Меню

 
 

Утреннее обозрение: 19.09.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


18.09Dow Jones+ 0,71%  26252,31  
19.09NASDAQ0,00%  7956,11  
18.09S&P500+ 0,54%  2904,31  
18.09DAX+ 0,51%  12157,67  
18.09FTSE-100- 0,03%  7300,23  
18.09CAC-40+ 0,28%  5363,79  
19.09Nikkei-225+ 1,14%  23687,16  
19.09Kospi- 0,02%  2308,46  
19.09SSE+ 1,43%  2738,46  
18.09Bovespa+ 1,68%  78077,50  
18.09Merval+ 3,14%  32136,90  
  Российский рынок акций:
19.09MICEX0,00%  2402,58  
19.09RTSI0,00%  1123,03  
  Курс ЦБ:
19.09Доллар- 0,6509%  67,7519  
19.09Евро- 0,2326%  79,1749  
  Форекс:
19.09EUR/RUB- 0,43%  78,3030  
19.09USD/RUB- 0,47%  67,0727  
19.09EUR/CHF+ 0,12%  1,1267  
19.09EUR/JPY+ 0,07%  131,2420  
19.09EUR/USD+ 0,09%  1,1681  
19.09GBP/USD+ 0,04%  1,3152  
  Нефть:
19.09Brent+ 0,20%  79,19  
19.09Light+ 0,24%  69,76  
  Металлы:
19.09Золото+ 0,34%  1207,00  
19.09Серебро+ 0,25%  14,2200  
19.09Никель+ 1,25%  12555  
19.09Алюминий+ 0,22%  2039,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 18 сентября 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03997 0,04120 0,03995 0,04118 17384940000 705 818 297,9 0,04004 + 2,847%
ГАЗПРОМ ао 155,50 157,87 154,74 157,08 27139580 4 251 267 378,1 155,46 + 1,042%
ГМКНорНик 11527 11630 11510 11587 106185 1 230 275 185 11540 + 0,407%
Газпрнефть 330,60 334,20 327,80 332,20 337630 111 656 084 331,80 + 0,121%
ЛУКОЙЛ 4630,0 4697,0 4601,5 4685,0 698648 3 240 181 857,5 4631,0 + 1,166%
МТС-ао 276,10 279,15 272,60 279,15 3067650 846 473 620 276,65 + 0,904%
НЛМК ао 171,50 173,98 170,16 173,36 3233080 557 740 724 171,34 + 1,179%
Новатэк ао 1077,3 1140,0 1073,0 1139,8 2006400 2 237 498 754 1074,1 + 6,117%
Полюс 4121 4180 4082 4110 44849 184 210 923 4105 + 0,122%
Роснефть 440,85 442,00 435,75 440,40 2487600 1 091 945 264 441,30 - 0,204%
Ростел -ап 59,07 59,47 58,99 59,44 126500 7 503 824 59,12 + 0,541%
РусГидро 0,6240 0,6264 0,6143 0,6153 889948000 549 615 384,6 0,6257 - 1,662%
Сбербанк 188,30 192,69 186,51 191,65 83573220 15 930 208 047,5 188,11 + 1,882%
Сбербанк-п 159,24 164,00 158,80 163,90 5806500 942 991 892 159,12 + 3,004%
СевСт-ао 1079,0 1087,9 1071,6 1078,2 625550 675 026 529 1079,2 - 0,093%
Сургнфгз 27,605 27,640 27,450 27,615 10298000 283 746 937 27,645 - 0,109%
Сургнфгз-п 37,460 37,480 37,040 37,300 16634200 619 029 692 37,560 - 0,692%
Татнфт 3ао 783,70 787,00 776,00 786,80 912750 713 990 719 784,90 + 0,242%
Транснф ап 162350 163150 159500 162500 3436 553 524 150 162400 + 0,062%
Уркалий-ао 85,10 90,00 85,10 88,00 369700 32 738 549 85,35 + 3,105%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 19 сентября 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Во вторник российский рынок завершил торги ростом. Индекс МосБиржи достиг своего исторического максимума, закрывшись на отметке 2402,58. Однако, сразу стоит отметить, что акции, входящие в состав индекса МосБиржи, номинированы в рублях, и по сути их стоимость при пересчете в американские доллары находится на уровнях 2010-2013 годов.

В текущей ситуации поддержки в индикаторе находятся на отметках 2380 и 2360 пунктов, локальное сопротивление расположено на 2405 пунктов.

На данном этапе основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 110000 пунктов, сопротивления расположены на отметках 112300 и 114000 пунктов.

индекс МосБиржи, теханализ

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 19 сентября 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 18 сентября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию на положительной территории. Инвесторы решили проигнорировать усиление торговых разногласий между Вашингтоном и Пекином, при этом в числе основных фаворитов торгов находились представители банковского и энергетического секторов.

Заметим, что в ночь на вторник администрация президента США Дональда Трампа сообщила о введении 10%-ных пошлин на китайские товары на общую сумму $200 млрд в год, которые вступят в силу 24 сентября. Кроме того, США также пригрозили, что тариф будет увеличен до 25% с 1 января 2019 года, если Пекин не пойдет на уступки. Правительство Китая, в свою очередь, объявило, что планирует ввести ответные пошлины на американские товары с 24 сентября и, в случае дальнейшего повышения тарифов Вашингтоном, будет отвечать соответственными мерами.

Важной макроэкономической статистики вчера не публиковалось, а из второстепенных данных можно отметить индекс текущего состояния и ожиданий по рынку жилья NAHB, который составил в сентябре 67 пунктов, как и месяцем ранее, хотя аналитики прогнозировали снижение показателя до 66 пунктов.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,71%, закрывшись на отметке 26246,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,54% до уровня в 2904,31 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продвинулся на 0,76% до отметки в 7956,11 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на 94 цента до $69,85 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре снизилась на $2,90 до $1202,90 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 3,05%.

Рыночная капитализация фармацевтической компании Viking Therapeutics возросла на 87,3% после того, как она заявила о положительных результатах испытаний одного из своих препаратов. 

Тем временем, бумаги компаний Visa и MasterCard подорожали на 0,99% и 1,65% соответственно в связи с известиями о том, что они, а также ряд банков США выплатят в общей сложности порядка $6,2 млрд с целью урегулирования крупного коллективного иска ритейлеров. 

Хуже рынка смотрелись акции  разработчика программного обеспечения для бизнеса Oracle, закрывшиеся в минусе на 0,31% на фоне квартальной выручки, не дотянувшей до средних ожиданий аналитиков Уолл-Стрит. Заметим, что выручка возросла с $9,1 млрд годом ранее до $9,19 млрд, в то время как аналитики в среднем ожидали $9,28 млрд. 

Неудачно сложилась сессия для производителя электромобилей Tesla, бумаги которой отступили на 3,4% ввиду сообщений о том, что Министерство юстиции США начало уголовное расследование в отношении компании Tesla, а поводом стал твит руководителя компании Илона Маска о том, что он решил выкупить ее акции с биржи. 

S&P 500 

На дневном графике S&P 500, торгуясь в рамках "восходящего клина",  пребывает возле верхней линии полос Боллинджера, а также торгуется немногим ниже исторического максимума, в связи с чем потенциал роста индекса в ближайшие дни является ограниченным.

S&P 500, теханализ

Источник: https://charts.whotrades.com

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 19 сентября 2018 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 18 сентября, фондовые индексы Старого Света завершили торги преимущественно на положительной территории, с трудом выжав из себя небольшие прибавки.

Первоначально, на утренних торгах, европейские площадки попытались абстрагироваться от прозвучавшего накануне заявления президента США Дональда Трампа о намерении ввести дополнительные пошлины в размере 10% на $200 млрд китайского импорта со следующей недели, однако в дальнейшем ответное заявление Китая о готовности обложить пошлинами $60 млрд американского импорта вызвало просадку котировок в европейском регионе.

К закрытию ситуация с аппетитом к риску снова выправилась, и большая часть индексов финишировала в плюсе  – игроки отметили, что Китай анонсировал не такие жесткие пошлины, как обещал (5-10% вместо 10-20%).

Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики вчера в Старом Свете не публиковалось.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,03%; французский CAC 40 финишировал в плюсе на 0,28%, а немецкий DAX окреп на 0,51%. Итальянский индекс FTSE MIB прибавил 0,55%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов увеличился на 0,11% до отметки 378,73 пункта.

Немецкий автомобилестроитель Volkswagen продвинулся на 2,7% на фоне прозвучавшего накануне объявления о том, что компания выпустит 10 млн электромобилей на своей новой модульной платформе.

Швейцарская химическая компания Clariant подскочила на 7,9% после того, как повысила свои прогнозы по финансовым результатам и договорилась о сделке с Saudi Basic Industries, которая приобретет 25% ее акций.

Немецкий интернет-ритейлер Zalando  обвалился на 12,3%, понизив прогнозы на 2018 год во второй раз с августа.

Датский ювелирный дом Pandora подскочил на 10% на фоне сообщений СМИ об ожидающихся предложениях о поглощении компании. 

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Рынок облигаций


18.09ММВБ корп обл (цен)+ 0,05%  91,250
18.09ММВБ муни обл (цен)- 0,01%  96,140
18.09Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,35%  133,170
Лидеры объёмов ММВБ 18 сентября 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РСХБ БО 2P 101,17 20,1408,3334602 465 453,421.06.2021 
РоснфтБО3 100,70 26,5309,4611600 793 456,628.11.2024 
Ростел1P4R 93,24 0,7808,9012376 553 432,403.03.2028 13.03.2024
АбсолютБC1 100,00 57,21015,014335 000 25022.10.2021 
РоснфтБО9 101,49 26,5309,282236 081 29928.11.2024 
Лидеры объёмов ММВБ 18 сентября 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 160,00 2028,8255,002218 226,5624.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 18 сентября 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснодКр1 99,41 7,5409,042935 197 792,609.08.2024 
МгдОбл2014 101,90 13,9707,93138 430 385,9624.12.2018 
НижгорОбл9 99,50 2,1908,4383 296 807,4726.08.2020 
Хакас2016 108,00 15,0709,70242 423 83302.11.2023 
СмолОб2013 100,11 3,1207,7851 617 657,620.10.2018 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: лучше EM благодаря поддержке нефти. Стабильность пока не может вернуться в сегмент долларовых долгов развивающихся стран. Доходность UST-10 вчера преодолела отметку 3,0%, вызвав давление на цены евробондов EM. По-видимому, российские суверенные евробонды торговались бы в схожем тренде, если бы не нефть. 5-летний спред на "Россию", между тем, продолжил сужаться до уровней, где он находился до начала августовской турбулентности (МКБ.


Сектор ОФЗ: индекс RGBI пытается стабилизироваться у отметки 133 б. п. Вчерашний день сложился удачно для рублевого долгового рынка, что позволило полностью компенсировать потери понедельника. Росту оптимизма способствовала отмена Минфином сегодняшних аукционов по размещению ОФЗ. По-видимому, ведомство по-прежнему рассматривает их в качестве весомого фактора давления на рынок.



Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 67,37, прибавив 1,01% по отношению к американскому доллару на фоне позитивной динамики на развивающихся рынках.

В настоящий момент сопротивлениями в паре по-прежнему выступают отметки 68,50 и 69, основная поддержка расположена уровне 67, проход которого даст хорошие шансы российской валюте перейти в диапазон 64-67.

рубль, теханализ




Основные экономические новости на 19 сентября 2018 г.


"Роснефть" в 2018 году поставит в Китай до 50 млн тонн нефти. "Роснефть" продает в КНР треть всей экспортируемой нефти.

Медведев провел совещание по нефтяной отрасли. Премьер-министр пообещал льготы "нефтяникам", применяющим современные технологии, а также не исключил возможности повышения вывозных пошлин на нефть

"НОВАТЭК" прирастил на Утреннем месторождении 405 млрд куб м газа. Утреннее месторождение находится на территории богатого запасами углеводородов Гыданского полуострова Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Путин передал Чечне нефтяную компанию. "Чеченнефтехимпром" (ЧНХП) перешел в собственность Чеченской Республики. Передача актива должна быть проведена в течение двух месяцев. 

"ЛУКОЙЛ" совершил первую покупку в рамках программы buyback, рассчитанной на $3 млрд. "Дочка" "ЛУКОЙЛа" приобрела 390,816 тыс. штук акций нефтяной компании. Средняя цена составила $67,96 за акцию.

Онлайн-сервис YouDo объявил о привлечении $17 млн от группы инвесторов. Лид-инвестором выступила МТС, вложив $12 млн.




События дня на 19 сентября 2018 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров "Гидромашсервис"
 
Заседание совета директоров "МРСК Северо-Запада"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "МегаФона"
 
Заседание совета директоров "М.Видео"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Норникеля"



Вебинары

19:00-21:00


Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 3

Торговая система Transaq:

  • Обучение работе с системой интернет-трейдинга Transaq: формирование таблиц, построение графиков, ввод заявок, совершение сделок
  • Основы технического анализа - практика
  •  
     

    19:00-21:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 25000 

    Школа трейдинга Николая Солабуто: День 3

  • Инструменты инвестора
  • Расчет оптимального портфеля
  • Учимся правильно выбирать стратегии для автоследования
  •  
     

    09:30-10:00



     Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    12.10.2018  Партизанский маркетинг 2018

    V международная конференция «Партизанский маркетинг 2018» 12 октября Александр Левитас, эксперт по партизанскому маркетингу №1, и компания B2B basis, организатор деловых конференций, проводят V международную конференцию «Партизанский маркетинг». Традиционно принять участие в конференции можно не только в Москве, но и через интернет в офисе ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.