Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.05.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


24.05Dow Jones+ 0,37%  25590,90  
25.05NASDAQ+ 0,11%  7637,01  
24.05S&P500+ 0,14%  2826,06  
24.05DAX+ 0,49%  12011,04  
24.05FTSE-100+ 0,65%  7277,73  
24.05CAC-40+ 0,67%  5316,51  
24.05Nikkei-225- 0,24%  21100,06  
24.05Kospi- 0,69%  2045,31  
24.05SSE+ 0,02%  2852,99  
24.05Bovespa- 0,30%  93627,80  
24.05Merval+ 2,05%  35084,92  
  Российский рынок акций:
24.05MICEX+ 0,02%  2619,24  
24.05RTSI+ 0,29%  1279,11  
  Курс ЦБ:
25.05Доллар+ 0,1850%  64,6106  
25.05Евро+ 0,6705%  72,3186  
  Форекс:
25.05EUR/RUB- 0,01%  72,2420  
25.05USD/RUB+ 0,02%  64,4523  
25.05EUR/CHF- 0,01%  1,1219  
25.05EUR/JPY0,00%  122,3880  
25.05EUR/USD+ 0,17%  1,1202  
25.05GBP/USD0,00%  1,2711  
  Нефть:
25.05Brent+ 2,27%  68,01  
25.05Light+ 1,92%  59,02  
  Металлы:
25.05Золото- 0,09%  1284,30  
25.05Серебро- 0,47%  14,5450  
24.05Никель+ 4,08%  12380  
24.05Алюминий+ 0,25%  1802,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 24 мая 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,039110 0,039845 0,037120 0,037200 133426840000 5 113 261 521,95 0,038750 - 4,000%
ГАЗПРОМ ао 209,49 210,20 203,76 204,50 28977610 5 992 631 660,7 208,86 - 2,088%
ГМКНорНик 13570 13724 13570 13602 107179 1 462 542 368 13520 + 0,607%
Газпрнефть 377,00 380,00 372,80 375,00 396330 149 118 526,5 376,00 - 0,266%
ЛУКОЙЛ 5285,0 5313,0 5227,5 5240,0 847716 4 472 436 675,5 5275,0 - 0,664%
МТС-ао 260,05 261,95 256,20 256,70 3015590 783 978 628,5 258,65 - 0,754%
НЛМК ао 161,22 165,48 161,22 164,00 4723940 774 042 054,2 160,60 + 2,117%
Новатэк ао 1302,4 1302,4 1282,6 1291,4 978120 1 264 100 142 1302,0 - 0,814%
Полюс 4975,0 5001,5 4943,0 4985,0 55232 275 414 752,5 4972,0 + 0,261%
Роснефть 418,15 427,85 417,30 423,00 3383630 1 435 210 642,5 417,05 + 1,427%
Ростел -ап 62,40 62,70 61,95 62,30 429600 26 751 055 62,40 - 0,160%
РусГидро 0,5429 0,5483 0,5391 0,5466 516886000 281 486 248,1 0,5410 + 1,035%
Сбербанк 231,21 236,45 231,20 234,45 65680760 15 379 454 786,8 229,30 + 2,246%
Сбербанк-п 202,28 205,59 202,15 205,59 7703470 1 574 057 026,7 200,90 + 2,334%
СевСт-ао 996,0 1007,8 994,0 998,2 626890 629 241 822 996,0 + 0,221%
Сургнфгз 24,215 24,385 24,215 24,365 12515200 304 515 821,5 24,180 + 0,765%
Сургнфгз-п 40,435 40,665 40,320 40,560 17632800 715 879 109,5 40,460 + 0,247%
Татнфт 3ао 711,1 718,4 696,8 696,8 1559140 1 107 210 327 708,0 - 1,582%
Транснф ап 151250 163500 151250 160400 3831 611 900 600 152300 + 5,318%
Уркалий-ао 88,50 88,70 88,32 88,50 30700 2 714 405,8 88,42 + 0,090%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 мая 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 мая 2019 г.)


"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 мая 2019 г.)


Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Рынок облигаций


24.05Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,04%  92,660
24.05Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,01%  97,220
24.05Индекс гос обл RGBI+ 0,01%  139,150
Лидеры объёмов ММВБ 24 мая 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МОЭСКБО1P1 100,40 7,1808,48101 408 605 80018.10.2022 
Систем1P10 99,85 13,29010,16191717 400 144,223.03.2029 05.10.2022
ГазпромКБ5 102,40 24,3808,4252318 863 532,603.02.2027 12.02.2024
ИКС5Фин1P5 100,20 7,1808,5212297 485 65004.04.2034 22.04.2022
ФолксвБ1P3 101,36 24,3808,5018293 955 365,815.02.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 24 мая 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НижгорОб11 105,35 10,3908,32674 674 521,222.06.2023 
Хакас2013 100,00 1,1008,67578 473 525,5627.10.2020 
СПбГО35001 97,20 35,8608,52256 576 779,628.05.2025 
Мордовия03 103,60 24,6809,15902 760 896,503.09.2021 
НижгорОб12 100,31 7,1008,15202 727 088,223.10.2022 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Обзор российского рынка. Российские суверенные долларовые долги довольно бодро провели прошлую неделю, кривая сдвинулась по доходности вниз на 9 б. п. В сегменте евробондов ЕМ картина была смешанной. Турецкий госдолг подтвердил свое реноме самого волатильного.


"АФК Система" погасила евробонд на 500 млн долл. "НЛМК" разместил новый долларовый выпуск (см. раздел "Инвестиционные идеи"). В целом, российские корпоративные выпуски умеренно (на 10-20 б. п.) подорожали по итогам недели.


5-летняя CDS-премия на "Россию" остается ниже отметки 130 б. п.


Российский долларовый долг выглядит очень сильно в последние две недели, опережая по динамике другие крупные ЕМ. Инвесторы закрыли глаза на по-тенциальные санкции, предполагая, что России удастся сохранить макроэко-номическую устойчивость в случае реализации внешних рисков.


Инвестиционные идеи (российские евробонды). "НЛМК" на прошлой неделе расширил линейку своих долларовых евробондов, разместив 7-летний выпуск под 4,7% годовых. Объем размещения составил 500 млн долл. Размещение прошло успешно: спрос на бумаги достиг 1,7 млрд. долл., первоначальный ориентир доходности составлял 5-5,125%.


Дюрация российского евробондового рынка в среднем невысока, и появление нового 7-летнего выпуска должно заинтересовать инвесторов. Этот интерес становится еще более выраженным, если принять во внимание все более проявляющийся тренд на снижение процентных ставок.


Инвестиционные идеи (иностранные евробонды). Среди иностранных бумаг с повышенной доходностью обратим внимание на евробонд американского ритейлера одежды L Brands, Inc. с погашением в 2028 г. Основанная в 1963 г. L Brands, Inc. владеет около 3 тыс. магазинами по всей территории США, а также в Великобритании, Канаде и КНР, предлагая широкий ассортимент товаров, в том числе женскую одежду, нижнее белье, косметику и аксессуары. В линейке брендов компании — всемирно известная марка Victoria's Secret. В L Brands, Inc. занято 25,5 тыс. человек.


По состоянию на 04.05.19 г. выручка и EBITDA эмитента за последние 12 месяцев составили, соответственно, 13,2 и 1,8 млрд долл., чистая прибыль была зафиксирована на уровне 0,6 млрд долл. Акции L Brands, Inc. торгуются на NYSE с текущей рыночной капитализацией 6,7 млрд долл.


Евробонд объемом 500 млн долл. размещен в январе 2018 г. Бумага находится на обслуживании в НРД. Минимальный лот по выпуску составляет 2 тыс. долл.


 


События дня на 27 мая 2019 г.


 
Публикация финансовой отчетности группы ВТБ по МСФО за 1 квартал 2019 года
 
Заседание совета директоров "ВымпелКома"
 
Заседание совета директоров "КАМАЗа"
 
Закрытие реестра акционеров "РуссНефти" для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров "Абрау-Дюрсо" для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров "ЛУКОЙЛа"
 
Закрытие реестра акционеров ДВМП для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров "Детского мира" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Татнефти" для участия в ГОСА



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:30-13:30



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ 50000 

Торговый зал онлайн: реализация недельных точек входа

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться