Меню

 
 

Утреннее обозрение: 13.11.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:00 Открыть в отдельном окне Речь Трампа не станет новым драйвером для рынка
09:10 Открыть в отдельном окне ВВП России по итогам года может вырасти на 1,3%
21:01 Открыть в отдельном окне Что изменится в России с введением 4-дневной рабочей недели?
21:01 Открыть в отдельном окне Китайский "биткоин" появится через три месяца - зачем он нужен?
20:59 Открыть в отдельном окне Aqua America продолжает проявлять активность на рынке M&A
20:51 Открыть в отдельном окне Капитализация Saudi Aramco по итогам IPO составит $2 трлн? Ваше мнение!
20:38 Открыть в отдельном окне "Детский мир" - лучшая инвестиционная история в ритейле
20:00 Открыть в отдельном окне ФАС разрешила "Ростелекому" консолидировать 100% Tele2
19:29 Открыть в отдельном окне Exxon Mobil не разочаровал, но и ничем не удивил
16:58 Открыть в отдельном окне Чистый отток капитала из России в январе-октябре сократился на 23,3%
16:11 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" не планирует банкротить "ЮТэйр"
13:45 Открыть в отдельном окне "Норникель" попал под удар из-за Индонезии



Мировые рынки


13.11Dow Jones0,00%  27697,13  
13.11NASDAQ0,00%  8486,09  
13.11S&P500+ 0,16%  3091,84  
12.11DAX+ 0,65%  13283,51  
12.11FTSE-100+ 0,50%  7365,44  
12.11CAC-40+ 0,44%  5919,75  
13.11Nikkei-225- 0,82%  23326,27  
13.11Kospi- 0,86%  2122,45  
13.11SSE- 0,46%  2901,54  
12.11Bovespa- 1,49%  106751,11  
12.11Merval- 0,69%  33430,14  
  Российский рынок акций:
13.11MICEX0,00%  2951,16  
13.11RTSI0,00%  1449,35  
  Курс ЦБ:
13.11Доллар- 0,0925%  63,8530  
13.11Евро- 0,0744%  70,4235  
  Форекс:
13.11EUR/RUB- 0,14%  70,6290  
13.11USD/RUB- 0,14%  64,1427  
13.11EUR/CHF- 0,16%  1,0913  
13.11EUR/JPY+ 0,13%  120,1170  
13.11EUR/USD+ 0,06%  1,1014  
13.11GBP/USD+ 0,09%  1,2853  
  Нефть:
13.11Brent- 0,47%  61,77  
13.11Light- 0,39%  56,58  
  Металлы:
13.11Золото+ 0,63%  1462,80  
13.11Серебро+ 1,46%  16,9350  
13.11Никель- 1,25%  15465  
13.11Алюминий- 0,20%  1774,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 12 ноября 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,046990 0,048000 0,046595 0,047000 75058880000 3 562 501 782,15 0,046950 + 0,106%
ГАЗПРОМ ао 260,82 264,57 256,13 257,25 61477030 15 975 907 525,2 260,40 - 1,210%
ГМКНорНик 18022 18088 17530 17642 330474 5 862 443 164 18112 - 2,595%
Газпрнефть 423,00 424,45 421,50 422,10 665630 281 692 992,5 423,00 - 0,213%
ЛУКОЙЛ 6043,5 6098,5 5991,0 6033,0 633240 3 828 906 539,5 6048,0 - 0,248%
МТС-ао 299,00 303,95 298,50 299,50 2496680 753 657 122,5 297,80 + 0,571%
НЛМК ао 128,70 130,10 128,04 129,30 3697190 477 513 268 128,94 + 0,279%
Новатэк ао 1350,2 1368,8 1350,0 1352,2 552498 750 893 189,4 1349,0 + 0,237%
Полюс 7180,0 7210,0 7003,5 7047,5 130772 929 489 727 7185,0 - 1,914%
Роснефть 453,20 468,30 453,20 461,05 7239490 3 348 094 317,5 453,00 + 1,777%
Ростел -ап 66,20 72,00 66,20 70,45 2772840 193 353 618 66,35 + 6,179%
РусГидро 0,5360 0,5387 0,5300 0,5317 491034000 262 239 958,2 0,5347 - 0,561%
Сбербанк 241,80 243,74 239,50 239,87 35513320 8 589 543 524,9 241,50 - 0,675%
Сбербанк-п 218,15 220,32 217,46 217,53 4381390 960 235 149,7 217,75 - 0,101%
СевСт-ао 898,0 904,2 893,8 900,0 1396821 1 256 323 868,4 895,0 + 0,559%
Сургнфгз 48,745 49,950 47,400 47,935 98337900 4 800 079 801,5 48,545 - 1,257%
Сургнфгз-п 38,990 39,385 38,355 38,590 26300500 1 024 079 260,5 38,990 - 1,026%
Татнфт 3ао 779,4 786,0 773,0 777,4 1685879 1 314 845 951,4 778,8 - 0,180%
Транснф ап 175350 176900 174250 176400 840 147 930 550 175450 + 0,541%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 13 ноября 2019 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Американские биржевые площадки во вторник закрылись на положительной территории. Индекс широкого рынка S&P 500 обновил исторический максимум, превысив уровень 3100 пунктов, однако завершил торги на отметке 3091,84 пункта, промышленный индекс Dow Jones не претерпел изменений, высокотехнологичный NASDAQ вырос на 0,26%. Индекс MSCI Emerging Market поднялся на 0,2%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на два базисных пункта до 1,92%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась менее чем на один базисный пункт до -0.252%. 

Завышенные ожидания инвесторов от выступления Трампа в Экономическом клубе Нью-Йорка, в рамках которого от президента США ждали деталей по торговому соглашению с Китаем, привели к новым рекордам по индексу S&P 500. Однако Трамп так и не внес ясности по сделке, отделавшись общими фразами, которые он озвучивал ранее. Сегодня рынки переключат свое внимание на обращение Джерома Пауэлла к Объединенному экономическому комитету Конгресса, в рамках которого председатель ФРС затронет тему дальнейшей монетарной политики регулятора. В свою очередь на суд общественности будут вынесены слушания по импичменту Дональду Трампу и, хотя большинство мест в Сенате, которые занимают республиканцы, гарантирует Трампу безопасность, демократы обещали предоставить "убойные" аргументы способные разрушить защиту американского президента. Начало слушаний запланировано на 15.00 мск. 

Индекс МосБиржи во вторник снизился на 0,35%, закрывшись на отметке 2951,16 пункта. В настоящий момент поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2935 и 2905 пунктов, сопротивления находятся на уровнях 2980 и 3010 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметках 143000 и 141000 пунктов, сопротивление — 145000 пунктов.

Индекс МосБиржи

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 13 ноября 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

12 ноября ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки  завершили торги на положительной территории, при этом Dow совсем не изменился, тогда как Nasdaq удалось достичь нового рекордного уровня.

Важной макроэкономической статистики вчера не публиковалось, поэтому основное внимание инвесторов было направлено на корпоративные отчетности, события в сфере M&A, а также выступление Дональда Трампа.

Ранее появились сообщения о том, что в ближайшее время американский президент может объявить об отсрочке или полной отмене пошлин на автомобили из ЕС. Однако в ходе своего вчерашнего выступления Дональд Трамп не стал упоминать данного вопроса, а также не предоставил никаких разъяснений в отношении торгового соглашения с Китаем. Напротив, с его стороны прозвучали новые угрозы. Дональд Трамп в привычном стиле заявил, что у Китая два выбора: торговая сделка с США или новые пошлины. Он заявил, что заключение сделки по первому этапу соглашения может произойти совсем скоро, чего сильно желает китайская сторона, а если сделка не состоится, то США существенно увеличат размер пошлин на китайские товары.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average остался на уровне 27691,49 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,16% до 3091,84 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,26% до отметки в 8486,09 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,06 до отметки в $56,80 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре опустилась на $3,40 до уровня в $1453,70 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 1,91%.

Бумаги ритейлера автомобильных комплектующих Advance Auto Parts закрылись в минусе на 7,51% на фоне менее значительного, нежели прогнозировали аналитики, прироста сопоставимых продаж в минувшем квартале. 

Рыночная капитализация медиа-компании CBS уменьшилась, тем временем на 3,62% после того, как она отчиталась о квартальной выручке, не дотянувшей до средних ожиданий аналитиков Уолл-Стрит. 

Среди фаворитов торгов оказался застройщик D.R. Horton, добавивший в свой актив 3,1% благодаря финансовым результатам, превысившим прогнозы рынка. Чистая прибыль составила $1,35 на акцию против прогнозируемых $1,25 на бумагу, а выручка оказалась на уровне $5,04 млрд, тогда как аналитики ожидали $4,83 млрд. 

В то же время, акции производителя свинины и курятины Tyson Foods подорожали на 7,43%, несмотря на то, что компания зафиксировала существенное снижение прибыли в четвертом фискальном квартале. Чистая прибыль за три месяца с окончанием 29 сентября составила $369 млн или $1,01 на акцию по сравнению с $537 млн или $1,47 на бумагу годом ранее, что было преимущественно связано с пожаром на одном из ее крупнейших предприятий по переработке говядины. 

Удачно сложилась сессия для производителя электронных компонентов Kemet, бумаги которого ушли в плюс на 12,9% ввиду известий о том, что тайваньский конкурент Yageo планирует приобрести его за $1,8 млрд.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 13 ноября 2019 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

12 ноября ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику благодаря позитивным статистическим данным и оптимистичных корпоративным новостям. 

Тем не менее, некоторое давление на индексы оказывала политическая нестабильность в Испании, где социалистическая и леворадикальная партии объединились для формирования коалиции.

Что касается статистических данных, уровень безработицы в Великобритании снизился в сентябре до 3,8% по сравнению с 3,9% в августе, хотя ожидалось сохранение показателя на прежней отметке. При этом индекс экономических ожидания инвесторов Германии ZEW в ноябре подскочил до -2,1 пункта, тогда как ожидалось его падение с -22,8 пункта в октябре до -32,5 пункта.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,44%, британский FTSE 100 "потолстел" на 0,50%, а немецкий DAX поднялся на 0,65%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,38% до отметки в 406,90 пункта. 

Одними из фаворитов торговой сессии стали акции телекоммуникационных компаний во главе с Vodafone, повысившей прогноз по годовой прибыли и добавившей в свой актив 3,1%. 

Между тем рыночная капитализация французского оператора мобильной связи Iliad взлетела на 20% после того, как он объявил о планах совершить обратный выкуп акций на сумму 1,4 млрд евро ($1,5 млрд). 

При этом котировки немецкого поставщика микрочипов Infineon Technologies подпрыгнули на 6,0%, несмотря на прогноз по замедлению темпов роста продаж в этом году. С позитивом были восприняты комментарии аналитиков, считающих, что во второй половине 2020 г. результаты компании значительно улучшатся.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Рынок облигаций


12.11Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,01%  95,820
12.11Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,07%  100,660
12.11Индекс гос обл RGBI- 0,17%  149,310
Лидеры объёмов ММВБ 12 ноября 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Газпнф3P1R 100,13 7,0013934 499 124,805.11.2024 
МРСКУр Б04 100,00 2,4907,097552 032 50617.10.2029 31.10.2022
ТрансФ1P04 99,98 5,47010,63345342 565 133,714.10.2027 27.10.2020
МРСКУр Б03 100,05 2,4907,071149 074 50017.10.2029 31.10.2022
РУСАБрБ1P3 101,70 13,7907,6828119 841 117,530.08.2029 12.09.2022
Лидеры объёмов ММВБ 12 ноября 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь03 102,99 22,9907,55446 008 040,103.08.2022 
Беларусь04 102,95 22,9907,56243 901 442,203.08.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 12 ноября 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МосОбл2017 101,20 9,6606,861331 481 02022.12.2022 
ХМАО 11 102,45 10,2006,93630 891 814,817.12.2024 
КалинОбл17 101,65 12,1407,701259 698 333,217.12.2024 
Удмурт2015 105,60 14,2907,13728 377 421,7117.09.2020 
Мордовия03 105,52 15,0307,641495 736 02403.09.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: доходность базового актива на локальном максимуме, спреды — на минимуме. Из-за праздников в США новую неделю долларовый сегмент российских бумаг полноценно начал только вчера. Впрочем, ничего примечательного во вторник не произошло, стабильность UST обеспечила нейтральный характер торгов. Изменение цен в российском корпоративном сегменте не превысило в абсолютном выражении полфигуры.


Сектор ОФЗ: снова вниз. Несмотря на возвращение нерезидентов, рублевый рынок госдолга вчера продолжил откат от исторических максимумов. Сегодня Минфин на аукционах предложит два выпуска ОФЗ без ограничения объемов. Напомним, что неделей ранее спрос оказался низким по сравнению с предыдущими аукционами — всего 23,6 млрд руб. Это предопределило и итоги аукциона: своих покупателей нашли бумаги лишь на 17,7 млрд руб. Напомним, что две недели назад Минфин разместил ОФЗ на 53 млрд руб., спрос при этом достиг 93 млрд руб.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов снизились на 0,31%, закрывшись на отметке $61,99. В отсутствии ясности по деталям торговой сделки США и КНР, игроки продолжают следовать за динамикой американских биржевых индикаторов, торгуя в диапазоне $61-63 за баррель Brent. Статистика от Американского института нефти будет опубликована сегодня после закрытия торгов в 0:30 мск. Цифры от API окажут влияние на стоимость фьючерсного контракта Brent в первой половине торгов в четверг. 

Рубль завершил торги на отметке 64,23 за доллар, снизившись на 0,53% по отношению к американскому доллару. На данном этапе поддержки в паре доллар/рубль находятся на отметках 64 и 63,80, основное сопротивление расположено на уровне 64,50.

Сегодня  инфин России планирует провести аукционы по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска №26229RMFS и облигаций федерального займа с индексируемым номиналом (ОФЗ-ИН) выпуска №52002RMFS. Облигации выпусков размещаются в объеме остатков, доступных для размещения в указанных выпусках. Хотя надеяться, что размещения Минфина смогут оказать заметную поддержку рублю, не стоит, последние аукционы проходят уже без былого энтузиазма.

Пара доллар/рубль


События дня на 13 ноября 2019 г.


 
Заседание совета директоров "ТНС энерго"
 
Заседание совета директоров "Ростелекома"
 
Заседание совета директоров ММК
 
Публикация финансовой отчетности ОГК-2 по МСФО за 3 квартал 2019 года
 
Выход отчетности Cisco Systems
 
Заседание совета директоров "Татнефти"
 
Закрытие реестра акционеров Starbucks Corporation



Вебинары

18:00-19:00



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 6900 

Сигналы рынка с Алексеем Чичикиным

 
 

19:00-21:00



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 3

Торговая система Transaq:

  • Обучение работе с системой интернет-трейдинга Transaq: формирование таблиц, построение графиков, ввод заявок, совершение сделок
  • Основы технического анализа - практика
  •  
     

    09:30-10:00



    Давыдов Cергей
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    «Инвестиционная зарядка» с экспертами «ФИНАМ»!

    Утро инвестора должно начинаться не с кофе, а с полезной и оперативной информации! Как закрылись российские площадки? Что наиболее интересно на американских биржах? Какие инвестиционные идеи помогут сделать сегодняшний день прибыльным? Ответы на эти вопросы вы узнаете из первых рук – эксперты отдела продаж и консультирования расскажут, какие ценные бумаги обеспечат доходность, а какие стоит обойти стороной.

    В программе:

  • Перспективные активы отечественных и мировых рынков
  • Анализ крупнейших компаний
  • Прогноз валютных колебаний
  • Перспективы лотов сырьевых бирж
  •  
     

    09:30-10:00



     Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Разработка сценариев движения рынка на текущую торговую сессию

    Перед началом торговой сессии все мы, трейдеры и инвесторы, задаемся одним и тем же вопросом - куда пойдёт рынок?

    На этот вопрос ответить очень сложно. Но с учетом опыта анализа рыночной ситуации и исследования опережающих рыночных индикаторов мы можем получить краткосрочный прогноз о предстоящем движении рынка.

    Теперь у Вас есть возможность проследить, как получает прогноз на текущую торговую сессию управляющий активами Николаем Солабуто и провести вместе с ним анализ опережающих индикаторов товарного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным наставником. Это поможет принять верное торговое решение в решающий момент.

    На вебинаре основатель «Школы трейдинга» - Николай Солабуто:

  • Проведёт анализ индексов S&P и MOEX, фьючерсов на нефть и курса рубля;
  • Озвучит все сценарии развития событий на этих рынках во время открытия и на первую половину торговой сессии;
  • Разложит сценарии по их вероятности реализации;
  • Даст свое видение по новостному фону.
  • После вебинара присоединяйтесь к прямой трансляции «Утреннего брифинга» где мы продолжим уже после открытия рынка анализировать конкретные ценные бумаги. Поговорим об их потенциале движения и обсудим сценарии развития событий в будущем.

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    07.12.2019  3-й ежегодный Форум о личных финансах и частных инвестициях PRIVATE MONEY 2019

    7-8 декабря в Москве и онлайн пройдет 3-й ежегодный Форум о личных финансах и частных инвестициях - PRIVATE MONEY 2019 7-8 декабря 2019 года в Москве и онлайн по всему миру пройдет практический форум PRIVATE MONEY 2019. Ключевая цель форума отражена в его слогане: “Деньги могут и должны работать на вас, а не наоборот”. Этот форум уже в ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    13.11.2019  InvestTech 2019: инвестиционные digital-сервисы для физических лиц

    2-я практическая конференция «InvestTech 2019: инвестиционные digital-сервисы для физических лиц» 13 ноября в Москве пройдет конференция, на которой представители банков, брокерских и управляющих компаний, fintech-стартапов обсудят - как создать успешный инвестиционный сервис для физических лиц, текущее состояние и перспективы фондового рынка, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    12.11.2019  Algotrading meetup 1.0

    Приглашаем всех желающих принять участие в бесплатном митапе, организованном ведущими практиками в области разработки автоматизированных стратегий. Дата проведения: 12 ноября 2019, 19:00 по местному времени Место проведения: Пресненская наб., 12, Федерация "Восток" Алготрейдинг - текущая реалия развития рынка трейдинга! Сегодня мы ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться