Меню

 
 

Утреннее обозрение: 27.02.2020

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

20:42 Открыть в отдельном окне Mail.ru Group рассматривает возможность вторичного листинга на "Московской бирже"
20:31 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль Mail.ru Group в 2019 году выросла на 3,8%
17:34 Открыть в отдельном окне Россия приостанавливает авиасообщение с Южной Кореей с 1 марта
16:41 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "Норникеля" по итогам 2019 года выросла почти в два раза
16:07 Открыть в отдельном окне "Норникель" объявит дивиденды за 2019 год в мае
13:34 Открыть в отдельном окне ВТБ может направить на дивиденды за 2019 год 50% прибыли
10:48 Открыть в отдельном окне Прибыль ВТБ в 2019 году выросла на 13%



Мировые рынки


26.02Dow Jones- 3,15%  27086,88  
26.02NASDAQ0,00%  8965,61  
26.02S&P500- 3,03%  3128,21  
19.11DAX+ 0,11%  13221,12  
25.02FTSE-100- 1,94%  7017,88  
25.02CAC-40- 1,94%  5679,68  
26.02Nikkei-225- 0,82%  22420,49  
26.02Kospi- 1,28%  2076,77  
26.02SSE- 0,45%  2999,61  
22.02Bovespa- 0,79%  113681,42  
19.02Merval+ 0,61%  38390,84  
  Российский рынок акций:
26.02MICEX0,00%  3002,68  
26.02RTSI0,00%  1446,11  
  Курс ЦБ:
27.02Доллар+ 0,9187%  65,5177  
27.02Евро+ 1,1138%  71,2439  
  Форекс:
26.02EUR/RUB+ 0,08%  71,1121  
26.02USD/RUB+ 0,20%  65,4260  
26.02EUR/CHF- 0,01%  1,0616  
26.02EUR/JPY+ 0,06%  119,9780  
26.02EUR/USD- 0,10%  1,0869  
26.02GBP/USD- 0,13%  1,2986  
  Нефть:
26.02Brent- 0,09%  54,21  
26.02Light+ 0,12%  49,96  
  Металлы:
26.02Золото- 0,21%  1646,50  
26.02Серебро- 0,78%  18,0500  
26.02Никель- 0,32%  12410  
26.02Алюминий- 0,15%  1700,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 26 февраля 2020 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,047050 0,047740 0,046520 0,047230 52216370000 2 464 881 536,45 0,047295 - 0,137%
ГАЗПРОМ ао 223,32 225,47 220,81 224,76 63577060 14 216 353 541,1 224,68 + 0,036%
ГМКНорНик 21502 22200 21322 21826 394215 8 585 416 376 21554 + 1,262%
Газпрнефть 441,50 443,20 437,05 439,30 1750660 770 189 894 442,50 - 0,723%
ЛУКОЙЛ 6149,0 6268,0 6105,5 6256,5 1645203 10 197 423 101 6165,0 + 1,484%
МТС-ао 336,90 342,70 330,40 339,00 4438550 1 488 235 098,5 337,50 + 0,444%
НЛМК ао 137,72 137,98 134,50 136,74 9887320 1 348 488 193,6 137,72 - 0,712%
Новатэк ао 1049,2 1049,4 1002,2 1039,6 4167839 4 256 334 893,6 1048,0 - 0,802%
Полюс 8828,0 9088,5 8600,0 8644,5 298543 2 629 381 378,5 8780,0 - 1,543%
Роснефть 441,70 444,60 431,50 443,70 9685810 4 256 164 605 443,85 - 0,034%
Ростел -ап 80,00 80,75 79,50 80,10 658950 52 749 158,5 80,70 - 0,743%
РусГидро 0,7098 0,7170 0,6815 0,7085 3359343000 2 345 358 701,7 0,7174 - 1,241%
Сбербанк 244,75 251,21 243,22 250,80 67529090 16 668 357 060,9 245,19 + 2,288%
Сбербанк-п 227,00 229,38 225,20 229,08 7642510 1 740 169 286,7 227,50 + 0,695%
СевСт-ао 888,8 896,8 881,0 886,4 1848279 1 640 061 466,8 890,0 - 0,404%
Сургнфгз 44,435 44,520 42,900 44,000 101687400 4 439 493 277,5 44,805 - 1,797%
Сургнфгз-п 34,795 35,185 34,590 34,765 55414000 1 929 581 873 34,900 - 0,387%
Татнфт 3ао 718,9 733,0 714,5 724,3 4530000 3 281 019 280,9 721,4 + 0,402%
Транснф ап 159550 160650 158100 160000 2798 446 697 350 160000 0,000%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 27 февраля 2020 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

По итогам прошедших торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,49%, закрывшись на отметке 3017,42 пункта. Локальные уровни поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2958 и 2920 пунктов, сопротивление находится на уровне 3026 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 142000 и 140300 пунктов. Сопротивление 147000 пунктов.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 27 февраля 2020 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В среду, 26 февраля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию разнонаправленным изменением основных индексов.

После того, как за 2 предыдущие сессии ключевые фондовые индексы США растеряли от 6,3% до 6,6%, американский рынок акций предпринимал попытки отскока, но удались они только хай-теку, да и то в ограниченном масштабе. 

Игроки продолжали отслеживать новости с фронта борьбы с коронавирусом - первые случаи коронавируса появились в Южной Америке и целом ряде европейских стран, а в Испании на карантине оказался целый морской курорт.

Вчера в Штатах ожидался совместный брифинг президента Трампа и официальных лиц здравоохранения по поводу коронавируса - ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что американский президент крайне разгневан пугающими предостережениями ведомств здравоохранения, которые спровоцировали мощную просадку акций на биржах США, и теперь, по всей видимости, глава государства решил исправить ситуацию. Однако фондовый рынок не успел прореагировать на "успокоительные" комментарии, прозвучавшие из Белого дома.

Внешний фон для американской сессии складывался неблагоприятный – азиатские площадки демонстрировали преимущественно отрицательную динамику, европейские – смешанную.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 123,77 пункта или 0,46% до уровня в 26597,59 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 11,82 пункта или 0,38% до отметки 3116,39 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 15,16 пункта или 0,17% и достиг отметки 8980,77 пункта.

Dow Jones и S&P 500 зафиксировали наибольшие 5-дневные просадки с февраля 2018 года, тогда как Nasdaq сумел слегка отжаться после 4-дневной проигрышной череды.

На сырьевом рынке апрельские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на $1,17 до уровня $48,73 за баррель, цена на золото с поставкой в марте на COMEX понизилась на $6,6 до значения в $1640,4 за тройскую унцию.
В составе индекса голубых фишек в минусе закрылось больше половины бумаг, в т.ч., свыше 2% растеряли Disney, Chevron, Tesla, Exxon Mobil и др. Прибавили более 1% акции Pfizer, Apple, 3M, Microsoft.

Биофармацевтическая компания Horizon Therapeutics прибавила 1,6% после того, как отчиталась за четвертый квартал – и выручка, и чистая прибыль на акцию оказались выше ожиданий Уолл-Стрит.

Медийный гигант Walt Disney отступил на 3,8% на новостях об отставке CEO компании Боба Айгера.

Ритейлер Lowe’s лишился 4,4% после того, как опубликовал разочаровывающие прогнозы на следующий фискальный год.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 27 февраля 2020 г.)


"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


26.02Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,05%  96,850
26.02Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,20%  101,560
26.02Индекс гос обл RGBI- 0,35%  152,180
Лидеры объёмов ММВБ 26 февраля 2020 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РУСАБрБ1P4 101,70 2,6506,9051170 623 396,601.11.2029 14.11.2022
ДОМ.РФ Б-9 100,60 13,5206,188131 259 856,817.09.2020 
ЛнССМУБ1P1 103,30 15,0107,061081 320 338,7317.06.2021 
ФСК ЕЭС1Р4 101,00 4,9906,763553 384 754,811.01.2035 22.01.2030
Татнфт1P1 104,95 11,3104,653047 865 829,720.12.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 26 февраля 2020 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 103,88 4,9807,011128 382 584,403.08.2022 
Беларусь03 103,89 4,9807,00402 251 376,403.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 26 февраля 2020 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Хакас2016 112,05 8,6507,0443926 813 669,802.11.2023 
МосОбл2017 102,50 9,5506,16923 291 720,6322.12.2022 
МФ МарЭл17 107,75 6,02616 033 922,821.08.2024 
Мордовия03 105,40 18,4006,661262 321 838,0503.09.2021 
НижгорОб10 102,96 0,3006,111851 481 686,2623.08.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (руководитель аналитический отдела)

Российские евробонды: выход в красное. Фактор коронавируса, практически игнорировавшийся долларовыми евробондами ЕМ на протяжении последнего времени, вчера наконец-то проявил себя. Доходности вдоль кривой долларовых обязательств российского Минфина в среду подросли на 3 б. п., что соответствовало картине на других ЕМ. Российский корпоративный сегмент также был во власти продавцов, причем в наибольшей степени дешевели те бумаги, которые еще недавно были в лидерах роста: дальние выпуски "Газпрома" и суборда МКБ. Yandex вернулся на рынок евробондов, разместив конвертируемый выпуск с погашением в 2025 г. под 0,75% годовых.


Сектор ОФЗ: крутое падение. Вчера индекс российских гособлигаций RGBI претерпел наибольшее снижение со 2 августа прошлого года. На этом фоне неудивительно, что Минфин смог реализовать ОФЗ на аукционе лишь на 9,1 млрд руб.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 2,61% и закрылись на отметке $53,49. Возобновившиеся страхи в отношении негативного воздействия коронавируса на мировую экономику продолжают способствовать усилению "медвежьих" настроений на рынке "черного золота".

При этом страны ОПЕК+ не спешат идти на поводу у биржевых спекулянтов, прекрасно понимая, что обещания снижения добычи сверх объёма, который рекомендовал мониторинговый комитет до тех пор, пока не изменятся настроения на глобальных финансовых рынках, не дадут нужного эффекта. В среду отскок к уровню $55 был достаточно быстро сведен на нет и если уровень $53 не устоит, цена фьючерсного контракта Brent может устремиться в сторону отметки $50 за баррель.

Российская валюта завершила торги на отметке 65,47, потеряв 0,13% по отношению к американскому доллару. На данном этапе уровни поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 65 и 65,20. Основное сопротивление — 65,70, проход которого приведет к дальнейшему ослаблению рубля к уровню 67,10.


События дня на 27 февраля 2020 г.


 
Публикация финансовой отчетности Evraz по МСФО за 2019 год
 
Выход отчетности Best Buy
 
Публикация финансовой отчетности "Сбербанка" по МСФО за 2019 год
 
Публикация финансовой отчетности "РусГидро" по РСБУ за 2019 год
 
Внеочередное общее собрание акционеров ЧТПЗ



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

Перед началом торговой сессии все мы, трейдеры и инвесторы, задаемся одним и тем же вопросом - куда пойдёт рынок?

На этот вопрос ответить очень сложно. Но с учетом опыта анализа рыночной ситуации и исследования опережающих рыночных индикаторов мы можем получить краткосрочный прогноз о предстоящем движении рынка.

Теперь у Вас есть возможность проследить, как получает прогноз на текущую торговую сессию управляющий активами Николаем Солабуто и провести вместе с ним анализ опережающих индикаторов товарного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным наставником. Это поможет принять верное торговое решение в решающий момент.

На вебинаре основатель «Школы трейдинга» - Николай Солабуто:

  • Проведёт анализ индексов S&P и MOEX, фьючерсов на нефть и курса рубля;
  • Озвучит все сценарии развития событий на этих рынках во время открытия и на первую половину торговой сессии;
  • Разложит сценарии по их вероятности реализации;
  • Даст свое видение по новостному фону.
  • После вебинара присоединяйтесь к прямой трансляции «Утреннего брифинга» где мы продолжим уже после открытия рынка анализировать конкретные ценные бумаги. Поговорим об их потенциале движения и обсудим сценарии развития событий в будущем.

     
     

    09:30-10:00



    Лобанов Александр
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    «Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

    Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

    В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    10:00-11:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Утренний брифинг

     
     

    10:30-13:30



    Бровкин Михаил
     

    Рынок фьючерсов РФ бесплатный

    Торговый зал онлайн: прямая трансляция торговли!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    21.03.2020  Выставка «ДЕНЬГИ EXPO»

    Цель выставки: Создание единой независимой площадки, где все желающие могут ознакомиться с различными подходами к управлению финансами. Узнать больше об услугах, а также новых тенденциях в финансово-экономической сфере. Особенностью выставки является то, что она направлена на формирование навыков финансового планирования и рационального ...  подробнее

    Место проведения:  Санкт-Петербург

    20.03.2020  11 ежегодная конференция «Продажи и маркетинг 2020»

    20 - 21 марта компания B2B basis проводит 11 всероссийскую конференцию «Продажи и маркетинг — 2020» для владельцев и руководителей по продажам и маркетингу B2B компаний. Традиционно принять участие в конференции можно не только в Москве, но и через интернет в офисе или дома. Ожидается около 200 участников на живом мероприятии и около 1000 ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    13.03.2020  Workshop InstaTok

    В Москве пройдет workshop для блогеров, где расскажут о лучших инструментах продвижения в Instagram и TikTok 13 марта в Москве, в Arbat Hall пройдет workshop для тех, кто хочет первым узнать о трендах 2020 года для продвижения в Instagram и TikTok. Автор воркшопа – основатель коммуникационного агентства Genius Code, основатель Школы ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    03.03.2020  Первая онлайн конференция “FUNDIN” по фондовому рынку среди финансовых каналов Telegram

    Бесплатно - первая онлайн конференция по фондовому рынку среди финансовых каналов Telegram C 3 по 6 марта 2020 пройдет ОНЛАЙН КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФОНДОВОМУ РЫНКУ СРЕДИ КАНАЛОВ TELEGRAM “FUNDIN” 19:00 - 21:30 по МСК Представители 16 отличных Телеграм-каналов об инвестициях выступят с разными темами, которые будут полезны всем: и новичкам, и ...  подробнее

    28.02.2020  Международная инвестиционная конференция StartUp Show

    Отличная новость! 28 февраля в Цифровом Деловом Пространстве на Покровке 47 инвестиционное сообщество столицы вновь соберется на международной инвестиционной конференции StartUp Show, чтобы поделить между собой самые передовые и перспективные стартапы. В прошлом году по опросу инвесторов было достаточно показать значительный рост, чтобы ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться