768%
Сургнфгз 36,990 37,490 36,925 37,485 26247800 976 073 705 36,915 + 1,544%
Сургнфгз-п 39,345 40,110 39,100 39,985 41456600 1 647 652 855,5 39,235 + 1,912%
Татнфт 3ао 570,3 573,0 565,4 573,0 2761277 1 574 941 635,4 569,1 + 0,685%
Транснф ап 158250 158500 157600 158000 1113 175 870 150 158050 - 0,032%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 20 октября 2021 г.)





Finam.ru

Внешний фон утром складывается для российского рынка негативным. Нефть находится в "красной" зоне Американские индексы накануне завершили торговую сессию на позитивной ноте, однако сегодня фьючерсы на них в минусе. Азия торгуется разнонаправленно.

Предыдущий торговый день прошел для рынка РФ в положительном ключе. Индекс МосБиржи поднялся на 0,66%, до 4276,26 пункта, приблизившись к историческому максимуму. РТС повысился на 1,25%, до 1900,04 пункта, впервые с 2011 года превысив психологически важную "круглую" отметку 1900. В лидерах роста были бумаги банков, а также металлургов и золотодобытчиков на фоне повышения цен на металлы. В числе фаворитов были также префы "Россетей" на фоне сообщения гендиректора компании Андрея Рюмина о планах компании увеличить выручку на 10% по итогам текущего года. При этом аутсайдером стали акции "РУСАЛа" (-5,89%) на появившихся вечером сообщениях СМИ об обысках доме родственников Олега Дерипаски в США, проводившихся ФБР.

Рубль накануне укреплялся к основным инвалютам на фоне ожиданий повышения в пятницу ставки ЦБ РФ. Эксперты прогнозируют, что ставка будет увеличена, однако пока расходятся в предположениях относительно шага, который выберет Центробанк, - рост на 0,25 или 0,5 процентного пункта. Сегодня утром российская валюта слегка снижается, теряя 4 копейки к доллару, до 70,89, и 13 копеек к евро, до 82,56.

Накануне правительство РФ предложило ввести в России режим рабочих дней с 30 октября по 7 ноября, пока это решение не утверждено. Как отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко, фондовый и валютный рынки с некоторым оптимизмом отреагировали на эту новость. При этом первая неделя ноября в любом случае была бы сокращена, так как на нее приходится праздничный День народного единства.

"Позитив связан с предложением правительства дополнительно поддержать бизнес, поскольку негатив для экономики в случае введения новых ограничений будет значительно меньше, чем полтора года назад, когда ВВП сократился на 7,8% г/г за второй квартал. Впрочем, это было обусловлено не только строгими карантинными мерами в России, но и ограничениями во многих странах мира, а также падением объемов и цен экспорта", - рассуждает эксперт.

По итогам четвертого квартала рост ВВП прогнозируется в пределах 3,6% г/г. "Если жесткие карантинные ограничения не продлятся дольше недели, экономика, на наш взгляд, не потеряет больше 0,1 п.п. В то же время повышается неопределенность относительно решения Банка России по ключевой ставке на предстоящем 22 октября заседании. Полтора года назад регулятор смягчил политику, чтобы поддержать падающую экономику. Сейчас ситуация требует повышения ставки, поэтому, возможно, с учетом изменившихся обстоятельств ЦБ повременит с решением", - считает г-н Ващенко.

Западные фондовые индексы во вторник показали повышение, в том числе биржевые индикаторы США прибавили 0,6-0,7%. Поддержку им оказывает сезон финансовой отчетности, в том числе сильные квартальные результаты показали Johnson & Johnson и Halliburton. При этом сдерживает динамика бирж слабая статистика.

"По данным министерства торговли, количество разрешений на строительство в Соединенных Штатах упало на 7,7% в сентябре по сравнению с месяцем ранее, до 1,589 млн, что является самым низким уровнем за год и намного ниже рыночных ожиданий в 1,68 млн. Число домов, строительство которых было начато в сентябре, уменьшилось на 1,6% относительно предыдущего месяца и составило 1,555 млн. Это минимальный показатель за последние пять месяцев. Строители сообщают о сбоях в цепочке поставок и нехватке рабочей силы, в то время как ставки по ипотечным кредитам растут из-за высокой инфляции", - отмечает аналитик ФГ "ФИНАМ" Алексей Калачев. В среду утром фьючерсы на фондовые индикаторы США пребывают в "красной" зоне.

Мировой энергетический кризис приводит к высоким ценам на энергоносители, в том числе нефть во вторник дорожала. Однако вечером вышел отчет по недельной динамике запасов сырья от Американского института нефти, показавший рост запасов на 3,294 миллиона баррелей при ожиданиях увеличения на 2,233 миллиона. На этом фоне в среду утром цены нефти снижаются – примерно на 0,8%, в район 84,4 доллара за баррель Brent и 81,8 доллара по Light. Сегодня в 17:30 мск в США выйдут официальные данные по запасам от Минэнерго страны, которые повлияют на дальнейшую динамику котировок. Ожидается повышение показателя на 1,857 миллиона баррелей.

нефть Brent

Относительно российского рынка акций главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов отмечает, что основной вклад в его рост накануне внесли тяжеловесные акции Сбербанка и "Газпрома".

"Мы уже несколько дней ждем отскока в неоправданно перепроданных бумагах ведущего банка страны и вот, наконец, он начался. Пошел в гору и "Газпром", который поддержали корпоративные новости. Так, совет директоров компании одобрил изменения в бюджет и инвестпрограмму на текущий год. Выручку от продажи газа планируется увеличить на 30%, что позволит компании выйти на исторически высокий уровень показателя. Часть дополнительных поступлений пойдет на дивиденды. Планируется также сократить объем долга", - обращает внимание г-н Антонов.

Тем, кто не готов активно торговать, эксперт рекомендует оставлять в портфелях Сбер и "Газпром". По его мнению, новая восходящая волна в них еще не закончена.

"Сегодня "Норникель" обнародует отчет о производственных показателях за третий квартал. Бумага уверенно отскакивает от поддержки 21 тыс. руб. и находится в 330 руб ниже первого сопротивления 24 тыс руб. Не исключено, что по ГМК пройдет легкая коррекция из-за падения мировых цен на ее продукции и близости сопротивления", - предупреждает г-н Антонов.

При этом он обращает внимание, что продолжается рост золота, которое с утра прибавляет 0,4%. "Это выведет компании золотодобывающего сектора в список лидеров по приросту капитализации. Рекомендуем включать эти акции в портфель в расчете на движение золота хотя бы в район 1930 долларов за унцию. Но для этого нужно преодолеть более ранее сопротивление, которое располагается на 100 долларов ниже", - оценивает г-н Антонов.

В целом неблагоприятный внешний фон указывает на вероятность снижения российского рынка в начале дня. Однако поддержку ему продолжают оказывать высокие цены на энергоносители и металлы, и не исключено, что общий баланс факторов окажется для рынка положительным и позволит ему в течение торгов в очередной раз обновить максимумы.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


19.10Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,04%  92,290
19.10Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,21%  95,390
19.10Индекс гос обл RGBI- 0,01%  141,290

Ковалев Алексей, ФГ "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: "Лукойл" разместил два выпуска. "Лукойл" разместил 5-летние еврооблигации с погашением в апреле 2027 года на $ 1,15 млрд и 10-летние еврооблигации также на $ 1,15 млрд. Доходность 5-летних евробондов была установлена на уровне 2,8%, 10-летних еврооблигаций - на уровне 3,6%. Общий спрос на еврооблигации "Лукойл" превысил $ 4,7 млрд. На этом фоне довольно неожиданно появилась информация, что "Норникель" собирается отложить планы по размещению евробондов. Компания в конце сентября проводила телефонные конференции с инвесторами в рамках подготовки размещения 5-летнего долларового выпуска. Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с позицией компании, у "Норникеля" сейчас нет острой потребности в привлечении заемного финансирования. По его словам, компания готова размещаться только по минимальным ставкам, а текущие уровни доходностей на внешнем долговом рынке ее не устраивают.


Сектор ОФЗ: Без изменений. После прошедшего в багровых тонах понедельника вчера обстановка в секторе стабилизировалась. Вся кривая ОФЗ торгуется выше 7%, и сегодня (уже после закрытия рынка) ждем данных по инфляции от Росстата, которые станут последними перед пятничным заседанием Банка России. Если цифры снова окажутся на уровне 0,2%, то шаг повышения в 50 б. п. приобретет все более реальные черты.


События дня на 20 октября 2021 г.


 
Заседание совета директоров "Мечела"
 
"Норникель" подведет итоги производственной деятельности за 9 месяцев 2021 года
 
Abbott Laboratories опубликует отчетность за 3 квартал 2021 года
 
Закрытие дивидендного реестра Lowe
 
Выплата дивидендов Xcel Energy



Вебинары

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:30-12:30



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ по подписке

Торговый зал онлайн: прямая трансляция торговли!

 
 

11:00-13:00



Пуховой Иван
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 3

Торговая система FinamTrade:

  • Обучение работе с системой интернет-трейдинга FinamTrade: формирование таблиц, построение графиков, ввод заявок, совершение сделок
  • Основы технического анализа - практика
  •  
     

    11:00-11:10



    Солабуто Николай
     

    Валютный рынок Бесплатно

    Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    10.11.2021  FINOPOLIS 2021

    10–12 ноября в Сочи состоится «Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2021». Миссия FINOPOLIS: Содействие внедрению инновационных технологий в финансовом секторе Российской Федерации. Место проведения: Парк науки и искусств «Сириус» Организатор события – «Банк Россия» приглашает представителей органов государственной ...  подробнее

    20.10.2021  Международная конференция и выставка «Водород Россия и СНГ»

    20-21 октября 2021 в Москве пройдет Международная конференция и выставка «Водород Россия и СНГ» – уникальная профессиональная закрытая площадка для обсуждения актуальных направлений водородной индустрии с участием руководителей инвестиционных проектов, крупнейших предприятий, регуляторных органов, поставщиков оборудования и технологий для ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться