Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.12.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


18.12Dow Jones- 2,11%  23597,79  
18.12NASDAQ0,00%  6753,73  
18.12S&P500- 2,08%  2545,94  
17.12DAX- 0,86%  10772,20  
17.12FTSE-100- 1,05%  6773,24  
17.12CAC-40- 1,11%  4799,87  
18.12Nikkei-225- 1,80%  21120,36  
18.12Kospi- 0,43%  2062,11  
18.12SSE- 0,58%  2582,79  
17.12Bovespa- 1,20%  86399,68  
17.12Merval- 3,93%  29888,02  
  Российский рынок акций:
18.12MICEX0,00%  2359,13  
18.12RTSI0,00%  1113,44  
  Курс ЦБ:
18.12Доллар+ 0,2816%  66,6208  
18.12Евро- 0,0101%  75,3814  
  Форекс:
18.12EUR/RUB- 0,12%  75,5900  
18.12USD/RUB- 0,03%  66,7472  
18.12EUR/CHF+ 0,01%  1,1267  
18.12EUR/JPY- 0,22%  127,7380  
18.12EUR/USD- 0,05%  1,1341  
18.12GBP/USD+ 0,02%  1,2622  
  Нефть:
18.12Brent- 1,76%  58,56  
18.12Light- 1,83%  49,28  
  Металлы:
18.12Золото- 0,15%  1249,90  
18.12Серебро- 0,16%  14,7350  
18.12Никель- 0,05%  10980  
18.12Алюминий- 0,28%  1936,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 декабря 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,035885 0,036950 0,035885 0,036340 20124470000 735 506 995,45 0,035995 + 0,958%
ГАЗПРОМ ао 155,16 156,41 152,93 153,53 18335250 2 836 385 444,3 155,40 - 1,203%
ГМКНорНик 13111 13490 13111 13349 144352 1 927 666 922 13160 + 1,436%
Газпрнефть 363,0 368,0 361,2 363,1 402370 146 335 740 362,8 + 0,083%
ЛУКОЙЛ 5091,0 5137,5 5071,0 5100,0 629913 3 216 307 460 5100,0 0,000%
МТС-ао 233,10 235,40 231,75 235,00 1362280 318 297 587 235,00 0,000%
НЛМК ао 152,04 154,44 151,20 153,84 2370580 363 387 743,4 151,64 + 1,451%
Новатэк ао 1120,2 1134,9 1117,1 1117,1 441330 495 996 831 1123,8 - 0,596%
Полюс 4995,0 5045,5 4945,0 5024,5 26276 131 621 841,5 4991,5 + 0,661%
Роснефть 416,70 421,50 414,00 416,00 2517020 1 047 133 339,5 418,00 - 0,478%
Ростел -ап 59,75 60,00 59,75 59,80 65400 3 919 715 59,90 - 0,167%
РусГидро 0,4912 0,4990 0,4871 0,4957 1243486000 612 074 808,5 0,4910 + 0,957%
Сбербанк 184,65 186,96 182,11 182,30 59793100 11 036 568 787 184,93 - 1,422%
Сбербанк-п 164,56 166,12 162,31 163,48 3834350 629 465 019,7 164,99 - 0,915%
СевСт-ао 935,1 958,8 931,4 957,9 719370 685 034 117 936,2 + 2,318%
Сургнфгз 27,880 28,380 27,880 28,100 14629500 411 497 976,5 28,000 + 0,357%
Сургнфгз-п 37,955 38,520 37,720 38,320 17131200 653 695 186 38,100 + 0,577%
Татнфт 3ао 726,7 738,1 721,5 727,0 632730 461 342 960 726,4 + 0,083%
Транснф ап 169150 169200 166550 168700 1513 254 059 800 168950 - 0,148%
Уркалий-ао 85,16 85,54 84,60 85,00 28230 2 404 231 85,04 - 0,047%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 декабря 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Ожидающееся в 2019 году замедление темпов роста мирового ВВП из-за торгового конфликта между Вашингтоном и Пекином и продолжающаяся откачка ликвидности с рынков ведущими центробанками на данном этапе являются основными страхами инвесторов.

По мимо ожиданий заседания ФРС в среду, по итогам которого игроки рассчитывают получить более мягкое заявление Джерома Пауэлла, указывающее на более медленные темпы повышения процентных ставок, сегодня рынки будут следить за выступлением председателя КНР Си Цзиньпина, который на очередном партийном съезде выступит с докладом в рамках которого будут затронуты проблемы торговых отношений между Вашингтоном и Пекином.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,28% закрывшись на отметке 2359,13 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе по-прежнему остаются на отметках 2350 и 2325 пунктов, сопротивления  расположены на 2380 и 2405  пунктов.

В настоящий момент основная поддержка во фьючерсе на индекс РТС  находится на уровне 110000 п., при проходе которой инструмент может потерять порядка 1500 пунктов.  Сопротивления расположены на отметках 112000 и 114000 пунктов.

Индекс МосБиржи

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 декабря 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 17 декабря, ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали значительное снижение на фоне опасений по поводу замедления темпов экономического роста. При этом сопутствующим фактором волнений для игроков выступает стартующее во вторник двухдневное заседание ФРС, после которого ведомство озвучит свои планы на тему характера монетарной политики в следующем году.

В первых рядах аутсайдеров числятся акции компаний сферы здравоохранения на новостях о том, что федеральный суд объявил антиконституционной реформу системы здравоохранения, введенную при бывшем президенте Бараке Обаме ("Obamacare"). Кроме того, значительное снижение претерпели бумаги поставщиков второстепенных товаров и услуг.

Что касается вышедших статистических данных, индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка в декабре упал до 10,9 пункта, тогда как ожидалось его сокращение с 23,30 пункта месяцем ранее лишь до 20,0 пункта.

По итогам вчерашней сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 2,11%, закрывшись на отметке 23592,98 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 2,08% до минимального с октября 2017 г. уровня в 2545,94 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite уменьшился на 2,27% до отметки в 6753,73 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX подешевели на $1,32 до $49,88 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале повысилась на $10,40 до $1251,80 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций уменьшилась на 0,03% и составила 2,86%.

Рыночная капитализация производителя косметики и медицинских товаров Johnson & Johnson упала на 2,9% в связи со скандалом на тему содержания асбеста в составе детской присыпки.

При этом банк Goldman Sachs Group убавил из своего актива 2,8% после того, как власти Малайзии завели дело против него и одного из его бывших партнеров, связанного с произошедшим в 2015 году финансовым скандалом вокруг суверенного фонда 1MDB.

Между тем котировки оператора социальной сети Twitter скатились на 6,8% после того, как компания сообщила о подозрительном траффике из Китая и Саудовской Аравии, а также объявила о возможной утечке данных пользователей.

Все акции в составе индекса "голубых фишек" торговались в "красной" зоне, причем в наиболее заметном минусе находились бумаги American Express (-4,3%), Procter & Gamble (-4,0%) и Nike (-3,6%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 декабря 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 17 декабря, ключевые фондовые рынки европейского региона завершили торги на отрицательной территории на фоне опасений относительно замедления темпов роста мировой экономики. Кроме того, резкое падение акций компаний розничного сектора оказало дополнительное давление на индексы.

На текущей неделе внимание инвесторов направлено на заседания центральных банков – Банка Японии, Банка Англии и ФРС. Ожидается, что японский и британский регуляторы оставят ставки на прежнем уровне, а Федрезерв, скорее всего, примет решение повысить процентную ставку до диапазона в 2,25-2,5%.

Опубликованная вчера статистика показала, что индекс потребительских цен еврозоны (по окончательным данным) снизился в ноябре на 0,2% м/м, но увеличился на 1,9% г/г, тогда как ожидалось -0,2% м/м и +2,0% г/г, при этом сальдо торгового баланса еврозоны составило в октябре 14 млрд евро, хотя аналитики прогнозировали 13,7 млрд евро после 13,1 млрд евро в сентябре. 

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 1,05%, французский CAC 40 стал легче на 1,11%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,86%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, тем временем, на 1,14%, закрывшись на уровне 343,26 пункта.

Рыночная капитализация британского онлайн-ритейлера ASOS упала на 37,55% после того, как он ухудшил прогнозы по продажам на текущий год в связи со слабыми показателями за ноябрь. В то же время, бумаги Adidas, Zalando, JD Sports Fashion, Next и Marks & Spencer подешевели на 4,%, 11%, 7,1%, 4,6% и 4,59% соответственно.  

Акции оператора второй по величине в Европе сети магазинов одежды Hennes & Mauritz отступили, в свою очередь, на 8,5%, несмотря на то, что компания зафиксировала рост продаж в четвертом фискальном квартале. Заметим, что продажи H&M возросли на 12%, оправдав прогнозы рынка.

Среди фаворитов торгов оказалась горнодобывающая компания BHP, добавившая в свой актив 2,7% на фоне заявлений о том, что она планирует выкупить собственные акции на сумму $5,2 млрд, что составляет 5% капитала, а также выплатить специальные дивиденды в размере $1,02 на бумагу.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>



Рынок облигаций


17.12ММВБ корп обл (цен)+ 0,01%  91,110
17.12ММВБ муни обл (цен)- 0,14%  96,160
17.12Индекс гос.обл. ММВБ- 0,07%  133,710
Лидеры объёмов ММВБ 17 декабря 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ИА ДОМ 6P2 102,00 5,7200,003032 732 875 80028.05.2048 
СберБ БО4R 96,25 20,4208,6645109 900 321,927.08.2021 
ВЭБ ПБО1Р9 100,14 42,6708,875375 271 454,318.06.2021 
ГПБ БО-17 97,70 10,3009,102462 903 412,831.10.2024 02.11.2021
СолЛизБО03 100,00 13,15355 000 000,511.12.2023 30.12.2019
Лидеры объёмов ММВБ 17 декабря 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 157,90 4070,4485,09116 027 552,1624.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 17 декабря 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Волгогр 07 103,31 3,8308,265719 227 260,1810.10.2019 
ТомскАдм 5 105,66 0,6908,261210 506 274,4115.12.2019 
ОренОбл 02 100,40 6,2207,91105 348 308,2619.06.2019 
Мордовия03 104,58 3,2109,20504 639 835,403.09.2021 
ТомскОб 48 100,00 10,7908,94192 412 606,918.12.2018 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: доходность базового актива на локальном минимуме. В преддверии заседания ФРС на этой неделе долларовые рынки EM умеренно дорожали. Россия не стала исключением: доходности вдоль суверенной кривой скорректировались вниз на 2-3 б. п. 5-летняя CDS-премия на "Россию" достигла минимума за последний месяц (146 б. п.). В корпоративном сегменте торги проходили довольно вяло. На этом фоне отметим "вечный" выпуск ГПБ, который в последние торговые сессии отличается повышенной ценовой волатильностью.


Сектор ОФЗ: почти без изменений. Вчера инвесторы в рублевый госдолг продолжили отыгрывать итоги пятничного заседания совета директоров ЦБ РФ, закончившегося вторым за год подъемом ключевой ставки до уровня 7,75%. Впрочем, негатив был практически полностью нивелирован укреплением валют EM на фоне грядущего заседания ФРС США.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

На валютном рынке, впрочем, отмечается такая же безыдейность и бездуховность, как на сырьевом. Рубль пока не знает, как реагировать на все вышедшие новости, и аналитики настойчиво кивают теперь на грядущее в среду заседание ФРС, где будет пересматриваться процентная ставка. До этого момента, мол, расти или падать, никому не понятно. В итоге отечественная валюта качается внутри торгового дня, реагируя на несущественные мелочи и не демонстрируя внятной динамики. На момент закрытия отечественных фондовых площадок за единицу американской валюты давали 66,74 руб./долл., а за евро - 75,63 руб./евро.

В текущей ситауации цены на "черное золото" продолжают следовать за динамикой американских бирж оставаясь в рамках диапазона $58-$63 за баррель по эталонному сорту Brent.

Сегодня в 0.30 мск будут опубликованы данные по недельным запасам сырой нефти в США от Американского института нефти, которые рынки будут отыгрывать на старте торгов в среду.

По итогам прошедшей торговой сессии рубль закрылся на отметке 66,78 снизившись на 0,03% по отношению к американскому доллару.

На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступают отметки 66,80 и 67,15. Поддержки находятся на 66,45 и 66,14.

Пара доллар/рубль




Основные экономические новости на 18 декабря 2018 г.


ЦБ выставит на аукцион акции "Азиатско-Тихоокеанского Банка". Торги пройдут 14 марта 2019 года в форме голландского аукциона. Стартовая цена – 9,86 млрд рублей.

MVIS исключил акции "РусГидро" и "МегаФона" из индекса MVRSX. Изменения вступят в силу после завершения торгов 21 декабря.

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 января понизится до $89 за тонну. Пошлина на светлые нефтепродукты и масла понизится до $26,7 за тонну, на темные - $89.

"Лента" расширит ассортимент непродовольственных товаров. Ритейлер подписал соглашение о стратегическом партнерстве с Li & Fung. Компания Li & Fung будет отбирать поставщиков, заниматься разработкой ассортимента и обеспечивать поставки товаров из стран Азии в магазины "Ленты".

Polymetal продал долю в Хаканджинском месторождении за $30 млн. Покупателями стали Яушев М., Ожигова С., Кузаков В., Горбов A., Ольшевский А. Cделка будет завершена после государственной регистрации, которая ожидается до конца года. После выбытия актива компания сохранит полный контроль над месторождением Светлое, которое не является частью сделки.




События дня на 18 декабря 2018 г.


 
Заседание совета директоров "Норникеля"
 
Заседание совета директоров "ФосАгро"
 
Заседание совета директоров "СИБУР Холдинга"
 
Выход отчетности Micron Technology
 
Закрытие реестра акционеров ММК для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Юнипро" для получения дивидендов



Вебинары

14:00-18:00


Бачеров Алексей
 

Рынок акций РФ 15000 

Три Кита Инвестиций. Облигации и управление портфелем облигаций. Углублённое изучение.

 
 

17:00-19:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ 50000 

Торговый зал онлайн: прямая трансляция торговли!

 
 

17:00-17:30



Олейник Василий
 

Мировые рынки Бесплатно

Рынок с Василием Олейником

Комментарии событий «по горячим следам», оперативные прогнозы и аналитика происходящего от мастера биржевой торговли, инвестиционные идеи «разбор полетов» — этот вебинар обязателен к просмотру инвесторам и спекулянтам, новичкам и профессионалам.

 
 

18:00-19:00



Дегтярев Андрей
 

Мировые рынки Бесплатно

Анализ отраслевых рынков – авторский вебинар Андрея Дегтярева

Многие считают, что чем сложнее инвестиционная стратегия, тем прибыльнее она окажется. Андрей Дегтярев решил развенчать этот миф на личном примере! Его стратегия «Classical Fund Management» построена на принципе сохранности капитала от неоправданного риска. Инвестиционные решения принимаются на основании прогноза движения отраслевых рынков и выбора акций наиболее перспективных компаний. при этом размер портфеля не превышает в моменте 3-6 позиций.

Если вы искали для себя простой, но прибыльный инструмент получения доходности – стратегия «Classical Fund Management» станет для вас отличным выбором! На бесплатном вебинаре Андрей расскажет, какие бумаги покажут наибольшую динамику в новом году и какой момент «входа» в стратегию будет оптимальным. Спекулятивный подход к торговле и выбор наиболее перспективных ценных бумаг обеспечат достойную потенциальную доходность.

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.