Меню

 
 

Утреннее обозрение: 15.02.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


15.02Dow Jones+ 1,30%  25774,70  
15.02NASDAQ+ 0,38%  7455,23  
15.02S&P500+ 0,75%  2766,31  
15.02DAX+ 1,89%  11299,80  
15.02FTSE-100+ 0,55%  7236,68  
15.02CAC-40+ 1,79%  5153,19  
15.02Nikkei-225- 1,19%  20888,06  
15.02Kospi- 1,34%  2196,09  
15.02SSE- 1,37%  2682,38  
15.02Bovespa- 0,67%  97356,31  
15.02Merval- 0,56%  37177,19  
  Российский рынок акций:
15.02MICEX+ 1,19%  2490,16  
15.02RTSI+ 1,83%  1177,50  
  Курс ЦБ:
15.02Доллар+ 1,3164%  66,5429  
15.02Евро+ 0,8871%  75,0471  
  Форекс:
15.02EUR/RUB- 0,21%  74,9938  
15.02USD/RUB- 0,18%  66,4848  
15.02EUR/CHF0,00%  1,1348  
15.02EUR/JPY- 0,06%  124,6730  
15.02EUR/USD- 0,12%  1,1280  
15.02GBP/USD+ 0,59%  1,2873  
  Нефть:
15.02Brent+ 2,08%  65,91  
15.02Light+ 1,50%  55,61  
  Металлы:
15.02Золото+ 0,53%  1320,80  
15.02Серебро+ 1,01%  15,6850  
15.02Никель+ 1,52%  12385  
15.02Алюминий+ 0,32%  1856,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 14 февраля 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036395 0,036465 0,035615 0,036040 36402430000 1 312 364 447,75 0,036985 - 2,555%
ГАЗПРОМ ао 157,35 158,74 155,15 155,15 38217060 5 989 842 667,7 159,27 - 2,587%
ГМКНорНик 13486 13758 13468 13740 128039 1 750 640 598 13552 + 1,387%
Газпрнефть 336,50 344,90 333,65 343,00 572790 195 565 346 339,00 + 1,180%
ЛУКОЙЛ 5313,0 5395,0 5291,0 5360,5 811001 4 331 398 979,5 5351,0 + 0,178%
МТС-ао 252,40 257,40 251,70 257,20 1966010 502 370 977 254,10 + 1,220%
НЛМК ао 153,88 156,26 153,68 154,86 3602980 557 960 405,6 154,86 0,000%
Новатэк ао 1084,4 1098,0 1065,0 1090,6 1398610 1 513 530 348 1095,0 - 0,402%
Полюс 5202,5 5359,0 5148,0 5320,0 65423 346 764 794 5213,5 + 2,043%
Роснефть 394,65 399,60 390,75 394,85 8117260 3 209 155 522,5 401,60 - 1,681%
Ростел -ап 60,20 60,20 59,75 59,75 476600 28 555 850 60,35 - 0,994%
РусГидро 0,5196 0,5247 0,5103 0,5157 671717000 347 354 080,9 0,5217 - 1,150%
Сбербанк 208,50 209,85 201,70 204,43 154867810 31 888 763 062,2 213,90 - 4,427%
Сбербанк-п 179,70 179,70 174,05 176,70 16040740 2 837 823 486,4 182,87 - 3,374%
СевСт-ао 1002,8 1023,2 1001,6 1014,0 841580 852 593 088 1011,8 + 0,217%
Сургнфгз 26,225 26,565 26,055 26,480 20072600 529 532 741,5 26,260 + 0,838%
Сургнфгз-п 39,990 40,780 39,900 40,320 21007400 850 180 948,5 39,985 + 0,838%
Татнфт 3ао 756,8 779,0 755,7 763,9 1408620 1 081 137 632 761,6 + 0,302%
Транснф ап 172600 172700 167200 167650 1894 319 788 600 172000 - 2,529%
Уркалий-ао 85,82 85,82 84,60 84,90 98440 8 375 779,2 85,70 - 0,933%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 15 февраля 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 1% закрывшись на отметке 2460,82 п. В настоящий момент поддержки в индикаторе находятся на отметках 2450 п. и  2425 пунктов, сопротивления 2480 п и 2500 п.  Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 116000 и 115000 пунктов, сопротивления 118000п. и 119200 пунктов.

Наибольшей рост показали "Полюс" (+2,04%), "ФосАгро" (+2,02%), "Юнипро" (+1,71%), "Полиметалл" (+1,56%) и ММК (+1,44%). Сильней других снизились "Сбербанк" (-4,43% в обычке и -3,37% в префах), "Система" (-3,90%), "Газпром" (-2,59%), ВТБ (-2,57%) и "Транснефть" (-2,53%).

Индекс МосБиржи, теханализ

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 15 февраля 2019 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 14 февраля, американский фондовый рынок продемонстрировал смешанную динамику по итогам сессии. Давление на индексы оказали крайне негативные данные по розничным продажам за декабрь. Однако поддержку фондовому рынку пытались оказать новости о том, что президент США Дональд Трамп может отложить повышение пошлин на китайские товары на 60 дней для того, чтобы достигнуть договоренности с Китаем.

Из важной макроэкономической статистики вчера было опубликовано было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за неделю составило 239 тыс. против прогноза 219 тыс.

Также вышли данные по розничным продажам за декабрь и индексу цен производителей за январь. Так, первый показатель упал на 1,2% против прогноза +0,2%, а второй показатель уменьшился на 0,1% против прогноза +0,1%.

Помимо этого, были обнародованы производственные запасы, которые в ноябре упали на 0,1% по сравнению с ростом на 0,6% в октябре. Аналитики ожидали, что показатель подрастет на 0,3%.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,41% и закрылся на отметке 25 439,39 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 просел на 0,27% и закрылся на уровне 2 745,73 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,09% и достиг отметки 7 426,95 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX выросли на $0,51 и закрылись на уровне $54,41 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле упали до $1 313,90 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,65%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась смешанная динамика котировок акций – в лидерах роста были Cisco Systems, Intel, McDonald's, в лидерах падения – Coca-Cola, 3M, Goldman Sachs Group.

Котировки акций продавца косметики по каталогам Avon Products снизились на 11,03% после опубликованных финансовых результатов за четвертый квартал. Отметим, что выручка компании в отчетном периоде оказалась хуже ожиданий.

Акции производителя зимней одежды Canada Goose упали на 12,94% после обнародованных финансовых результатов за третий фискальный квартал.

Бумаги производителя безалкогольных напитков Coca-Cola просели на 8,44%. Так, выручка компании в четвертом квартале снизилась на 6% до $7,1 млрд.

Котировки акций крупнейшего в мире производителя сетевого оборудования Cisco Systems увеличились на 1,89% благодаря тому, что его прогноз по финансовым показателям оказался лучше ожиданий аналитиков.

Акции компании NetApp, специализирующейся на разработке систем хранения и управления данными, упали на 5,5% после опубликованной отчетности за третий квартал, которая оказалась хуже ожиданий аналитиков.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 продолжает формировать восходящий клин с верхней границей в районе 2780 пунктов. Стохастические линии находятся в благоприятном для покупки положении, но уже достигли зоны перекупленности, поэтому ожидается выход вниз из восходящего клина.

S&P 500

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 15 февраля 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 14 февраля, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали отрицательную динамику. В первой половине торгов на биржах лидировали быки благодаря ряду довольно успешных квартальных отчетностей, однако игроки ушли в оборону после выхода удручающих данных по розничным продажам в США, показавших падение показателя на 1,2% м/м при ожидавшемся повышении на 0,2% м/м.

Что касается вышедших в регионе статистических данных, ВВП еврозоны, по предварительной оценке, вырос в первом квартале на 0,2% к/к и 1,2% г/г, совпав с прогнозами и динамикой предыдущего периода. При этом экономика Германии в рассматриваемом периоде не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом и выросла на 0,9% г/г при прогнозах увеличения на 0,1% к/к и 0,9% г/г соответственно.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,23%, британский FTSE 100 поднялся на 0,09%, а немецкий DAX снизился на 0,69%. При этом региональный индикатор STXE 600 уменьшился на 0,32% до отметки в 363,80 пункта.

Акции банков показали разнонаправленную динамику. В частности, Commerzbank добавил в свой актив 1,5% благодаря превысившим прогнозы аналитиков квартальным финансовым результатам, а котировки Credit Suisse и Credit Agricole, напротив, скатились на 3,4% и 0,9% соответственно.

Тем временем, бумаги британского оператора ресторанов Restaurant Group обвалились на 11% на новостях о том, что его исполнительный директор уйдет со своего поста по семейным обстоятельствам.

При этом рыночная капитализация швейцарского гиганта потребительского сектора Nestle увеличилась на 2,0% после того, как он зафиксировал повышение чистой прибыли за 2018 г. с 7,20 млрд швейцарских франков годом ранее до 10,1 млрд франков ($10,03 млрд) и рост продаж в рассматриваемом периоде на 2,1% г/г до 91,44 млрд франков.

Стоит отметить, что британскому индексу FTSE 100 удалось закрыться в небольшом плюсе во многом благодаря заметному росту акций фармацевта AstraZeneca, подорожавших на 7,5% ввиду превзошедших ожидания рынка квартальных финансовых результатов.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.




Рынок облигаций


14.02Индекс корп обл MOEX CBICP0,00%  91,590
14.02Индекс мун обл MOEX MBICP0,00%  96,530
14.02Индекс гос обл RGBI- 0,75%  135,540
Лидеры объёмов ММВБ 14 февраля 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РоснефтьБ7 100,05 0,4900,0021994 938 67706.02.2024 10.02.2022
РН БАНК1Р4 100,23 9,2751619 569 276,216.02.2022 
ВБРР Б1P1 100,10 29,8108,6012536 704 426,512.10.2020 
Роснфт2P5 93,33 33,4009,159335 164 653,718.02.2028 28.02.2024
РЖД 1Р-12R 99,75 3,1008,9527228 926 839,426.01.2024 
Лидеры объёмов ММВБ 14 февраля 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 162,00 1163,0534,6061 694 171,7624.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 14 февраля 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЯрОбл 2017 99,99 3,6808,6737143 031 039,720.04.2027 
КраснодКр1 100,45 21,2108,75485 540 574,509.08.2024 
Новсиб 8об 104,70 7,7308,90350 100 457,528.05.2026 
КрасЯрКр16 100,04 34,8008,97435 207 495,912.09.2025 
Мордовия03 102,00 22,12010,7526114 135 954,603.09.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: выход в красное. Несмотря на то, что евробонды лишены рублевого риска, эскалация "санкционных" ожиданий не могла не отразиться в негативном ключе на их котировках. Суверенная кривая нарастила в доходности почти 10 б. п., доходность самого дальнего выпуска увеличилась до 5,5%. 5-летняя риск-премия на "Россию" взлетела до 150 б. п. В корпоративном сегменте наиболее активно "проседали" в цене обязательства госбанков, что неудивительно, учитывая направленность санкционного законопроекта в том числе и против этих институтов. Основной удар приняли на себя "вечные" евробонды банков, что, опять же, было вполне ожидаемым.


Сектор ОФЗ: отраслевой индекс показал наибольшее однодневное снижение с середины июня. Рублевый долговой рынок весьма резко отреагировал на обострение санкционных рисков, обвалившись к уровням первой декады января. При этом рынок начал активно падать прямо с самого утра, когда ослабление валюты только намечалось. Цены наиболее ликвидных бумаг снизились на "полфигуры", доходность 3-летних ОФЗ достигла отметки 8,0%. В итоге, всего за два неполных торговых дня рынок растерял половину прироста, достигнутого с начала 2019 года на волне оживления глобального спроса на риск.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

В среду российская валюта завершила торги на отметке 66,64, снизившись на 0,20% по отношению к американскому доллару.

В текущей ситуации локальные поддержки в паре рубль-доллар расположены на отметках 66,40 и 66,20. Сопротивления находятся на 66,80 и 67,20.

С начала текущего года на российский фондовый рынок приходили "горячие" деньги от западных инвестиционных фондов, что способствовало укреплению курса национальной валюты и росту акций отечественных компаний. Так, по данным Банка России, в январе нерезиденты купили отечественных облигаций федерального займа на 55 млрд рублей — максимум за последний год. Вложения иностранных фондов в российские акции составили 37,8 млрд рублей, что было рекордом за последние пять лет. Сейчас, похоже, иностранные инвесторы просто решили зафиксировать прибыль, а санкционная тема послужила лишь формальным поводом для продажи российских бумаг.

пара доллар/рубль, динамика




Основные экономические новости на 15 февраля 2019 г.


Прибыль "Группы Черкизово" за 2018 год удвоилась - до 12 млрд рублей. Выручка за год увеличилась на 13,5% и составила 102,6 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 39,4% до 20,4 млрд рублей. "Черкизово" может выплатить дивиденды за 2018 год в размере 101,63 рубля на акцию. Рекомендованная дата закрытия реестра для получения дивидендов - 7 апреля 2019 года.

"Мосбиржа" заявила о технической готовности банковского "Маркетплейса". Доступ потребителей к платформе будет открыт после внесения необходимых изменений в законодательство. На первом этапе граждане смогут открывать вклады в банках – участниках проекта. В перспективе ассортимент создаваемого супермаркета финансовых продуктов расширится за счет кредитных, страховых и инвестиционных продуктов.

Правление "Магнита" расширилось до десяти человек. В правление вошла Марья Дей. Она займет вакантную на данный момент должность директора по цепочкам поставок.

ВТБ приобретает "Новороссийский зерновой терминал" у НМТП. Закрытие сделки запланировано на второй квартал 2019 года. Накануне ВТБ стал владельцем 50% минус одна акция ОЗК.

"Газпром" раскрыл структуру экспорта газа в 2018 году: в Западную Европу компания реализовала 162,392 млрд куб. м природного газа, в Центральную Европу - 38,382 млрд куб. м, в страны СНГ - 35,654 млрд куб. м. Для сравнения, потребителям России в 2018 году "Газпром" реализовал 271,563 млрд куб. м природного газа.




События дня на 15 февраля 2019 г.


 
Закрытие реестра акционеров Chevron Corporation
 
Заседание совета директоров "Акрона"
 
Заседание совета директоров "Транснефти"
 
Закрытие реестра акционеров "Акрона" для участия в ВОСА
 
Выход отчетности NVIDIA Corporation
 
Закрытие реестра акционеров Jacobs Engineering Group
 
Публикация финансовой отчетности Yandex по US GAAP за 2018 год



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:15-10:25



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

10:30-11:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ 50000 

Торговый зал онлайн: реализация недельных точек входа

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.