Меню

 
 

Утреннее обозрение: 10.08.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:39 Открыть в отдельном окне ЦИК: Александр Лукашенко лидирует на выборах президента Белоруссии
09:04 Открыть в отдельном окне Fitch подтвердило рейтинги России на уровне "ВВВ"
10:00 Открыть в отдельном окне Беспокойство рынка вызывает очередное обострение отношений США и Китая
20:23 Открыть в отдельном окне Почему пузырь больших данных не лопнет
20:15 Открыть в отдельном окне Выпад Трампа против Китая срикошетил в индекс Nasdaq
13:00 Открыть в отдельном окне Рейтинг одобрения Конгресса США продолжает снижаться, Трампа - остается стабильным
12:20 Открыть в отдельном окне Без доллара. Как Россия, Китай и... США отучают мир от американской валюты
21:00 Открыть в отдельном окне Рубль продолжает сдавать позиции
20:21 Открыть в отдельном окне Российский рынок не удержался на максимумах
19:29 Открыть в отдельном окне Выборы в Белоруссии могут сказаться на динамике российского рубля
18:53 Открыть в отдельном окне РФ сохранит налоговые соглашения с Мальтой и Люксембургом, продолжит переговоры с Кипром



Мировые рынки


08.08Dow Jones+ 0,17%  27439,07  
07.08NASDAQ- 0,87%  11010,98  
07.08S&P500+ 0,06%  3351,28  
07.08DAX+ 0,66%  12674,88  
07.08FTSE-100+ 0,09%  6032,18  
07.08CAC-40+ 0,09%  4889,52  
07.08Nikkei-225- 0,41%  22326,96  
10.08Kospi+ 1,48%  2386,38  
10.08SSE+ 1,00%  3387,67  
07.08Bovespa- 1,30%  102775,55  
07.08Merval+ 2,43%  52325,83  
  Российский рынок акций:
10.08MICEX0,00%  2972,35  
10.08RTSI0,00%  1271,43  
  Курс ЦБ:
08.08Доллар+ 0,8186%  73,6376  
08.08Евро+ 0,6401%  87,1722  
  Форекс:
10.08EUR/RUB- 0,05%  86,8660  
10.08USD/RUB+ 0,03%  73,7316  
10.08EUR/CHF+ 0,12%  1,0763  
10.08EUR/JPY- 0,16%  124,6300  
10.08EUR/USD- 0,14%  1,1771  
10.08GBP/USD- 0,02%  1,3048  
  Нефть:
10.08Brent+ 0,70%  44,71  
10.08Light+ 1,04%  41,65  
  Металлы:
10.08Золото+ 0,69%  2042,00  
10.08Серебро+ 3,58%  28,5250  
10.08Никель- 1,11%  14220  
10.08Алюминий- 0,96%  1754,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 7 августа 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,037805 0,037940 0,036595 0,036720 100221800000 3 712 665 351,7 0,037830 - 2,934%
ГАЗПРОМ ао 188,44 188,57 185,81 187,23 28808600 5 385 746 218,9 189,07 - 0,973%
ГМКНорНик 20780 20800 20232 20438 292793 5 998 491 794 20842 - 1,938%
Газпрнефть 320,45 322,00 319,40 321,30 684910 219 985 076,5 320,50 + 0,250%
ЛУКОЙЛ 5112,5 5125,5 5066,0 5088,0 555122 2 829 197 096 5130,0 - 0,819%
МТС-ао 332,25 334,05 328,90 329,75 3155080 1 044 553 351 332,75 - 0,902%
НЛМК ао 149,22 149,82 146,52 149,50 5089110 756 953 380,6 149,16 + 0,228%
Новатэк ао 1106,8 1109,6 1094,0 1104,8 944576 1 039 937 006,8 1108,4 - 0,325%
Полюс 18440,5 18564,5 17755,0 18067,5 481904 8 737 580 711 18592,0 - 2,821%
Роснефть 367,85 370,50 365,20 367,15 4822140 1 774 844 487 369,00 - 0,501%
Ростел -ап 90,20 91,75 89,25 89,85 1458720 131 999 704,5 89,65 + 0,223%
РусГидро 0,7602 0,7618 0,7455 0,7530 537098000 403 632 445,7 0,7614 - 1,103%
Сбербанк 225,05 227,60 224,46 227,28 35603190 8 053 171 612,1 226,00 + 0,566%
Сбербанк-п 209,20 210,92 208,52 210,60 4787590 1 003 933 201,8 209,45 + 0,549%
СевСт-ао 937,6 940,0 912,4 924,8 1189821 1 100 091 903,6 939,8 - 1,596%
Сургнфгз 37,270 37,370 36,955 37,180 20425100 758 999 719,5 37,275 - 0,255%
Сургнфгз-п 36,760 36,885 36,535 36,735 15708500 576 359 536 36,655 + 0,218%
Татнфт 3ао 559,1 562,2 554,0 559,4 1591574 889 109 276,4 561,4 - 0,356%
Транснф ап 135200 137200 134400 136200 3453 469 274 900 135200 + 0,740%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 10 августа 2020 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

В пятницу индекс МосБиржи потерял 0,54%, закрывшись на отметке 2972,35 пункта. Индекс РТС снизился на 0,86%, завершив торги на уровне 1271,43 пункта. В лидерах роста были бумаги "Селигдара" (+7,12%) и QIWI (+2,43%), а в аутсайдерах – акции "ИнтерРАО" (-3,15%) и ВТБ (-3,25%).

В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2950 и 2920 пунктов, сопротивление находится на уровне 3005 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметке 126500 и 125000 пунктов. Основное сопротивление – 130000 пунктов.

После роста в район пятимесячных максимумов цены на нефть перешли к коррекционному снижению, поводом для которого стали охлаждения "бычьих" настроений на мировых фондовых рынках, а также новости о том, что Саудовская Аравия готова снизить цены на "черное золото" для европейских покупателей. Согласно сообщению агентства Bloomberg, начиная с сентября легкие сорта саудовской нефти подешевеют для европейцев в диапазоне от $2,5 до $2,8.

Кроме того, беспокойство игроков вызывают обострившиеся отношения между США и Китаем, в рамках которых, помимо истории с TikTok, Дональд Трамп объявил о подписании указа, направленного на устранение угрозы, исходящей от китайского мобильного приложения WeChat.

В целом же дальнейшее направление движения цены фьючерсного контракта Brent будет по большей части зависеть от настроений на заокеанских фондовых биржах, где с каждым днем растет вероятность коррекционного снижения.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 10 августа 2020 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

Как всегда в первую пятницу начавшегося месяца (в августе она пришлась на 7-е число) главным информационным событием для американских бирж стала публикация важнейших индикаторов состояния национальной экономики - пакета статистических данных Министерства труда США по рынку труда за предшествующий месяц, центральное место в котором занимало изменение занятости в несельскохозяйственном секторе страны.

После сокрушительных пробоин американского рынка труда на пике первичной коронавирусной эпидемии в марте – апреле, ситуация затем стала постепенно выправляться с особенно убедительным улучшением в июне. Однако затем многие штаты накрыла повторная и местами еще более масштабная волна заболеваний COVID-19, что вынудило их губернаторов вновь ввести суровые карантинные ограничения, подавляющие деловую активность. Поэтому экспертные ожидания роста рабочих мест в июле были скромнее июньских и оценивались в 1.5 – 1.7 млн. Реальное же увеличение занятости оказалось хоть и близким к прогнозам, но превысило их и составило 1.76 млн. При этом внушительный июньский показатель был слегка пересмотрен в меньшую сторону – с 4.80 млн до 4.79 млн. Частный сектор приплюсовал в июле 1.46 млн новых штатных позиций при ожидавшихся 1.20 млн и после скорректированных до 4.74 млн с 4.77 млн данных предыдущего месяца. В то же время значительно увеличилось и число госслужащих на федеральном и региональном уровнях – на 301 тыс., что отчасти связано с дополнительным наймом сотрудников для проведения переписи населения США в 2020 г.

Общий уровень безработицы в стране снизился в июле до 10.2% при ожидавшихся 10.6% с 11.1% в июне. В свою очередь, альтернативная мера измерения безработицы U6, которая учитывает тех людей, кто желает устроиться на полную ставку, но не имеет никакой работы или вынужден трудиться на условиях частичной занятости, в июле сократилась до 16.5% с 18.0% месяцем ранее. А показатель Participation rate, фиксирующий долю рабочей силы в общей численности взрослого населения, немного уменьшился до 61.4% с 61.5% в предыдущем месяце.

Средняя продолжительность рабочей недели сократилась до 34.5 часов с пересмотренного значения 34.6 часа (первоначально 34.5 часа) в июне. Средний почасовой доход повысился на 0.2% до 29.39 долларов, по сравнению же с прошлым годом он увеличился на 4.8%, что несколько меньше зафиксированного в предыдущем месяце в окончательной редакции роста на 4.9%.

Превзошедшая ожидания статистика по занятости придала некоторую уверенность инвесторам. Однако сохраняющиеся разногласия между республиканцами и демократами в Конгрессе по вопросу утверждения нового пакета финансового стимулирования экономики, а также очередной выпад президента Трампа в сторону Китая, заключающийся в запрете американским высокотехнологичным компаниям проводить сделки с владельцами китайских социальных сетей основательно подпортили настроение рыночного сообщества и вызвали смешанную динамику торгов на биржах. В конечном результате индексы Dow Jones и S&P 500 финишировали в скромном плюсе, тогда как индекс Nasdaq понес потери. При этом вся триада основных фондовых индексов добилась значительного выигрыша по итогам прошедшей недели.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 46.50 пунктов или 0.17% до 27433.48 пунктов, рост за неделю составил 3.8%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 2.12 пунктов или 0.06%, закрывшись на уровне 3351.28 пунктов и прибавив в течение недели 2.5%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 97.09 пунктов или 0.87% до значения 11010.98 пунктов, выигрыш за неделю составил 2.5%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало абсолютное большинство компаний (20). Наибольшего выигрыша добились ведущая в США компания сервисного обслуживания кредитных карт American Express (+3.4%), одна из крупнейших американских страховых компаний The Travelers (+3.2%), а также оборонный и аэрокосмический холдинг Raytheon Technologies (+2.3%). Главными же аутсайдерами торгов стали производитель популярнейших девайсов iPhone и iPad корпорация Apple (-2.3%), софтверный лидер Microsoft (-1.8%) и флагман авиационной промышленности Boeing (-1.3%).

Интернет-компания Stamps.com, предоставляющая сервисные услуги в сфере почтовых отправлений, подскочила на 17.9%, успешно отчитавшись за 2-й квартал и улучшив целевой прогноз по итогам года.

Крупная американская фармацевтическая компания Biogen выросла на 10.1% в связи с намерением Управления по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов США приступить к процедуре сертификации разработанного компанией препарата для лечения болезни Альцгеймера.

Оператор беспроводной связи T-Mobile US выиграл 6.5%, увеличив во 2-м квартале количество своих клиентов на 1.1 млн после слияния в апреле со своим конкурентом Sprint, что позволило T-Mobile US догнать по числу пользователей второго по величине провайдера в США AT&T.

Международная сеть пиццерий Papa John’s International прибавила 0.6%, зафиксировав во 2-м квартале рекордную выручку в 460.6 млн долларов и рост продаж на 28% в североамериканских заведениях, работающих свыше одного года.

Разработчик и поставщик системного оборудования для проведения генетико-биологического анализа компания Illumina упала на 10.9% вследствие разочаровывающих финансовых результатов во 2-м квартале.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 41.40 долларов или 2.0% до значения 2028.00 долларов за тройскую унцию.

Золото подешевело в результате усиления доллара в отношении всех конкурирующих резервных валют, главным образом против евро и английского фунта стерлингов. Однако по итогам 9-й подряд успешной недели драгметалл приплюсовал 2.1%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 73 цента или 1.7% до уровня 41.22 долларов за баррель.

Нефть потеряла в цене после очередного витка роста напряженности в американо-китайских отношениях, что является фактором повышения геополитических рисков в развитии глобальной экономики. Но по сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы стоимость "черного золота" увеличилась на 2.4%.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 10 августа 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 7 августа, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории благодаря воодушевляющей статистике по американскому рынку труда. Заметим, что уровень безработицы в США снизился в июле до 10,2%, тогда как аналитики прогнозировали 10,5% после 11,1% в июне, а занятость в несельскохозяйственном секторе увеличилась в минувшем месяце на 1,763 млн против ожидаемых 1,6 млн.

Кроме того, участники торгов оценивали корпоративные отчетности, а также статистику внутри региона. Объемы промышленного производства во Франции возросли в июне на 12,7% м/м, тогда как аналитики ожидали повышение показателя на 8,9% м/м, а аналогичный индикатор в Германии повысился в июне на 8,9% м/м против прогнозируемых 8,1% м/м. В то же время, сальдо торгового баланса Германии увеличилось с 7,1 млрд евро (пересмотренное значение) в мае до 15,6 млрд евро в июне, а объемы экспорта в стране подскочили на 14,9% м/м.

Действия американского президента Дональда Трампа, тем не менее, несколько сдержали рост европейских индексов. Стало известно о том, что он подписал указ, который, по его словам, направлен на устранение угрозы, исходящей от мобильного приложения из Китая - WeChat.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 0,09%, французский CAC 40 стал тяжелее также на 0,09%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,66%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,29%, закрывшись на уровне 363,55 пункта.

Рыночная капитализация фармацевтической компании Hikma Pharmaceuticals возросла на 10,94% после того, как она заявила об увеличении доналоговой прибыли в первом полугодии. Стоит отметить, что выручка также продемонстрировала рост и достигла $1,13 млрд.

Тем временем, акции британской инвестиционной компании Standard Life Aberdeen "поправились" на 0,65%, несмотря на то, что она отчиталась о доналоговом убытке в размере 498 млн фунтов стерлингов ($654,5 млн) по сравнению с прибылью в 629 млн фунтов, зафиксированной годом ранее.

Среди аутсайдеров торгов оказался французский кредитор BNP Paribas, убавивший из своего актива 0,99% на фоне появившихся сообщений о том, что он отказывается финансировать сырьевых трейдеров в Европе, Африке и на Ближнем Востоке после существенных убытков подразделения кредитования специализированных компаний.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


07.08Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,04%  97,610
07.08Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,08%  102,680
07.08Индекс гос обл RGBI- 0,07%  155,020

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

На прошлой неделе на российском суверенном евробондовом рынке случилось настоящее ралли. Доходности бумаг переписали исторические минимумы, максимальная доходность на кривой упала до 3,0%. За исключением Турции, подъем происходил и на всех крупных ЕМ. Результатом текущего спурта стало то, что индекс Bloomberg Barclays EM USD, от-слеживающий номинированный в долларах долг развивающихся стран, вышел на свои "доковидные" уровни.


В корпоративном сегменте на ралли в суверенных выпусках пока по большому счету успели прореагировать только дальние бумаги "Газпрома". Корпоративный сегмент традиционно медленнее раскачивается, и мы ждем от корпоративных российских евробондов хорошей динамики для нормали-зации спредов к суверенной кривой.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR
После значительного укрепления в первой половине прошлой недели, в пятницу рубль на фоне негативной динамики валют-аналогов и снижающихся цен на нефть вновь начал сдавать свои позиции.

В целом же до конца августа, который традиционно считается непростым месяцем для российской валюты, на первый план могут выйти риски, связанные с повышенной волатильностью на мировых финансовых и сырьевых рынках, и пара доллар/рубль может сформировать диапазон 70,60-75.

События дня на 10 августа 2020 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров Petropavlovsk
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Закрытие реестра акционеров "Центрального Телеграфа" для получения дивидендов
 
"АЛРОСА" опубликует результаты продаж за июль 2020 года



Вебинары

16:30-17:15



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Куда пойдет рынок? Постановка целей с помощью графического технического анализа

Задайте свой вопрос консультационному управляющему! Опытный биржевой спекулянт, кандидат экономических наук, Алексей Чичикин принимает ваши заказы на анализ ценных бумаг в режиме онлайн на новом видеосеминаре «Куда пойдет рынок? Постановка целей с помощью графического технического анализа».

Алексей Чичикин научит слушателей семинара находить модели разворота, продолжения, неопределенности с помощью технического анализа, предложит практические рекомендации по акциям и инструментам срочного рынка. Кроме того, ведущий ответит на все вопросы участников мероприятия, спрогнозирует движение бумаг, которые интересны слушателям, поможет определить направления трендов в различных отраслях экономики.

 
 

17:00-19:00



Акчурин Дамир
 

Рынок акций РФ 990 

Еженедельный торговый план с Дамиром Акчуриным!

Каждую неделю по понедельникам опытный спекулянт Дамир Акчурин проводит мастер-класс по построению торговых планов для краткосрочных и среднесрочных спекулятивных стратегий. Каждый понедельник проводится обсуждение прошедших за прошлую неделю событий. Совместными усилиями вырабатываются возможные сценарии развития событий на российском фондовом рынке, и, главное, составляется план реальных действий при реализации того или иного сценария.

Если вы хотите перенять опыт успешной краткосрочной и среднесрочной торговли, то подключайтесь к онлайн трансляции семинара-практикума, мы ждем вас каждый понедельник в 19 часов!

Клиентам, использующим услугу «Консультационное обслуживание от Дамира Акчурина», предоставляется БЕСПЛАТНЫЙ доступ к данному мероприятию и к его видеозаписи. Если вы являетесь клиентом консультационного обслуживания, то можете бесплатно и неограниченное количество раз посещать одни и те же мероприятия!

Узнайте как стать клиентом консультационного обслуживания.

 
 

19:00-21:00



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 1

Введение в фондовый рынок:

  • Цели и задачи учебного курса
  • Структура российского фондового рынка
  • Различные категории инвесторов
  • Работа на росте и падении
  • Как торговать на бирже через «ФИНАМ»
  •  
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться