еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании
 
 

Утреннее обозрение: 17.09.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:55 Открыть в отдельном окне Металлурги могут снизить инвестиции из-за роста налогов
14:15 Открыть в отдельном окне Российские банки продолжают демонстрировать высокие финансовые результаты
13:30 Открыть в отдельном окне Глобальные перспективы банковского сектора
11:05 Открыть в отдельном окне Baidu "просела", но перспективы бизнеса по-прежнему хорошие
10:45 Открыть в отдельном окне Кончай агитировать! Завершилась кампания по выборам в Госдуму
16:05 Открыть в отдельном окне Облигация БО-П09 "Открытия" - возможность для "неквала" приобрести выпуск с повышенной доходностью
09:17 Открыть в отдельном окне Годовая инфляция в РФ в сентябре может достичь пика - около 7%
07:11 Открыть в отдельном окне Пандемия COVID-19: естественный иммунитет лучше искусственного
20:16 Открыть в отдельном окне МТС увеличит долю в УК "Система Капитал" до 100%
19:20 Открыть в отдельном окне "Полиметалл" рассматривает возможность продажи активов
18:57 Открыть в отдельном окне Fitch понизило прогноз роста мирового ВВП по итогам 2021 года до 6%
18:14 Открыть в отдельном окне Сбор зерновых в России достиг 100 млн тонн
17:25 Открыть в отдельном окне "Газпром нефть" и "ЛУКОЙЛ" создают СП для разработки кластера в ЯНАО
15:48 Открыть в отдельном окне "Газпром" увеличит инвестпрограмму на 2021 год на 31%
14:35 Открыть в отдельном окне Мосбиржа упростит клиентам работу с иностранными активами
13:33 Открыть в отдельном окне ЦБ в рамках стресс-тестов оценит изменение структуры экономики РФ до 2050 года
13:23 Открыть в отдельном окне Покупка "Самолетом" "СПб Реновации" обойдется в 10 млрд рублей



Мировые рынки


16.09Dow Jones- 0,18%  34758,40  
16.09NASDAQ+ 0,13%  15181,92  
16.09S&P500- 0,16%  4473,75  
16.09DAX+ 0,23%  15651,75  
16.09FTSE-100+ 0,16%  7027,48  
16.09CAC-40+ 0,59%  6622,59  
17.09Nikkei-225+ 0,65%  30521,67  
17.09Kospi+ 0,33%  3140,51  
17.09SSE+ 0,05%  3608,87  
16.09Bovespa- 1,10%  113794,28  
16.09Merval+ 1,59%  79738,13  
  Российский рынок акций:
16.09MICEX- 0,50%  4045,10  
16.09RTSI- 0,62%  1755,64  
  Курс ЦБ:
17.09Доллар- 0,5753%  72,4329  
17.09Евро- 0,8194%  85,3622  
  Форекс:
17.09EUR/RUB+ 0,22%  85,3834  
17.09USD/RUB- 0,02%  72,4843  
17.09EUR/CHF- 0,03%  1,0910  
17.09EUR/JPY+ 0,18%  129,3460  
17.09EUR/USD+ 0,03%  1,1771  
17.09GBP/USD+ 0,01%  1,3793  
  Нефть:
17.09Brent- 0,38%  75,38  
17.09Light- 0,48%  72,02  
  Металлы:
17.09Золото+ 0,39%  1763,60  
17.09Серебро+ 0,64%  22,9400  
17.09Никель- 0,65%  19275  
17.09Алюминий- 0,02%  2879,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 16 сентября 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,052095 0,052390 0,051130 0,051635 41151280000 2 121 089 546,65 0,052120 - 0,931%
ГАЗПРОМ ао 342,00 342,99 337,03 338,50 94713520 32 211 558 139,9 343,34 - 1,410%
ГМКНорНик 23920 23972 23296 23484 416886 9 819 396 738 23978 - 2,060%
Газпрнефть 459,50 460,00 450,10 452,15 1003860 455 476 434 458,10 - 1,299%
ЛУКОЙЛ 6704,0 6800,0 6565,0 6664,0 1762500 11 810 490 972 6724,5 - 0,900%
МТС-ао 329,60 329,90 326,60 329,65 4373120 1 434 862 591,5 329,65 0,000%
НЛМК ао 230,30 230,74 225,30 226,62 10334730 2 344 711 139,2 230,30 - 1,598%
Новатэк ао 1922,6 1924,8 1871,0 1900,6 2669293 5 066 375 601,2 1924,8 - 1,257%
Полюс 12600,5 12624,5 12265,5 12425,0 223213 2 779 379 053,5 12630,5 - 1,627%
Роснефть 563,05 584,30 563,05 576,45 15645229 9 024 974 760,35 568,10 + 1,470%
Ростел -ап 84,40 84,70 84,25 84,35 126500 10 679 226,5 84,40 - 0,059%
РусГидро 0,8206 0,8280 0,8206 0,8269 414943000 342 124 984,9 0,8207 + 0,755%
Сбербанк 333,04 334,50 324,91 326,99 62479270 20 499 674 207,7 333,51 - 1,955%
Сбербанк-п 316,38 317,49 307,61 309,80 5260660 1 638 362 558,2 316,35 - 2,070%
СевСт-ао 1624,0 1630,0 1606,0 1609,0 1091922 1 763 612 346 1630,8 - 1,337%
Сургнфгз 33,285 33,425 33,055 33,225 31192100 1 036 647 585 33,300 - 0,225%
Сургнфгз-п 38,005 38,130 37,855 37,965 20101900 762 813 800,5 37,975 - 0,026%
Татнфт 3ао 510,1 515,6 505,1 508,7 6176881 3 155 719 032,1 510,0 - 0,255%
Транснф ап 168000 171000 166500 170250 2805 474 825 250 167700 + 1,521%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 17 сентября 2021 г.)





Finam.ru

Внешний фон для российского рынка утром складывается смешанным. Нефть находится в небольшом минусе. Американские индексы накануне завершили торги разнонаправленно (NASDAQ слегка прибавил, остальные снизились), фьючерсы на них пребывают сегодня в "зеленой" зоне, основные азиатские индикаторы растут в пределах 0,6%.

В четверг рынок РФ показал нисходящую динамику: индекс МосБиржи снизился на 0,5%, до 4045,1 пункта, РТС опустился на 0,62%, до 1755,64 пункта. Значимым фактором для него стали, в частности, цены на газ в Европе, влияющие на ход торгов акциями "Газпрома". Вчера газовые цены после стремительного роста предыдущих дней резко скакнули вниз, показав снижение на 11%, до 764 долларов за тысячу кубометров (хотя ранее в тот же день успели обновить рекорд – 963,9 доллара). Как результат, акции "Газпрома", тяжеловеса в составе индекса МосБиржи, опустились на 1,41%.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, негативом для акций газовой компании также стало решение правления увеличить инвестиционную программу 2021 года на 282,845 руб по сравнению с декабрьским планом, до 1 185,258 млрд руб. "То есть это увеличение скажется на размере прибыли, доступной для дивидендной базы", - поясняет он.

Вниз тянули рынок также акции "Сбербанка" (-2,13% по "обычке", -2,22% по префам). Бумаги ТМК торговались первый день без дивидендов и подешевели на 15,6%. При этом значительный рост продемонстрировал "Магнит" (+3,7%) на информации о том, что фонд JPMorgan добавил в портфель 56 тысяч акций компании на общую сумму 3,6 млн евро.

Рубль вчера выглядел неуверенно на фоне общего укрепления доллара. В пятницу утром курс российской валюты изменяется незначительно – "россиянин" теряет 3 копейки к доллару, до 72,53, и растет на 2 копейки к евро, до 85,38. "Считаем, что доллар с большей долей вероятности будет укрепляться против основных конкурентов. При этом рубль способен демонстрировать динамику лучше других валют развивающихся рынков на фоне привлекательности российских активов", - отмечает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Брокер" Михаил Шульгин.

На западных площадках наблюдается напряженность в преддверии предстоящего на следующей неделе заседания ФРС США, на котором может быть объявлено о начале сворачивания программы покупки активов. Как отмечает начальник отдела анализа рынков департамента инвестиционного анализа и обучения ИГ "УНИВЕР Капитал" Елена Шишкина, основные американские фондовые индексы завершили сессию почти без изменений на фоне публикации неоднозначных статистических отчетов по экономике США, которые приятно удивили ростом розничных продаж, но разочаровали увеличением количества еженедельных обращений за пособием по безработице.

"Основные индексы потеряли позиции в этом месяце, так как инвесторы опасаются, что акции могут упасть после роста в течение 2021 года. Аналитики также рассматривают вопрос о том, как распространение дельта-варианта COVID-19 может ослабить экономический рост и, соответственно, затормозит рост фондового рынка", - добавляет г-жа Шишкина.

Из макроэкономической статистики сегодня в 12:00 мск выйдут данные по индексу потребительских цен в еврозоне за август. В 17:00 мск в США будет опубликован индекс доверия потребителей за сентябрь.

Нефть в четверг показывала коррекцию после роста в предыдущие дни на фоне сезона ураганов в США. В пятницу утром небольшая нисходящая динамика на нефтяном рынке продолжается. Оба основных сорта теряют около 0,3%, в район 75,4 доллара за баррель Brent и 72,1 по Light. "Ближайшими поддержками для котировок выступают уровни 74 долларра и 71 доллар – их преодоление могло бы усилить коррекционную тенденцию. С фундаментальной точки зрения давление на цены может оказать постепенное восстановление нефтедобычи в Мексиканском заливе после урагана Ида", - отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова.

нефть Brent

На российском рынке начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке "Фридом Финанс" Георгий Ващенко обращает внимание на металлургический сектор, для которого рассматриваются варианты повышения налогов.

"СМИ распространяют не получившую официального подтверждения информацию о том, что повышение НДПИ может быть заменено другой мерой: увеличением налога на прибыль путем его привязки к уровню дивидендов и инвестиций. В этом случае в наибольшей степени могут пострадать компании черной металлургии. На наш взгляд, это вполне логичное решение, в том числе и потому, что уровень дивидендов многих компаний сейчас привязан к финансовым показателям (например, свободному денежному потоку), а не к бухгалтерским (например, прибыли)", - указывает эксперт.

Однако, по его словам, такая мера может не только усилить давление на дивиденды, но и сказаться на финансировании капзатрат (например, при резком падении рентабельности). "С одной стороны, CAPEX в большинстве случаев имеют для компаний более высокий приоритет. Однако, когда масштабные проекты завершены, объем выплат акционерам может превосходить капзатраты. В частности, у металлургов отношение дивидендов к CAPEX колеблется в диапазоне от менее 1х до 6х. Как следствие, не стоит спекулировать на информации, распространяемой СМИ, тем более, что пока нет точных данных о том, какие именно отрасли могут быть затронуты этим проектом. Кроме того, вариант с повышением НДПИ представляется нам более вероятным: ставки этого налога могут быть привязаны к рыночным ценам на добываемое сырье или произведенные металлы", - подчеркивает г-н Ващенко.

В фокусе внимания инвесторов сегодня вновь будет динамика европейских цен на газ, что может повлиять на акции "Газпрома".

В пятницу пройдет заседание совета директоров "Роснефти", состоится внеочередное общее собрание акционеров "РуссНефти", закроется реестр акционеров ТМК для получения дивидендов, акции "Русской Аквакультуры" торгуются последний день с дивидендами.

В целом внешний фон пока не формирует условий для выраженного движения российского рынка, однако все чаще звучат предупреждения экспертов о возможности нисходящей коррекции.




Рынок облигаций


16.09Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,04%  93,220
16.09Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,05%  96,780
16.09Индекс гос обл RGBI- 0,01%  144,300

Ковалев Алексей, ФГ "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: минимальная активность. Некоторый рост доходности базового актива не нашел вчера отражения на рынке российских евробондов. Доходности на дальнем отрезке суверенной кривой пытаются закрепиться на локальном минимуме 3,4%.


Сектор ОФЗ: новости о размещениях корпоратов следуют каждый день. Несмотря на то, что годовая инфляция в России превысила 6,8%, последние еженедельные данные (прирост 0,04%) внушили участникам рынка некоторый оптимизм. Дело в том, что пик инфляции, возможно, уже не за горами, что вчера нашло отражение в некотором давлении на цены линкеров и флоатеров (сегмент бумаг с фиксированным купоном остался при этом недвижим). Отметим активность на первичном рынке корпоративных бумаг – новости о новых размещениях поступают каждый день.


События дня на 17 сентября 2021 г.


 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Акции DTE Energy Company торгуются последний день с дивидендами
 
Акции "Русской Аквакультуры" торгуются последний день с дивидендами
 
Закрытие реестра акционеров ТМК для получения дивидендов
 
Внеочередное общее собрание акционеров "РуссНефти"



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:30-12:30



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ по подписке

Торговый зал онлайн: прямая трансляция торговли!

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться