Меню

 
 

Утреннее обозрение: 08.07.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:25 Открыть в отдельном окне Совет директоров "Аэрофлота" 16 июля обсудит стратегию развития группы до 2028 года
09:06 Открыть в отдельном окне Производство золота в РФ в январе-апреле выросло до 81 тонны
21:05 Открыть в отдельном окне У последней черты - бедные регионы как опора Кремля
21:02 Открыть в отдельном окне Попали в сеть - что будет с онлайн-бизнесом?
20:44 Открыть в отдельном окне Перспективы восстановления экономики России все еще не ясны
20:41 Открыть в отдельном окне Правительство разрешило выдавать ваучеры вместо денег за отмененные авиарейсы
20:30 Открыть в отдельном окне Ревизия убытков, рост дефолтов и банкротств еще впереди
19:51 Открыть в отдельном окне Малышка на триллион. Кто войдет в элитный клуб компаний с триллионной капитализацией?
19:31 Открыть в отдельном окне Просадка авторынка окажется меньше ожидаемой
18:06 Открыть в отдельном окне ФАС разрешила "Яндексу" консолидировать "Яндекс.Маркет"
17:23 Открыть в отдельном окне В Минэкономразвития опровергли информацию о резком падении доходов россиян
17:10 Открыть в отдельном окне Дума приняла закон об ответственности компаний за разливы нефти
16:45 Открыть в отдельном окне TikTok покидает Гонконг
16:02 Открыть в отдельном окне Минфин 8 июля предложит инвесторам один выпуск ОФЗ
15:51 Открыть в отдельном окне Мантуров ждет ускорения технологической трансформации промышленности
15:43 Открыть в отдельном окне Госдума приняла пакет законов об инвестиционной деятельности в Арктической зоне РФ
13:56 Открыть в отдельном окне Доход 45% россиян не превышает 15 тыс. рублей
12:26 Открыть в отдельном окне Автомобильный рынок в России в июне упал на 14,6%



Мировые рынки


07.07Dow Jones- 1,51%  25895,46  
07.07NASDAQ- 0,87%  10343,20  
07.07S&P500- 1,08%  3145,32  
07.07DAX- 0,92%  12616,80  
07.07FTSE-100- 1,53%  6189,90  
07.07CAC-40- 0,74%  5043,73  
08.07Nikkei-225- 0,69%  22458,56  
08.07Kospi- 0,24%  2158,88  
08.07SSE+ 1,97%  3411,38  
07.07Bovespa- 1,19%  97761,04  
07.07Merval- 1,94%  42497,60  
  Российский рынок акций:
08.07MICEX0,00%  2825,21  
08.07RTSI0,00%  1247,83  
  Курс ЦБ:
08.07Доллар+ 1,1648%  72,1719  
08.07Евро+ 1,1290%  81,4676  
  Форекс:
08.07EUR/RUB- 0,10%  80,4936  
08.07USD/RUB- 0,03%  71,4282  
08.07EUR/CHF+ 0,02%  1,0625  
08.07EUR/JPY+ 0,03%  121,2320  
08.07EUR/USD+ 0,01%  1,1273  
08.07GBP/USD+ 0,04%  1,2553  
  Нефть:
08.07Brent- 0,39%  42,91  
08.07Light- 0,49%  40,42  
  Металлы:
08.07Золото- 0,19%  1806,50  
08.07Серебро- 0,18%  18,6650  
08.07Никель- 0,22%  13440  
08.07Алюминий+ 0,40%  1640,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 7 июля 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,035985 0,036000 0,035655 0,035735 21093550000 755 494 085,6 0,036080 - 0,956%
ГАЗПРОМ ао 199,70 199,94 197,75 197,96 35182460 6 994 610 090,1 199,99 - 1,015%
ГМКНорНик 17950 18710 17926 18574 525455 9 724 521 016 18260 + 1,720%
Газпрнефть 334,80 335,80 328,50 330,55 1907920 631 289 502,5 334,80 - 1,269%
ЛУКОЙЛ 5474,5 5492,5 5429,5 5464,0 1012590 5 538 279 802 5483,5 - 0,356%
МТС-ао 338,10 338,30 314,00 336,60 7943460 2 676 756 693 338,10 - 0,444%
НЛМК ао 144,12 144,48 143,02 143,30 4339040 624 668 931,6 143,98 - 0,472%
Новатэк ао 1039,2 1051,0 1025,4 1034,4 1257808 1 307 095 240,2 1047,4 - 1,241%
Полюс 12470,0 12722,0 12453,0 12707,0 174700 2 204 773 738,5 12491,0 + 1,729%
Роснефть 366,00 368,80 364,55 365,85 3424680 1 255 793 125 368,80 - 0,800%
Ростел -ап 80,70 82,00 80,55 81,15 285020 23 148 421,5 81,45 - 0,368%
РусГидро 0,7948 0,7975 0,7144 0,7565 844765000 648 136 086,8 0,7793 - 2,926%
Сбербанк 212,90 214,23 210,51 210,53 44709210 9 479 720 320,2 214,61 - 1,901%
Сбербанк-п 196,75 196,75 192,12 193,25 7399870 1 435 241 749,1 196,91 - 1,859%
СевСт-ао 902,4 903,6 881,4 892,2 869804 779 816 610,4 901,0 - 0,977%
Сургнфгз 38,800 40,235 38,565 39,700 39504700 1 561 576 784 38,930 + 1,978%
Сургнфгз-п 36,050 36,315 34,040 35,950 34205800 1 228 420 502 36,045 - 0,264%
Татнфт 3ао 566,9 572,3 560,0 565,5 2619199 1 484 287 848,9 570,6 - 0,894%
Транснф ап 137200 137850 136750 137850 1779 244 607 750 137650 + 0,145%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 8 июля 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Открывшись вчера небольшим снижением,  отечественные фондовые площадки консолидировались в боковом и весьма скучном движении. Индекс РТС в течение дня прибавил символические 0,06%, а индекс МосБиржи потерял не слишком страшные 0,35%. Наибольший рост в течение дня показали "МосБиржа" (+3,37%), "Сургутнефтегаз" (+2,48%), "Полиметалл" (+2,13%), "НорНикель" (+1,63%), "Полюс" (+1,44%) и "Акрон" (+1,17%). Сильней других снизились  "Мосэнерго" (-4,72%), "Россети" (-3,45%), "Система" (-2,64%), "РусГидро" (-2,62%) и "Магнит" (-2,14%).

Большинство фьючерсов на основные биржевые индексы торгуется с утра в едва заметном "плюсе". В отсутствие значимых новостей и в России торги откроются скорей всего нейтрально. Дальнейшею же динамику внутри дня будет определять отчетность, публикуемая макростатистика и общий новостной фон. 

"Сбербанк" обещал публиковать отчет по РСБУ. Последний день для попадания в реестр акционеров будет по бумагам "Мосэнерго", "Детского Мира", "Казаньоргсинтеза", "Красного Октября", "ЛУКОЙЛА", НКНХ и ОГК-2. Состоятся заседания советов директоров "Ленэнерго" и "Газпрома".

Индекс МосБиржи

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 8 июля 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 7 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на отрицательной территории ввиду опасений инвесторов относительно перспектив развития мировой экономики.

Вчера Европейская комиссия ухудшила свои прогнозы по ВВП зоны евро. Ожидается, что экономика еврозоны сузится в текущем году на 8,7%, тогда как ранее прогнозировалось снижение ВВП на 7,7%, а темпы падения ВВП Европейского союза в 2020 году были пересмотрены с 7,4% до 8,3%.

В то же время, Организация экономического сотрудничества и развития заявила о том, что уровни безработицы в текущем году в развитых странах мира будут выше, чем в любой период со времен Великой депрессии, и не вернутся к докризисным значениям как минимум до 2022 года.

Дополнительное давление на индексы оказали заявления Майка Пенса о том, что очередной пакет поддержки экономики будет ограничен $1 трлн или даже меньше. В свою очередь, американский президент Дональд Трамп официально уведомил Конгресс о выходе страны из состава ВОЗ на фоне пандемии.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 1,51% до отметки в 25890,18 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в мину на 1,08% до 3145,32 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,86% и закрылся на уровне 10343,89 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX опустилась на 1 цент до $40,62 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе увеличилась на $16,40 до отметки в $1809,90 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,65%.

Среди аутсайдеров торгов оказалась сеть закусочных Shake Shack, бумаги которой отступили на 6,55% после публикации предварительных данных по продажам за второй квартал, не дотянувших до средних ожиданий аналитиков.

Неудачно сложилась сессия и для представителей туристического сектора. В частности, рыночная капитализация Royal Caribbean Cruises, Norwegian Cruise Line Holdings, American Airlines Group и United Airlines Holdings снизилась на 4,92%, 5,33%, 6,95% и 7,55% соответственно.

Биофармацевтическая компания Regeneron Pharmaceuticals добавила в свой актив 2,17% благодаря заявлениям о том, что она получила $450 млн от федерального правительства на изготовление и поставку ее препарата для лечения COVID-19, который в настоящее время проходит испытания. Тем временем, котировки акций фармацевтической компании Novavax ушли в плюс на 31,6% ввиду сообщений, что она получит $1,6 млрд от правительства США для финансирования экспериментальной вакцины от коронавируса и обеспечения масштабного производства.

Лучше рынка смотрелись бумаги поставщика решений в сфере солнечной энергетики Sunrun, укрепившиеся на 22,63% на фоне известий о том, что он договорился о приобретении конкурирующей Vivint Solar примерно за $3,2 млрд с учетом долга. Бумаги Vivint Solar, в свою очередь, "поправились" на 38,2%.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 8 июля 2020 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 7 июля, фондовые рынки Старого Света завершили торги умеренным снижением основных индексов.

Европейские биржевые площадки вчера скорректировались после динамичного ралли, имевшего место в понедельник на волне всеобщей рыночной эйфории, которая распространилась из Китая. Напомним, что в понедельник европейский региональный индекс Stoxx 600 окреп на 1,6%.

Информационный фон для торгов в Старом Свете складывался отнюдь не лучший. Вышедшая в регионе макроэкономическая статистика носила неблагоприятный характер – промышленное производство Германии в мае расширилось лишь на 7,8% при усредненных прогнозах роста на 11,6% после пересмотренного падения на 17,5% месяцем ранее.

Кроме того, Европейская комиссия понизила свой прогноз по экономике еврозоны на 1% - теперь ожидается сокращение ВВП региона на 8,7% в этом году и рост на 6,1% в следующем году.

В остальном игроки продолжали отслеживать известия с фронта борьбы с коронавирусом – несколько американских штатов зафиксировало рекордное число случаев заражения и отменило планы снятия карантинных ограничений.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 1,53%; французский CAC 40 финишировал в минусе на 0,74%, а немецкий DAX ослаб на 0,92%. Итальянский индекс FTSE MIB опустился на 0,10%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов уменьшился на 0,61% до отметки 368,96 пункта.

Британская ИТ-компания Micro Focus обвалилась на 19,6% после того, как обнародовала удручающие прогнозы на остаток года.

Кейтеринговая компания Sodexo ушла в минус на 4,1% на новостях о падении выручки в фискальном третьем квартале из-за пандемии коронавируса.

Немецкий химический и фармацевтический гигант Bayer отступил на 5% в свете того, что федеральный судья в США жестко раскритиковал представленный компанией план урегулирования исков пострадавших от гербицида Roundup.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


07.07Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,04%  97,420
07.07Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,07%  102,650
07.07Индекс гос обл RGBI+ 0,38%  154,670

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: линейка "Норникеля" в минусе. На фоне в целом вялой динамики в суверенном сегменте (кривая инвалютных займов Минфина не изменила своего положения по итогам вторника) умеренно корректировались вниз по ценам (в размере 20-30 б. п.) евробонды "Норникеля" на информации об экологическом штрафе в размере 2 млрд долл. В целом торговля происходит в "летнем" режиме.


Сектор ОФЗ: выглянуло солнце. После почти двухнедельного отката вчера несколько воспрянул духом рынок рублевого госдолга. Цены выросли на 40 б. п. Хотя ситуация волатильна, мы все же полагаем, что текущий уровень доходности отраслевого индекса (5.6%), предлагающий премию более 100 б. п. к ключевой ставке, должен быть интересен локальным участникам.






Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Опубликованные вчера поздно вечером данные от Американского института нефти (API) показали весьма ощутимый рост запасов сырой нефти за неделю – с -8,156 млн барр. до 2,000 млн барр., притом, что эксперты прогнозировали увеличение всего до -3,700 млн барр. Сегодня в 17:30 мск Минэнерго США подведет завершающую черту, представив окончательные и уже точные цифры по недельному изменению запасов. Ожидается, что они вырастут с -7,195 млн барр. до -3,114 млн барр. Но если увеличение окажется столь же значительным, как показал опрос API, то, скорей всего, эта информация вполне может развернуть котировки "черного золота" в заметную коррекцию к предыдущему росту.

Российский рубль, оказавшийся в последние дни под серьезным давлением из-за бегства инвесторов из рублевых инструментов и откровенно слабых размещений новых выпусков ОФЗ, а, главное, из-за сообщений, что Банк России снизит в июле (точнее – в период с 8 июля по 6 августа) объем валютных интервенций со 191 млрд рублей до 125,6 млрд рублей, к сегодняшнему утру несколько откатился назад. Но крайне незначительно и рассматривать это как разворот и перелом тренда точно преждевременно – вероятнее всего мы имеем дело с сугубо технической коррекцией. Она, конечно, может продолжиться какое-то время и далее, но если стоимость нефти тоже пойдет вниз, то перспективы роста  курса рубля точно становятся призрачными.

Пара доллар/рубль


События дня на 8 июля 2020 г.


 
Заседание совета директоров "Ленэнерго"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Закрытие реестра акционеров "Мосэнерго" для получения дивидендов
 
Акции "ЛУКОЙЛа" торгуются последний день с дивидендами



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:30-13:30



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ по подписке

Торговый зал онлайн: прямая трансляция торговли!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

09.07.2020  Виртуальная выставка Sales & Marketing Expo

Sales & Marketing Expo - самое крупное онлайн-событие 2020 года в сфере продаж и маркетинга. Приглашаем вас посетить SMX 9 июля с 10 до 17, оценить его масштабность и качество контента! На виртуальной выставке более 1000 экспонентов “установят” свои стенды с мультимедийными элементами. Приходите в гости в секцию «Системная интеграция и сервисы» ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться