еще
Звонок с сайта Контакт-центр Клиентская поддержка Голосовой трейдинг Банковские карты Чат Форма обратной связи Связаться с пресс-службой
*1945
Бесплатно по РФ для МТС, Билайн, МегаФон и Tele2
Звонок с сайта  
  • Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 13.04.2021

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:23 Открыть в отдельном окне Экспортеры российской пшеницы приостановили её закупку до снижения пошлины - СМИ
09:21 Открыть в отдельном окне Уровень трат россиян остаётся на максимумах года
09:02 Открыть в отдельном окне NextEra Energy - ясный тренд на декарбонизацию усиливает позиции бизнеса
08:59 Открыть в отдельном окне IPO Telegram - тайна непривычно высокой оценки
08:44 Открыть в отдельном окне Ozon договорился с "Совкомбанком" о покупке Oney Bank
08:21 Открыть в отдельном окне IPO "Европлана" может заинтересовать инвесторов
08:00 Открыть в отдельном окне Русский ответ Coinbase
07:49 Открыть в отдельном окне "ТрансКонтейнер" может стать ведущим игроком на рынке перевозок, но есть ряд рисков
07:44 Открыть в отдельном окне Бескрайние просторы - три космические компании для инвесторов
22:15 Открыть в отдельном окне Российская экономика - самое слабое значение профицита счета текущих операций с 2016 года
21:20 Открыть в отдельном окне "Маск - это и Гагарин, и Королев вместе взятые"
20:53 Открыть в отдельном окне Коронавирус и финансовые рынки 12 апреля: Путин расскажет о выходе из кризиса и мерах поддержки
19:44 Открыть в отдельном окне Оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня
19:18 Открыть в отдельном окне "Сбербанк" приобретает 80% в компании InSales



Мировые рынки


13.04Dow Jones- 0,16%  33752,28  
12.04NASDAQ- 0,36%  13850,00  
12.04S&P500- 0,02%  4127,99  
12.04DAX- 0,13%  15215,00  
12.04FTSE-100- 0,39%  6889,12  
12.04CAC-40- 0,13%  6161,68  
13.04Nikkei-225+ 0,77%  29764,82  
13.04Kospi+ 1,07%  3169,08  
13.04SSE- 0,64%  3391,21  
12.04Bovespa+ 0,97%  118811,74  
12.04Merval- 1,54%  48094,50  
  Российский рынок акций:
12.04MICEX+ 1,05%  3522,65  
12.04RTSI+ 1,04%  1432,48  
  Курс ЦБ:
13.04Доллар+ 0,4467%  77,5104  
13.04Евро+ 0,3116%  92,0669  
  Форекс:
13.04EUR/RUB- 0,07%  91,9681  
13.04USD/RUB+ 0,02%  77,3425  
13.04EUR/CHF+ 0,07%  1,0992  
13.04EUR/JPY+ 0,11%  130,4050  
13.04EUR/USD- 0,16%  1,1892  
13.04GBP/USD+ 0,04%  1,3748  
  Нефть:
13.04Brent+ 0,63%  63,68  
13.04Light+ 0,59%  60,05  
  Металлы:
13.04Золото- 0,46%  1724,80  
13.04Серебро- 0,09%  24,8450  
13.04Никель+ 0,25%  16175  
13.04Алюминий+ 0,86%  2281,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 12 апреля 2021 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,043600 0,044500 0,043350 0,044020 27490580000 1 210 408 804,9 0,043750 + 0,617%
ГАЗПРОМ ао 220,95 224,25 219,60 222,87 29206290 6 489 481 989,5 222,15 + 0,324%
ГМКНорНик 24406 25578 24246 25432 957835 24 033 671 914 24410 + 4,187%
Газпрнефть 354,85 357,55 349,00 357,00 1107510 393 300 191 355,20 + 0,507%
ЛУКОЙЛ 5908,5 6037,0 5886,5 6020,0 1267547 7 576 675 173,5 5933,0 + 1,466%
МТС-ао 316,55 318,25 315,85 317,30 3988580 1 264 705 575,5 316,80 + 0,158%
НЛМК ао 245,00 255,88 244,24 255,06 13757270 3 453 472 508,4 245,48 + 3,903%
Новатэк ао 1427,2 1454,6 1408,0 1442,6 1219272 1 749 010 917,2 1429,4 + 0,923%
Полюс 14349,0 14524,5 14250,0 14488,0 92267 1 334 129 764 14313,0 + 1,223%
Роснефть 535,20 541,35 532,50 540,15 6139660 3 300 297 065 538,00 + 0,400%
Ростел -ап 91,00 92,20 90,80 91,45 266140 24 349 117 91,10 + 0,384%
РусГидро 0,8302 0,8340 0,8190 0,8261 583143000 481 548 168,4 0,8312 - 0,614%
Сбербанк 278,21 285,35 278,00 281,75 57020860 16 099 167 972,2 281,07 + 0,242%
Сбербанк-п 264,80 267,79 263,50 266,85 8306340 2 211 304 767,3 266,12 + 0,274%
СевСт-ао 1536,8 1610,0 1530,8 1607,8 1593672 2 521 271 045,4 1537,8 + 4,552%
Сургнфгз 34,205 34,750 34,105 34,600 21042500 725 707 718 34,310 + 0,845%
Сургнфгз-п 42,200 42,685 42,150 42,540 14051200 596 849 636 42,265 + 0,651%
Татнфт 3ао 565,9 573,7 555,8 571,3 5494186 3 114 193 102,2 565,5 + 1,026%
Транснф ап 146000 147300 145750 146250 1060 155 231 000 146550 - 0,205%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 13 апреля 2021 г.)





Finam.ru

В понедельник российский фондовый рынок смог показать на закрытии позитивную динамику, проигнорировав негатив на ведущих мировых площадках. Главной движущей силой для отечественных индикаторов стала динамика бумаг металлургического сектора. К открытию вторника внешний фон складывается скорее позитивный, что может позволить в начале торговой сессии продолжить российским индикаторам восхождение.

Американские биржи снизились, но это не начало нисходящей динамики, а коррекция к предыдущему росту, в ходе которого индексы S&P 500 и NASDAQ устанавливали новые максимумы. Учитывая, что на текущей неделе начнется отчетный период, открываемый ведущими банками, участники рынка потирают ладошки, надеясь увидеть прибыль.

Главной движущей силой для всех фондовых рынков сегодня будет нефть. Вчера цены на углеводороды показывали слабый рост, сдерживаемые данными о росте заболеваемости, особенно в Индии. Правда, на фоне сложной эпидемиологической ситуации власти Индии одобрили заявку на регистрацию вакцины "Спутник V". Вакцинация поможет справиться с распространение коронавируса. Индия стала 60-ой страной, одобрившей применение российской вакцины. Как сообщает РФПИ, Индия – ведущий производственный хаб российской вакцины. По предварительным расчетам в этой стране будет производиться более 850 млн доз препарата как для вакцинации внутри страны, так и обеспечения международных поставок.

Поддержку нефтяным котировкам оказали статданные по импорту и экспорту КНР. В частности, в марте экспорт Китая вырос на 30,6%, импорт - на 38,1%. Такие данные говорят о восстановлении экономики Китая, даря надежду на рост потребления нефти. Тем не менее, инвесторы не спешат разгонять цены на "черное золото", коронавирусная неопределенность продолжает нависать дамокловым мечем над головами рыночных игроков. Пока очевидно, что даже начало повсеместной вакцинации не является гарантом скорого возвращения мировой экономики к "мирному времени". Сегодня утром июньский фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $ за баррель, майский фьючерс на нефть марки Light оценивается в $ за баррель.

Позитив в нефти поддерживает курс рубля, который пытается сопротивляться санкционному давлению. Ушли страхи введения серьезных санкций со стороны США: рынок понял, что не будет ни отключения России от SWEFT, ни введения ограничения относительно российского госдолга – это очевидный плюс для рубля. Более того, усиливаются покупки на долговом рынке, что свидетельствует о повышении интереса нерезидентов к российским активам. На вечерней сессии доллар незначительно укрепился до рублей, европейская валюта подешевела до рублей.

Поддержка для рынка РФ пришла и из Азии, где индексы рынка АТР макростатистическими данными из Китая. В предыдущие сессии снижение на азиатских площадках было вызвано последствиями пандемии, когда производство в азиатских странах было практически остановлено. Постепенный выход из пандемии подтверждается оживлением экономик азиатских стран. Экспорт в марте в Китае вырос, правда, несколько ниже, чем прогнозировали аналитики. Зато мартовский импорт превзошел ожидания. Аналитики ждут продолжения улучшения ситуации в Азии на фоне расширения программы вакцинации.

Негативной стала новость о закрытии Турции для российских туристов. Минтранс РФ сообщил о временном прекращении авиаперелетов в Турцию с 12 апреля, так как в Турции серьезная вспышка заболеваемости. Приостановка авивасообщения должна препятствовать новой вспышке заболеваемости в России. Стоит отметить, что новые ограничения касаются только пассажирских самолетов, грузовые перевозки будут осуществляться в прежнем режиме. Эта новость огорчила российские авиакомпании, который и так сильно пострадали от пандемии. Между тем, глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк заявил, что российские туристы на майские праздники вместо турецких курортов могут отдохнуть в Крыму. По его словам, бронирование отдыха в Крыму уже превышает допандемические показатели. Конечно, курорты Крыма не смогут восполнить российским перевозчикам их потери, но помогут продержаться на плаву.

Открытие российского рынка во вторник ожидается в плюсе, и внешние, и внутренние новости в первой половине безусловно поддержат "быков".

Brent

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


12.04Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,06%  94,910
12.04Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,10%  99,000
12.04Индекс гос обл RGBI+ 0,15%  144,040

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела макроэкономического анализа)

Сектор российских еврооблигаций: стабилизация. Опасения быстрого роста инфляции пока уменьшились, что способствовало стабилизации доходности UST. На этом фоне суверенные долларовые кривые развивающихся стран показывают в последнее время нейтральную динамику. Компания "Совкомфлот" начнет 14 апреля встречи с инвесторами, по итогам которых может разместить семилетние евробонды в долларах. Одновременно компания принимает до 19 апреля заявки на выкуп евробондов с погашением в 2023 г. на сумму до 400 млн. Цена выкупа установлена на уровне 107,125% от номинала. Вообще, нас несколько удивляет пассивность российских эмитентов на первичном рынке. Дело в том, что рост доходностей американских трежерис побудил многих заёмщиков ускорить свои планы по заимствованиям, что отразилось в рекордных объёмах размещений в I квартале 2020 г. в США и Европе. Так, высокорискованные корпорации в США с января по март продали бумаг на рекордные $ 145 млрд., в Европе — на €33 млрд.


Сектор ОФЗ: небольшой отскок. Согласно данным ЦБ, доля вложений нерезидентов на счетах иностранных депозитариев в НРД в общем объеме рынка ОФЗ за март 2021 г. снизилась на 1,8 п. п. – до 20,2%, а объем вложений сократился на 125 млрд руб. По-видимому, исход нерезидентов из российского рублевого госдолга в той или иной мере в перспективе ближайших двух месяцев продолжится. Если исходить из данных ЦБ, то с начала 2021 г. нерезиденты сократили свои портфели в ОФЗ примерно на 200 млрд руб., тогда как, например, в 2018 г. – когда над рынком также довлела тема санкций – они распродали бумаг на 550 млрд руб.


События дня на 13 апреля 2021 г.


 
Закрытие реестра акционеров "М.видео" для участия в ГОСА



Вебинары

11:00-13:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинaющий»: День 2

Анализ рынка:

  • Новости и их влияние на рынок – практика
  • Фундаментальный анализ
  • Основы технического анализа
  •  
     

    15:00-15:15



    Пахомов Павел
     

    Мировые рынки Бесплатно

    Будь в тренде на рынке иностранных акций

     
     

    15:00-16:00



    Акчурин Дамир
     

    Рынок акций РФ 4490 

    Live trading: торговый день с Дамиром Акчуриным

     
     

    16:00-16:30



     Академический тандем: Чичикин и Пуховой
     

    Рынок акций РФ по подписке

    О чём говорят на рынке, и как на этом заработать?

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    21.04.2021  Весенняя сессия форума Международный день импорта и экспорта 2021

    Весенняя сессия форума Международный день импорта и экспорта 2021 состоится 21-23 апреля в очном и онлайн формате. Задачей выставки-форума является содействие российским экспортерам, развитие торговых отношений, поиск партнеров, оказание помощи в локализации зарубежных партнеров в России, создание и развития новых контактных полей между ...  подробнее

    13.04.2021  XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества

    С 13 по 30 апреля 2021 года в Москве состоится XXII Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества (АМНК). Впервые соорганизаторами конференции выступят Высшая школа экономики и Сбер. АМНК — крупнейшее мероприятие по числу участников и представительству международного исследовательского сообщества ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться