Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.02.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


22.02Dow Jones- 0,40%  25855,90  
22.02NASDAQ0,00%  7459,71  
22.02S&P500- 0,35%  2774,88  
21.02DAX+ 0,19%  11423,28  
21.02FTSE-100- 0,85%  7167,39  
21.02CAC-400,00%  5196,11  
22.02Nikkei-225- 0,13%  21436,00  
22.02Kospi+ 0,08%  2230,50  
22.02SSE+ 1,75%  2799,83  
22.02Bovespa+ 0,40%  96932,27  
21.02Merval- 1,78%  35852,14  
  Российский рынок акций:
22.02MICEX0,00%  2470,23  
22.02RTSI0,00%  1188,60  
  Курс ЦБ:
22.02Доллар- 0,4809%  65,5401  
22.02Евро- 0,5159%  74,2963  
  Форекс:
22.02EUR/RUB+ 0,16%  74,3903  
22.02USD/RUB- 0,04%  65,5788  
22.02EUR/CHF+ 0,03%  1,1350  
22.02EUR/JPY+ 0,16%  125,6260  
22.02EUR/USD+ 0,07%  1,1341  
22.02GBP/USD0,00%  1,3037  
  Нефть:
22.02Brent+ 0,10%  67,14  
22.02Light+ 0,19%  57,07  
  Металлы:
22.02Золото- 0,01%  1327,70  
22.02Серебро+ 0,06%  15,8100  
22.02Никель+ 1,01%  12980  
22.02Алюминий- 0,05%  1904,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 февраля 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036510 0,036510 0,035815 0,036065 13532870000 488 631 203,85 0,036420 - 0,975%
ГАЗПРОМ ао 154,84 155,41 153,01 153,50 15195440 2 341 109 292,7 154,43 - 0,602%
ГМКНорНик 14258 14260 13964 14052 132150 1 860 819 802 14250 - 1,389%
Газпрнефть 338,85 343,50 334,90 335,45 925650 314 166 263,5 336,80 - 0,401%
ЛУКОЙЛ 5438,0 5465,5 5416,0 5447,5 472522 2 570 892 047 5445,0 + 0,046%
МТС-ао 251,40 252,80 245,85 249,00 2603260 646 901 865 251,00 - 0,797%
НЛМК ао 156,48 156,56 154,54 155,94 1947550 302 772 378 156,48 - 0,345%
Новатэк ао 1125,8 1138,8 1115,0 1121,6 1200000 1 356 419 142 1125,0 - 0,302%
Полюс 5459,0 5459,5 5327,0 5370,0 85604 460 359 440,5 5445,0 - 1,377%
Роснефть 403,40 404,80 395,00 396,45 3206780 1 280 334 243 402,90 - 1,601%
Ростел -ап 60,55 60,55 59,95 60,10 48700 2 926 160 60,05 + 0,083%
РусГидро 0,5128 0,5139 0,5024 0,5027 403102000 203 699 852,6 0,5110 - 1,624%
Сбербанк 207,56 207,87 202,30 203,41 68058950 13 931 922 641,7 206,89 - 1,682%
Сбербанк-п 178,04 179,14 175,51 175,70 3422010 605 985 676,5 178,00 - 1,292%
СевСт-ао 1007,4 1008,2 990,4 992,4 622670 620 405 636 1007,8 - 1,528%
Сургнфгз 26,775 26,775 26,370 26,435 9106100 240 937 018 26,750 - 1,178%
Сургнфгз-п 40,185 40,355 39,920 40,220 13158900 527 353 599,5 40,175 + 0,112%
Татнфт 3ао 793,6 799,6 791,3 796,0 1275530 1 014 476 696 793,6 + 0,302%
Транснф ап 169500 170450 169250 170450 355 60 309 900 169500 + 0,560%
Уркалий-ао 84,02 84,34 81,62 81,62 348530 28 751 050,6 84,02 - 2,856%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 февраля 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

По России макростатистики вчера не выходило, но хватало корпоративной отчётности. Чистая прибыль "СИБУРа" по МСФО за 2018 год сократилась на 7,9% и составила 110,8 млрд рублей. Выручка компании выросла на 25,1% по сравнению с 2017 годом и составила 568,6 млрд рублей. Показатель EBITDA поднялся показателем год к году на 25% до рекордного уровня в 201 млрд рублей.

"Газпром нефть" отчиталась об операционных и финансовых показателях. Добыча углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях "Газпром нефти" за 2018 год увеличилась на 3,5% относительно результатов прошлого года - до 92,9 млн тонн н.э. Годовой объем переработки на собственных НПЗ компании и нефтеперерабатывающих активах совместных предприятий составил 42,9 млн тонн, увеличившись на 7% по сравнению с прошлым годом. Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО за 2018 год выросла на 48,7% год к году и составила 376,7 млрд руб. Выручка "Газпром нефти" по итогам 2018 года составила 2,489 трлн руб., увеличившись на 28,7% год к году. Скорректированная EBITDA за 12 месяцев 2018 года выросла на 45,1% по сравнению с прошлым годом, составив 800 млрд руб. Свободный денежный поток (FCF) увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом, составив 162 млрд руб.

Несмотря на неплохую отчетность, отечественные фондовые площадки поддержали общий тренд на снижение. Открывшись вниз, они к часу дня нащупали довольно уверенную поддержку на уровне 2472 по индексу МосБиржи, но смоги удерживать её лишь до пяти вечера, после чего отступили. Это не было бегством, но было похоже на переход к новой линии обороны. Уж мы то тут знаем, как это делается, заманив врага в российские морозы. По итогам торговой сессии индекс РТС опустился на 0,49%, до 1189 п., а индекс МосБиржи снизился уровня до 2470 п. (-0,71%). Наибольшей рост показали "Полиметалл" (+0,68%), "Транснефть" (+0,56%), "РуссНефть" (+0,30%),). Сильней других упали МРСК Волга (-3,48%), "Уралкалий" (-2,86%), "ЛенЭнерго"(-2,70%) и "Яндекс" (-2,36%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,71% закрывшись на отметке 2470,23 пунктов. В настоящий момент основная поддержка в индикаторе находятся на уровне 2450 пунктов, при прохождении которого можно будет наблюдать усиление продаж. Основное сопротивление - 2500 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 117000 и 115000 пунктов, сопротивления находятся на отметках 120200 и 122000 пунктов.

Индекс МосБиржи

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 февраля 2019 г.)


По России макростатистики вчера не выходило, но хватало корпоративной отчётности. Чистая прибыль "СИБУРа" по МСФО за 2018 год сократилась на 7,9% и составила 110,8 млрд рублей. Выручка компании выросла на 25,1% по сравнению с 2017 годом и составила 568,6 млрд рублей. Показатель EBITDA поднялся показателем год к году на 25% до рекордного уровня в 201 млрд рублей.

"Газпром нефть" отчиталась об операционных и финансовых показателях. Добыча углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях "Газпром нефти" за 2018 год увеличилась на 3,5% относительно результатов прошлого года - до 92,9 млн тонн н.э. Годовой объем переработки на собственных НПЗ компании и нефтеперерабатывающих активах совместных предприятий составил 42,9 млн тонн, увеличившись на 7% по сравнению с прошлым годом. Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО за 2018 год выросла на 48,7% год к году и составила 376,7 млрд руб. Выручка "Газпром нефти" по итогам 2018 года составила 2,489 трлн руб., увеличившись на 28,7% год к году. Скорректированная EBITDA за 12 месяцев 2018 года выросла на 45,1% по сравнению с прошлым годом, составив 800 млрд руб. Свободный денежный поток (FCF) увеличился в 2,5 раза по сравнению с 2017 годом, составив 162 млрд руб.

Несмотря на неплохую отчетность, отечественные фондовые площадки поддержали общий тренд на снижение. Открывшись вниз, они к часу дня нащупали довольно уверенную поддержку на уровне 2472 по индексу МосБиржи, но смоги удерживать её лишь до пяти вечера, после чего отступили. Это не было бегством, но было похоже на переход к новой линии обороны. Уж мы то тут знаем, как это делается, заманив врага в российские морозы. По итогам торговой сессии индекс РТС опустился на 0,49%, до 1189 п., а индекс МосБиржи снизился уровня до 2470 п. (-0,71%). Наибольшей рост показали "Полиметалл" (+0,68%), "Транснефть" (+0,56%), "РуссНефть" (+0,30%),). Сильней других упали МРСК Волга (-3,48%), "Уралкалий" (-2,86%), "ЛенЭнерго"(-2,70%) и "Яндекс" (-2,36%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,71% закрывшись на отметке 2470,23 пунктов. В настоящий момент основная поддержка в индикаторе находятся на уровне 2450 пунктов, при прохождении которого можно будет наблюдать усиление продаж. Основное сопротивление - 2500 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 117000 и 115000 пунктов, сопротивления находятся на отметках 120200 и 122000 пунктов.

Индекс МосБиржи

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 февраля 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 21 февраля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали смешанную динамику. Негативное влияние на настроения игроков оказали не слишком успешные квартальные отчетности ряда крупных компаний, а также разочаровывающие статистические данные.

Так, индекс деловой активности в сфере промышленности еврозоны в феврале по предварительной оценке опустился ниже пороговой отметки в 50 пунктов и составил 49,2 пункта при прогнозах в 50,3 пункта и предыдущем значении в 50,5 пункта. Аналогичный показатель по сфере услуг увеличился с 51,2 пункта в январе до 52,3 пункта, хотя ожидался рост до 51,5 пункта.

Тем не менее, некоторый аппетит к риску поддерживают надежды на положительное разрешение ситуации с торговым конфликтом между США и Китаем.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на тысячные доли процента, британский FTSE 100 скатился на 0,85%, а немецкий DAX повысился на 0,19%. При этом региональный индикатор STXE 600 уменьшился на 0,28% до отметки в 370,41 пункта.

Акции датского конгломерата A.P. Moeller-Maersk упали на 10% после того, как он зафиксировал значительное падение чистой прибыли в четвертом квартале (до $59 млн по сравнению с $374 млн годом ранее). Заметим, что аналитики прогнозировали показатель на уровне $449 млн.

При этом котировки британской энергетической компании Centrica рухнули на 11,7% на фоне её заявления о том, что установленный государством предел повышения тарифов на электричество негативно отразится на финансовых результатах 2019 года.

Кроме того, не пользовались спросом бумаги горнодобывающих компаний. В частности, Glencore, Fresnillo и BHP Group убавили из своего актива 3,2%, 3,6% и 2,0% соответственно.

Тем временем, рыночная капитализация британского поставщика ПО для игр Playtech подскочила на 6,1% благодаря его заявлению о планируемом обратном выкупе акций, а также об ожидаемом увеличении прибыли в текущем году.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Рынок облигаций


21.02Индекс корп обл MOEX CBICP0,00%  91,490
21.02Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,12%  96,500
21.02Индекс гос обл RGBI+ 0,11%  136,140
Лидеры объёмов ММВБ 21 февраля 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Роснфт2P5 93,40 34,8009,1427299 493 241,218.02.2028 28.02.2024
ВБРР Б1P1 100,13 31,4408,586210 687 992,812.10.2020 
Росбанк2P4 100,50 5,6408,9420175 747 820,731.01.2022 
АльфаБО-21 99,80 32,2608,6170131 492 48913.10.2032 07.10.2020
ФСК ЕЭС1Р1 100,50 6,6708,853100 545 193,519.10.2023 
Лидеры объёмов ММВБ 21 февраля 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 159,90 1329,4844,8031 689 226,9224.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 21 февраля 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЯрОбл 2016 103,74 24,6608,58394 939 385,619.05.2023 
КОМИ 11 об 102,05 2,5508,5012366 234 711,9127.11.2019 
СПбГО35001 96,99 16,4508,542528 837 984,128.05.2025 
СвердлОбл5 100,60 28,3008,7738 561 05023.10.2026 
ЯрОбл 2014 100,90 3,2408,441436 733 687,424.09.2019 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: тишь да гладь, да божья благодать. Активность покинула вчера сектор российских евробондов, что соответствовало картине, сложившейся на долговых долларовых рынках других EM. Новостью дня стало объявление компанией "ЕвроХим" выкупа своих евробондов с погашением в 2020 и 2021 гг. по ценам 1002,5 долл./шт. и 987,5 долл./шт. соответственно, причем более ранний по погашению выпуск эмитент готов выкупить полностью. Для финансирования выкупа "ЕвроХим" может выпустить новый, предположительно 5-летний, долларовый евробонд.


Сектор ОФЗ: индекс RGBI пытается закрепиться около отметки 136 б. п. Цены ОФЗ в четверг показывали слабо положительную динамику (6-8 б. п.). Последнее обострение санкционных рисков пока полностью не отыграно рынком: локальный максимум по индексу RGBI, достигнутый 6 февраля 2019 г., составляет 137,3 б. п.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российская валюта сегодня довольно устойчиво укреплялась, не весьма неоднородно. По отношению к евро она заметно потеряла, но не сразу, успев заметно "поколбаситься". А вот по отношению к доллару просто рухнула с утра, застряв на уровне поддержки, где и просидела весь день, лишь под вечер потеряв еще немного. К 19:30 мск. за один доллар давали 67,13 руб., а за евро 76,29 руб.

Вчера российская валюта завершила торги на отметке 65,57 укрепившись на 0,1% по отношению к американскому доллару.

В текущей ситуации сопротивления в паре рубль-доллар находятся на уровнях 65,90 и 66,20, поддержки расположены на отметках 65,35 и 65,15.

Пара доллар/рубль



Основные экономические новости на 22 февраля 2019 г.


Поправки к "газовой директиве" одобрены в очередной инстанции ЕС. Внимание России к "газовой директиве" ЕС связано с реализацией проекта "Газпрома" - "Северный поток-2", который пройдет по дну Балтийского моря из России в Германию.

Самой дорогой компанией Рунета остается "Яндекс". На втором месте, как и в прошлом году, Mail.ru Group, на третьем - Avito.

Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО за 2018 год выросла на 48,7% год к году и составила 376,7 млрд рублей. Дивиденды компании за 2018 год "существенно превысят" дивиденды по итогам 2017 года.

Чистая прибыль "СИБУРа" по МСФО за 2018 год сократилась на 7,9% и составила 110,8 млрд рублей. Выручка компании выросла на 25,1% по сравнению с 2017 годом и составила 568,6 млрд рублей.

"Магнит" запустил единый бренд. Теперь торговые точки "у дома", супермаркеты, дрогери, аптеки и другие будут оформлены в общем стиле и объединены слоганом "Давайте дружить семьями!".




События дня на 22 февраля 2019 г.


 
Заседание совета директоров РКК "Энергия"
 
Публикация финансовой отчетности "Ленты" по МСФО за 2018 год
 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Закрытие реестра акционеров Cummins
 
Закрытие реестра акционеров Carnival Corporation
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Citigroup



Вебинары

16:00-18:00


Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 4900 

Практический трейдинг: День 3

 
 

17:30-18:10



Бородай Артем
 

Валютный рынок 6900 

Индивидуальная торговая практика с Артемом Бородаем!

 
 

18:15-19:15



Акчурин Дамир
 

Рынок акций РФ 290 

Торговая неделя с Дамиром Акчуриным: подведение итогов

В торговле акциями на бирже важно иметь не только свою торговую систему с набором сигналов для покупки и продажи, но и понимать, в какой ситуации могут сформироваться эти сигналы.

Каждую неделю по пятницам опытный спекулянт – Дамир Акчурин – проводит видеосеминары, на которых разбирается рыночную ситуация за прошедшую неделю с позиции формирования торговых сигналов. Подводятся итоги того, что планировалось сделать в начале недели. Разбираются торговые идеи по различным акциям, которые отработались рынком и рассматриваются будущие торговые сигналы. Они позволяют совершить удачные сделки при различных сценариях движения рынка.

Клиентам, использующим услугу «Консультационное обслуживание от Дамира Акчурина», предоставляется БЕСПЛАТНЫЙ доступ к данному мероприятию и к его видеозаписи. Если вы являетесь клиентом консультационного обслуживания, то можете бесплатно и неограниченное количество раз посещать одни и те же мероприятия!

 
 

19:00-21:00



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Секреты профессиональных управляющих: методы, идеи, советы!

Главная цель любого трейдера – не разовая прибыль, а систематическая торговля, приносящая стабильный доход. Именно это отличает профессионала на фондовом рынке! Учебный центр Финам предлагает Вам уникальную возможность – узнать секреты профессиональных управляющих из первых уст!

На вебинаре опытные управляющие поделятся со слушателями своими секретами прибыльной торговли на фондовом рынке, расскажут о принципах работы их личных стратегий, объяснят, как они отбирают инструменты для сделок и дадут свои торговые рекомендации на ближайшее время. Вы узнаете, на что необходимо обратить внимание при построении эффективной торговой системы и как составить собственный рецепт успеха на рынке.

Вы также сможете получить профессиональную консультацию и комментарии по Вашим торговым операциям от лучших управляющих «ФИНАМ». Приходите!

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.