Меню

 
 

Утреннее обозрение: 14.10.2019

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


12.10Dow Jones+ 1,21%  26822,05  
12.10NASDAQ0,00%  8057,04  
11.10S&P500+ 1,09%  2970,27  
11.10DAX+ 2,86%  12511,65  
11.10FTSE-100+ 0,84%  7247,08  
11.10CAC-40+ 1,73%  5665,48  
11.10Nikkei-225+ 1,04%  21775,32  
14.10Kospi+ 1,11%  2067,40  
14.10SSE+ 1,09%  3006,09  
11.10Bovespa+ 1,98%  103831,92  
11.10Merval+ 0,17%  31798,11  
  Российский рынок акций:
14.10MICEX0,00%  2708,07  
14.10RTSI0,00%  1329,63  
  Курс ЦБ:
12.10Доллар- 0,7999%  64,2237  
12.10Евро- 0,7999%  70,7296  
  Форекс:
14.10EUR/RUB- 0,13%  70,8030  
14.10USD/RUB+ 0,02%  64,2220  
14.10EUR/CHF- 0,16%  1,0981  
14.10EUR/JPY- 0,29%  119,3350  
14.10EUR/USD- 0,10%  1,1025  
14.10GBP/USD- 0,51%  1,2577  
  Нефть:
14.10Brent- 1,31%  59,72  
14.10Light- 1,21%  54,04  
  Металлы:
14.10Золото+ 0,20%  1491,70  
14.10Серебро+ 0,40%  17,6150  
14.10Никель- 0,71%  17425  
14.10Алюминий- 0,12%  1720,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 11 октября 2019 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,041425 0,042395 0,041395 0,041925 34103450000 1 429 862 741,8 0,041350 + 1,391%
ГАЗПРОМ ао 225,01 227,50 224,82 227,37 18254680 4 137 132 426,2 224,50 + 1,278%
ГМКНорНик 16142 16162 16026 16078 90471 1 455 234 556 16140 - 0,384%
Газпрнефть 420,00 424,50 418,50 422,00 637070 269 430 713,5 419,00 + 0,716%
ЛУКОЙЛ 5340,0 5466,5 5335,0 5425,0 824742 4 473 899 781 5318,5 + 2,002%
МТС-ао 265,35 268,60 265,10 268,00 3131690 833 917 648,5 272,75 - 1,742%
НЛМК ао 131,10 131,20 129,84 130,04 4008280 523 213 893,8 130,94 - 0,687%
Новатэк ао 1324,0 1348,4 1311,2 1334,2 469368 624 623 929 1324,0 + 0,770%
Полюс 7510,0 7511,0 7224,0 7260,0 122591 900 942 279,5 7530,5 - 3,592%
Роснефть 410,70 412,70 409,60 411,65 3579540 1 472 301 787 409,00 + 0,648%
Ростел -ап 63,55 63,60 62,50 62,65 144860 9 115 592 63,40 - 1,183%
РусГидро 0,5061 0,5095 0,5035 0,5040 412674000 208 993 151,6 0,5042 - 0,040%
Сбербанк 229,50 231,20 228,97 230,31 37412420 8 610 012 141,8 228,50 + 0,792%
Сбербанк-п 202,00 203,18 201,95 202,75 2784070 563 992 175,4 201,22 + 0,760%
СевСт-ао 898,4 906,4 889,6 893,4 1146541 1 029 094 330,4 894,0 - 0,067%
Сургнфгз 36,550 37,125 36,405 36,725 31844300 1 168 480 144 36,540 + 0,506%
Сургнфгз-п 37,800 37,940 37,650 37,875 16159600 610 634 306,5 37,740 + 0,358%
Татнфт 3ао 701,0 709,9 700,3 709,7 1176461 831 193 958 698,4 + 1,618%
Транснф ап 153200 153700 151800 153350 2062 315 342 000 153200 + 0,098%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 14 октября 2019 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Российские фондовые площадки в течение прошедшей недели пребывали в основном под влиянием локальных новостей. Макроэкономической статистики и корпоративных отчетов было немного, так что инвесторы в большей степени ориентировались на внешние события. В немалой степени помогала и дорожающая нефть. В итоге индекс РТС закрыл неделю на уровне 1329,63 п., прибавив относительно уровня закрытия 4 октября 1,37% (в немалой степени ему помогал и укрепляющийся рубль), а индекс МосБиржи поднялся за это время на 0,58%, завершив торги на уровне 2722 п.

Самым же ярким моментом завершившейся пятидневки можно назвать обвальное (-18,44%) падение акций "Яндекса" в пятницу. "Помогли" компании в этом деле депутаты, которые в четверг рассматривали законопроект об ограничении доли иностранного владения в значимых IT-компаниях. Окончательно добили "Яндекс" новости об отзыве компанией ходатайства в ФАС о покупке активов ГК "Везет" и подаче нового в связи с расширением сделки. Стоит отметить, что акции "Яндекса" помимо России торгуются также в Нью-Йорке на NASDAQ. Доля владения компанией иностранными фондами превышает 50%. 

Сегодня Япония не работает по поводу дня физкультурника, Китай отчитается по внешнеторговым операциям, прямым иностранным инвестициям и банковскому кредитованию. Германия представит данные по динамике индекса оптовых цен, а ЕС – по объемам промышленного производства. США опубликуют отчет об исполнении федерального бюджета. Реестры акционеров для выплаты дивидендов закроют "АЛОРОСА" и МТС. Состоится заседание совета директоров Московской биржи по вопросам дивидендной политики.

На сегодняшнее утро фьючерсы на основные мировые фондовые индексы и сырьё находятся в целом в нейтральной области. При этом новостной фон содержит как умеренно позитивные, так и в меру негативные сообщения, но в целом достаточно спокоен. За исключением происходящего на турецко-сирийской границе, где продолжают разворачиваться военные действия, которые могут в итоге привести не только к эскалации напряженности во всем регионе, но и в ведении санкций со стороны США в отношении Анкары. Вероятней всего, открытие торгов на отечественных фондовых площадках пройдет в достаточно спокойном ключе. Дальнейшая же динамика будет определяться уже приходящим новостным потоком.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 14 октября 2019 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 11 октября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки  завершили торги на положительной территории благодаря воодушевляющей статистике, а также на фоне появившихся надежд на то, что Пекину и Вашингтону все же удастся урегулировать торговые разногласия и положить конец затянувшейся торговой войне.

Буквально перед закрытием торговой сессии американский президент Дональд Трамп заявил о том, что сторонам удалось добиться значительного прогресса в переговорах. Китай и США заключили промежуточное соглашение, согласно которому Вашингтон откажется от уже запланированного на 15 октября повышения пошлин на китайские товары в обмен на увеличение Пекином закупок американской сельхозпродукции. Сообщается, что Китай увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-$50 млрд, однако пока неизвестно в течение какого срока это должно произойти.

Что касается статистики, то предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичигана составил в октябре 96,0 пункта, тогда как ожидалось 92,0 пункта после 93,2 пункта месяцем ранее. Выше прогнозов оказались и предварительные значения индексов текущих условий и потребительских ожиданий Университета Мичигана.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 1,21%, закрывшись на отметке 26816,59 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,09% до 2970,27 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продвинулся на 1,34% до отметки в 8057,04 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на $1,15 до отметки в $54,70 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре уменьшилась на $12,2 до уровня $1488,70 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,66%.

Американский поставщик промышленных товаров и строительных материалов Fastenal добавил в свой актив 17,15% после того, как его финансовые результаты за третий квартал, завершившийся 30 сентября, превзошли средние ожидания аналитиков. Заметим, что чистая прибыль увеличилась до $213,5 млн или 37 центов на бумагу, в то время как аналитики прогнозировали показатель на уровне 35 центов на одну акцию, а выручка возросла на 7,8% г/г и достигла $1,38 млрд, что также превысило прогнозы рынка в $1,37 млрд.

Удачно сложилась сессия для корпорации Apple, бумаги которой "поправились" на 2,7% благодаря повышению их рейтинга аналитиками Longbow Research на фоне высокого спроса на новый iPhone 11.

Лучше рынка смотрелись также акции авиакомпании American Airlines Group, закрывшиеся в плюсе на 0,64% на фоне заявлений о том, что она проведет ряд кадровых перестановок в руководстве.

В числе фаворитов торгов оказался и ритейлер Walmart, бумаги которого ушли в плюс на 0,53% ввиду сообщений о том, что СЕО американского подразделения компании уходит в отставку, а его место займет глава сети складов Sam's Club Джон Фернер (John Furner).

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 14 октября 2019 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В пятницу, 11 октября, фондовые индексы Старого Света завершили торги уверенным ростом.

Под конец недели на европейских биржевых площадках доминировали выраженные покупательные настроения на фоне неожиданного прорыва в переговорах относительно Brexit и благодаря позитивному развитию событий вокруг американско-китайского торгового конфликта.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и его ирландский коллега высказались о том, что нашли вариант достижения сделки по Brexit, а также ЕС заявил о том, что проведет с Британией интенсивные переговоры в ближайшие дни с целью прийти к сделке.

Тем временем, Дональд Трамп в пятницу после переговоров американской стороны с высокопоставленной китайской делегацией объявил о первой фазе сделки с Пекином по урегулированию торгового конфликта и отменил введение новых повышенных пошлин с 15 октября – это известие спровоцировало подъем аппетита к риску на мировых биржевых площадках.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,8%; французский CAC 40 финишировал в плюсе на 1,7%, а немецкий DAX окреп на 2,9%. Итальянский индекс FTSE MIB закрылся с повышением на 1,9%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов увеличился на 2,3% до отметки 391,61 пункта, большинство секторов в его составе финишировало в плюсе.

Акции автомобилестроителя Renault подскочили на 5,1% на новостях о том, что компания отправила в отставку своего CEO путем голосования акционеров, а временным главой стала финансовый директор Renault.

На торгах в Германии поставщик программного обеспечения SAP нарастил 10,2% рыночной капитализации – крупнейшая европейская компания сферы хай-тека отчиталась за третий квартал лучше ожиданий и сообщила об уходе CEO.

Тем временем, третья по величине в мире рекламная компания Publicis на торгах во Франции обвалилась на 14,5% после понижения прогноза по годовым продажам.

Бумаги немецкого поставщика модной одежды и аксессуаров Hugo Boss растеряли 13,5% рыночной стоимости на фоне разочаровывающих финансовых результатов за третий квартал.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


11.10Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,08%  95,100
11.10Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,06%  99,770
11.10Индекс гос обл RGBI+ 0,24%  147,410
Лидеры объёмов ММВБ 11 октября 2019 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ДОМ 1P-3R 100,95 1,5307,007499 162 209,524.03.2028 07.10.2020
РЖД 1Р-05R 100,40 10,4007,3419200 830 182,601.02.2033 13.02.2026
Газпнф1P6R 100,20 5,7207,2720164 871 133,407.03.2024 
МЕТАЛИНВ 3 101,40 14,6707,296123 702 60027.01.2023 
РосбанкБ11 100,60 30,3406,172120 720 00020.12.2026 25.12.2019
Лидеры объёмов ММВБ 11 октября 2019 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Беларусь04 101,49 15,4008,204543 105 495,803.08.2022 
Беларусь03 101,31 15,4008,289622 546 485,503.08.2022 
RUS-28 169,00 2453,4373,523329 534,7424.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 11 октября 2019 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Новосиб 19 103,50 19,2507,272103 500 00015.10.2023 
НижгорОб12 101,45 17,9807,191790 646 230,423.10.2022 
Якут-08 об 103,99 12,2606,22438 721 864,1618.05.2021 
ИркОбл2016 104,54 4,5606,17526 213 049,125.12.2021 
КЧР 2017 103,00 5,4808,1210722 544 491,918.12.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Обзор российского рынка. Вслед за UST суверенные евробонды ЕМ на прошлой неделе снижались в цене. Настоящей распродаже подверглись турецкие долги на фоне роста геополитической напряженности. Российская кривая нарастила в доходности умеренные 4 б. п.


Неделя оказалась не слишком урожайной с точки зрения новых размещений. Лишь Альфа-банк разместил субординированный 10-летний выпуск на 400 млн долл. под 5,95% годовых. На вторичном рынке ничего примечательного с точки зрения ценовых движений не происходило.


5-летняя риск-премия на "Россию" пытается стабилизироваться около отметки 90 б. п.


Волатильность доходности базового актива значительно возросла в послед-нее время. Впрочем, у российских евробондов остается фундаментальный по-тенциал для ценового роста за счет сужения суверенной премии, которая по-ка превышает локальные минимумы.


Инвестиционные идеи (российские евробонды). На фоне пониженных доходностей особый интерес вызывают сравнительно высокодоходные бумаги, среди которых можно отметить недавно размещенный дебютный евробонд Совкомбанка с погашением в 2030 г. По итогам I полугодия 2019 г. банк занял 12-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Все три агентства "большой тройки" держат "стабильный" прогноз по изменению его рейтингов. В прошлом месяце агентства S&P и Fitch повысили свои рейтинги по эмитенту, отметив, что в среднесрочной перспективе Совкомбанк может быть включен в список системнозначимых банков.


Субординированный евробонд объемом 300 млн долл. размещен 30 сентября этого года с купоном 8,0% годовых. По бумаге предусмотрен колл-опцион в апреле 2025 г. по номиналу. Минимальный лот по выпуску составляют 200 тыс. долл.


Отметим, что выпуск Совкомбанка выглядит интересно не только в сегменте российских банковских бумаг второго-третьего эшелонов (см. карту рынка на стр. 17 обзора), но и на фоне международных субордов схожего кредитного рейтинга.


Инвестиционные идеи (иностранные евробонды). На прошлой неделе агентство S&P подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные кредитные рейтинги Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте на уровне В со "стабильным" прогнозом. Агентство отметило улучшение макроэкономической политики республики, что позволило стабилизировать уровень ее госдолга и показатели. Эксперты S&P полагают, что правительство Беларуси сохранит доступ к международным рынкам капитала и возможность получения поддержки от России для рефинансирования платежей по государственному долгу.


Беларусь располагает тремя долларовыми выпусками евробондов. С наибольшей премией в доходности к российской кривой торгуется в настоящее время выпуск с погашением в 2027 г., который предлагает доходность 5,5% при дюрации в 6 лет. Бумага находится на обслуживании в НРД.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Российский рубль, и ранее демонстрировавший завидную стойкость, получив поддержку в виде дорожающей нефти, стабильно укреплялся в течение всей предыдущей недели. Отдельные попытки разворота в коррекцию, конечно, были, но имели относительно непродолжительный характер, да и просадки были в целом неглубокие.

Неделю рубль завершил на уровне 64,205 руб./долл., окрепнув на 0,65%, а вот по отношению к евро рост был заметно слабее – всего 0,11% - до отметки 70,87 РУБ./евро. По состоянию на 7:05 мск. на рынке ФОРЕКС доллар стоит 64,21 рубля, а евро, соответственно, 70,81 рубля.


События дня на 14 октября 2019 г.


 
Заседание совета директоров "Московской Биржи"
 
Закрытие реестра акционеров "АЛРОСА" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров МТС для получения дивидендов



Вебинары

14:00-15:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 6900 

Биржевая сводка с Сергеем Погудиным

 
 

14:30-15:30



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ 6900 

Сигналы рынка с Алексеем Чичикиным

 
 

16:30-17:15



Чичикин Алексей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Куда пойдет рынок? Постановка целей с помощью графического технического анализа

Задайте свой вопрос консультационному управляющему! Опытный биржевой спекулянт, кандидат экономических наук, Алексей Чичикин принимает ваши заказы на анализ ценных бумаг в режиме онлайн на новом видеосеминаре «Куда пойдет рынок? Постановка целей с помощью графического технического анализа».

Алексей Чичикин научит слушателей семинара находить модели разворота, продолжения, неопределенности с помощью технического анализа, предложит практические рекомендации по акциям и инструментам срочного рынка. Кроме того, ведущий ответит на все вопросы участников мероприятия, спрогнозирует движение бумаг, которые интересны слушателям, поможет определить направления трендов в различных отраслях экономики.

 
 

17:00-19:00



Акчурин Дамир
 

Рынок акций РФ 990 

Еженедельный торговый план с Дамиром Акчуриным!

Каждую неделю по понедельникам опытный спекулянт Дамир Акчурин проводит мастер-класс по построению торговых планов для краткосрочных и среднесрочных спекулятивных стратегий. Каждый понедельник проводится обсуждение прошедших за прошлую неделю событий. Совместными усилиями вырабатываются возможные сценарии развития событий на российском фондовом рынке, и, главное, составляется план реальных действий при реализации того или иного сценария.

Если вы хотите перенять опыт успешной краткосрочной и среднесрочной торговли, то подключайтесь к онлайн трансляции семинара-практикума, мы ждем вас каждый понедельник в 19 часов!

Клиентам, использующим услугу «Консультационное обслуживание от Дамира Акчурина», предоставляется БЕСПЛАТНЫЙ доступ к данному мероприятию и к его видеозаписи. Если вы являетесь клиентом консультационного обслуживания, то можете бесплатно и неограниченное количество раз посещать одни и те же мероприятия!

Узнайте как стать клиентом консультационного обслуживания.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

04.12.2019  Время инноваций – 2019

Лучшие инновации России представят в Баку. Продолжается прием заявок на участие в Девятой Премии «Время инноваций – 2019» Продолжается прием заявок на соискание Ежегодной Премии в области инноваций «Время инноваций» - независимой награды, вручаемой за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций в разных ...  подробнее

Место проведения:  Баку, Азербайджан

27.11.2019  XVIII Национальная конференция по микрофинансированию и финансовой доступности

Дорогие друзья, уважаемые коллеги и партнеры! XVIII Национальная конференция по микрофинансированию и финансовой доступности «Микрофинансирование: время взрослых решений» - главное публичное событие года в области микрофинансирования в России - пройдет с 27 по 29 ноября 2019 года в Санкт-Петербурге. Мы подготовили проект программы таким ...  подробнее

Место проведения:  Санкт-Петербург

24.10.2019  ФИНСОВЕТ2020

Всероссийский Форум инвестиционных и финансовых советников ФИНСОВЕТ2020 пройдет 24-26 октября 2019 года Это знаковое объединяющее мероприятия для рынка финансового и инвестиционного консультирования России в момент его становления пройдет в Казани и соберет ключевых игроков отрасли. Сегодня рынок финансового и инвестиционного ...  подробнее

Место проведения:  Казань

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться