Меню

 
 

Утреннее обозрение: 18.06.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

22:00 Открыть в отдельном окне Индекс МосБиржи - отступать некуда, позади пропасть
21:08 Открыть в отдельном окне Нефтяная держава США
20:34 Открыть в отдельном окне "РусГидро" - строительство завершается, дивиденды считаются
20:19 Открыть в отдельном окне Банк "Санкт-Петербург" остается интересной идеей в разрезе риск/доходность
20:09 Открыть в отдельном окне Российские эмитенты планируют выплатить в мае-августе на 43% больше дивидендов
19:41 Открыть в отдельном окне Роскомнадзор подготовил правила изоляции рунета в случае угрозы
19:05 Открыть в отдельном окне iShares U.S. Consumer Services ETF остается надежным источником дохода
17:38 Открыть в отдельном окне Медведев поручил разобраться с ростом цен на бензин на Дальнем Востоке и в Сибири



Мировые рынки


17.06Dow Jones+ 0,09%  26117,85  
18.06NASDAQ0,00%  7845,02  
17.06S&P500+ 0,09%  2889,67  
17.06DAX- 0,09%  12085,82  
17.06FTSE-100+ 0,16%  7357,31  
17.06CAC-40+ 0,43%  5390,95  
18.06Nikkei-225- 0,74%  20967,09  
18.06Kospi+ 0,38%  2098,71  
18.06SSE+ 0,10%  2890,59  
17.06Bovespa- 0,43%  97623,25  
14.06Merval- 0,39%  40487,61  
  Российский рынок акций:
18.06MICEX0,00%  2734,31  
18.06RTSI0,00%  1340,90  
  Курс ЦБ:
18.06Доллар- 0,1768%  64,3187  
18.06Евро- 0,8138%  72,1077  
  Форекс:
18.06EUR/RUB- 0,25%  72,1380  
18.06USD/RUB- 0,27%  64,2502  
18.06EUR/CHF+ 0,02%  1,1207  
18.06EUR/JPY- 0,17%  121,6110  
18.06EUR/USD+ 0,12%  1,1234  
18.06GBP/USD+ 0,04%  1,2541  
  Нефть:
18.06Brent- 0,21%  60,81  
18.06Light- 0,27%  52,03  
  Металлы:
18.06Золото+ 0,54%  1350,20  
18.06Серебро+ 0,38%  14,8850  
18.06Никель- 0,08%  11760  
18.06Алюминий+ 0,26%  1763,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 июня 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,040335 0,040930 0,040120 0,040485 18491100000 751 312 646,7 0,040320 + 0,409%
ГАЗПРОМ ао 231,55 234,44 229,63 229,81 32323620 7 482 207 995 231,51 - 0,734%
ГМКНорНик 14590 14700 14458 14506 120974 1 762 725 424 14602 - 0,657%
Газпрнефть 400,00 405,00 397,75 400,10 729800 292 478 642,5 398,00 + 0,528%
ЛУКОЙЛ 5178,5 5220,5 5163,0 5190,0 775838 4 031 966 024,5 5178,5 + 0,222%
МТС-ао 270,20 274,00 269,05 269,85 2571670 698 805 759,5 270,10 - 0,093%
НЛМК ао 183,06 183,94 181,88 182,00 5772020 1 053 594 158,2 183,20 - 0,655%
Новатэк ао 1305,2 1315,0 1301,4 1307,0 1054170 1 378 894 844 1305,4 + 0,123%
Полюс 5749,0 5791,0 5600,0 5600,0 112986 642 741 147,5 5721,0 - 2,115%
Роснефть 409,15 415,00 407,80 408,10 5215750 2 141 615 220,5 408,00 + 0,025%
Ростел -ап 61,55 61,90 61,30 61,85 224900 13 849 960 61,55 + 0,487%
РусГидро 0,6035 0,6167 0,6024 0,6114 955799000 583 437 642,3 0,6030 + 1,393%
Сбербанк 238,91 240,87 237,50 237,80 33592970 8 029 465 554,4 238,80 - 0,419%
Сбербанк-п 207,11 208,40 206,25 206,60 3519550 729 501 371,2 207,47 - 0,419%
СевСт-ао 1090,2 1096,8 1059,0 1059,6 1392980 1 494 844 804 1121,0 - 5,477%
Сургнфгз 25,110 25,300 25,065 25,150 9651000 243 072 295,5 25,175 - 0,099%
Сургнфгз-п 41,010 41,635 40,950 41,250 18481100 764 944 116 40,910 + 0,831%
Татнфт 3ао 766,1 769,1 758,8 759,7 1108120 845 097 392 765,0 - 0,693%
Транснф ап 156500 158700 155300 155450 1897 296 993 950 156650 - 0,766%
Уркалий-ао 87,54 87,96 87,02 87,46 24950 2 178 412,2 87,64 - 0,205%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 июня 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

На старте недели индекс МосБиржи снизился на 0,18%, закрывшись на отметке 2734,31 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в индикаторе расположены на отметках 2718 п. и 2690 п. Сопротивление находится на уровне 2760 пунктов.

Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на уровнях 132900 и 130100 п. Сопротивление - 135000 пунктов.

Лидерами роста вчера стали бумаги "Интер РАО" (+5.95,84%) и ТГК-1 (+4.52%) Сильней других снизились "Северсталь" (-5.48%) и "Россети" (-3,42%). "Газпром" отчитался по динамике добычи за период с 1 января до 15 июня сего года. По предварительным данным всего было добыто 240,6 млрд куб. м. газа, т.е. +2,2% год к году. При этом спрос на внутреннем рынке сократился на 2,7%. 

Индекс МосБиржи 

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 18 июня 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 17 июня, ключевые американские фондовые индексы продемонстрировали умеренное повышение, в первую очередь, за счёт продвижения акций технологических компаний. Инвесторы с надеждой ждут, что по итогам двухдневного заседания ФРС, стартующего во вторник, ведомство сообщит о планах по понижению ключевой процентной ставки в обозримом будущем.

Укрепил надежды игроков на подобный расклад и вышедший индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка, который в июне упал до рекордного минимума в -8,6 пункта, тогда как ожидалось его снижение с 17,8 пункта месяцем ранее до 10,0 пункта.

Также покупательный настрой поддерживался сразу несколькими новостями с рынка слияний и поглощений.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,09%, закрывшись на отметке 26112,53 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,09% до уровня в 2889,67 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,62% до отметки в 7845,02 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,58 до $51,93 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе понизилась на $1,60 до $1342,90 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций уменьшилась на 0,01% и составила 2,09%.

Котировки фармацевта Array Biopharma взлетели на 57% на новостях о том, что другой представитель отрасли Pfizer заключил соглашение о его приобретении за $11,4 млрд.

При этом рыночная капитализация аукционного дома Sotheby’s подскочила на 58,6% после того, как стало известно, что его приобретёт принадлежащая французскому миллиардеру Патрику Драи (Patrick Drahi) фирма BidFair U.S.A. за $3,7 млрд. 

Между тем второй по величине в США оператор спутникового телевидения Dish Network добавил в свой актив на 3,9% после появления информации о том, что он является главным претендентом на покупку активов компаний T-Mobile и Srint.

Чуть больше половины акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "красной" зоне. Причем в числе фаворитов оказались бумаги Boeing (+1,4%), Cisco Systems (+1,0%) и Exxon Mobil (+0,9%), а в наиболее заметном минусе закрылись акции Dow (-3,5%), Nike (-1,6%) и Verizon Communications (-1,1%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 18 июня 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 17 июня, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на смешанной территории в ожидании итогов заседания мировых центральных банков. Заметим, что на текущей неделе пройдут заседания сразу трех регуляторов – Банка Японии, Банка Англии и ФРС. Ранее председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о готовности американского регулятора поддержать экономический подъем в стране. Его слова были восприняты трейдерами как сигнал того, что Федрезерв открыт к снижению базовой процентной ставки, однако большинство полагает, что произойдет это не ранее июля.

Давление на рынки оказало удешевление акций европейских авиакомпаний, которое наблюдалось ввиду неблагоприятных прогнозов по прибыли Lufthansa. Не остается без внимания и торговый конфликт между Китаем и США. Американский президент Дональд Трамп выступил с новыми заявлениями, отметив, что не имеет никакого значения, согласится ли председатель КНР Си Цзиньпин на встречу с ним в рамках предстоящего саммита G20 или нет, поскольку Штаты получают миллиарды долларов за счет новых пошлин, введенных для китайских товаров. По его мнению, соглашение будет все равно подписано, поскольку Китаю придется это сделать.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 продвинулся на 0,16%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,43%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,09%. Региональный индикатор STXE 600 отступил, тем временем, на 0,09%, закрывшись на уровне 378,46 пункта.

Как отмечалось выше, хуже рынка смотрелись бумаги авиакомпаний. В частности, рыночная капитализация Air France-KLM, EasyJet, IAG и Ryanair уменьшилась на 4,3%, 4,4%, 2,2% и 4,62% после того, как немецкая Deutsche Lufthansa ухудшила прогнозы по прибыли на текущий год ввиду избытка мощностей и возросшей конкуренции. Заметим, что акции самой Lufthansa подешевели на 11,6% 

В то же время, шведский ритейлер одежды Hennes & Mauritz (H&M) убавил из своего актива 3,9%, несмотря на то, что зафиксировал рост продаж в минувшем квартале. Так, продажи за три месяца с окончанием 31 мая возросли на 11% г/г до 57,47 млрд шведских крон ($6,05 млрд) и оказались выше средних ожиданий аналитиков в 57,2 млрд крон.

Среди фаворитов торгов находились представители банковского сектора, а поддержку бумагам оказали известия о том, что немецкий кредитор Deutsche Bank намерен создать банк "плохих" активов, которому планируется передать активы на сумму до 50 млрд евро. Акции Deutsche Bank ушли в плюс на 1,4%, а рыночная капитализация HSBC Holdings, и Credit Agricole повысилась на 0,9% и 0,73% соответственно.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


17.06Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,12%  93,180
17.06Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,17%  97,550
17.06Индекс гос обл RGBI+ 0,17%  141,010
Лидеры объёмов ММВБ 17 июня 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ПочтаРБ1P7 101,10 15,9708,1324668 176 958,727.03.2029 08.04.2022
АЛЬФА-Б2Р2 101,90 11,5208,2123517 774 102,701.11.2021 
ГТЛК 1P-14 101,29 0,9708,667505 391 70325.05.2034 13.12.2022
Роснфт2P5 97,00 21,6008,2214490 141 821,618.02.2028 28.02.2024
БКЕ БО 1P2 100,85 12,8808,376443 295 00023.04.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 17 июня 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 160,00 3947,8394,623309 276,4824.06.2028 
RUS-30 113,50 0,3884,89127 423,831.03.2030 
Лидеры объёмов ММВБ 17 июня 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Оренб35004 102,48 0,9007,9640152 950 271,302.12.2027 
Якут-11 об 103,50 3,4308,22151 750 00024.09.2025 
МгдОбл2017 99,10 19,5108,68651 620 19925.12.2022 
СамарОбл13 100,25 2,2408,362132 506 062,531.05.2024 
ОрлОбл2017 99,93 18,4208,592631 889 332,326.11.2022 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: без перемен. Вчерашний день не стал примечательным с точки зрения изменения текущих трендов: суверенная кривая умеренно подрастала, CDS-премия слабо снижалась, цены корпоративных и банковских российских евробондов практически не изменялись. Размещенный недавно дебютный выпуск Geopromining с погашением в июне 2024 г. торгуется чуть ниже номинала (YTM 7,8%).


Сектор ОФЗ: индекс RGBI достиг 141 б. п.  Вчера инвесторы продолжили отыгрывать "голубиные" сигналы Банка России — цены на ОФЗ выросли еще на 15 б. п. После понижения уровня ключевой ставки на 25 б. п. в пятницу, спред доходности индекса RGBI к ключевой ставке снова оказался в положительной области и составил 11 б. п. Отметим, что в 2016-2017 гг. — еще до выхода на передний план фактора санкций и при довольно высоком аппетите к риску на глобальных рынках, средний спред доходности индекса RGBI к ключевой ставке составлял минус 135 б. п. Поэтому с этой точки зрения потенциал для дальнейшего снижения доходностей в секторе присутствует, особенно, если Минфин РФ будет консервативнее подходить к размещению нового госдолга. Впрочем, определяющее значение, по-видимому, будет иметь общий уровень спроса на риск EM, который в первые месяцы 2019 г. был повышенным.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российская валюта завершила вчерашние торги на отметке 64,32, прибавив 0,09% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 64 и 63.80, проход последней даст шанс рублю укрепиться до весенних максимумов текущего года.  Сопротивления расположены на уровнях 64.40 и 64.60. 

Нефтяные котировки Brent по итогам прошедших торгов снизились на 1,77%, закрывшись на отметке $60,93.

пара доллар/рубль


События дня на 18 июня 2019 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Северстали" для получения дивидендов
 
Выход отчетности Adobe Systems
 
Акции ММК последний день торгуются с дивидендами
 
Годовое общее собрание акционеров "Энел Россия"
 
Годовое общее собрание акционеров Evraz



Вебинары

16:30-16:50



 Биноминальное распределение: Чичикин и Бородай
 

Рынок акций РФ 6900 

О чём говорят на рынке, и как на этом заработать?

 
 

17:00-17:30



Акчурин Дамир
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Использование фактора времени при торговле на бирже!

Так ли важна ли цена сделки, как время ее совершения? В торговле акциями важно не только иметь свою торговую систему с набором сигналов для покупки или продажи, но и понимать, в какой ситуации могут сформироваться эти сигналы. Не только начинающие трейдеры, но и опытные профессионалы часто открывают позиции по рынку в правильном направлении, но преждевременно. В результате они получают стоп-лосс, либо, измучившись в ожидании тренда, сдают позиции в самом начале движения.

Какие временные соотношения актуально использовать в текущий момент? Об этом и не только вы узнаете на авторском вебинаре опытного трейдера Дамира Акчурина!

 
 

19:00-21:00



Бородай Артем
 

Валютный рынок Бесплатно

On-line курс «Финансовые рынки: торгуем прибыльно»: День 2

  • Участники торгов:
  • - Хеджер
    - Арбитражер
    - Спекулянт
    - Маркет-мейкер
  • Принцип формирования цены:
  • - Стакан котировок
    - График инструмента
    - Тиковый график
    - График свечей
  • Методы прогнозирования
  • - Фундаментальный
    - Технический

     
     

    19:00-21:00


    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 2900 

    Online - курс «Начинающий»: День 2

    Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться