Меню

 
 

Утреннее обозрение: 31.10.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне Федрезерв в этот раз не поможет рынкам акций
19:00 Открыть в отдельном окне Внешний долг российских компаний сокращается, платежи растут
09:37 Открыть в отдельном окне Банк России отозвал лицензии у "Международного банка Санкт-Петербурга" и "Инкаробанка"
09:21 Открыть в отдельном окне Квартальная прибыль Facebook превысила прогнозы
09:15 Открыть в отдельном окне В фокусе - аукционы ОФЗ и результаты ГМК "Норникель"
00:30 Открыть в отдельном окне Статистика. Чего сегодня ожидать?
21:05 Открыть в отдельном окне Железнодорожник Norfolk Southern по-прежнему стремится вперед
21:01 Открыть в отдельном окне Акции Biogen по-прежнему недооценены и интересны
19:10 Открыть в отдельном окне Впереди у рынков тяжелый ноябрь



Мировые рынки


30.10Dow Jones+ 1,77%  24879,71  
31.10NASDAQ0,00%  7161,65  
30.10S&P500+ 1,57%  2682,63  
30.10DAX- 0,42%  11287,39  
30.10FTSE-100+ 0,14%  7035,85  
30.10CAC-40- 0,22%  4978,53  
31.10Nikkei-225+ 2,11%  21910,15  
31.10Kospi+ 0,74%  2029,69  
31.10SSE+ 1,21%  2599,09  
30.10Bovespa+ 3,08%  86381,63  
30.10Merval+ 1,83%  29425,79  
  Российский рынок акций:
31.10MICEX0,00%  2299,98  
31.10RTSI0,00%  1105,33  
  Курс ЦБ:
31.10Доллар- 0,0588%  65,7742  
31.10Евро- 0,3306%  74,7918  
  Форекс:
31.10EUR/RUB+ 0,28%  74,3790  
31.10USD/RUB+ 0,34%  65,6328  
31.10EUR/CHF- 0,03%  1,1400  
31.10EUR/JPY+ 0,09%  128,4050  
31.10EUR/USD- 0,03%  1,1340  
31.10GBP/USD+ 0,06%  1,2715  
  Нефть:
31.10Brent+ 0,70%  76,48  
31.10Light+ 0,47%  66,49  
  Металлы:
31.10Золото- 0,51%  1219,00  
31.10Серебро- 0,53%  14,3850  
31.10Никель- 0,59%  11695  
31.10Алюминий- 0,28%  1961,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 31 октября 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,036760 0,037050 0,036580 0,036580 14290200000 525 460 484,3 0,036600 - 0,055%
ГАЗПРОМ ао 152,00 155,47 152,00 155,47 24344060 3 751 937 055,7 151,30 + 2,756%
ГМКНорНик 10749 11000 10740 11000 154129 1 682 973 857 10702 + 2,785%
Газпрнефть 380,0 387,0 379,5 385,0 238380 91 179 523 378,5 + 1,717%
ЛУКОЙЛ 4801,0 4946,0 4801,0 4945,0 798685 3 915 964 211,5 4778,5 + 3,484%
МТС-ао 257,70 260,45 256,50 257,60 1183120 305 693 385,5 257,00 + 0,233%
НЛМК ао 158,68 160,78 158,38 160,42 3094830 495 349 953,2 158,02 + 1,519%
Новатэк ао 1036,0 1067,0 1034,6 1049,8 1171990 1 238 352 352 1031,5 + 1,774%
Полюс 4105,0 4152,0 4076,0 4152,0 46251 190 904 000 4099,0 + 1,293%
Роснефть 457,00 467,00 456,20 460,45 4347190 2 010 409 365 453,70 + 1,488%
Ростел -ап 59,39 59,79 59,20 59,48 191300 11 374 871 59,29 + 0,320%
РусГидро 0,5475 0,5594 0,5442 0,5498 644021000 355 963 026,5 0,5454 + 0,807%
Сбербанк 186,17 189,80 184,83 189,80 66807090 12 486 107 940,5 184,78 + 2,717%
Сбербанк-п 162,60 163,69 161,23 163,30 5178400 841 595 373 161,20 + 1,303%
СевСт-ао 1000,9 1030,0 999,4 1030,0 766010 778 709 276 996,8 + 3,331%
Сургнфгз 26,200 26,600 26,180 26,570 21195400 561 267 698,5 26,110 + 1,762%
Сургнфгз-п 36,780 38,135 36,745 38,135 34784300 1 312 774 535,5 36,605 + 4,180%
Татнфт 3ао 757,7 784,4 757,2 784,4 1780880 1 380 521 881 754,9 + 3,908%
Транснф ап 170950 172000 170350 170900 637 108 906 550 170900 0,000%
Уркалий-ао 83,55 84,70 83,50 84,30 29250 2 465 730,5 83,95 + 0,417%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 31 октября 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,73%, закрывшись на отметке 2299,98 п. В текущей ситуации локальные поддержки в индикаторе по-прежнему находятся на отметках 2275 и 2255 пунктов, сопротивления расположены на 2320 и 2350 пунктов.

На данном этапе локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 108600 и 107400 пунктов. Сопротивления расположены на 111400 и 113500 пунктов.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 31 октября 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 30 октября, американские фондовые индексы продемонстрировали уверенный рост во многом благодаря продвижению акций поставщиков микрочипов и транспортных компаний. Игроки всё же решили воспользоваться значительной просадкой бумаг, произошедшей в течение предыдущих нескольких сессий, чему поспособствовал и проблеск надежды на достижение договоренности между США и Китаем.

Так, Дональд Трамп заявил, что верит в достижение "хорошей сделки" с Китаем, хотя и предупредил, что в случае невозможности заключения соглашения будут введены новые тарифы на импорт товаров из "Поднебесной".

Стоит отметить, что в отраслевом разрезе акции компаний всех без исключения отраслей в составе индекса S&P 500 завершили торги на "зелёной" территории.

Что касается вышедших статистических данных, индекс потребительского доверия в октябре увеличился до 137,9 пункта по сравнению с пересмотренным значением сентября в 135,3 пункта, тогда как ожидалось 136,0 пункта.

По итогам вчерашней сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 1,77%, закрывшись на отметке 24874,64 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 1,57% до уровня в 2682,63 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 1,58% до отметки в 7161,65 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,86 до $66,18 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре понизилась на $2,30 до $1225,30 за тройскую унцию. При этом доходность десятилетних казначейских облигаций увеличилась на 0,02% и составила 3,11%.

Как уже говорилось выше, одними из фаворитов торговой сессии стали производители микрочипов. В частности, рыночная капитализация Intel, Nvidia и KLA-Tencor подскочила на 5,2%, 9,4% и 7,6% соответственно.

При этом котировки производителя безалкогольных напитков Coca-Cola увеличились на 2,5% благодаря превысившим среднерыночные ожидания квартальным финансовым результатам. Стоит отметить, что благоприятное влияние на доходы компании оказал высокий спрос на новые напитки с нулевым содержанием сахара.

Кроме того, большим спросом пользовались бумаги производителя спортивной одежды Under Armour, взлетевшие на 24,7% ввиду превышения квартальными финансовыми результатами ожиданий рынка, а также в связи с повышением прогноза по годовым показателям.

Большинство акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "зелёной" зоне, причем в числе главных фаворитов, кроме Intel, пребывали Nike (+2,4%) и Boeing (+4,3%), тогда как в минусе, торговались лишь бумаги IBM (-3,5%), Visa (-1,2%), Pfizer (-0,8%) и Microsoft (-0,1%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 31 октября 2018 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 30 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали смешанную динамику по итогам торговой сессии после неоднозначной макроэкономической статистики по региону, а также опубликованных финансовых результатов ряда компаний.

Из макроэкономической статистики в еврозоне был опубликован предварительный ВВП, который в третьем квартале вырос на 0,2%, тогда как аналитики прогнозировали увеличение показателя на 0,4%. В годовом выражении показатель подрос на 1,7% против прогноза +1,8% г/г. Помимо этого, был обнародован индекс делового климата, который в октябре составил 1,01 пункта против прогноза 1,14 пункта.

В Германии вышли данные по предварительному индексу потребительских цен, который в октябре вырос на 0,2% против прогноза +0,1%. В годовом выражении показатель увеличился на 2,5% против прогноза +2,4% г/г. При этом уровень безработицы в октябре составил 5,1%, что совпало с ожиданиями аналитиков.

В Великобритании был опубликован индекс изменения объема розничных продаж CBI, составивший в октябре 5 пунктов по сравнению с 23 пунктами в сентябре. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 20 пунктов.

В Швейцарии был обнародован индекс опережающих индикаторов KOF, который в октябре составил 100,1 пункта по сравнению с 102,3 пунктами в сентябре.

В Италии вышли данные по предварительному ВВП, который в третьем квартале продемонстрировал нулевое изменение против прогноза +0,1%. Во Франции предварительный ВВП в третьем квартале подрос на 0,4% против прогноза +0,5%.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,14%, французский CAC 40 просел на 0,22%, а немецкий DAX уменьшился на 0,42%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 позеленел, в свою очередь, на 0,01% и закрылся на отметке 355,53 пункта.

Котировки акций производителя шин Michelin упали на 11,2% после того, как он понизил прогноз по выручке.

Акции французского конгломерата Bouygues уменьшились на 11,8% из-за того, что он сократил прогноз по прибыли из-за проблем в строительном бизнесе.

Котировки акций компании Sopra Steria обвалились на 25,6% ввиду того, что она понизила прогноз по годовой выручке из-за потери ряда контрактов.

Бумаги автопроизводителя Volkswagen подросли на 2,6% после опубликованных финансовых результатов за третий квартал.

Акции нефтяной компании BP подросли на 2% после того, как она отчиталась об удвоении прибыли в третьем квартале.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


30.10ММВБ корп обл (цен)- 0,02%  91,530
30.10ММВБ муни обл (цен)- 0,03%  97,030
30.10Индекс гос.обл. ММВБ- 0,10%  134,300
Лидеры объёмов ММВБ 30 октября 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТрнфБО1P5 101,76 22,3009,0134371 504 60826.01.2024 
РЖД-19 обл 99,59 21,0507,924306 399 565,908.07.2024 17.07.2019
Роснфт1P2 101,87 33,4408,8419257 184 867,211.12.2026 22.12.2021
ГТЛК БО-06 100,60 0,26078236 721 208,420.10.2025 01.11.2018
ДОМ.РФ Б-6 100,00 17,4007,913112 750 00007.11.2050 09.11.2018
Лидеры объёмов ММВБ 30 октября 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЯрОбл 2014 102,38 1,9607,203821 460 001,124.09.2019 
МГор48-об 92,90 23,1808,48713 654 44211.06.2022 
Мордовия03 105,10 16,9909,07305 065 857,303.09.2021 
Хакас2016 108,44 28,5309,51533 739 140,102.11.2023 
СПбГО35001 96,00 30,8008,7483 669 602,128.05.2025 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: характер конъюнктуры не меняется. Торговля в секторе продолжает происходить на минимальных оборотах. Вчера подавляющая часть бумаг в ценах не изменилась, в основном торговались только банковские выпуски. Заявление председателя правительства РФ Дмитрия Медведева о том, что ВЭБ до 2024 года получит в виде субсидий на погашение внешнего долга около 600 млрд руб., было встречено со слабым позитивом. Доходность долларовых евробондов эмитента с погашением в 2022-2025 гг. по-прежнему достигает 7%. Небольшое давление ощущалось в выпусках МКБ.


Рынок ОФЗ продолжает топтаться на месте. Вчера, несмотря на укрепление рубля, цены в секторе слегка (в пределах 5 б. п.) просели вниз. Сегодня Минфин РФ предложит на аукционах два выпуска ОФЗ на общую сумму 20 млрд руб. Помня об итогах последних аукционов (инвесторы проявили слабый спрос на дальнюю дюрацию), акцент сегодня будет смещен на относительно короткие бумаги: так, выпуск с погашением в 2021 г. будет предлагаться на 15 млрд руб., а выпуск с погашением в 2029 г. — только на 5 млрд руб. ЦБ РФ опубликовал данные по уровню инфляционных ожиданий населения за октябрь, согласно которым в октябре они снизились до 9,3% после 10,1% в сентябре. Впрочем, об их снижении регулятор упоминал еще в пятничном релизе по итогам заседания, посвященного ключевой ставке. "Инфляционные ожидания в октябре снизились в основном из-за уменьшения обеспокоенности населения возросшими ценами на бензин", — отметил вчера ЦБ.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 65,56, укрепившись на 0,44% по отношению к американскому доллару. В рамках текущего диапазона 65-66, локальными сопротивлениями в паре по-прежнему выступают отметки 66 и 66,50, поддержки расположены на 65,20 и 64,90.

Сегодня на аукционе Минфин РФ предложит ОФЗ двух выпусков на 20 миллиардов рублей, однако негативная конъюнктура, сложившиеся на внешних и сырьевых площадках, как и раньше не позволит ведомству без существенной премии разместить бумаги в полном объеме.




Основные экономические новости на 31 октября 2018 г.


Polymetal продает месторождение Капан в Армении за $55 млн. Компания заключила юридически обязывающее соглашение c Chaarat Gold Holdings Limited.

"МегаФон" привлек 150 млн евро для закупки оборудования. Средства будут использоваться для покупки оборудования фиксированной и мобильной связи, программного обеспечения и соответствующих услуг у Nokia Solutions and Networks Oy.

Банк "ФК Открытие" начал процесс присоединения "Бинбанка". Планируется, что "Бинбанк" и "ФК Открытие" будут полностью объединены 1 января 2019 года.

Чистая прибыль "РусГидро" за 9 месяцев по РСБУ выросла на 12% - до 37,514 млрд рублей. Выручка компании за отчетный период выросла на 20% – до 124,72 млрд рублей.

Инфляционные ожидания россиян в октябре понизились, но цены на бензин все еще беспокоят. Правительство вновь готовится принять меры из-за роста цен на топливо.




События дня на 31 октября 2018 г.


 
Заседание совета директоров НМТП
 
Публикация производственных результатов "Норникеля" за 9 месяцев 2018 года
 
Закрытие реестра акционеров Morgan Stanley
 
Публикация финансовой отчетности "Аэрофлота" по РСБУ за 9 месяцев 2018 года



Вебинары

09:15-09:55



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:30



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:00-12:00



Парцхаладзе Давид
 

Мировые рынки Бесплатно

ОПИФ «Финам Первый» – новый управляющий, новые перспективы развития!

На протяжении последних пяти лет фонд демонстрирует среднегодовую доходность более 21% и постоянно входит в число лучших ОПИФ, представленных на российском рынке. 31 октября новый управляющий фондом Давид Парцхаладзе и генеральный директор УК «Финам Менеджмент» Вадим Прошкинас примут участие в бесплатном вебинаре, на котором расскажут о перспективах развития фонда, актуализации его инвестиционной стратегии и корректировке его структуры в условиях экономической нестабильности.

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.