Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.07.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


18.07Dow Jones+ 0,01%  27228,52  
19.07NASDAQ+ 0,27%  8207,24  
18.07S&P500+ 0,36%  2995,11  
18.07DAX- 0,92%  12227,85  
18.07FTSE-100- 0,56%  7493,09  
18.07CAC-40- 0,38%  5550,55  
19.07Nikkei-225+ 1,96%  21458,18  
19.07Kospi+ 1,35%  2094,36  
19.07SSE+ 0,83%  2925,12  
18.07Bovespa+ 0,83%  104716,59  
18.07Merval- 1,69%  40752,75  
  Российский рынок акций:
19.07MICEX0,00%  2702,59  
19.07RTSI0,00%  1349,76  
  Курс ЦБ:
19.07Доллар- 0,1851%  62,8286  
19.07Евро+ 0,0731%  70,6068  
  Форекс:
19.07EUR/RUB- 0,18%  70,6990  
19.07USD/RUB- 0,07%  62,8029  
19.07EUR/CHF+ 0,14%  1,1081  
19.07EUR/JPY+ 0,23%  121,2490  
19.07EUR/USD- 0,17%  1,1258  
19.07GBP/USD- 0,24%  1,2516  
  Нефть:
19.07Brent+ 1,63%  62,94  
19.07Light+ 1,21%  56,09  
  Металлы:
19.07Золото+ 0,77%  1439,10  
19.07Серебро+ 1,43%  16,4300  
19.07Никель+ 0,71%  14965  
19.07Алюминий- 0,19%  1850,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 июля 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,042395 0,042875 0,042010 0,042180 35217500000 1 491 354 848,2 0,042445 - 0,624%
ГАЗПРОМ ао 219,00 219,80 215,77 218,30 30832300 6 719 705 203,5 220,19 - 0,858%
ГМКНорНик 14452 14770 14432 14770 188136 2 762 507 750 14480 + 2,003%
Газпрнефть 406,65 406,80 401,05 403,25 565900 227 987 334,5 408,00 - 1,164%
ЛУКОЙЛ 5200,0 5223,5 5166,0 5166,0 361679 1 876 826 815 5206,0 - 0,768%
МТС-ао 264,00 265,45 261,05 261,80 1541440 405 111 990,5 264,10 - 0,871%
НЛМК ао 156,40 156,80 154,42 155,96 4736460 738 948 055,4 156,38 - 0,269%
Новатэк ао 1303,8 1306,0 1285,0 1290,4 257310 332 304 338 1309,8 - 1,481%
Полюс 6393,0 6430,0 6333,5 6413,0 39060 249 125 624 6385,0 + 0,439%
Роснефть 419,55 421,25 416,70 417,00 1904810 796 876 244 421,10 - 0,974%
Ростел -ап 63,75 64,55 63,00 64,25 209100 13 345 320 63,20 + 1,661%
РусГидро 0,5762 0,5777 0,5706 0,5748 335837000 192 601 840,7 0,5756 - 0,139%
Сбербанк 233,81 236,40 233,50 234,78 22818540 5 366 138 609 234,63 + 0,064%
Сбербанк-п 204,49 204,96 203,23 204,05 2784670 568 360 312,3 204,24 - 0,093%
СевСт-ао 1052,0 1073,0 1049,2 1063,8 865370 919 251 072 1054,6 + 0,872%
Сургнфгз 26,405 26,440 26,245 26,265 8770000 230 879 824,5 26,405 - 0,530%
Сургнфгз-п 34,545 34,870 33,550 33,575 47591200 1 620 558 775 34,545 - 2,808%
Татнфт 3ао 739,8 742,6 730,5 738,0 1720400 1 266 571 444 741,0 - 0,405%
Транснф ап 156050 160000 155600 160000 2263 358 010 100 165200 - 3,148%
Уркалий-ао 87,64 88,28 87,20 88,06 126230 11 094 897,4 87,80 + 0,296%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 июля 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

По итогам прошедшей торговой сессии американские биржевые площадки закрылись ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0.36%, закрывшись на отметке 2995,11 пункта, промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,01%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,27%. Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на два базисных пункта до 2,03%.

Инвесторы позитивно отреагировали на высказывания функционеров ФРС США в пользу снижения ключевой процентной ставки. Так, по словам президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Балларда снижение ставки может помочь смягчить часть удара от неопределенности в отношении торговли, которая может принять затяжной характер. С ним солидарен президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, высказавшийся за необходимость быстрых действий, если регулятор придет к выводу, что экономика в беде. Ранее Джером Пауэлл дал понять, что ФРС готова понизить ставку на заседании 30-31 июля. Сейчас для инвесторов вопрос состоит лишь в том на какую величину она будет понижена.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,39% закрывшись на отметке 2702,59 пункта. В настоящий момент основная поддержка в индикаторе по-прежнему расположена на уровне 2790 п., при проходе которого бенчмарк может потерять еще 50 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 135000 и 133800 п. Сопротивления - 137000 и 138100 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 июля 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 18 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории, хотя в начале сессии пребывали в "красной" зоне на фоне возобновившихся опасений относительно торговых разногласий между Пекином и Вашингтоном.

Заявления главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса изменили ход торгов. Уильямс отметил, что ФРС следует как можно скорее приступить к снижению ставок. По его словам, самая мудрая стратегия Федрезерва на данный момент - снижать процентные ставки при первых признаках экономического кризиса. При этом он подчеркнул, что, если в распоряжении имеется так мало стимулов, то выгодно действовать быстро.

Новая порция корпоративных отчетностей, а также опубликованная вчера статистика не остались без внимания участников торгов.  Заметим, что количество первичных обращений за пособиями по безработице увеличилось на минувшей неделе до 216 тыс., что совпало с прогнозами рынка, при этом индекс опережающих индикаторов снизился в июне на 0,3%, тогда как аналитики ожидали +0,1% после 0,0% в мае. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии составил, в свою очередь, 21,8 пункта в июле, в то время как аналитики прогнозировали увеличение показателя с 0,3 пункта в июне до 5,0 пункта.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,01%, закрывшись на отметке 27222,97 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 увеличился на 0,36% до 2995,11 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq ушел в плюс на 0,27% до отметки в 8207,24 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX подешевели на 2,6% до $55,30 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе подросла на 0,3% до $1428,10 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,04%.

Хуже рынка смотрелись бумаги провайдера потокового вещания видео Netflix, закрывшиеся в минусе на 0,1% на фоне заявлений о том, что количество подписчиков на территории США снизилось во втором квартале, а чистая прибыль в отчетном периоде уменьшилась с $384 млн годом ранее до $271 млн.

Неудачно сложилась сессия и для представителя здравоохранительного сектора UnitedHealth Group,  убавившего из своего актива 2,27%, несмотря на позитивные финансовые результаты за минувший квартал и улучшение прогнозов на весь текущий год.

В то же время, акции промышленного конгломерата Honeywell International "поправились" на 3,12% благодаря более высокой, нежели ожидалось, прибыли во втором квартале. Так, чистая прибыль увеличилась с $1,28 млрд или $1,68 на акцию годом ранее до $1,56 млрд или $2,10 на бумагу, а скорректированная прибыль составила $2,10 на акцию, превысила усредненные прогнозы аналитиков в $2,08 на бумагу.

Своими финансовыми результатами порадовала и корпорация IBM, бумаги которой закрылись в плюсе на 4,6%. Заметим, что прибыль за исключением некоторых статей составила во втором квартале $3,17 на одну акцию, в то время как аналитики прогнозировали $3,07 на бумагу.

S&P 500

На дневном графике ниже индекс S&P 500, торгуясь в рамках восходящего канала, пребывает возле его нижней границы, тогда как медленные стохастические линии готовятся покинуть зону перекупленности. Учитывая вышесказанное, в краткосрочной перспективе допускается пробитие нижней границы канала и снижение индекса.

S&P 500

Источник: https://charts.whotrades.com

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 июля 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 18 июля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику, в первую очередь, за счёт просадки акций технологических компаний, произошедшей на фоне неудачной квартальной отчётности поставщика ПО SAP.

Кроме того, игроки с пессимизмом наблюдают за развитием ситуации с торговым конфликтом и отсутствием какого-либо прогресса. Напомним, что власти "Поднебесной" потребовали от США ослабить ограничения в отношении компании Huawei, однако американские власти, хотя на словах и согласились с этим, однако решительных действий пока не предприняли.

Что касается вышедших статистических данных, розничные продажи Великобритании в июне выросли на 1,0% м/м и 3,8% г/г, тогда как ожидалось снижение на 0,3% м/м и повышение на 2,6% г/г после падения на 0,6% м/м и увеличения на 2,2% м/м в предыдущем месяце.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,38%, британский FTSE 100 скатился на 0,56%, а немецкий DAX уменьшился на 0,92%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,22% до отметки в 386,80 пункта.

Котировки немецкого поставщика ПО SAP скатились на 6,0% в связи с падением чистой прибыли, рассчитываемой по МСФО, на 21% г/г. Кроме того, показатель, рассчитываемый не по МСФО, хотя и подрос на 8% г/г, но не дотянул до ожиданий рынка.

Между тем бумаги финской инжиниринговой компании Wartsila Oyj упали на 12% на фоне её заявления об ожидаемом ослаблении спроса на продукцию энергетического и морского направлений бизнеса.

Тем временем, рыночная капитализация швейцарского фармацевта Novartis увеличилась на 5% г/г благодаря повышению им прогноза по годовым продажам и прибыли со ссылкой на успешные финансовые результаты второго квартала.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


18.07Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,12%  93,610
18.07Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,03%  98,530
18.07Индекс гос обл RGBI- 0,07%  142,540
Лидеры объёмов ММВБ 18 июля 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТрнфБО1P12 100,65 1,9507,808701 164 689,305.07.2022 
МТС 001P-1 102,89 39,4507,883468 449 060,904.02.2022 
РЖД-19 обл 100,36 0,6507,9112341 709 485,708.07.2024 
ВТБ БО-26 100,80 5,1007,4029243 191 963,423.06.2020 
МЕТАЛИНВ 3 99,20 35,0008,073198 300 00027.01.2023 
Лидеры объёмов ММВБ 18 июля 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 164,00 535,0334,162516 149,8224.06.2028 
RUS-30 112,59 0,5315,11179 728,7831.03.2030 
Лидеры объёмов ММВБ 18 июля 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КрасЯрКр15 99,75 16,7507,95779 547 551,526.06.2025 
КрасЯрКр11 101,20 25,3207,351014 520 172,629.10.2019 
Мордовия03 103,50 13,1408,8925012 232 508,203.09.2021 
Якут-12 об 103,30 13,4108,01110 471 52113.05.2026 
Мордовия02 106,25 0,1108,671627 237 635,614.10.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: торговля "по-летнему". В преддверии заседания ФРС в конце месяца долговые рынки ЕМ остаются малоактивными. Российская кривая по итогам четверга не сдвинулась с места. 5-летняя CDS-премия на "Россию" пока не может достичь уровня марта 2018 г. (103 б. п.), хотя текущие цены на нефть примерно соответствуют уровням, сложившимся в тот период. Впрочем, вчера на нефтяном рынке происходила довольно активная распродажа. Какое-либо ценовое движение окончательно вчера покинуло и корпоративный сектор российских евробондов.


Сектор ОФЗ: без изменений. Ценовой повышательный импульс иссяк и на рынке рублевого долга. Директор департамента денежно-кредитной политики Центробанка РФ Алексей Заботкин в интервью Bloomberg заявил: "С точки зрения платежного баланса в целом мы видим, что у корпоративного сектора есть большой запас валютной ликвидности, который сформирован за IV квартал 2018 г. - I квартал 2019 г., произошло снижение внешних обязательств. Поэтому мы исходим из того, что платежный баланс на ближайшие кварталы больших вопросов не вызывает".


АФК "Система" установила финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии БО-001Р-11 объемом 10 млрд руб. на уровне 9,40%. Данному ориентиру соответствует доходность к пут-оферте через 4 года на уровне 9,62% годовых, что, на наш взгляд, выглядит интересно. Техническое размещение выпуска запланировано на 29 июля.


 




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила торги на отметке 62,8 прибавив 0,2% по отношению к американскому доллару. В настоящий момент поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 62,72 и 62,50. Сопротивления расположены на уровнях 63,05 и 63,25.

Доллар/рубль


События дня на 19 июля 2019 г.


 
Заседание совета директоров "МегаФона"
 
Публикация финансовых результатов "Северстали" по МСФО за 2 квартал 2019 года



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:30-13:30



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ 50000 

Торговый зал онлайн: реализация недельных точек входа

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться