Меню

 
 

Утреннее обозрение: 24.09.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


21.09Dow Jones+ 0,32%  26748,95  
22.09NASDAQ- 0,51%  7986,96  
21.09S&P500- 0,04%  2929,67  
21.09DAX+ 0,85%  12430,88  
21.09FTSE-100+ 1,67%  7490,23  
21.09CAC-40+ 0,78%  5494,17  
21.09Nikkei-225+ 0,83%  23870,36  
21.09Kospi+ 0,68%  2339,17  
21.09SSE+ 2,50%  2797,48  
21.09Bovespa+ 1,70%  79444,29  
21.09Merval- 0,41%  34373,09  
  Российский рынок акций:
21.09MICEX+ 1,08%  2426,80  
21.09RTSI+ 0,78%  1149,53  
  Курс ЦБ:
22.09Доллар- 0,3352%  66,2497  
22.09Евро+ 0,4146%  78,0753  
  Форекс:
22.09EUR/RUB+ 0,03%  78,0770  
22.09USD/RUB- 0,03%  66,4235  
22.09EUR/CHF- 0,26%  1,1261  
22.09EUR/JPY- 0,14%  132,2700  
22.09EUR/USD- 0,25%  1,1747  
22.09GBP/USD- 1,53%  1,3067  
  Нефть:
22.09Brent+ 0,09%  78,77  
22.09Light+ 0,55%  70,71  
  Металлы:
22.09Золото- 0,66%  1203,30  
22.09Серебро+ 0,03%  14,3100  
21.09Никель+ 5,15%  13275  
21.09Алюминий+ 1,86%  2081,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 сентября 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04121 0,04220 0,04081 0,04220 17926500000 745 566 638,2 0,04111 + 2,651%
ГАЗПРОМ ао 154,64 158,95 154,52 158,64 48177010 4 023 052 171,5 154,35 + 2,779%
ГМКНорНик 11740 12073 11730 12073 331812 3 971 462 519 11705 + 3,144%
Газпрнефть 334,80 338,90 333,80 335,00 245520 82 531 453 334,70 + 0,090%
ЛУКОЙЛ 4695,0 4755,0 4678,5 4737,5 1411674 2 407 181 355 4701,0 + 0,776%
МТС-ао 271,65 276,65 270,50 276,65 2211580 603 881 741 271,65 + 1,841%
НЛМК ао 175,02 177,82 173,72 177,82 4232730 749 180 103,8 174,88 + 1,681%
Новатэк ао 1129,3 1129,4 1104,3 1113,5 1766850 1 971 074 787 1135,9 - 1,972%
Полюс 4077 4129 4070 4122 115738 474 745 800 4075 + 1,153%
Роснефть 439,95 443,90 434,45 440,40 4403530 1 936 608 745 438,70 + 0,388%
Ростел -ап 59,94 60,40 59,55 60,04 179000 10 740 013 59,59 + 0,755%
РусГидро 0,6098 0,6273 0,6082 0,6219 881897000 544 287 129,6 0,6090 + 2,118%
Сбербанк 191,19 194,68 188,83 193,44 108957030 17 231 591 324,8 191,16 + 1,193%
Сбербанк-п 165,70 167,00 163,82 165,50 5895100 976 246 578 165,70 - 0,121%
СевСт-ао 1103,5 1115,0 1099,5 1115,0 1304710 1 447 089 310 1098,5 + 1,502%
Сургнфгз 27,685 27,830 27,055 27,095 66773700 1 822 466 148 27,620 - 1,901%
Сургнфгз-п 37,330 38,600 36,975 38,600 58154000 2 205 743 616,5 37,200 + 3,763%
Татнфт 3ао 786,40 798,20 783,60 795,50 4201990 1 116 127 934 783,10 + 1,583%
Транснф ап 156900 161400 153050 160100 4426 699 447 250 158000 + 1,329%
Уркалий-ао 89,30 94,50 84,00 84,00 1549990 135 786 890,5 89,30 - 5,935%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 24 сентября 2018 г.)




"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 24 сентября 2018 г.)


Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 24 сентября 2018 г.)


Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Рынок облигаций


21.09ММВБ корп обл (цен)+ 0,19%  91,660
21.09ММВБ муни обл (цен)+ 0,10%  96,370
21.09Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,06%  134,140
Лидеры объёмов ММВБ 21 сентября 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ДОМ.РФ Б-9 100,06 0,2200,606244 916 031,417.09.2020 24.09.2018
Роснфт1P4 98,79 33,4209,1496217 978 460,222.04.2027 03.05.2023
ВЭБ ПБО1Р2 101,70 14,6308,276203 400 00003.05.2019 
ДельтКрБО8 102,50 52,3207,871175 890 00020.10.2025 24.04.2019
Ростел1P4R 93,70 1,3708,786172 991 85003.03.2028 13.03.2024
Лидеры объёмов ММВБ 21 сентября 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КрасЯрКр16 100,50 8,836821 545 10012.09.2025 
ВлгОб35007 99,25 3,0109,1513023 157 751,102.06.2024 
МгдОбл2014 101,84 14,4707,94108 153 296,624.12.2018 
КОМИ 11 об 103,70 0,6707,9887 931 065,1427.11.2019 
Хакас2016 108,30 16,0309,61544 020 178,602.11.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

На прошлой неделе положение российской суверенной кривой, как и неделей ранее, практически не изменилось. Рост доходности базового актива (американских treasures) был компенсирован позитивом на рынке нефти. Максимально доступный уровень доходности на суверенной евробондовой кривой по-прежнему составляет 5,7%. Замминистра финансов РФ Сергей Сторчак сообщил в прошлую пятницу, что Россия, как ответственный заемщик, намерена аккуратно, своевременно и в необходимых объемах выполнять свои обязательства. Он подчеркнул, что разговоры о том, что Россия в отместку за возможные санкции США на госдолг может отказаться платить по внешнему и внутреннему долгу "не имеют под собой никакого основания".



В корпоративном секторе наблюдалась в целом стабильная картина. Лучше рынка выглядели среднесрочные выпуски "Газпрома" и "Лукойла", по которому агентство Fitch подтвердило рейтинги на уровне BBB+ (что на две ступени выше суверенного). Динамику хуже рынка продемонстрировали "вечные" выпуски банков. "Лидером" снижения стал старший евробонд Промсвязьбанка с погашением в 2019 г., просевший в цене почти на 10 "фигур".


Инвестиционные идеи (российские евробонды)


13 сентября 2018 г. агентство S&P повысило рейтинг компании VEON по обязательствам в национальной и иностранной валютах с BB до BB+ со "стабильным" прогнозом. Повышение рейтинга связано с продажей доли в итальянском операторе Wind Tre за 2,45 млрд евро, в результате чего отношение чистого долга к показателю EBITDA компании снизится до вполне комфортного уровня 1,7. Отметим, что агентство Fitch также держит рейтинг BB+ по долговым обязательствам эмитента, тогда как рейтинг агентства Moody’s на одну ступень ниже — Ba2.


В условиях сохранения действия фактора санкций и нестабильной ситуации на долговых рынках EM по-прежнему имеет смысл удерживать защитные позиции – инвестировать в сравнительно короткие евробонды от эмитентов с высоким кредитным качеством и с низким уровнем санкционного риска. К таким бумагам, на наш взгляд, можно отнести и выпуск Veon с погашением апреле 2020 г.


Инвестиционные идеи (иностранные евробонды) 


В сегменте бумаг с инвестиционными рейтингами обратим внимание на один из евробондов американского гиганта Capital One Financial Corporation с погашением в 2028 г. Выпуск объемом 1,4 млрд долл. размещен в январе 2018 г. По бумаге предусмотрен колл-опцион за месяц до погашения. Минимальный лот составляет 2 тыс. долл.


Capital One Financial Corporation — банковская холдинговая группа, входящая в Топ-10 в США по стоимости активов и депозитов. Оперирует с 65 млн клиентских счетов в США, Канаде и Великобритании и портфелем депозитов объемом более 200 млрд долл. Специализируется на кредитных картах (была пионером массового маркетинга кредитных карт в 1990-х гг.), ипотечных кредитах, автокредитах, банковских и сберегательных продуктах. Штаб-квартира находится в штате Вирджиния, в компании занято 48 тысяч человек.


По состоянию на 30.06.18 г. чистый доход и чистая прибыль эмитента за последние 12 месяцев составили, соответственно, 28,1 и 3,4 млрд долл. Акции Capital One Financial Corporation торгуются на NYSE с текущей рыночной капитализацией 48 млрд долл.


Среди зарубежных бумаг с повышенной доходностью обратим внимание на один из евробондов всемирно известной британской компании Jaguar Land Rover Automotive PLC с погашением в 2027 г. Выпуск объемом 500 млн долл. размещен в августе 2016 г. По бонду предусмотрен колл-опцион за три месяца до погашения. Выпуск находится на обслуживании в НРД. Обратим внимание, что минимальный лот по бумаге составляет 200 тыс. долл.


Jaguar Land Rover Automotive PLC является непубличной компанией — "дочкой" транснационального концерна Tata Motors. Эмитент проектирует, разрабатывает и производит спортивные автомобили и автотранспортные средства повышенной проходимости, трансмиссии и двигатели с турбонаддувом, а также занимается реализацией своей продукции. Штаб-квартира расположена в Великобритании, в Jaguar Land Rover Automotive PLC занято 43 тыс. человек.


По состоянию на 30.06.18 г. выручка и EBITDA эмитента за последние 12 месяцев составили, соответственно, 25,4 и 2,7 млрд долл., чистая прибыль была зафиксирована на уровне 449 млн долл. Агентства Moody’s и S&P держат "стабильный" прогноз по изменению рейтингов компании, агентство Fitch — "негативный".




Основные экономические новости на 24 сентября 2018 г.


В случае существенного ухудшения ситуации на финансовых рынках Банк России может ввести временный мораторий на признание отрицательной переоценки ценных бумаг

Время начала вечерней дополнительной торговой сессии на Московской бирже на срочном рынке 4, 11, 17, 18, 25 и 26 октября 2018 года перенесено с 19:00 на 19:05 мск

Банк России аннулировал лицензии у банк "Михайловский Промжилстройбанк" ("Михайловский ПЖСБ") из города Михайловка Волгоградской области и московского "Гранд Инвест Банка". Оба банка являлись участниками системы страхования вкладов.

Объем свободных денег в российских семьях в августе снизился до 23,6 тысяч рублей после рекордного повышения в июне и июле

Пять новых участков земли в Сахалинской области включены в состав зон опережающего социально-экономического развития "Южная" и "Курилы"




События дня на 24 сентября 2018 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Акрона" для участия в ВОСА



Вебинары

09:15-10:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:30


Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

10:30-12:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ 50000 

Торговый зал онлайн: реализация недельных точек входа

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.