Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.05.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


20.05Dow Jones- 0,33%  25685,13  
21.05NASDAQ0,00%  7702,38  
20.05S&P500- 0,67%  2840,23  
20.05DAX- 1,61%  12041,29  
20.05FTSE-100- 0,51%  7310,88  
20.05CAC-40- 1,46%  5358,59  
21.05Nikkei-225- 0,20%  21258,27  
21.05Kospi+ 0,27%  2061,25  
21.05SSE+ 1,21%  2905,26  
20.05Bovespa+ 2,17%  91946,19  
20.05Merval+ 0,53%  33492,48  
  Российский рынок акций:
21.05MICEX0,00%  2571,65  
21.05RTSI0,00%  1256,22  
  Курс ЦБ:
21.05Доллар- 0,2226%  64,4888  
21.05Евро- 0,3921%  71,9631  
  Форекс:
21.05EUR/RUB- 0,11%  71,9310  
21.05USD/RUB+ 0,07%  64,5318  
21.05EUR/CHF+ 0,14%  1,1277  
21.05EUR/JPY- 0,05%  122,8610  
21.05EUR/USD- 0,17%  1,1148  
21.05GBP/USD- 0,12%  1,2709  
  Нефть:
21.05Brent+ 0,29%  72,18  
21.05Light+ 0,51%  63,53  
  Металлы:
21.05Золото- 0,23%  1274,40  
21.05Серебро- 0,28%  14,4050  
21.05Никель+ 0,54%  12040  
21.05Алюминий+ 0,06%  1798,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 20 мая 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,035135 0,035165 0,034975 0,034990 6941940000 243 402 641,75 0,035100 - 0,313%
ГАЗПРОМ ао 200,20 201,48 198,30 200,80 27257450 5 444 127 273 198,89 + 0,960%
ГМКНорНик 13602 13634 13352 13358 156668 2 108 153 938 13590 - 1,707%
Газпрнефть 351,40 352,60 345,50 351,70 397480 138 834 063,5 349,95 + 0,500%
ЛУКОЙЛ 5254,5 5289,0 5172,5 5172,5 982966 5 125 334 475 5260,0 - 1,663%
МТС-ао 253,20 254,90 251,30 253,15 1706720 431 964 807 253,25 - 0,039%
НЛМК ао 156,96 158,86 156,10 157,78 1951260 308 411 505,2 156,42 + 0,869%
Новатэк ао 1200,0 1308,2 1194,0 1220,2 1015450 1 235 723 214 1198,6 + 1,802%
Полюс 4860,0 4874,0 4760,0 4773,0 66953 320 988 006,5 4844,5 - 1,476%
Роснефть 414,00 415,45 408,10 408,20 2271100 933 319 739,5 413,00 - 1,162%
Ростел -ап 65,25 66,15 65,15 65,45 366800 24 116 320 65,25 + 0,307%
РусГидро 0,5351 0,5496 0,5334 0,5401 774261000 421 378 680,9 0,5330 + 1,332%
Сбербанк 228,10 229,18 225,10 226,00 30088250 6 818 023 983,3 226,94 - 0,414%
Сбербанк-п 199,33 200,30 198,00 199,00 3392640 674 361 327,8 199,23 - 0,115%
СевСт-ао 977,0 992,0 975,8 978,6 717950 707 687 400 973,2 + 0,555%
Сургнфгз 24,115 24,290 24,100 24,150 12588100 304 479 681,5 24,105 + 0,187%
Сургнфгз-п 39,710 40,860 39,700 40,515 52256100 2 108 838 782,5 39,500 + 2,570%
Татнфт 3ао 684,7 686,7 673,5 681,1 2055930 1 396 586 907 679,4 + 0,250%
Транснф ап 155400 155900 152500 152500 1120 172 059 950 156100 - 2,306%
Уркалий-ао 88,40 88,76 88,24 88,40 45560 4 024 981,8 88,30 + 0,113%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 мая 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 мая 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 20 мая, ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне усугубления торговых разногласий между Китаем и США. Так, китайский производитель смартфонов Huawei Technologies попал в "чёрный список" импортёров, в связи с чем сразу несколько его поставщиков в ряде стран отказались от сотрудничества с ним. На фоне этих новостей значительные потери понесли акции технологических компаний.

В свою очередь, в китайских СМИ появилась информация о том, что США используют в качестве "политического инструмента" обвинения Китая в краже интеллектуальной собственности.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,33%, закрывшись на отметке 25679,90 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,67% до уровня в 2840,23 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite уменьшился на 1,46% до отметки в 7702,38 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,34 до $63,10 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне повысилась на $1,60 до $1277,30 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций повысилась на 0,02% и составила 2,42%.

Как уже говорилось выше, одними из аутсайдеров сегодняшней сессии являются бумаги компаний сферы технологий. В частности, корпорация Apple убавила из своего актива 3,1% на фоне предупреждения аналитиков HSBC о том, что рост цен на её продукты на фоне повышения импортных тарифов может негативно отразиться на спросе.

При этом котировки других представителей сектора Qualcomm, Broadcom и Micron Technology скатились на 6,0%, 6,0% и 4,0% соответственно.

Между тем рыночная капитализация второго по величине в США оператора спутникового телевидения Dish Network уменьшилась на 5,9% после того, как он заявил о заключении сделки о приобретении подразделения спутникового вещания фирмы EchoStar за $800 млн.

Две трети акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги на отрицательной территории. Причем в числе аутсайдеров, кроме Apple, оказались бумаги Intel (-3,0%) и Nike (-2,0%), а в наиболее заметном плюсе пребывали акции UnitedHealth (+1,9%), Verizon Communications (+1,6%) и Walmart (+0,7%).

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 мая 2019 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 20 мая, фондовые индексы Старого Света завершили торги существенным снижением.

Европейские биржевые площадки погрузились в негатив на фоне того, что гонения администрации Трампа на китайскую компанию Huawei Technologies приобрели новые масштабы – устройства Huawei потеряют доступ к обновлениям операционной системы Android, а следующая серия смартфонов производителя останется без Google Play и Gmail. Впоследствии один из поставщиков Apple сообщил о прекращении поставок своих комплектующих компании Huawei.

Известия о серьезных последствиях эскалации американско-китайского конфликта для бизнеса повлекли подъем антирисковых настроений на биржевых площадках, и по акциям в Старом Свете прокатилась распродажа.

Что касается макроэкономической статистики, в понедельник в европейском регионе публиковались только данные по индексу цен производителей Германии, которые нельзя назвать первостепенными.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,5%; французский CAC 40 финишировал в минусе на 1,5%, а немецкий DAX ослаб на 1,6%. Итальянский индекс FTSE MIB закрылся с понижением на 2,8%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов уменьшился на 1,06% до отметки 377,46 пункта.

Валютная пара EUR/USD на торгах понедельника незначительно подросла и финишировала у отметки 1,1168.

На фоне скандала вокруг Huawei европейские производители микрочипов совершили крупные просадки на вчерашних торгах. Акции STMicroelectronics, в частности, обвалились на 8,4%, а ASML Holding – просели на 5,3%.

Досталось и поставщикам предметов роскоши, для которых Китай является важным рынком сбыта, в т.ч., акции LVMH Moet Hennessey подешевели на 3,5%.

Немецкий производитель микрочипов Infineon Technologies растерял 4,8% несмотря на то, что опроверг сообщения в СМИ о прекращении поставок Huawei Technologies.

Авиакомпания Ryanair Group Holdings лишилась 4,7% рыночной капитализации после того, как предостерегла о негативном влиянии приостановки полетов Boeing 737 MAX на финансовые результаты.

Акции Deutsche Bank ушли в минус на 3% после даунгрейда со стороны аналитиков UBS до "продавать".

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


20.05Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,16%  92,460
20.05Индекс мун обл MOEX MBICP0,00%  96,930
20.05Индекс гос обл RGBI+ 0,20%  138,570
Лидеры объёмов ММВБ 20 мая 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
АльфаБО-17 102,79 12,4908,324361 682 874,816.09.2031 30.09.2021
РЖД 1Р-12R 101,60 25,7408,4514312 451 733,626.01.2024 
Роснефть04 98,78 6,0608,4964271 547 633,117.10.2022 
ВЭБПБО1Р10 100,06 33,9208,3047265 042 220,918.06.2020 
БКЕ БО 1P2 100,05 6,3208,7110255 928 19423.04.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 20 мая 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Якут-11 об 102,10 18,8808,6423220 362 27924.09.2025 
ЯНАО-2016 102,90 11,5508,24429 136 340,806.12.2023 
ВлгОб35006 102,71 3,0708,401722 974 199,6330.10.2020 
НижгорОб11 105,15 9,2708,41521 040 51522.06.2023 
ЯрОбл 2014 100,69 3,0707,218810 198 933,624.09.2019 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: всё выше и выше. Российский евробондовый рынок продолжает оставаться "бычьим": вчера суверенная кривая скинула по доходности солидные для одной торговой сессии 6 б. п. Позитив поддерживается благоприятной картиной на нефтяном рынке. В российском корпоративном долларовом облигационном сегменте обстановка остается гораздо спокойнее, основная масса бумаг в цене не меняется. Из корпоративных событий отметим погашение АФК "Система" её единственного евробонда объемом 500 млн долл.


Сектор ОФЗ: индекс гособлигаций переписывает локальные максимумы. Российский рублевый долговой рынок не отстает от евробондового: за вчерашний день цены ОФЗ выросли еще на 15 б. п. Выступая в понедельник в Госдуме, первый зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева заявила, что регулятор пока не планирует давать ориентиры по ключевой ставке в силу наличия волатильных факторов. Она отметила, что ЦБ все время пытается давать рынку сигналы в той мере, в какой может их дать.

События дня на 21 мая 2019 г.


 
Заседание совета директоров "Мечела"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Публикация финансовой отчетности "Газпром нефти" по МСФО за 1 квартал 2019 года
 
Заседания совета директоров "Аэрофлота"
 
Годовое общее собрание акционеров "ТрансКонтейнера"
 
Заседание совета директоров НМТП
 
Годовое общее собрание акционеров "ВСМПО-АВИСМА"
 
Годовое общее собрание акционеров ГК "ПИК"



Вебинары

19:00-20:40



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ бесплатный

Вебинар для начинающих: «Научи деньги работать»

Каждый из нас хоть раз задумывался о максимальном доходе от своих сбережений. Но нелегко самому разобраться в многообразии существующих инвестиционных инструментов, оценить их риски и выбрать стратегию с оптимальной доходностью.

На вебинаре для начинающих преподаватель - профессионал в сфере финансов - познакомит Вас с популярными инструментами, куда можно вложить деньги. На реальных примерах покажет их возможности и даст оценку эффективности сохранения и приумножения капитала.

На вебинаре Вы узнаете:

  • Почему нужно инвестировать Ваши средства
  • Как инфляция сказывается на Ваших сбережениях
  • Выгодно ли инвестировать в банковские депозиты
  • Какой доход Вы можете получить от вложения средств в недвижимость
  • Почему выгодно покупать золото не в слитках, а биржевыми контрактами
  • Какой вероятностный доход от вложений в ценные бумаги
  • Можно ли потерять все деньги, инвестируя в ценные бумаги
  • Сколько времени требуется для управления Вашими инвестициями
  • Какими знаниями нужно обладать для инвестирования и где их получить
  • В чем секрет самой простой и эффективной стратегии инвестирования

 
 

19:00-21:00


Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    09:30-10:00



    Бровкин Михаил
     

    Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

    "Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

     
     

    09:30-10:00



     Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться