Меню

 
 

Утреннее обозрение: 12.12.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


12.12Dow Jones- 0,22%  24375,21  
12.12NASDAQ0,00%  7031,83  
12.12S&P500- 0,04%  2636,78  
11.12DAX+ 1,49%  10780,51  
11.12FTSE-100+ 1,27%  6806,94  
11.12CAC-40+ 1,35%  4806,20  
12.12Nikkei-225+ 2,21%  21616,19  
12.12Kospi+ 1,44%  2082,57  
12.12SSE+ 0,43%  2605,35  
11.12Bovespa+ 0,56%  86391,63  
11.12Merval+ 0,61%  30941,09  
  Российский рынок акций:
12.12MICEX0,00%  2394,26  
12.12RTSI0,00%  1134,71  
  Курс ЦБ:
12.12Доллар+ 0,3934%  66,5022  
12.12Евро- 0,1160%  75,6197  
  Форекс:
12.12EUR/RUB- 0,06%  75,0850  
12.12USD/RUB- 0,04%  66,3630  
12.12EUR/CHF+ 0,04%  1,1245  
12.12EUR/JPY+ 0,16%  128,4940  
12.12EUR/USD+ 0,10%  1,1327  
12.12GBP/USD+ 0,14%  1,2502  
  Нефть:
12.12Brent+ 1,20%  60,92  
12.12Light+ 1,24%  52,29  
  Металлы:
12.12Золото+ 0,11%  1248,60  
12.12Серебро+ 0,39%  14,6850  
12.12Никель+ 0,32%  10805  
12.12Алюминий+ 0,05%  1940,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 11 декабря 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036315 0,036355 0,035940 0,036005 10806500000 391 003 315,2 0,036100 - 0,263%
ГАЗПРОМ ао 160,80 161,27 157,69 158,60 24926650 3 982 234 910,6 161,00 - 1,491%
ГМКНорНик 12631 12783 12531 12738 120649 1 527 606 834 12630 + 0,855%
Газпрнефть 373,0 376,4 361,0 366,7 618550 227 706 624 371,0 - 1,159%
ЛУКОЙЛ 5162,5 5289,5 5114,0 5267,0 884565 4 619 012 920 5173,5 + 1,807%
МТС-ао 229,40 231,70 223,55 224,00 4412910 1 002 054 832,5 229,50 - 2,397%
НЛМК ао 156,48 158,24 155,46 156,26 2924320 459 004 409,4 156,00 + 0,167%
Новатэк ао 1102,0 1113,4 1087,6 1100,6 799670 880 701 911 1104,0 - 0,308%
Полюс 5025,0 5047,5 4825,5 4873,5 76868 379 113 294 5024,5 - 3,005%
Роснефть 428,25 429,50 421,50 425,55 3679180 1 563 309 005,5 428,50 - 0,688%
Ростел -ап 60,05 60,05 59,85 59,85 73300 4 394 230 59,90 - 0,083%
РусГидро 0,5050 0,5089 0,4970 0,4998 1340439000 673 840 534,7 0,5047 - 0,971%
Сбербанк 192,18 193,80 190,20 192,57 54785390 10 521 205 318,9 191,80 + 0,401%
Сбербанк-п 169,80 170,10 167,54 169,50 4428130 747 091 634,3 169,00 + 0,296%
СевСт-ао 949,3 952,8 931,0 940,0 834460 783 778 781 947,7 - 0,812%
Сургнфгз 27,975 28,215 27,885 27,910 9229700 258 850 553 28,005 - 0,339%
Сургнфгз-п 38,325 38,565 37,850 38,115 12920000 493 918 797,5 38,170 - 0,144%
Татнфт 3ао 760,0 772,8 747,8 760,0 1377680 1 047 346 224 759,9 + 0,013%
Транснф ап 170000 170000 167550 169900 765 129 210 550 169500 + 0,236%
Уркалий-ао 85,56 85,60 84,52 84,86 90430 7 687 103,4 85,08 - 0,259%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 12 декабря 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Отечественные фондовые площадки вчера выглядели сегодня заметно слабее зарубежных. Открывшись существенным снижением, они попытались было развернуться к росту, но осторожность и негативные настроения взяли вверх и закрытие прошло под аккомпанемент заметных по объемам продаж. В итоге индекс РТС зафиксировался на уровне 1135 п (-0,16%), а индекс МосБиржи оказался на отметке 2394 п. (-0,11%). Наибольшей рост показали акции ФСК ЕЭС (+2,52%), ЛУКОЙЛа (+1,81%), "Аэрофлота" (+1,68%), "Россетей" (+1,63%), "Мегафона" (+1,29%) и САФМАРа (+1,19%). Сильней других снизились "РуссНефть" (-3,67%), "Полюс" (-3,01%), "Лента" (-2,82%), РУСАЛ (-2,72%), ЛСР (-2,56%) и "Магнит" (-2,44%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,11% закрывшись на отметке 2394,26 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2380 и 2360 пунктов, сопротивления  расположены на 2420 и 2450 пунктов.

В настоящий момент локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС по-прежнему находится на уровне 112000 п., при прохождении которой инструмент может потерять от 1500 до 2000 пунктов. Сопротивления расположены на отметках 114000 и 116000 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 12 декабря 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 11 декабря, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили волатильную торговую сессию преимущественно на отрицательной территории. Появившиеся надежды на то, что Вашингтону и Пекину все же удастся разрешить торговые разногласия, оказывали поддержку рынку в первой половине торгов. В частности, появились сообщения о том, что Китай готовится к снижению пошлин на импорт американских автомобилей с текущих 40% до 15%, что способствовало удорожанию акций автопроизводителей.

Поступившие позднее заявления Дональда Трампа омрачили настроение инвесторов. Американский президент устроил публичные споры с лидерами демократов в конгрессе из-за строительства стены на границе и пообещал пойти на остановку работы госорганов, если те не проголосуют за бюджетный закон до 21 декабря.

Что касается статистики, то индекс цен производителей в ноябре увеличился на 0,1% м/м, тогда как ожидалось нулевое изменение, а по сравнению с ноябрем прошлого года показатель повысился на 2,5%, что совпало с прогнозами рынка.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,22%, закрывшись на отметке 24370,24 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,04% до уровня в 2636,78 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,16% до отметки в 7031,83 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX подорожали на 1,3% до $51,65 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале снизилась на 0,2% до $1247,20 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,88%.

Как отмечалось выше, лучше рынка смотрелись бумаги представителей автомобильного сектора. В частности, рыночная капитализация Ford Motor, General Motors и Fiat Chrysler Automobiles увеличилась на 0,23%, 0,78% и 0,65% соответственно.

Нефтяная компания Hess, в свою очередь, добавила в свой актив 0,95% в связи с заявлениями о том, что она намерена увеличить объем капитальных вложений с $2,1 млрд в текущем году до $2,9 млрд в будущем году.

Акции ритейлера обуви DSW ушли в плюс на 8,13% благодаря финансовым результатам за третий квартал, превысившим средние ожидания аналитиков Уолл-Стрит. Кроме того, компания улучшила прогнозы на весь текущий год.

Среди аутсайдеров торгов оказалась фармацевтическая компания Pfizer, бумаги которой отступили на 0,88% на фоне понижения их рейтинга аналитиками JPMorgan Chase с "ниже рынка" до "нейтрального".

S&P 500. На дневном графике индекс S&P 500, торгуясь в рамках "нисходящего треугольника", пребывает возле его нижней границы, в случае пробития которой допускается дальнейшее снижение индекса.

Индекс S&P 500

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 12 декабря 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 11 декабря, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне возродившихся надежд на скорое разрешение торгового конфликта, чему поспособствовали новости о проведении телефонных переговоров между Китаем и США, после чего Дональд Трамп в своем микроблоге отметил, что была проведена "очень продуктивная беседа".

С позитивом были восприняты новости из Франции, где Эммануэль Макрон пообещал снизить налоги и повысить зарплаты с целью снижения градуса недовольства граждан.

В отраслевом разрезе наилучшую динамику показали акции нефтяников, автопроизводителей и представителей фармацевтического сектора.

Что касается вышедших статистических данных, уровень безработицы Великобритании в октябре сохранился на отметке сентября в 4,1%.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 1,35%, британский FTSE 100 поднялся на 1,27%, а немецкий DAX "потолстел" на 1,49%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 1,53% до отметки в 344,18 пункта.

Как уже говорилось выше, большим спросом пользовались акции региональных автопроизводителей, что было связано со слухами о возможном понижении тарифов на импорт американских авто в Китай с 40% до 15%. Так, котировки Daimler и BMW поднялись на 2,7% и 1,8% соответственно.

При этом рыночная капитализация рекламной компании WPP увеличилась почти на 5% после того, как она заявила, что упростит организационную структуру с целью достижения целевого уровня по снижению расходов в период до 2021 года.

Между тем бумаги британской компании Ashtead Group, специализирующейся на предоставлении оборудования в аренду, подорожали на 3,6% после того, как она отчиталась о повышении доналоговой прибыли во втором фискальном квартале до 335,6 млн фунтов ($424,8 млн). Тем временем, выручка в рассматриваемом периоде повысилась на 18% до 1,1 млрд фунтов. Компания также объявила, что выплатит промежуточные дивиденды в размере 6,5 пенса на акцию.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Рынок облигаций


11.12ММВБ корп обл (цен)0,00%  91,090
11.12ММВБ муни обл (цен)+ 0,19%  96,400
11.12Индекс гос.обл. ММВБ- 0,11%  133,930
Лидеры объёмов ММВБ 11 декабря 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РЖД 1Р-10R 100,00 0,9608,94371 361 402 886,803.06.2022 
ПолюсБ1 107,50 50,3908,9116548 623 149,203.07.2025 15.07.2021
УрКаПБО4P 93,25 37,7609,8123323 639 788,109.06.2023 
ТрнфБО1P4 101,25 17,3309,102191 362 50029.09.2022 
РусГидрБП4 101,14 19,2806,653155 024 239,504.04.2019 
Лидеры объёмов ММВБ 11 декабря 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 159,15 3917,9154,972211 045,7424.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 11 декабря 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Новосиб 19 100,59 13,1508,63150 293 994,115.10.2023 
ЯрОбл 2014 101,50 4,3008,085214 233 342,2824.09.2019 
Хакас2015 102,91 12,6909,42733 922 256,6411.10.2020 
Мордовия03 104,70 1,2809,15442 325 929,303.09.2021 
НижгорОб11 104,55 15,4508,9071 956 326,922.06.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: умеренный позитив. Российский долларовый долг провел вторник в фарватере других EM, слабо подрастая в цене. Максимальная доходность, которую можно зафиксировать по инвалютным обязательствам Минфина РФ, сейчас достигает 5,8%. Надо заметить, что выпуск, по которому можно зафиксировать такую доходность (с погашением в 2047 г.) торгуется со значительной (около 50 б. п.) премией относительно суверенной кривой, иными словами, рынок предлагает расширенную премию за длину дюрации. В корпоративном сегменте максимальная амплитуда ценовых колебаний снова не превысила "полфигуры". Сообщение Financial Times о том, что собственники Альфа-банка делали предложение ряду банков-конкурентов, включая ВТБ и UniCredit, купить кредитную организацию, по-видимому, вывело "вечные" выпуски Альфа-банка в лидеры по ценовому снижению за день.


Сектор ОФЗ: нулевые изменения. Цены в локальном сегменте долга во вторник не изменились, несмотря на укрепление рубля. Сегодня Минфин предложит инвесторам ОФЗ двух серий с постоянным и переменным купонами общим объемом 21,2 млрд руб. Кроме того, Минфин сообщил, что с 19 декабря планирует предложить на аукционах так называемые "инфляционные" ОФЗ. Такие бумаги, как сообщается, будут предлагаться ежемесячно.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Рубль, довольно уверенно укреплявшийся к доллару в течение первой половины вчерашнего дня, с 15 часов развернулся в сторону ослабления, растеряв почти все дневные достижения. При этом по отношению к европейской валюте российская дорожала в течение всего дня. Без остановок и попыток развернуться в коррекцию. Пара Eur/Usd подешевела при этом на 0,30% до 1,13. В итоге к 18:55 Мск стоимость доллара составляла 66,43 руб./долл., а евро – 75,24 руб./евро. По итогам прошедшей торговой сессии рубль закрылся на отметке 66,35 укрепившись на 0,44% по отношению к американскому доллару.

На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступают отметки 66,60 и 66,90. Поддержки находятся на 66,20 и 65,90.

Сегодня Минфин России предпримет очередную попытку разместить ОФЗ двух серий совокупным объемом 21,2 миллиарда рублей по номиналу. Однако на мой взгляд текущая ситуация на мировых фондовых и долговых площадках не располагает к широкомасштабной покупке финансовых инструментов emerging markets, в связи с чем, как и в предыдущие разы, разместить в полном объеме бумаги без премии ведомству вряд ли удастся.

Пара доллар/рубль



Основные экономические новости на 12 декабря 2018 г.


Прибыль "РусГидро" за 9 месяцев выросла на 40% - до 43,033 млрд рублей. Скорректированная на неденежные статьи чистая прибыль группы – 48,41 млрд рублей, что выше 9 месяцев 2017 года на 18,5%.

Глава "Сбербанка" Герман Греф не исключил возможности смены названия "Сбербанка". "Сбербанк", по его словам, становится экосистемой, и это нужно отразить в названии.

"Магнит" продлил buyback до 4 марта 2019 года. Условия программы, объявленные 5 октября 2018 года, не изменяются. "Магнит" запустил программу обратного выкупа своих обыкновенных акций 5 сентября 2018 года. Затем, 5 октября совет директоров одобрил увеличение объема buyback до 22,2 млрд рублей.

"АВТОВАЗ" отзывает 41,507 тыс. автомобилей LADA Vesta в России. Причиной отзыва транспортных средств является выявленная комплектация автомобилей с шинами основной размерности 185/65R15 Pirelli Cinturato P1 и запасной 185/65R15 Formula Energy, которая не сертифицирована.

Проект "Ямал СПГ" вышел на полную мощность. Совокупная проектная мощность трех запущенных линий "Ямал СПГ" составляет 16,5 миллионов тонн СПГ в год, или 5,5 миллионов тонн для каждой линии.

Акционеры ММК на внеочередном общем собрании приняли решение о выплате дивидендов за 9 месяцев 2018 года в размере 2,114 рубля на одну акцию.






Вебинары

09:15-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:30



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

10:30-12:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ 50000 

Торговый зал онлайн: реализация недельных точек входа

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.