Меню

 
 

Утреннее обозрение: 04.08.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:36 Открыть в отдельном окне Индексу МосБиржи будет тяжело сходу преодолеть сопротивление 2950 пунктов
09:34 Открыть в отдельном окне "Яндекс.Касса" и Visa создали сервис для выплаты зарплат на карты любых банков
09:30 Открыть в отдельном окне Продажам в рубле может поспособствовать динамика валют развивающихся стран
09:06 Открыть в отдельном окне Сегодня инвесторы будут ждать статистики по недельным запасам нефти от API
08:35 Открыть в отдельном окне Статистика. Чего сегодня ожидать?
21:45 Открыть в отдельном окне Перспективы роста акций Lockheed Martin сохраняются
20:45 Открыть в отдельном окне Банк России отмечает высокий спрос населения и бизнеса на наличные средства
19:35 Открыть в отдельном окне Летайте самолетами авиакомпании "Пандемия"
18:20 Открыть в отдельном окне Инвесторы ТГК-1 могут получить дивидендную доходность в 10%
17:44 Открыть в отдельном окне Предприятия "Татнефти" в январе-июле снизили добычу на 12%
17:03 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 3 августа: репетиция биологической войны
16:18 Открыть в отдельном окне "НОВАТЭК" начал добычу конденсата на Северо-Русском кластере
16:10 Открыть в отдельном окне РФПИ и ГК "ХимРар" поставят "Авифавир" в семь стран Латинской Америки и ЮАР
14:05 Открыть в отдельном окне Белый дом сообщил, что не оптимистичен в отношении скорого соглашения о плане помощи экономике
13:55 Открыть в отдельном окне Petropavlovsk выпустит 9,8% новых акций в рамках конвертации облигаций
13:36 Открыть в отдельном окне Агентство Fitch ухудшило прогнозы по рейтингам США
13:14 Открыть в отдельном окне Россия выходит из соглашения о двойном налогообложении с Кипром
12:20 Открыть в отдельном окне ЦБ аннулировал лицензию московского "Оргбанка"
11:55 Открыть в отдельном окне Уровень безработицы в России вернется к 6% к концу 2020 года
11:54 Открыть в отдельном окне Полугодовая прибыль HSBC не оправдала прогнозов
11:52 Открыть в отдельном окне Пассажирооборот РЖД в июле снизился на 55%



Мировые рынки


03.08Dow Jones+ 0,89%  26669,83  
03.08NASDAQ+ 1,47%  10902,80  
03.08S&P500+ 0,72%  3294,61  
03.08DAX+ 2,71%  12646,98  
03.08FTSE-100+ 2,29%  6032,85  
03.08CAC-40+ 1,93%  4875,93  
04.08Nikkei-225+ 1,77%  22588,64  
04.08Kospi+ 1,29%  2279,97  
04.08SSE+ 0,11%  3371,79  
03.08Bovespa- 0,08%  102829,96  
03.08Merval+ 6,60%  52504,21  
  Российский рынок акций:
04.08MICEX0,00%  2929,97  
04.08RTSI0,00%  1257,42  
  Курс ЦБ:
04.08Доллар+ 0,9976%  74,1586  
04.08Евро- 0,0729%  87,2253  
  Форекс:
04.08EUR/RUB+ 0,15%  86,0042  
04.08USD/RUB+ 0,20%  73,1076  
04.08EUR/CHF+ 0,13%  1,0803  
04.08EUR/JPY+ 0,18%  124,8040  
04.08EUR/USD+ 0,04%  1,1767  
04.08GBP/USD0,00%  1,3073  
  Нефть:
04.08Brent- 0,27%  44,03  
04.08Light- 0,20%  40,93  
  Металлы:
04.08Золото+ 0,12%  1988,60  
04.08Серебро+ 0,09%  24,4400  
04.08Никель- 0,39%  13890  
04.08Алюминий- 0,40%  1745,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 3 августа 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,038840 0,040135 0,038760 0,040125 66483160000 2 639 614 773,45 0,038755 + 3,535%
ГАЗПРОМ ао 182,51 184,03 181,72 183,60 28651930 5 250 749 858,9 182,59 + 0,553%
ГМКНорНик 19630 20128 19456 20018 283958 5 644 422 448 19650 + 1,873%
Газпрнефть 322,55 322,80 316,15 318,75 2434820 775 498 227 320,80 - 0,639%
ЛУКОЙЛ 5072,0 5087,0 5028,0 5037,0 826984 4 178 354 424 5087,5 - 0,993%
МТС-ао 327,90 334,95 326,55 333,30 7076060 2 350 222 882,5 327,55 + 1,755%
НЛМК ао 145,56 146,80 144,52 144,68 3497230 508 930 780,2 145,72 - 0,714%
Новатэк ао 1088,4 1092,2 1058,0 1065,8 1513845 1 625 362 286,6 1089,4 - 2,166%
Полюс 17027,0 17185,0 16720,0 16850,0 187902 3 176 699 438 16949,0 - 0,584%
Роснефть 356,00 358,35 355,25 356,45 3727140 1 329 327 572 356,90 - 0,126%
Ростел -ап 85,70 85,95 85,05 85,70 549880 47 050 159,5 85,30 + 0,469%
РусГидро 0,7629 0,7747 0,7617 0,7694 595134000 457 520 407,3 0,7635 + 0,773%
Сбербанк 222,27 228,36 221,30 226,72 64491510 14 550 753 900,2 221,57 + 2,324%
Сбербанк-п 206,03 210,77 204,00 209,82 8328350 1 736 590 184,2 205,47 + 2,117%
СевСт-ао 913,0 920,0 910,0 916,8 672093 616 399 194,6 912,6 + 0,460%
Сургнфгз 37,255 37,345 37,000 37,060 20358500 756 187 974 37,250 - 0,510%
Сургнфгз-п 37,575 37,690 36,860 36,900 28464100 1 057 651 342 37,555 - 1,744%
Татнфт 3ао 552,7 553,8 543,9 547,2 2606710 1 426 367 759,3 554,7 - 1,352%
Транснф ап 134350 135200 131350 132350 7532 999 433 600 134700 - 1,745%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 4 августа 2020 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В понедельник индекс МосБиржи вырос на 0,63%, закрывшись на отметке 2929,97 пункта. На данном этапе локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2900 и 2870 пунктов, сопротивление — 2960 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 125000 и 123000 пунктов, сопротивление — 127400 пунктов.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .

 



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 4 августа 2020 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 3 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию ростом основных индексов, при этом Nasdaq зафиксировал рекордный уровень закрытия.

На американских биржевых площадках вчера господствовали покупательные настроения на фоне неплохих квартальных отчетов корпораций и новостей сферы слияний/поглощений.

Укреплению индексов не помешала сохранявшаяся неопределенность вокруг билля о мерах поддержки в период пандемии коронавируса – переговоры между демократами и республиканцами в Конгрессе все еще далеки от успешного завершения несмотря на то, что в субботу появлялись сообщения о некотором прогрессе в обсуждении законопроекта.

Геополитическая обстановка между Соединенными Штатами и Китаем тоже оставляла желать лучшего, что, однако, не воспрепятствовало росту котировок. Напомним, госсекретарь США Майк Помпео в воскресенье заявил о намерении Белого дома в ближайшее время принять меры против китайских ИТ-компаний.

Что касается опубликованной в понедельник макроэкономической статистики, индекс деловой активности в производственной сфере США ISM в июле увеличился до 54,2 при прогнозах на уровне 53,6; расходы на строительство в июне снизились на 0,7% м/м при прогнозах роста на 1%.

Внешний фон для американской сессии складывался неплохой – азиатские площадки показали смешанную динамику, а европейские продвинулись.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 236,08 пункта или 0,89% до уровня в 26664,40 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 23,49 пункта или 0,72% до отметки 3294,61 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 157,52 пункта или 1,47% и достиг отметки 10902,80 пункта.

На сырьевом рынке сентябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 1,8% до уровня $41,01 за баррель, цена на золото с поставкой в декабре на COMEX повысилась на 40 центов до значения в $1986,30 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылось больше половины бумаг, в т.ч., свыше 3% прибавили Tesla и Microsoft. Растеряли более 1% акции Coca-Cola и Amazon.

Гиганты хай-тека вчера возглавляли укрепление котировок на американских биржевых площадках, в частности, акции Apple, входящие в состав стратегии "Global. И целого мира мало" (доступна только квалифицированным инвесторам), подорожали на 2,8%.

Акции Microsoft подскочили на 5,4% после того, как компания подтвердила сообщения о ведущихся переговорах по приобретению сервиса TikTok у китайской компании ByteDance.

Поставщик систем безопасности для домов и офисов ADT взлетел на 57,5%, сообщив об инвестициях в размере $450 млн со стороны Google. В результате сделки Google получит 6,6% акций ADT.

Дистрибьютор медикаментов McKesson подскочил на 6,5% на фоне опубликованной квартальной отчетности – и выручка, и чистая прибыль компании на акцию превзошли ожидания Уолл-Стрит.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.

 



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 4 августа 2020 г.)



Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела информации и анализа мировых рынков Управления брокерских услуг)

В понедельник, 3 августа, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории на фоне воодушевлющей статистики, а также оптимистичных сообщений со стороны американской фармацевтической компании Eli Lilly, которая приступила к третьей фазе клинических исследований своей вакцины против коронавируса.

Примечательно, что британская GlaxoSmithKline и французская Sanofi ведут в настоящее время переговоры с Европейским Союзом относительно поставки 300 млн доз вакцины от COVID-19, производство которых будет осуществляться на территории Европы. Стоит отметить, что ранее Великобритания подписала соглашение с этими компаниями о поставке до 60 млн доз потенциальной вакцины, однако финансовые условия данной сделки неизвестны.  

В то же время макроэкономические показатели по странам ЕС продолжают свидетельствовать о значительном улучшении экономической ситуации в регионе. Так, вчера были опубликованы окончательные данные по индексам деловой активности в промышленности. В частности, показатель в Германии составил 51,0 пункта по сравнению с 45,2 пункта в июне, а в Великобритании и Франции показатели составили 53,3 пункта и 52,4 пункта против 50,1 пункта и 52,3 пункта в июне соответственно. В целом по еврозоне окончательный показатель составил в минувшем месяце 51,8 пункта, тогда как предыдущее значение было на уровне 47,4 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 увеличился на 2,29%, французский CAC 40 стал тяжелее на 1,93%, а немецкий DAX прибавил 2,71%. Региональный индикатор STXE 600 продвинулся, в свою очередь, на 2,05%, закрывшись на уровне 363,64 пункта.

В лидерах роста оказались вышеупомянутые фармацевтические компании. Так, акции британской GlaxoSmithKline и французской Sanofi прибавили 3,63% и 1,95% соответственно.

Удачно сложилась сессия для итальянского автопроизводителя Ferrari, бумаги которого подорожали на 3,87% после того, как компания заявила о значительном увеличении заказов в минувшем квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом Ferrari понизила прогнозы по прибыли на текущий год.

Среди аутсайдеров торгов вчера оказались представители банковского сектора. В частности, акции крупнейшего по величине активов кредитора в Европе HSBC Holdings просели на 2,91% на фоне снижения выручки за первые шесть месяцев 2020 года. В то же время рыночная капитализация французского банка Societe Generale уменьшилась на 0,65% после того, как он зафиксировал квартальный убыток по сравнению с прибылью за аналогичный период прошлого года.

Бумаги нидерландской пивоваренной компании Heineken подешевели на 2,04% на фоне снижения прибыли в первом полугодии на 53% г/г из-за связанных с коронавирусом ограничительных мер.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.

 




Рынок облигаций


03.08Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,02%  97,560
03.08Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,06%  102,460
03.08Индекс гос обл RGBI+ 0,17%  155,190

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: доходность базового актива вблизи исторического минимума. Вчера ралли в UST немного сбавило темп. Напомним, что доходность американской казначейской 10-летки упала в минувшую пятницу до минимума за последние несколько десятилетий (0,53%). На фоне такой динамики растет вероятность увидеть отрицательные ставки в США уже в самое ближайшее время. В целом это благоприятно для цен российских евробондов вследствие расширения z-спредов.


Сектор ОФЗ: боковик. Прекратили активно продавать рубль – сразу несколько воспрянул духом рынок ОФЗ. Дальний отрезок кривой торгуется ближе к верхней границе долгосрочного нейтрального диапазона ЦБ по ключевой ставке (6%), что, на наш взгляд, выглядит инвестиционно привлекательно.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 73,11 прибавив 1,76% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 72,70 и 72,40. Сопротивления — 73,70 и 74,10.


События дня на 4 августа 2020 г.


 
Заседание совета директоров "МРСК Сибири"



Вебинары

16:00-16:30



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ по подписке

О чём говорят на рынке, и как на этом заработать?

 
 

17:00-17:30



Акчурин Дамир
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Использование фактора времени при торговле на бирже!

Так ли важна ли цена сделки, как время ее совершения? В торговле акциями важно не только иметь свою торговую систему с набором сигналов для покупки или продажи, но и понимать, в какой ситуации могут сформироваться эти сигналы. Не только начинающие трейдеры, но и опытные профессионалы часто открывают позиции по рынку в правильном направлении, но преждевременно. В результате они получают стоп-лосс, либо, измучившись в ожидании тренда, сдают позиции в самом начале движения.

Какие временные соотношения актуально использовать в текущий момент? Об этом и не только вы узнаете на авторском вебинаре опытного трейдера Дамира Акчурина!

 
 

19:00-20:00


Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютные войны Форекс. Тренировка новичков. - день 2

  • Длинная и короткая позиция
  • График цены
  • Фундаментальный анализ
  • Свечной анализ
  • Азы технического анализа
  • Уровни поддержки-сопротивления
  • Графические фигуры
  • Тренды и коридоры цен
  • Индикаторы технического анализа графиков
  •  
     

    19:00-21:00



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинающий»: День 2

    Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться