еще
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании
 
 

Утреннее обозрение: 18.06.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

20:00 Открыть в отдельном окне Жесткий сигнал - что нужно знать после заседания ФРС
18:30 Открыть в отдельном окне Игра в "Зарницу": Владимир Путин и Джо Байден провели свой первый саммит
17:00 Открыть в отдельном окне Пандемия COVID-19: Вакцинация "по приказу" - большинство против
16:30 Открыть в отдельном окне 5 причин, которые побуждают россиян копить на пенсию с помощью инвестирования
21:00 Открыть в отдельном окне IPO Western Asset Diversified Income Fund - ставка на диверсификацию и опыт вложений в долговые инструменты
17:00 Открыть в отдельном окне Доходы банков выросли благодаря кредитным операциям
09:04 Открыть в отдельном окне Агентство Fitch повысило рейтинг "Полюса" до "BB+"
08:35 Открыть в отдельном окне Под холодным душем - эйфория на рынках испарилась
08:32 Открыть в отдельном окне Добровольно принудительно - нужна ли России обязательная вакцинация от коронавируса?
20:35 Открыть в отдельном окне "Ренессанс Страхование" задумался об IPO
17:46 Открыть в отдельном окне Подконтрольная "РусГидро" компания купит 422 млн ее акций
17:44 Открыть в отдельном окне "Лента" приобретает пермскую розничную сеть "Семья" за 2,35 млрд рублей
16:43 Открыть в отдельном окне Акционеры "АЛРОСА" одобрили выплату дивидендов за 2-е полугодие 2020 года
15:47 Открыть в отдельном окне Путин поручит кабмину посмотреть идею США об увеличении налога на международные корпорации
14:55 Открыть в отдельном окне Акционеры "Совкомфлота" одобрили дивиденды за 2020 год
13:11 Открыть в отдельном окне Минстрой призвал застройщиков сдерживать цены на жилье
12:05 Открыть в отдельном окне Фонд "Норникеля" вывел на биржу цифровые биржевые инструменты на никель и медь



Мировые рынки


18.06Dow Jones- 0,62%  33830,34  
17.06NASDAQ+ 0,87%  14161,35  
17.06S&P500- 0,04%  4221,86  
17.06DAX+ 0,11%  15727,67  
17.06FTSE-100- 0,44%  7153,43  
17.06CAC-40+ 0,20%  6666,26  
18.06Nikkei-225- 0,20%  28959,88  
18.06Kospi+ 0,09%  3267,93  
18.06SSE+ 0,05%  3527,50  
17.06Bovespa- 0,93%  128057,22  
17.06Merval- 1,68%  66440,20  
  Российский рынок акций:
17.06MICEX- 0,28%  3819,07  
17.06RTSI- 0,87%  1664,38  
  Курс ЦБ:
18.06Доллар+ 0,6560%  72,5048  
18.06Евро- 0,7468%  86,7012  
  Форекс:
18.06EUR/RUB+ 0,02%  86,0527  
18.06USD/RUB+ 0,07%  72,3596  
18.06EUR/CHF+ 0,06%  1,0929  
18.06EUR/JPY- 0,26%  130,9270  
18.06EUR/USD- 0,10%  1,1895  
18.06GBP/USD- 0,37%  1,3873  
  Нефть:
18.06Brent- 0,55%  72,68  
18.06Light- 0,48%  70,44  
  Металлы:
18.06Золото+ 0,52%  1784,00  
18.06Серебро+ 1,29%  26,1900  
18.06Никель+ 0,79%  17310  
18.06Алюминий- 0,79%  2381,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 17 июня 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,048185 0,048720 0,047780 0,048460 60652480000 2 928 688 392,05 0,048380 + 0,165%
ГАЗПРОМ ао 270,90 273,89 269,10 272,50 43611060 11 889 386 562,4 271,80 + 0,258%
ГМКНорНик 25568 25614 24820 24970 530031 13 311 842 970 25664 - 2,704%
Газпрнефть 423,50 428,25 421,00 425,70 1011080 430 070 596,5 424,00 + 0,401%
ЛУКОЙЛ 6563,0 6746,0 6560,5 6669,5 1678291 11 192 645 950 6591,5 + 1,183%
МТС-ао 344,95 345,20 341,80 343,95 4743870 1 629 634 223 344,95 - 0,290%
НЛМК ао 262,20 263,18 259,02 260,18 9728180 2 536 136 386,4 262,98 - 1,065%
Новатэк ао 1576,0 1604,8 1557,0 1559,0 1591114 2 514 287 831 1575,4 - 1,041%
Полюс 14647,5 14649,0 14327,0 14450,0 165713 2 399 861 269 14650,5 - 1,369%
Роснефть 539,90 543,85 534,00 537,00 15039020 8 112 612 172,5 541,25 - 0,785%
Ростел -ап 92,30 92,45 91,35 92,00 156710 14 393 995 92,30 - 0,325%
РусГидро 0,8438 0,8520 0,8325 0,8461 829556000 698 869 062,6 0,8440 + 0,249%
Сбербанк 311,00 315,42 310,46 313,90 44164540 13 872 612 253 311,61 + 0,735%
Сбербанк-п 290,03 292,85 289,82 290,91 4092140 1 194 985 337,2 291,00 - 0,031%
СевСт-ао 1659,6 1665,6 1627,6 1636,6 1780981 2 916 478 547,6 1661,4 - 1,493%
Сургнфгз 38,000 38,440 37,780 38,025 42386600 1 618 122 587 38,055 - 0,079%
Сургнфгз-п 46,640 46,795 46,400 46,625 27498800 1 281 956 790,5 46,640 - 0,032%
Татнфт 3ао 539,8 547,0 527,5 535,8 6422261 3 476 685 907,1 540,6 - 0,888%
Транснф ап 171000 173950 170100 173250 3893 668 952 850 171050 + 1,286%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 18 июня 2021 г.)





Finam.ru

Российский рынок в пятницу может продолжить коррекцию. В течение дня динамику торгов будут определять настроения на зарубежных площадках и курс доллара.

В фокусе внимания инвесторов - бумаги "Юнипро" и QIWI, которые сегодня последний день торгуются с дивидендами, а также акции "Норникеля", по которым сегодня - последний день подачи заявок на обратный выкуп.

Кроме того, пройдут годовые общие собрания акционеров "Россети Ленэнерго", ОГК-2, "ЮТэйра", ТГК-1.

Накануне коррекция нефти и глобальных площадок увела российские индикаторы в "красную зону": индекс МосБиржи финишировал на отметке 3819,07 пункта, потеряв 0,28%, индекс РТС снизился на 0,87% до уровня 1664,38 пункта. 

Аутсайдерами дня были металлурги: "Норникель" (-2,7%), "РУСАЛ" (-2,56%), Polymetal (-2,34%). Бумаги снижались на фоне попыток Китая охладить растущие цены на сырьевые товары. По сообщению Reuters, власти КНР объявили о плане высвобождения запасов основных металлов, включая медь и алюминий.

Лидировали на торгах четверга бумаги Х5 (+2,04%), Mail.Ru Group (+1,92%), "Яндекса" (+1,58%).

К началу пятничной сессии сложился нейтральный внешний фон.

На азиатских площадках преобладают покупки, и только японский Nikkei снижается. Банк Японии в пятницу сохранил учётную ставку на отрицательном уровне - минус 0,1% и объявил о продлении срока своей программы по борьбе с пандемией. Центробанк Японии подтвердил, что внимательно следит за ситуацией с коронавирусом и в случае необходимости без колебаний примет дополнительные меры смягчения монетарной политики. В краткосрочной и долгосрочной перспективе японский ЦБ ожидает, что сохранит ставку на нынешнем или более низком уровне. Пара Usd/Jpy после этого опустилась до 110,06.

На западных площадках ожидается минорный день. Фьючерсы на американские индексы показывают смешанную динамику: S&P-Fut прибавляет 0,08%, D&J-Fut теряет 0,63%. Вчера настроения на мировых рынках определялись реакцией на последнее заседание ФРС, на котором регулятор дал "ястребиный сигнал" - повысил инфляционные ожидания и анонсировал повышение ставок уже в 2023 году.

На валютном рынке доллар укрепляется на фоне возросшей вероятности ужесточения монетарной политики в США. Индекс доллара поднялся до 91,97 пункта. Пара Eur/Usd - 1,191. На валютной секции МосБиржи рубль уступает к доллару и евро - до 72,485 и 86,265, соответственно. В течения дня, как ожидают аналитики, рубль останется в диапазоне 72-73 за доллар.

Давление доллара испытывают и цены на нефть. Сентябрьский фьючерс на марку Brent подешевел до $71,77 за баррель, июльский Light - до $70,67. Вместе с тем, ближайшие фьючерсы сейчас дороже: $72,62 за "бочку" Brent и $70,38 за Light, что говорит о "бычьих" настроениях на рынке. Однако в долгосрочной перспективе все не столь радужно. В Вене возобновились переговоры по ядерной сделке с Ираном, и Тегеран весьма близок к соглашению с США и другими странами, что может привести к снятию санкций и наращиванию поставок иранской нефти.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


17.06Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,15%  93,820
17.06Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,02%  97,480
17.06Индекс гос обл RGBI+ 0,05%  144,230

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: Рынок UST не испугался "жесткого" сигнала ФРС. Информация о том, что представители ФРС на июньском заседании начали обсуждать возможное сокращение программы выкупа активов, не напугала рынок: доходность 10-летки вернулась к 1,5%, а доходность 30-летней бумаги вообще снизилась до уровня 2,1%, что в последний раз наблюдалось в середине февраля 2021 г. В российском корпоративном сегменте самые дальние выпуски, довольно сильно просевшие в цене накануне, активно возмещали потери.


Сектор ОФЗ: Доходность однолетней бумаги на отметке 6,25%. Кривая ОФЗ продолжает уплощаться: так, разница в доходности между 10-летней и однолетней бумагами составляет чуть менее 1 п. п. Данные Росстата по недельной инфляции не показали ее ускорения: так, темпы роста потребительских цен с 8 по 15 июня замедлились до 0,12% с 0,16% в первую неделю июня.


События дня на 18 июня 2021 г.


 
Годовое общее собрание акционеров OR Group
 
Последний день подачи заявок на обратный выкуп акций ГМК "Норникель"
 
Последний день для покупки бумаг QIWI
 
Годовое общее собрание акционеров "Россети Ленэнерго"
 
Годовое общее собрание акционеров ТГК-1
 
Годовое общее собрание акционеров "ЮТэйра"
 
OR Group проведет ГОСА
 
Годовое общее собрание акционеров ОГК-2
 
Последний день для покупки бумаг "Юнипро"
 
Закрытие реестра акционеров "Группы ГМС" для получения дивидендов
 
Годовое общее собрание акционеров МГТС



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг

 
 

09:30-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

10:00-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Утренний брифинг

 
 

10:15-10:45



Пуховой Иван
 

Рынок акций РФ 4900 

Обзор стратегии «Техническая классика»

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

18.06.2021  Форум «Рынок железнодорожных грузоперевозок»

18 июня 2021 года состоится транспортный форум «Рынок железнодорожных грузоперевозок». 2020 год, ознаменовавший себя пандемией коронавируса, стал для большинства отраслей экономики серьезным испытанием. В железнодорожной сфере кризис выразился в существенном падении общего объема грузоперевозок. Однако большинство участников рынка смогли ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться