Меню

 
 

Утреннее обозрение: 13.07.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


11.07Dow Jones+ 1,44%  26080,61  
10.07NASDAQ+ 0,66%  10617,44  
10.07S&P500+ 1,05%  3185,04  
10.07DAX+ 1,15%  12633,71  
10.07FTSE-100+ 0,76%  6095,41  
10.07CAC-40+ 1,01%  4970,48  
10.07Nikkei-225- 0,98%  22307,66  
10.07Kospi- 0,81%  2150,25  
10.07SSE- 1,95%  3383,32  
10.07Bovespa+ 0,88%  100031,83  
08.07Merval+ 0,59%  42747,55  
  Российский рынок акций:
10.07MICEX+ 0,67%  2800,94  
10.07RTSI+ 0,91%  1245,65  
  Курс ЦБ:
11.07Доллар+ 0,4935%  71,2298  
11.07Евро- 0,1797%  80,2689  
  Форекс:
11.07EUR/RUB+ 0,26%  79,9900  
11.07USD/RUB+ 0,04%  70,8039  
11.07EUR/CHF- 0,04%  1,0629  
11.07EUR/JPY+ 0,01%  120,7840  
11.07EUR/USD0,00%  1,1296  
11.07GBP/USD0,00%  1,2620  
  Нефть:
11.07Brent+ 1,94%  43,17  
11.07Light+ 2,52%  40,62  
  Металлы:
11.07Золото- 0,11%  1801,80  
11.07Серебро+ 0,62%  19,0800  
10.07Никель+ 2,35%  13560  
10.07Алюминий+ 1,50%  1689,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 10 июля 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,034990 0,035255 0,034860 0,035235 21485760000 753 798 920,6 0,035175 + 0,171%
ГАЗПРОМ ао 198,25 201,70 197,22 200,94 39028520 7 769 749 385,4 199,44 + 0,752%
ГМКНорНик 18472 18712 18402 18550 234086 4 336 520 370 18596 - 0,247%
Газпрнефть 321,80 327,45 320,00 324,60 1028810 333 959 276 322,65 + 0,604%
ЛУКОЙЛ 5050,0 5103,0 5026,5 5098,0 1014037 5 136 865 802 5087,0 + 0,216%
МТС-ао 315,10 317,70 312,50 314,95 5155130 1 623 382 894 315,00 - 0,016%
НЛМК ао 136,64 136,86 134,36 135,64 5802090 783 766 193,6 140,22 - 3,266%
Новатэк ао 1020,8 1043,0 1020,4 1039,0 769751 796 233 934,4 1025,8 + 1,287%
Полюс 13240,5 13729,5 13056,0 13170,5 328950 4 396 790 193 13280,0 - 0,825%
Роснефть 361,40 364,50 356,80 364,00 4238130 1 528 241 057 364,25 - 0,069%
Ростел -ап 80,05 81,10 80,05 80,55 263760 21 257 859 80,05 + 0,625%
РусГидро 0,7559 0,7668 0,7507 0,7662 416402000 316 376 900,6 0,7600 + 0,816%
Сбербанк 207,50 212,60 206,57 212,28 50631590 10 587 691 636,2 209,11 + 1,516%
Сбербанк-п 191,38 193,68 190,10 193,49 5600580 1 075 827 341,3 192,46 + 0,535%
СевСт-ао 868,2 882,4 866,8 880,2 615531 538 444 151,2 876,2 + 0,457%
Сургнфгз 38,260 38,735 38,170 38,590 26456600 1 016 776 770 38,620 - 0,078%
Сургнфгз-п 35,965 36,185 35,935 36,150 16928800 611 381 281,5 36,000 + 0,417%
Татнфт 3ао 548,6 563,0 543,4 562,7 3494459 1 931 886 395 552,5 + 1,846%
Транснф ап 136800 137750 136500 136900 1411 193 450 650 136750 + 0,110%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 13 июля 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.

 



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 13 июля 2020 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 10 июля, макроэкономическая статистика США выдала данные только по одному значимому, но не относящемуся к ключевым индикатору. Индекс производственных цен в июне снизился на 0.2% при ожидавшемся повторении майского увеличения на 0.4%. Базовая же его компонента, за вычетом продуктов питания и энергоносителей, уменьшилась на 0.3% при спрогнозированном повышении на 0.1% и после отступления на 0.1% в предыдущем месяце. При этом 1-й показатель опустился на 0.8% в сравнении с прошлым годом, тогда как 2-й возрос на 0.1%.

Драйвером же уверенного роста американского фондового рынка в этот день явились обнародованные данные дополнительных клинических испытаний разработанного биофармацевтической компанией Gilead Sciences препарата remdesivir против коронавирусной инфекции. Проведенные исследования продемонстрировали снижение риска смертности и улучшение восстановления у больных COVID-19. Эти обнадеживающие результаты породили в рыночном сообществе надежду на то, что отныне борьба со зловещей пандемией, которая все еще лютует в ряде штатов и вынуждает их губернаторов опять вернуться к практике карантинных ограничений, будет достаточно эффективной. Вследствие возобладавшего оптимизма инвесторов все основные фондовые индексы финишировали в солидном плюсе и добились приличного выигрыша по итогам прошедшей недели. При этом индекс Nasdaq при закрытии в очередной раз обновил исторический максимум.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 369.21 пунктов или 1.44% до 26075.30 пунктов, продвижение за неделю составило 1.0%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 32.99 пунктов или 1.05%, закрывшись на уровне 3185.04 пунктов и прибавив в течение недели 1.8%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 69.69 пунктов или 0.66% до значения 10617.44 пунктов, выигрыш за неделю составил 4.0%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в "зеленой" зоне финишировало абсолютное большинство компаний (27). Наибольшего успеха добились финансовые столпы JPMorgan Chase (+5.5%) и Goldman Sachs Group (+4.4%). Вслед за ними расположились одна из крупнейших в США страховых компаний The Travelers (+3.5%), многопрофильная инновационно-производственная химическая компания Dow (+3.4%) и гигант энергетической отрасли Exxon mobil (+3.1%). В составе немногочисленной группы неудачников торгов дальше других отступил софтверный лидер Microsoft (-0.3%).

Американская транспортная судоходная компания Matson подскочила на 33.4%, заявив о том, что ее финансовые результаты по итогам 2-го квартала должны значительно превзойти ранее спроектированные значения.

Основная американская сервисная компания онлайнового предоставления фильмов и другого потокового контента Netflix выросла на 8.1% в результате повышения рейтинга ее акций аналитиками Goldman Sachs Group.

Крупный ритейлер предметов одежды Express приобрел 2.0% благодаря сильным показателям объемов продаж в магазинах, работающих свыше одного года, и возобновивших обслуживание покупателей после снятия карантинных ограничений.

Одна из крупнейших фармацевтических компаний в мире Eli Lilly потеряла 1.9% в связи с сообщением о намерении президента Трампа подписать документ, предписывающий снизить цены на рецептурные лекарства.

Производитель профессиональной и бытовой химии и смазочных материалов компания WD-40 просела на 3.2% вследствие разочаровывающих результатов во 2-м квартале и ухудшения целевого годового финансового прогноза.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX снизилась на 1.90 долларов или 0.1% до значения 1801.90 долларов за тройскую унцию.

Стоимость золота незначительно уменьшилась в отсутствие сильных катализаторов, способных обеспечить устойчивую динамику в движении цены на драгметалл. Однако по итогам 5-й подряд успешной недели драгметалл приплюсовал 0.7%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX выросла на 93 цента или 2.4% до уровня 40.55 долларов за баррель.

Нефть подорожала на фоне улучшения прогноза средневзвешенного мирового спроса на нефть в текущем году Международным энергетическим агентством (IEA) в своем июльском докладе. Но в целом за неделю "черное золото" понесло потери в 0.25%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 13 июля 2020 г.)


Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Рынок облигаций


10.07Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,08%  97,610
10.07Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,04%  102,740
10.07Индекс гос обл RGBI- 0,13%  155,500

Обзор российского рынка. Российские евробонды выглядели несколько лучше своих аналогов на прошлой неделе, при этом почти не изменившись в цене. На фоне стабилизации цен на нефть марки Brent выше 40 долл./барр. сравнительно неплохо выглядели долларовые долги Мексики. Турецкая кривая оказалась в числе аутсайдеров.


Впервые за месяц неделя обошлась без новых размещений российскими эмитентами. По-видимому, сезон отпусков приходит и на первичный рынок евробондов. Снижение активности заметно и на вторичке.


Спред между доходностью выпуска "Россия-29" и 10-летней UST стремится к отметке 200 б. п., где он находился бóльшую половину прошлого года (см. график выше). Отметим, что перед началом текущего кризиса он был почти в два раза меньше.


Инвестиционные идеи (российские выпуски). Информация о том, что РФ с 15 июля планирует частично возобновить международное авиасообщение, побудила нас обратить внимание на выпуски "Московского аэропорта Домодедово". 3 июля агентство Moody's подтвердило рейтинг эмитента на уровне Ва1 с "негативным" прогнозом. Агентство, таким образом, завершило пересмотр рейтингов компании, который оно инициировало 3 апреля этого года в самый разгар эпидемии. Moody's ожидает, что компания продолжит реализацию мер, направленных на восстановление финансового профиля и поддержание хорошей ликвидности. В соответствии с текущими оценками Moody's, кредитные показатели компании могут восстановиться до уровней, соответствующих текущему уровню рейтинга, к 2022 г. В конце марта агентство Fitch понизило рейтинги эмитента с ВВ+ до ВВ, отметив, что, несмотря на шок 2020 г., компания располагает достаточной ликвидностью для покрытия расходов в ближайшие 12-18 месяцев.


Учитывая отрасль, неудивительно, что евробонды компании оказались под существенным давлением в ходе текущего кризиса. Например, цена выпуска с погашением в 2023 г. рухнула в марте более чем на 10 фигур. Более того, как видно на графике ниже, в отличие от индекса EMUSTRUU, который практически уже возместил "ковидные" потери, ценовое восстановление евробонда "Московского аэропорта Домодедово" происходит далеко не столь активно. Кредитный спред выпуска расширился в 2,5 раза с 25 февраля 2020 г., что, возможно, является избыточным.


События дня на 13 июля 2020 г.


 
Заседание совета директоров "Мостотреста"
 
Публикация операционной отчетности "Северстали" за 2 квартал 2020 года
 
Закрытие реестра акционеров "Лензолото" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "АЛРОСА" для получения дивидендов



Вебинары

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:30-13:30



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ по подписке

Торговый зал онлайн: прямая трансляция торговли!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

17.07.2020  ECO BEST AWARD-2020

ECO BEST AWARD-2020: ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ СОСТОИТСЯ 17 ИЮЛЯ Оргкомитет IV Премии ECO BEST AWARD сообщает, что прием заявок на участие в независимом общественном конкурсе, награды в котором будут вручены за лучшие продукты и практики в области экологии, энерго- и ресурсосбережения, подходит к концу. В современном мире вопрос сохранения экологии ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться