еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.04.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

20:15 Открыть в отдельном окне "Татнефть" - одна из наиболее дивидендных компаний в российском нефтегазе
19:00 Открыть в отдельном окне Россия попадает в ситуацию полной изоляции
17:07 Открыть в отдельном окне Термин "жёсткие санкции" - это преувеличение
09:23 Открыть в отдельном окне Американские санкции - что ждет Россию?
09:08 Открыть в отдельном окне Контейнерооборот Global Ports в 1 квартале сократился на 5,9%
08:57 Открыть в отдельном окне Байден о "Северном потоке-2": это сложный вопрос, он обсуждается
08:21 Открыть в отдельном окне ВВП Китая в 1 квартале вырос рекордными темпами - на 18,3%
21:00 Открыть в отдельном окне Совет директоров Evraz одобрил дальнейшую проработку выделения угольных активов
20:45 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 15 апреля: эксперты назвали главную преграду в борьбе с COVID-19
20:23 Открыть в отдельном окне Промпроизводство в РФ в марте выросло на 1,1% в годовом выражении
20:13 Открыть в отдельном окне Шансы на то, что "РУСАЛ" попадет в следующий санкционный список, минимальны
18:47 Открыть в отдельном окне РФ продлила запрет на полеты в Великобританию до 1 июня
18:39 Открыть в отдельном окне Компания "М.Видео-Эльдорадо" оценила потенциал роста рынка бытовой электроники в России
16:05 Открыть в отдельном окне США ввели санкции против российского госдолга
15:41 Открыть в отдельном окне США ввели санкции против 6 технологических компаний РФ



Мировые рынки


16.04Dow Jones+ 0,38%  34170,98  
16.04NASDAQ- 0,08%  14027,00  
16.04S&P500+ 0,23%  4179,91  
16.04DAX+ 1,37%  15464,28  
16.04FTSE-100+ 0,46%  7015,85  
16.04CAC-40+ 0,93%  6291,99  
16.04Nikkei-225+ 0,20%  29701,56  
16.04Kospi+ 0,13%  3198,62  
16.04SSE+ 0,81%  3426,62  
16.04Bovespa+ 0,05%  120765,13  
16.04Merval- 0,35%  46927,33  
  Российский рынок акций:
16.04MICEX+ 0,74%  3594,80  
16.04RTSI+ 1,36%  1494,86  
  Курс ЦБ:
16.04Доллар+ 1,7153%  76,9808  
16.04Евро+ 1,8684%  92,2307  
  Форекс:
16.04EUR/RUB- 1,37%  90,7092  
16.04USD/RUB- 0,71%  75,7534  
16.04EUR/CHF- 0,18%  1,1013  
16.04EUR/JPY+ 0,22%  130,3880  
16.04EUR/USD+ 0,13%  1,1980  
16.04GBP/USD+ 0,29%  1,3822  
  Нефть:
16.04Brent- 0,33%  66,72  
16.04Light- 0,58%  63,14  
  Металлы:
16.04Золото+ 0,67%  1778,70  
16.04Серебро+ 0,56%  26,1100  
16.04Никель+ 0,28%  16410  
16.04Алюминий- 1,03%  2315,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 15 апреля 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,045925 0,046705 0,045645 0,046355 39375660000 1 822 426 101,15 0,046760 - 0,866%
ГАЗПРОМ ао 230,10 236,39 228,23 234,63 62531120 14 593 901 495,7 235,32 - 0,293%
ГМКНорНик 24750 25198 24562 25112 445567 11 089 161 536 24886 + 0,908%
Газпрнефть 355,00 357,40 352,15 354,00 2440980 865 237 773,5 359,00 - 1,393%
ЛУКОЙЛ 6087,0 6118,5 6017,0 6054,5 1190659 7 217 562 262 6134,0 - 1,296%
МТС-ао 315,70 316,80 315,40 315,80 3393250 1 072 112 861,5 316,50 - 0,221%
НЛМК ао 249,20 255,32 249,00 253,48 10219280 2 582 025 153,4 251,62 + 0,739%
Новатэк ао 1440,4 1472,0 1437,6 1447,6 1097330 1 591 677 282,4 1456,8 - 0,632%
Полюс 14597,5 14969,0 14563,5 14879,5 118229 1 748 643 407 14610,0 + 1,845%
Роснефть 548,60 562,60 545,40 556,50 6284300 3 485 256 232 552,10 + 0,797%
Ростел -ап 91,00 91,35 90,30 90,75 219230 19 888 477,5 91,00 - 0,275%
РусГидро 0,8184 0,8378 0,8184 0,8333 351375000 292 044 647,3 0,8294 + 0,470%
Сбербанк 281,50 285,19 280,87 283,72 87528200 24 753 780 963,2 287,18 - 1,205%
Сбербанк-п 267,85 270,00 266,06 269,88 9323550 2 503 613 760,9 271,76 - 0,692%
СевСт-ао 1600,0 1671,0 1592,6 1668,6 1404608 2 302 181 061,2 1611,8 + 3,524%
Сургнфгз 34,970 35,650 34,795 35,410 40243000 1 422 716 612 35,125 + 0,811%
Сургнфгз-п 42,600 42,885 42,480 42,635 30527900 1 303 669 860,5 42,640 - 0,012%
Татнфт 3ао 580,8 587,0 574,9 584,4 4063342 2 361 551 847,5 586,6 - 0,375%
Транснф ап 146750 146750 145200 145650 1187 172 908 950 147000 - 0,918%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 апреля 2021 г.)





Finam.ru

В четверг торговая сессия на российском рынке была волатильной в связи с ожиданиями объявления санкций со стороны США. После того как было объявлено об ограничениях, рынок не показал резкого падения поскольку санкции оказались не столь страшными, как ожидалось. Так, индекс МосБиржи упал на 0,23%, до 3568,51 п., а индекс РТС обвалился на 1,02%, до 1474,85 п.

Среди лидеров падения на фоне санкций выделились акции финансового сектора, лучше рынка выглядели бумаги золотодобытчиков из-за удорожания золота. Так, "Полиметалл" вырос на 3,02%, а "Полюс" - на 2,21%. Подорожали бумаги "АЛРОСА" на 3,38%. Снизились акции АФК "Система" (-2,95%), "Ленты" (-1,58%), "Сбербанка" (-1,56%), "ЛУКОЙЛа" (-1,49%).

Теперь санкционные риски уходят с повестки дня, и, по мнению главного аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, необходимо этот фактор начать отыгрывать ростом котировок. По его мнению, сегодня нет необходимости сокращать "лонги" перед выходными. 

На рынке Европы под влиянием данных по инфляции Германии и Франции фондовые индексы показали небольшой рост. По итогам дня британский FTSE 100 вырос на 0,63%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,41%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,3%. Сегодня будут опубликованы окончательные данные по потребительской инфляции в еврозоне за март, а также состоится встреча Еврогруппы.

Фондовый рынок США начал торговый день на рекордно высоком уровне благодаря позитивным показателям розничных продаж и уменьшению числа заявок на пособие по безработице. Dow Jones по итогам торгов закрылся впервые выше отметки в 34000 пунктов, увеличившись на 0,9%. В свою очередь индекс S&P 500 вырос на 1,11%, а Nasdaq Composite взлетел на 1,31%.

Вчера вечером вышли данные Росстата по промпроизводству в РФ, которое в марте выросло на 1,1% в годовом выражении после спада на уточненные 3,2% в феврале. По итогам первого квартала снижение промпроизводства составило 1,3% в годовом выражении. По сравнению с февралем с исключением сезонного фактора в марте промпроизводство выросло на 0,7%. Позитивная статистика по промышленности – это подтверждение тезиса о довольно динамичном восстановлении промышленности, который играет важную роль при принятии ЦБ решений по ставке, считает Дмитрий Полевой, директор по инвестициям "Локо-Инвест". "Вкупе с восстановлением в сфере услуг и все еще высокими показателями инфляции/инфляционных ожиданий это делает (почти) неизбежным дальнейшее повышение ставки ЦБ на следующей неделе", - отмечает Полевой.

К текущему моменту фьючерс на S&P 500 теряет 0,1%. В моменте нефть марки Brent дорожает на 0,48% и стоит $67,26, а цена за нефть марки Light растет на 0,49%, до $63,82. Кроме поддержки со стороны отраслевых отчетов росту "черного золота" поспособствовала и статистика по Китаю: ВВП Китая за 1 квартал 2021 год вырос на 18,3%. Данные по промышленному производству  в марте оказались хуже ожиданий - рост составил 14,1% вместо прогнозируемых 17,2%. Тем не менее, китайский CSI300 сегодня утром растет на 0,45%. В свою очередь корейский KOSPI увеличивается на 0,15%, японский Nikkei растет на 0,2%.

Рубль, поддерживаемый динамикой нефтяных цен, укрепляется с утра: доллар падает на 0,43% и стоит 76 рублей, евро дешевеет на 0,5%, до 90,9 рубля.

Сегодня ожидается выход данных США по числу разрешений на строительство и количество начатых строительств домов в марте, также будет опубликован предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган в апреле.

Из корпоративных новостей стоит выделить публикацию операционных результатов "АЛРОСА" и X5 Retail Group за 1 квартал 2021 года, а также финансовые результаты "Северстали" за аналогичный период.

На открытии торгов эксперты ожидают небольшое укрепление рубля и рост рынка акций.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>




Рынок облигаций


15.04Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,01%  94,820
15.04Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,20%  99,060
15.04Индекс гос обл RGBI- 0,50%  144,700

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: риск-премия немного возросла. Санкционные вихри, захлестнувшие вчера российские рынки (США ввели санкции на первичный рынок ОФЗ), не позволили отечественным евробондам поучаствовать в мини-ралли на долларовых рынках ЕМ, спровоцированном снижением доходности UST. Суверенные кривые Турции, Бразилии, Мексики сбросили по доходности около 10 б. п. Российская кривая не изменила своего положения по итогам дня, ценовая амплитуда в сегменте корпоративных выпусков не превысила полфигуры.


Сектор ОФЗ: санкционные риски не уменьшились. Событием дня для нас стало даже не само объявление санкций сколько реакция на них рынка. Да, цены на ОФЗ с фиксированными купонами снизились (в среднем на 20-30 б. п., хотя падение дальних бумаг составило почти фигуру), но говорить о каких-то панических распродажах явно не приходится. Минфин РФ выступил с заявлением, согласно которому размещение государственных облигаций после 14 июня 2021 г. будет производиться посредством эмиссии новых выпусков ценных бумаг с прекращением доразмещений тех ОФЗ, выпуски которых были зарегистрированы ранее указанной даты. ЦБ РФ также выступил с заявлением, что держит руку на пульсе. Основные последствия объявленных вчера санкций касаются, на наш взгляд, двух аспектов. Первый состоит в том, что нерезиденты могут начать сокращать свои текущие портфели в ОФЗ. А второй касается того, что санкции на "первичку", как мы понимаем ситуацию, – это отнюдь не финальный аккорд в пакете санкционных мер против российского долга. Можно предположить, что следующими шагами администрации США потенциально могут стать ограничения против вторичного рынка еврооблигаций и ОФЗ, что повлечет за собой полный выход нерезидентов из российских долговых бумаг. Таким образом, говорить о каком-то снижении санкционных рисков не приходится.


События дня на 16 апреля 2021 г.


 
Финансовые результаты ГК "Самолет" за 2020 год
 
Операционные показатели X5 Retail Group за 1 квартал 2021 года
 
Публикация финансовой отчетности Global Ports по МСФО за 1 квартал 2021 года
 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Публикация финансовой отчетности "Северстали" по МСФО за 1 квартал 2020 года
 
Годовое общее собрание акционеров "Нижнекамскнефтехима"
 
Публикация операционных результатов "АЛРОСА" за 1 квартал 2021 года



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:30-12:30



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ по подписке

Торговый зал онлайн: прямая трансляция торговли!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

28.04.2021  FUTURE FINTECH & BANKING Online Conf

28-30 апреля 2021 пройдет конференция «FUTURE FINTECH & BANKING Online Conf». Мероприятие объединит на одной площадке представителей регуляторов, банков, финтех-компаний, отраслевых объединений и поставщиков решений для цифровой трансформации финансового сектора для совместного обсуждения актуальных вопросов по развитию цифрового финансового ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться