Меню

 
 

Утреннее обозрение: 31.10.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:06 Открыть в отдельном окне Курс доллара к рублю на 30 ноября составит 58,7 рубля. Ваше мнение?
14:21 Открыть в отдельном окне ФРС США возглавит Джером Пауэлл. Ваш прогноз?
10:21 Открыть в отдельном окне Telia продает 19% "МегаФона" "Газпромбанку" за 60,4 млрд рублей
09:12 Открыть в отдельном окне У акций "Сбербанка" нет сил на обновление максимума
07:51 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
21:25 Открыть в отдельном окне Путин заявил о целенаправленном сборе биологического материала россиян
21:03 Открыть в отдельном окне Нефтевалюты стали меньше зависеть от "черного золота"
21:01 Открыть в отдельном окне Данные по ВВП России не позволили индексу ММВБ показать рост
20:12 Открыть в отдельном окне Пятая неделя роста в США - чего ждать?
19:26 Открыть в отдельном окне 10 фактов из жизни роботов



Мировые рынки


30.10Dow Jones- 0,36%  23353,50  
31.10NASDAQ0,00%  6698,96  
30.10S&P500- 0,32%  2572,83  
30.10DAX+ 0,09%  13229,57  
30.10FTSE-100- 0,23%  7487,81  
30.10CAC-40- 0,01%  5493,63  
31.10Nikkei-225- 0,01%  22010,41  
31.10Kospi+ 0,86%  2523,43  
31.10SSE+ 0,12%  3394,42  
30.10Bovespa- 1,64%  74726,51  
30.10Merval- 0,27%  27405,83  
  Российский рынок акций:
31.10MICEX0,00%  2065,25  
31.10RTSI0,00%  1124,05  
  Курс ЦБ:
31.10Доллар- 0,3645%  57,8716  
31.10Евро- 0,4586%  67,2179  
  Форекс:
31.10EUR/RUB+ 0,15%  67,5210  
31.10USD/RUB+ 0,12%  57,9840  
31.10EUR/CHF+ 0,05%  1,1594  
31.10EUR/JPY- 0,14%  131,6410  
31.10EUR/USD- 0,03%  1,1646  
31.10GBP/USD+ 0,10%  1,3220  
  Нефть:
31.10Brent- 0,17%  60,49  
31.10Light- 0,20%  54,04  
  Металлы:
31.10Золото+ 0,06%  1278,50  
31.10Серебро+ 0,20%  16,8800  
31.10Никель+ 1,50%  11850  
31.10Алюминий+ 0,44%  2172,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 31 октября 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06042 0,06058 0,06000 0,06000 6545240000 394 151 096,1 0,06023 - 0,382%
ГАЗПРОМ ао 126,12 126,60 125,57 125,90 11847690 1 494 685 729,3 125,98 - 0,064%
ГМКНорНик 10645 10789 10592 10592 180691 1 933 678 510 10590 + 0,019%
Газпрнефть 236,35 246,05 235,05 245,00 358400 86 401 571,5 235,95 + 3,836%
ЛУКОЙЛ 3063,5 3134,0 3060,0 3096,0 1026669 3 194 187 541 3058,0 + 1,243%
МТС-ао 283,60 285,60 280,95 281,50 1050020 297 134 792 282,60 - 0,389%
НЛМК ао 133,65 134,90 133,15 133,21 4320470 579 798 969,5 133,31 - 0,075%
Новатэк ао 650,0 657,0 647,0 651,0 571180 372 278 386 649,0 + 0,308%
Полюс 4712 4814 4694 4804 42360 202 000 254 4689 + 2,453%
Роснефть 321,05 323,55 318,70 318,70 2239950 719 341 668 321,00 - 0,717%
Ростел -ап 53,15 53,22 52,96 53,09 226800 12 043 703 53,13 - 0,075%
РусГидро 0,8301 0,8310 0,8121 0,8170 544407000 445 885 399,1 0,8279 - 1,317%
Сбербанк 194,96 196,36 193,80 193,80 25598610 4 992 709 626 195,00 - 0,615%
Сбербанк-п 160,41 160,68 157,92 158,52 3171300 504 455 129 160,41 - 1,178%
СевСт-ао 899,9 904,9 898,3 898,3 341830 307 984 020 900,9 - 0,289%
Сургнфгз 29,700 29,870 29,175 29,175 13525100 398 778 262,5 29,600 - 1,436%
Сургнфгз-п 28,900 29,290 28,835 29,000 11935000 347 597 255 28,805 + 0,677%
Татнфт 3ао 425,80 438,95 424,45 436,00 1820860 790 035 710,5 424,30 + 2,757%
Транснф ап 184250 185900 182850 185000 1336 246 276 600 183700 + 0,708%
Уркалий-ао 131,25 131,85 130,25 130,30 85730 11 225 826 130,60 - 0,230%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 31 октября 2017 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Проход отметки 2060 по ММВБ может снова усилить продажи

Американские индексы отступили от максимальных значений, достигнутых на прошлой неделе на фоне обсуждения членами бюджетного комитета Палаты представителей Конгресса США снижения налога на прибыль компаний в течении четырех лет, до 2022 года по три процента в год, а не сразу как обещал Трамп. Такая постановка вопроса может в корне поменять настроения игроков на мировых фондовых площадках.

Cам проект налоговой реформы будет представлен в среду, после чего 13 ноября его рассмотрит палата представителей, которая ранее вместе с сенатом одобрили бюджет на 2018 год, тем самым дав зеленый свет налоговой реформе Трампа.

Нефтяные котировки на торгах в понедельник тестировали отметку $61, на фоне пробития важного уровня сопротивления $58,50 на прошлой неделе, что привело к закрытию игроками "коротких позиций". Так же росту способствует близость экспирации по контракту Brent, которая, как я отмечал ранее, проходит вблизи максимальных-минимальных значений в направлении движения. На данном этапе сопротивление расположено на отметке $61-$61,25 и основное $63, локальная поддержка $60,15 и основная $58,50. Сегодня рынки будут ждать предварительных данных по запасам нефти в США от API (23.30 мск.).

Индекс ММВБ на прошедшей торговой сессии закрылся на поддержке 2065п. Сопротивлением в текущей ситуации выступают отметки 2080п.-2085п., проход отметки 2060п. может снова усилить продажи.

Фьючерсу на индекс РТС для продолжения роста нужно закрепиться над сопротивлением 113550п., локальной поддержкой на данный момент выступает отметка 112500п. и основной 112000п., закрепление под которой может вернуть фьючерс в диапазон 111500п.-110500п.

На данном этапе рубль продолжает торговаться в рамках диапазона 57,40-58,40, где сопротивлением на пути роста к его верхней границе выступает отметка 58, локальная поддержка в текущей ситуации 57,55.

ММВБ, теханализ

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 31 октября 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Вероятность поэтапного сокращения корпоративного налога оказала давление на американские индексы

В понедельник, 30 октября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на отрицательной территории на фоне сообщений о том, что Белый дом рассматривает возможность поэтапного сокращения корпоративного налога, а также ввиду новых событий вокруг расследования внешнего вмешательства в прошлогодние президентские выборы. Кроме того, инвесторы оценивали опубликованную вчера статистику и новости из сферы M&A.

Заметим, что министерство юстиции США предъявило обвинения по 12 статьям бывшему руководителю предвыборного штаба Дональда Трампа Полу Манафорту и его деловому партнеру Рику Гейтсу. В частности, обвинения касаются отмывания денег, ухода от налогов и предоставления властям ложных сведений.

Между тем, появились сообщения о том, что ставка корпоративного налога на прибыль в размере 20%, которую команда президента Трампа активно рекламировала, не вступит в силу до 2022 года, а будет постепенно сокращаться в течение ближайших пяти лет. 

Особый интерес на текущей неделе представляет также двухдневное заседание ФРС и окончательное решение Трампа относительно нового главы американского регулятора. В минувшие выходные пресс-секретарь Белого дома Сара Хакаби Сандерс заявила, что данное решение будет принято на текущей неделе.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average снизился на 0,36%, закрывшись на отметке 23348,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,32% до уровня в 2572,83 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq просел на 0,03% до отметки в 6698,96 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX подорожали на 0,5% до $54,15 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре поднялась также на 0,5% до $1277,70 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,37%.

Среди аутсайдеров торгов пребывал автопроизводитель General Motors, бумаги которого закрылись в минусе на 2,84% в связи с понижением их рейтинга аналитиками Goldman Sachs до "продавать" ввиду ожидаемого падения прибыли в будущем году.

Между тем, акции энергетической компании Dynegy окрепли на 5,61% на фоне сообщений о том, что она намерена провести слияние со своим конкурентом Vista Energy. Сообщается, совокупная капитализация объединенной компании составит свыше $10 млрд.

Лучше рынка смотрелись также бумаги строительной компании CalAtlantic Group, подорожавшие на 21,31% благодаря известиям о том, что она планирует сделку по слиянию с Lennar, в результате которой будет создана крупнейшая жилищно-строительная компания в США по объему выручки. Заметим, Lennar, в свою очередь, убавила из своего актива 4,02%.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 31 октября 2017 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Индексы не продемонстрировали единой динамики

В понедельник, 30 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали смешанную динамику по итогам торговой сессии. Отметим, что участники рынка отыгрывали опубликованные финансовые результаты ряда компаний, а также следили за событиями в Испании. Напомним, что в пятницу вечером Каталония объявила о независимости, причем практически сразу правительство Испании впервые в истории использовало статью 155 о приостановлении полномочий правительства Каталонии.

Из важной макроэкономической статистики в Германии были опубликованы розничные продажи за сентябрь и предварительный индекс потребительских цен за октябрь. Так, первый показатель вырос на 0,5%, что совпало с ожиданиями аналитиков, тогда как второй показатель продемонстрировал нулевое изменение против прогноза +0,1%.

В еврозоне был обнародован индекс делового климата, который в октябре  составил 1,44 пункта по сравнению с 1,34 пунктами в сентябре. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 1,41 пункта.

В Швейцарии вышли данные по индексу опережающих индикаторов KOF, который в октябре составил 109,1 пункта по сравнению с 106,1 пунктами в сентябре.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 упал на 0,23%, французский CAC 40 просел на 0,01%, а немецкий DAX увеличился на 0,09%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 подскочил, в свою очередь, на 0,12% и закрылся на отметке 393,91 пункта.

Акции испанского кредитора Bankia подросли на 2,2% несмотря на то, что сообщил о снижении чистой прибыли в третьем квартале на 10%.

Лучше рынка выглядели бумаги, относящиеся к IT-сектору. Котировки акций компаний STMicro и Dialog Semi увеличились на 2,3% и 5,6% соответственно.

Бумаги британских застройщиков Bellway и Berkeley снизились на 1,1% и 1,4% соответственно из-за того, что аналитики банка Barclays понизили рейтинг по их акциям.

Акции швейцарского гиганта горнодобывающего сектора Glencore выросли на 0,8% после того, как он повысил прогноз по годовой прибыли.

Котировки акций британского кредитора HSBC Holdings уменьшились на 1,5% несмотря на то, что он зафиксировал чистую прибыль в третьем квартале в размере $3,24 млрд по сравнению с чистым убытком в $204 млн годом ранее.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


30.10ММВБ корп обл (цен)+ 0,18%  94,410
30.10ММВБ муни обл (цен)- 0,11%  99,760
30.10Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,10%  140,240
Лидеры объёмов ММВБ 30 октября 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ФСК ЕЭС-13 102,43 29,1107,871963 424 826,722.06.2021 
РЕСОЛизБ03 100,00 4,1508,993498 934 00003.10.2025 16.10.2018
ОГК2 Б1P2R 102,00 50,4107,794358 467 78017.11.2020 25.05.2018
ОГК2 Б1P1R 102,00 50,4107,794342 958 68017.11.2020 25.05.2018
РусГидро08 100,18 18,8607,542258 364 22002.02.2023 13.02.2018
Лидеры объёмов ММВБ 30 октября 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НижгорОб11 109,00 3,3708,023580 423 91022.06.2023 
Хакас2013 100,00 14,3608,675011 428 838,9627.10.2020 12.12.2017
ТверОбл 13 100,69 8,7208,00310 078 565,5522.11.2018 
Хакас2016 113,92 28,2108,57637 878 996,602.11.2023 12.12.2017
ЯНАО-2016 104,50 13,8607,7326 688 00006.12.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: ценовой разворот наверх. Вчера благодаря снижению давления со стороны базовых активов маятник настроений на долговых рынках EM качнулся в другую сторону. Долларовые госзаймы развивающихся стран довольно активно росли в цене, причем российские суверенные евробонды на фоне нефти, бьющей более чем двухлетние рекорды, выглядели увереннее своих аналогов. В среднем, отечественная суверенная долларовая кривая потеряла по итогам дня в доходности около 4 б. п. Уровень кредитного риска на выпуск "Россия CDS 5Y" продолжил движение к минимумам мая 2013 г.


Российские корпоративные евробонды: почти без изменений. Несмотря на ценовой подъем в суверенном сегменте, корпоративный сегмент российских евробондов начал новую неделю неактивно: большинство бумаг в цене не изменилось. О некотором росте уверенности инвесторов говорит удорожание "вечных" выпусков Промсвязьбанка и Московского кредитного банка.


Сектор ОФЗ: в "зеленой" зоне. Крепкий курс национальной валюты и снижение давления со стороны базовых активов способствовали вчера небольшому ценовому отскоку наверх и в секторе рублевого госдолга. Доходности самых дальних бумаг консолидируются около отметки 7,7%.




Основные экономические новости на 31 октября 2017 г.


Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении вице-президента ОАО АКБ "Пробизнесбанк" и еще семи человек из числа сотрудников банка и руководителей различных коммерческих организаций. По версии следствия, указанные лица причастны к совершенному в сентябре 2014 года – июле 2015 года присвоению более 2,4 млрд рублей, принадлежащих "Пробизнесбанку".

Рост ВВП России за январь-сентябрь 2017 года в годовом выражении составил 1,8%, сообщается в опубликованном Минэкономразвития РФ мониторинге "Картина экономики". Рост ВВП за 3 квартал оценивается в 2,2%. При этом в сентябре текущего года ВВП увеличился на 2,4% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Чистая прибыль "Сургутнефтегаза" за 9 месяцев 2017 года по РБСУ составила 90,87 млрд рублей против убытка годом ранее, следует из отчетности компании. За 9 месяцев прошлого года убыток компании составлял 111 млрд рублей.

"Победа" подала иск в Арбитражный суд Москвы. Авиакомпания оспаривает решение министерства транспорта и Росавиации не допустить самолеты компании на ряд международных рейсов.

Чистая прибыль "Татнефти" за 9 месяцев 2017 года по РСБУ выросла на 13% и составила 86,17 млрд рублей. Компания впервые в истории может выплатить промежуточные дивиденды за 9 месяцев.




События дня на 31 октября 2017 г.


 
Закрытие реестра акционеров ДВМП для участия в ВОСА
 
Выход отчетности Pfizer Inc.
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Stryker Corporation
 
Выход отчетности First Solar, Inc.
 
Публикация финансовых результатов "РусГидро" по РСБУ за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года
 
Публикация финансовых результатов "ДИКСИ" по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2017 года



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    11:00-11:45



    Парцхаладзе Давид
     

    Рынок акций РФ 4990 

    Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.