Меню

 
 

Утреннее обозрение: 31.10.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


28.10Dow Jones- 0,05%  18164,89  
28.10NASDAQ0,00%  5190,10  
28.10S&P500- 0,31%  2126,41  
28.10DAX- 0,19%  10696,19  
28.10FTSE-100+ 0,14%  6996,26  
28.10CAC-40+ 0,33%  4548,58  
31.10Nikkei-225- 0,16%  17417,70  
31.10Kospi- 0,56%  2008,19  
31.10SSE- 0,15%  3099,62  
28.10Bovespa0,00%  64307,63  
28.10Merval- 1,09%  17869,06  
  Российский рынок акций:
31.10MICEX0,00%  1981,76  
31.10RTSI0,00%  992,23  
  Курс ЦБ:
29.10Доллар- 0,2161%  62,9037  
29.10Евро- 0,1153%  68,6783  
  Форекс:
31.10EUR/RUB+ 0,21%  69,1720  
31.10USD/RUB+ 0,17%  63,0842  
31.10EUR/CHF- 0,08%  1,0836  
31.10EUR/JPY- 0,10%  114,9230  
31.10EUR/USD- 0,16%  1,0963  
31.10GBP/USD0,00%  1,2184  
  Нефть:
31.10Brent- 0,47%  50,44  
31.10Light- 0,53%  48,44  
  Металлы:
31.10Золото+ 0,02%  1277,00  
31.10Серебро+ 0,36%  17,8600  
31.10Никель+ 0,19%  10450  
31.10Алюминий- 0,20%  1715,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 31 октября 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06818 0,06823 0,06765 0,06775 6554970000 445 086 029,2 0,06822 - 0,689%
ГАЗПРОМ ао 136,30 139,44 136,16 138,84 42578620 5 875 418 537,8 135,00 + 2,844%
ГМКНорНик 9378 9389 9200 9344 169372 1 572 762 446 9345 - 0,011%
Газпрнефть 185,00 185,00 182,45 184,70 95800 17 603 827,5 184,90 - 0,108%
ЛУКОЙЛ 3089,0 3104,5 3078,0 3100,0 456187 1 412 458 690,5 3104,0 - 0,129%
МТС-ао 213,85 223,75 212,15 223,50 8776270 1 935 082 546,5 213,30 + 4,782%
НЛМК ао 95,21 102,60 94,85 102,55 7822430 778 390 681,4 95,80 + 7,046%
Новатэк ао 665,0 666,5 652,9 660,8 712600 469 204 723 665,2 - 0,661%
Полюс 4373 4430 4265 4400 4734 20 782 482 4356 + 1,010%
Роснефть 348,20 350,05 345,35 347,65 1872340 650 311 095 349,90 - 0,643%
Ростел -ап 61,95 62,15 61,80 62,05 36800 2 282 575 61,80 + 0,405%
РусГидро 0,8017 0,8037 0,7830 0,7949 499523000 395 884 600,3 0,8030 - 1,009%
Сбербанк 148,94 148,94 147,40 147,40 27671510 4 092 979 608,1 149,20 - 1,206%
Сбербанк-п 111,90 112,50 111,25 111,59 2487400 278 461 317 112,44 - 0,756%
СевСт-ао 863,2 894,7 860,8 886,4 971160 855 322 155 866,8 + 2,261%
Сургнфгз 27,230 27,255 26,915 27,015 20893900 566 238 404,5 27,235 - 0,808%
Сургнфгз-п 29,250 29,475 28,675 28,730 30884100 892 969 082,5 29,170 - 1,508%
Татнфт 3ао 336,55 355,00 334,55 355,00 2387030 831 201 856,5 338,40 + 4,905%
Транснф ап 157500 158300 152000 152000 2707 418 195 900 158300 - 3,980%
Уркалий-ао 165,75 166,75 165,25 165,80 411130 68 316 943 166,00 - 0,120%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 31 октября 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В первой половине дня ожидается умеренное снижение по ММВБ и ослабление рубля

В понедельник утром, незадолго до старта торгов на Мосбирже, внешний фон для российского рынка выглядит умеренно негативным. Основные азиатские фондовые индексы снижаются. Так, китайский CSI300 теряет 0,4%, а японский Nikkei 225 опускается на 0,3%. Розничные продажи в Японии за сентябрь сократились заметно больше ожиданий, а промпроизводство за аналогичный период выросло гораздо меньше ожиданий. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,2%. В воскресенье ЕС и Канада подписали соглашение о свободной торговле, отменив почти 99% экспортных тарифов, что может привести к ускорению динамики ВВП этих стран, в т.ч. на фоне роста сальдо торгового баланса и усиления деловой активности. Соглашение открывает путь к подобной сделке ЕС и с США.

Нефтяные котировки снижаются в пределах 0,5%. Brent торгуется вблизи $50,46, а Light - $48,52. Рынок остается в «боковике» в преддверии ноябрьской встречи нефтедобывающих стран, вяло реагируя на статистику, новостной поток и динамику индекса доллара. Согласно пятничному отчету Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок за прошедшую неделю в США снизилось на 2 шт., а в Канаде выросло на 4 шт.

Учитывая умеренно негативный внешний фон, в первой половине дня ожидаю незначительного снижения котировок индекса ММВБ в пределах 0,5%. Сегодня предстоит волатильная сессия в сегменте металлургов. В частности, опубликовать операционные результаты за III квартал планируют «РУСАЛ» и «Норникель», а НЛМК за III квартал представит финансовые результаты. Помимо этого, совет директоров ритейлера «Магнит» на заседании примет решение по дивидендам за 9 мес. 2016 года. На валютном рынке из-за умерено дешевеющей нефти ожидаю небольшого ослабления рубля по отношению к доллару США.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 31 октября 2016 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: новые претензии ФБР к Хиллари Клинтон насторожили рынки…

В пятницу, 28 октября, ключевыми для динамики американских бирж должны были стать макроэкономические «тяжеловесы» - предварительный рост ВВП США в 3-м квартале и индекс потребительского доверия Мичиганского университета.

Квартальные достижения американской экономики оказались достаточно успешными. Так, согласно первичной оценке рост ВВП США в 3-м квартале составил 2.9% в годовой экстраполяции (продемонстрировав наибольшие темпы развития с середины 2014 г.) при прогнозировавшихся большинством экономистов 2.5% - 2.6% и после зафиксированного в окончательной редакции во 2-м квартале довольно унылого показателя 1.4%. Эти цифры вкупе с последними комментариями ФРС подтверждают факт продолжающегося восстановления американской экономики после заминки в конце прошлого и в начале текущего года. При этом потребительские расходы, на которых базируется две трети деловой активности в США, увеличились в 3-м квартале по сравнению с прошлым годом на 2.1% при ожидавшихся 2.6% и после внушительного роста на 4.3% в предыдущем квартале.

В отличие от благополучных вышеприведенных результатов окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета в октябре скатился до наименьшего с октября 2014 г. уровня в 87.2 пунктов с 91.2 пунктов в сентябре при прогнозировавшемся окончательном значении в 88.2 пунктов и зафиксированных на предварительном этапе обследования 87.9 пунктах. Этот факт сигнализирует о явном снижении покупательского настроя американцев в преддверии грядущего повышения процентных ставок.

При наличии смешанных статистических данных главным фактором, способствовавшим отступлению бирж, стало известие о направленном директором ФБР Джеймсом Коми письме-уведомлении в Конгресс США о возобновлении расследования электронной переписки в период пребывания в должности госсекретаря ныне лидирующей в предвыборной гонке в борьбе за президентское кресло Хиллари Клинтон. Эта новость, озвученная всего лишь за 11 дней до проведения выборов 8 ноября, может изменить вроде как уже сложившийся расклад сил и вносит в исход голосования дополнительную неопределенность, чего так не любит рыночное сообщество, предпочитающее всегда иметь четкие ориентиры. В результате этого триада основных фондовых индексов финишировала в пятницу на отрицательной территории, при этом индексы S&P 500 и Nasdaq понесли ощутимые потери и по итогам недели.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 8.49 пунктов или 0.05% до 18161.19 пунктов, продвижение за неделю составило менее 0.1%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 6.63 пунктов или 0.31%, закрывшись на уровне 2126.41 пунктов, проигрыш за неделю составил 0.7%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 25.87 пунктов или 0.50% до значения 5190.10 пунктов, убавив в течение недели 1.3%.

Нефтесервисная компания Baker Hughes выросла на 8.4% после сообщения в Wall Street Journal о проходящих по инициативе General Electric переговорах по вопросу партнерства с Baker Hughes в сфере нефтегазового бизнеса.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 7.30 долларов или 0.6% до значения 1276.80 долларов за тройскую унцию.

Золото прибавило в цене в результате ослабления доллара в отношении всех конкурирующих резервных валют. По итогам же 3-й подряд успешной недели драгметалл приобрел 0.7%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 1.02 долларов или 2.1% до уровня 48.70 долларов за баррель.

Нефть подешевела ввиду преобладания скептической оценки возможностей заключения соглашения о сокращении объемов ее добычи ведущими нефтедобывающими странами на их встрече в текущий уик-энд. По сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы стоимость нефти уменьшилась на 4.2%, что прервало выигрышную серию 5 предыдущих недель.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 31 октября 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы разбрелись на смешанном информационном фоне

В пятницу, 28 октября, фондовые индексы Старого Света завершили торговую сессию разнонаправленно.

Выходившие квартальные отчеты носили смешанный характер; кроме того, без энтузиазма площадки Старого Света встретили и макроэкономические данные по Соединенным Штатам – напомним, ВВП в третьем квартале по предварительным расчетам увеличился на 2,9% к/к при усредненных прогнозах роста на 2,5%, в сравнении с прибавкой всего на 1,4% к/к кварталом ранее. Ускорение темпов экономического роста в США сигнализирует о приближении временных горизонтов монетарного ужесточения, что действует явно не на пользу рынкам акций.

Стоит также отметить, что в пятницу во Франции вышли предварительные данные по ВВП за третий квартал, показавшие рост на 0,2% к/к вместо ожидавшихся 0,3%, но это не помешало французскому рынку акций закрыться в плюсе.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,14%, французский CAC 40 ушел в плюс на 0,33%, а немецкий DAX опустился на 0,19%. Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов просел на 0,27% до отметки 340,80 пункта.
Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk обвалилась на 15% после того, как понизила свои долгосрочные прогнозы по прибыли и умерила прогнозы по продажам и операционной прибыли на текущий год из-за неблагоприятной обстановки на американском рынке.

Тем временем, французская фармацевтическая компания Sanofi финишировала в плюсе на 3,7% благодаря новостям о повышении прогнозов на текущий год и планирующемся обратном выкупе акций до конца 2017 года.

Швейцарский представитель банковского сектора UBS Group продвинулся на 2,7% несмотря на то, что отчитался о снижении квартальной прибыли, не дотянувшей до усредненных прогнозов.

Британский Royal Bank of Scotland окреп на 3,7%, отчитавшись по прибыли лучше ожиданий и повысив прогнозы на текущий год.

Акции французского BNP Paribas, тем временем, подросли на 0,6% на фоне публикации неплохих финансовых результатов за третий квартал.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 28 октября, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 0,85% – до 65,81 рубля.

Рубль провел подавляющую часть торгов в пятницу у отметки 62,80 в паре с долларом, отклоняясь от нее только при более сильных движениях на рынке нефти. А там инвесторы ожидают итоги переговоров по «заморозке» добычи. Если встреча в Вене завершится провалом, то ценам будет сложно удержаться выше отметки $50 за баррель марки Brent. Доллар не сдает позиции, но рубль при этом стабилен. Его поддерживают высокая ставка ЦБ РФ, которая осталась неизменной по итогам заседания 28 октября на уровне 10%, достаточно жесткая монетарная политика Центробанка, а также мощные рекомендации западных инвестиционных домов по покупке рублевых активов.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 63,02 рубля, в четверг стоимость доллара составляла 62,70 рубля. Курс евро составил 69,23 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 68,38 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $18 087,0014 млн.

С 29 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 62,90 рубля, евро – 68,67 рубля.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне. 1,0971.



Основные экономические новости на 31 октября 2016 г.


Правительство внесло в Госдуму проект трехлетнего бюджета РФ
В 2017 году доходы бюджета фонда предусмотрены в размере 642,2 млрд рублей, в 2018 году – 674,0 млрд рублей, в 2019 году – 704,7 млрд рублей.


Турция обратилась в "Газпром" с просьбой увеличить поставки газа из России Компания отмечает, что выполнит заявку и поставит дополнительный объем газа в Турцию.


Банк России оставил ключевую ставку на уровне 10% годовых
Совет директоров отмечает, что динамика инфляции и экономической активности в целом соответствует прогнозу. При этом значительный вклад в замедление темпов роста потребительских цен вносят временные факторы, а снижение инфляционных ожиданий остается неустойчивым.


"ЛУКОЙЛ" может выплатить 75 рублей на акцию в качестве промежуточных дивидендов. Вопрос о выплатах будет рассмотрен на собрании акционеров 5 декабря 2016 года.


"Россети" объединяют управление в "МРСК Центра" и "МРСК Центра и Приволжья". Мера направлена на повышение производственной и финансовой эффективности обществ, снижение операционных издержек и обеспечение надежного электроснабжения всех категорий потребителей.


"Роснефть" закрыла сделку по продаже 11% "Ванкорнефти" индийской ONGC за $930 млн. После закрытия сделки доля ONGC ONGC Videsh Limited в "Ванкорнефти" увеличилась до 26%.


Чистая прибыль "Норникеля" по РСБУ за 9 месяцев 2016 года снизилась на 13,4% Прибыль до налогообложения упала на 6,5% - до 158,547 млрд рублей.


"Роснефть" направила в ЦБ проект оферты миноритариям "Башнефти" "Роснефть" планирует выкупить 55 466 137 акций.


События дня на 31 октября 2016 г.


 
Публикация производственных результатов "Норникеля" за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года
 
Публикация операционных результатов "РУСАЛа" за 3 квартал 2016 года
 
Заседание совета директоров "Магнита"
 
Публикация финансовых результатов НЛМК по МСФО за 9 месяцев и 3 квартал 2016 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Искеев Владимир
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

02.12.2016  Russian Content Marketing 2016

Маркетологи, медиа-профессионалы, рекламисты и блогеры соберутся 2 декабря на конференцию Russian Content Marketing 2016, чтобы получить целостный взгляд на контент-маркетинг и его инструменты. Онлайн-медиа и блоги, видео и инфографика, соцсети и интернет-продвижение станут предметом обсуждений на конференции в этом году. Используйте промокод ...  подробнее

Место проведения:  Москва

23.11.2016  IV Форум Contact Center in Finance

23-24 ноября в Москве состоится IV Форум Contact Center in Finance, посвященный вопросам построения и эффективной организации контактных центров в банках, фондах, страховых компаниях и других финансово-кредитных организациях. На форуме впервые будут представлены результаты Исследования «TOP-20 FIN. Качество дистанционного обслуживания в ...  подробнее

Место проведения:  Москва

09.11.2016  Всероссийский Саммит PR директоров 11th PR Horizon Summit + 5th PR OnLine Conference

Как PR поможет решить бизнес-задачи в условиях постоянного вызова? Как измерить вклад PR в бизнес-результаты? Как Government Relations помогает в отстаивании интересов компании? Получите ответы на эти и другие вопросы от ведущих экспертов. Руководители PR служб RAMBLER&CO, YOTA, PHILIPS, BMW, АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ, ИНТЕР РАО, ABBOT, X5 RETAIL GROUP, ...  подробнее

Место проведения:  Москва

03.11.2016  StartUp Show

3 ноября в Soho Rooms при поддержке ГК «ФИНАМ» пройдет очередной осенний выпуск StartUp Show – шоу о развитии малого и среднего предпринимательства, стартапах, технологиях и инновациях, создаваемых в России. Присоединяйтесь - два часа пролетят незаметно, чему будут способствовать динамичные презентации проектов и приятная атмосфера ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Soho Rooms

02.11.2016  MOSCOW FINANCIAL EXPO 2016

В ноябре 2016 года состоится одно из главных финансовых событий страны - выставка Financial Expo в Москве. Организатором мероприятия выступает компания Finexpo – специалист в области проведения международных деловых мероприятий с опытом работы более 15 лет. MOSCOW FINANCIAL EXPO посвящена банковской и финансовой тематике. К участию ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.