Меню

 
 

Утреннее обозрение: 16.07.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:58 Открыть в отдельном окне Российский рынок - дивидендные отсечки и слабые отчеты
09:44 Открыть в отдельном окне Первую половину дня акции и рубль будут в "красной" зоне
09:43 Открыть в отдельном окне "Детский мир" увеличил общую выручку на 2,9% во втором квартале 2020 года
09:30 Открыть в отдельном окне Рубль может вновь проверить на прочность уровень 72 за доллар
09:18 Открыть в отдельном окне "Полюс" во втором квартале сохранил объем производства на уровне прошлого года
09:15 Открыть в отдельном окне Консолидированный контейнерооборот морских терминалов Global Ports во 2 квартале вырос на 5,5%
21:55 Открыть в отдельном окне Эффект отрицания и безразличия сыграют злую шутку с рынком
19:58 Открыть в отдельном окне Новак оценил эффект сделки ОПЕК+
19:33 Открыть в отдельном окне Песни "Партизана": Александр Лукашенко готовится к шестым выборам
17:52 Открыть в отдельном окне "Полюс" может выплатить финальные дивиденды за 2019 год в размере 244,75 руб. на акцию
17:47 Открыть в отдельном окне США введут новые санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока"
17:31 Открыть в отдельном окне Запасы нефти в США за неделю, по данным EIA, снизились на 7,493 млн баррелей, ожидалось -2,098 млн баррелей
17:01 Открыть в отдельном окне Путин и Меркель подтвердили безальтернативность Минских соглашений
16:19 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 15 июля: тучи Covid-2019 сгустились над ОПЕК
15:55 Открыть в отдельном окне ETF с привязкой к Китаю достиг цели
15:34 Открыть в отдельном окне Дивидендный гэп "Газпрома" может остаться незакрытым
15:33 Открыть в отдельном окне ETF с привязкой к хай-теку США вновь оправдал ожидания
15:22 Открыть в отдельном окне ЦБ оценивает падение ВВП РФ во 2 квартале в 9,5-10%
14:51 Открыть в отдельном окне "Совкомбанк" выплатит Qiwi за проект "Совесть" вознаграждение в 5,8 млрд рублей
14:34 Открыть в отдельном окне Мишустин заявил о прохождении пика распространения Covid-2019 в России



Мировые рынки


15.07Dow Jones+ 0,85%  26875,58  
15.07NASDAQ+ 0,59%  10550,49  
15.07S&P500+ 0,91%  3226,56  
15.07DAX+ 1,84%  12930,98  
15.07FTSE-100+ 1,83%  6292,65  
15.07CAC-40+ 2,03%  5108,98  
16.07Nikkei-225- 0,75%  22773,64  
16.07Kospi- 0,82%  2183,76  
16.07SSE- 4,13%  3222,52  
15.07Bovespa+ 1,34%  101790,54  
15.07Merval+ 2,54%  45120,59  
  Российский рынок акций:
16.07MICEX0,00%  2747,91  
16.07RTSI0,00%  1219,26  
  Курс ЦБ:
16.07Доллар- 0,4607%  70,7998  
16.07Евро+ 0,2682%  80,8392  
  Форекс:
16.07EUR/RUB+ 0,11%  81,0607  
16.07USD/RUB+ 0,20%  71,1646  
16.07EUR/CHF+ 0,05%  1,0781  
16.07EUR/JPY- 0,10%  121,8980  
16.07EUR/USD- 0,11%  1,1399  
16.07GBP/USD- 0,33%  1,2544  
  Нефть:
16.07Brent- 0,62%  43,52  
16.07Light- 0,92%  41,02  
  Металлы:
16.07Золото- 0,30%  1808,30  
16.07Серебро- 0,59%  19,6450  
16.07Никель- 1,91%  13270  
16.07Алюминий- 1,28%  1662,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 15 июля 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,035000 0,035055 0,034740 0,034995 20337630000 710 423 080,35 0,034915 + 0,229%
ГАЗПРОМ ао 180,60 184,27 179,80 182,26 73463320 13 391 328 525,6 193,60 - 5,857%
ГМКНорНик 17862 18194 17692 17978 344038 6 177 085 020 17826 + 0,853%
Газпрнефть 323,00 323,50 316,50 317,10 2525870 806 177 958,5 321,35 - 1,323%
ЛУКОЙЛ 4901,5 4997,0 4865,0 4949,5 2057627 10 167 325 214,5 4884,0 + 1,341%
МТС-ао 317,55 319,95 316,10 319,70 2755430 877 216 463,5 317,00 + 0,852%
НЛМК ао 137,30 139,26 136,68 138,72 3524430 487 555 649,4 137,10 + 1,182%
Новатэк ао 1062,8 1075,0 1057,4 1069,8 904680 967 697 555,2 1059,4 + 0,982%
Полюс 12840,0 13320,0 12825,5 13270,0 250004 3 284 841 574 12819,5 + 3,514%
Роснефть 355,70 362,95 353,35 358,45 8342140 2 992 018 619 355,00 + 0,972%
Ростел -ап 79,85 80,95 79,80 80,25 221340 17 809 782 79,85 + 0,501%
РусГидро 0,7605 0,7722 0,7450 0,7524 518602000 392 208 404,7 0,7587 - 0,830%
Сбербанк 210,29 211,80 207,65 211,09 49443460 10 374 624 128,6 209,50 + 0,759%
Сбербанк-п 192,53 193,86 191,25 193,21 4432050 854 048 378,7 192,17 + 0,541%
СевСт-ао 880,0 891,0 875,4 883,8 839250 741 103 814,4 876,0 + 0,890%
Сургнфгз 37,640 38,465 36,680 37,270 53503900 2 012 346 295 37,450 - 0,481%
Сургнфгз-п 36,000 36,235 35,805 36,125 27187200 982 090 356,5 35,900 + 0,627%
Татнфт 3ао 550,0 555,7 546,4 553,3 2787463 1 537 226 315,9 547,9 + 0,986%
Транснф ап 135400 136700 134150 134150 4478 605 594 100 134250 - 0,074%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 16 июля 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Отечественные фондовые площадки, стартовав в небольшом "минусе", достаточно бодро ушли наверх, а затем, нарисовав дугу, вернулись обратно. Итоговый результат – почти "никакой": "долларовый" индекс РТС сумел вырасти на 0,20%, а "рублевый" индекс МосБиржи осилил всего 0,12%. Лидерами роста по итогам дня стали "Распадская" (+4,03%), префы НКНХ (+3,76%), ГДР TCS (+3,36%), "Банк Санкт-Петербург" (3,26%) и ОГК-2 (+3,18%). Сильней других снизились "ГАЗПРОМ" (-6,25%), ГИТ (-4,87%), "Аптеки36и6" (-2,09%), "Сургутнефтегаз" (-1,43%) и ТГК-1 (-1,42%).

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямо доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционны тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 16 июля 2020 г.)



Пырьева Наталия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела информации и анализа мировых рынков Управления брокерских услуг)

В среду, 15 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории после оптимистичного квартального отчета кредитора Goldman Sachs и многообещающих данных о потенциальной вакцине против COVID-19.

Дональд Трамп, тем временем, заявил о подписании закона, предусматривающего введение санкций против официальных лиц Китая, ограничивших свободы Гонконга. Президент США также отменяет экономические привилегии по отношению к Гонконгу. Кроме того, Трамп отметил, что в настоящее время не заинтересован в проведении новых переговоров по второй фазе торговой сделки с КНР.

Согласно новому исследованию профильного ресурса Bankrate, экономическая неопределенность и ограничительные меры побудили 22 млн американцев, или 9% населения США, отложить покупку жилья во время пандемии коронавируса.

Министр энергетики Саудовской Аравии Абдуль Азиз бен Сальман (Abdulaziz bin Salman), в свою очередь, заявил, что страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти с августа на 7,7 млн баррелей в сутки, поскольку мировая экономика начала постепенно восстанавливаться после пандемии коронавируса. Заметим, что в период с мая по июнь соглашение ОПЕК+ предусматривало сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,85% до отметки в 26870,10 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,91% до 3226,56 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq вырос на 0,59% и закрылся на уровне 10550,49 пункта.

Стоимость фьючерсов на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX снизилась на 0,95% до $40,81 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе снизились на 0,10% до отметки в $1811,90 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 0,625%.

Акции крупнейшей в США компании в сфере страхования здоровья UnitedHealth Group снизились на 1,44% по итогу сессии после заявлений со стороны руководства о росте расходов.

Между тем рыночная капитализация корпорации Apple увеличилась на 0,69% после отмены европейским судом решения, которое обязывало компанию выплатить около $15 млрд в виде налогов ирландскому правительству. Заметим, что дело было открыто еще в 2016 году.

Среди фаворитов торгов оказались представители сферы туризма. В частности, компании Royal Caribbean Cruises, Carnival, Wynn Resorts и Marriott International добавили в свой актив 21,2%, 16,22%, 9,38%, 7,93%  соответственно.

Большинство акций в составе индекса голубых фишек завершили торги в "зеленой" зоне, причем наибольший рост продемонстрировали котировки Boeing (+4,43%), Raytheon Technologies (+4,08%), American Express (2,66%), Walt Disney (+1,89%) и Caterpillar (+1,08%), тогда как в незначительном минусе закрылись лишь бумаги Verizon Communications (-0,69%), Procter & Gamble (-0,47%), Microsoft (-0,15%) и Walmart (-0,01%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 16 июля 2020 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 15 июля, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории благодаря появившимся сообщениям о положительных результатах исследования вакцины от COVID-19, разрабатываемой американской фирмой Moderna. Так, сообщается, что экспериментальная вакцина смогла вызвать иммунный ответ у всех добровольцев на ранней стадии исследования. Ожидается, что уже 27 июля Moderna начнет более масштабное исследование вакцины. В ходе третьего этапа испытаний примут участие 30 тыс. человек.

Помимо позитивных новостей, продолжают поступать и негативные. Американский президент Дональд Трамп, подписавший днем ранее новый закон, предусматривающий санкции против китайских официальных лиц в связи с событиями в Гонконге, заявил о том, что не желает на данный момент проводить переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения, в очередной раз обвинив страну в распространении коронавируса.

Из опубликованной вчера статистики можно отметить данные по инфляции в Великобритании. Индекс потребительских цен в стране увеличился в июне на 0,6% г/г и 0,1% м/м, тогда как аналитики прогнозировали +0,4% г/г и 0% м/м.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 продвинулся на 1,83%, французский CAC 40 стал тяжелее на 2,03%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,84%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 1,76%, закрывшись на уровне 373,87 пункта.

Среди фаворитов торгов находилась итальянская компания Atlantia, являющаяся материнской компанией оператора дорог Autostrade per l'Italia. Заметим, что бумаги Atlantia окрепли на 26,7% благодаря известиям о том, что она направила властям страны свои предложения для сохранения лицензии на обслуживание дорог.

Тем временем, крупнейший в Великобритании ритейлер предметов роскоши Burberry Group убавил из своего актива 5,62% после того, как зафиксировал падение сопоставимых продаж в первом квартале текущего финансового года.

Неудачно сложилась сессия и для британской сети по продаже электронной техники Dixons Carphone, акции которой подешевели на 9,36% ввиду сокращения скорректированной доналоговой прибыли в минувшем фискальном году. Заметим, что за 12 месяцев с окончанием 2 мая показатель составил 166 млн фунтов стерлингов ($209 млн) по сравнению с 339 млн фунтов годом ранее.

Хуже рынка смотрелись бумаги крупнейшего в Европе производителя полупроводникового оборудования ASML Holding, отступившие на 3,67%, несмотря на рост чистой прибыли и продаж во втором квартале.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


15.07Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,11%  97,580
15.07Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,02%  102,520
15.07Индекс гос обл RGBI- 0,04%  155,610

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитического отдела)

Российские евробонды: в фарватере ЕМ. Конъюнктура на долларовых рынках развивающихся стран продолжает оставаться волатильной. Вслед за умеренной просадкой во вторник вчера рынки развернулись, и российская кривая скинула в доходности 2 б. п. Характер торгов в корпоративном сегменте не меняется: по-прежнему в цене изменяется около 20 бумаг с крайне скромной амплитудой колебаний.


Сектор ОФЗ: инвесторы жаждут флоатеров. Вторую неделю подряд фиксируется гигантский спрос на ОФЗ с переменным купоном: вчера Минфин продал таких бумаг на 50 млрд руб. при спросе в 189 млрд руб. Вообще, логика появления флоатеров заключалась в необходимости предоставить инвесторам инструмент со встроенным механизмом страховки от изменений процентных ставок. Получается, что сейчас на рынке присутствует значительный спрос на страховку от риска повышенной волатильности процентных ставок.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российский рубль и вовсе проигнорировал прыжки и гримасы в стоимости углеводородов, оставшись в весьма узком "боковике". Утром, правда, наша валюта попала в область высокой турбулентности – её достаточно сильно болтануло вверх, затем она вернулась на былые уровни, потом снова подскочила и лишь к семи утра по Москве несколько успокоилась. Темпераментная дама.


События дня на 16 июля 2020 г.


 
Публикация операционных результатов Х5 за 2 квартал 2020 года
 
Публикация операционных результатов "Детского мира" за 2 квартал 2020 года
 
Акции "Сургутнефтегаза" торгуются последний день с дивидендами
 
Публикация операционных результатов "АЛРОСА" за 2 квартал 2020 года



Вебинары

15:00-16:00



Акчурин Дамир
 

Рынок акций РФ 4490 

Live trading: торговый день с Дамиром Акчуриным

 
 

16:00-18:00



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 4900 

Практический трейдинг: День 2

 
 

16:30-17:30



Бурмистров Геннадий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Объёмный анализ ликвидности на рынках

Вашему вниманию предлагается еженедельный обзор ведущих российских и мировых финансовых инструментов с применением платформы объёмной аналитики VolFix.

В рамках обзора формируется понимание трактовки биржевого показателя объема торгов, их кластеризация и анализ. Практическое применение данной информации предполагает более точное принятие инвестиционных решений для открытия и закрытия позиций как для спекулятивной торговли, так и для долгосрочных инвестиций.

Участие в вебинаре позволит:

  • разобраться в логике принятия решений и в структуре построения стратегии на основании объемного анализа;
  • на практике сравнить преимущества графического подхода и объемного анализа;
  • ознакомиться с новыми методами структурирования биржевой информации.
  • Практика применения объёмного анализа рынка в обзоре рассматривается через исследование основных финансовых инструментов (по всем классам биржевых активов) на глобальных рынках капитала.

     
     

    17:30-18:00



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Будь в курсе! Брокерский дайджест

    Раз в две недели на регулярном вебинаре «Будь в курсе! Брокерский дайджест» преподаватели Учебного центра расскажут о нововведениях в сфере программного обеспечения, новостях Московской биржи и важных технических и административных изменениях на этой площадке. Кроме того, ведущие вебинара познакомят вас с самыми интересными мероприятиями Учебного центра «ФИНАМ». Мы отбираем для вас самое интересное в море биржевой информации!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    12.08.2020  Онлайн-конференция "Инвестирование в золото и ломбардный бизнес в условиях экономического кризиса"

    12 августа Мосгорломбард проведет онлайн - конференцию для инвесторов. В 19 часов приглашаем действующих и будущих партнеров компании, которые заинтересованы во вложении средств в прибыльный и стабильный бизнес, принять участие в обсуждении инвестиций в золото в условиях пандемии коронавируса и финансового кризиса. В ситуации, когда  ...  подробнее

    28.07.2020  Онлайн-эфир «Роль капитана в шторм – грамотное регулирование. Макроэкономический прогноз и его следствия для регулятора и игроков рынка»

    Уважаемые коллеги! От имени делового издания «Ведомости» приглашаем вас принять участие в онлайн-эфире «Роль капитана в шторм – грамотное регулирование. Макроэкономический прогноз и его следствия для регулятора и игроков рынка». Онлайн-эфир состоится 28 июля 2020 года в 11:00. Как экономика будет выходить из кризиса-2020 и какие ...  подробнее

    16.07.2020  ПЛАС-Форум «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО 2020 ЧС»

    Online ПЛАС-Форум «Банковское самообслуживание, ритейл и НДО 2020 ЧС» состоится 16 июля в 10:00. Мы готовим для Вас новый – суперактуальный продукт и приглашаем к участию самых топовых спикеров банковского сектора! В «Звездный десант» ключевых спикеров уже вошли: • Владимир Демиденко, заместитель директора Департамента • наличного ...  подробнее

    Место проведения:  Онлайн

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться