Меню

 
 

Утреннее обозрение: 31.10.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


28.10Dow Jones- 0,05%  18164,89  
28.10NASDAQ0,00%  5190,10  
28.10S&P500- 0,31%  2126,41  
28.10DAX- 0,19%  10696,19  
28.10FTSE-100+ 0,14%  6996,26  
28.10CAC-40+ 0,33%  4548,58  
31.10Nikkei-225- 0,16%  17417,70  
31.10Kospi- 0,56%  2008,19  
31.10SSE- 0,15%  3099,62  
28.10Bovespa0,00%  64307,63  
28.10Merval- 1,09%  17869,06  
  Российский рынок акций:
31.10MICEX0,00%  1981,76  
31.10RTSI0,00%  992,23  
  Курс ЦБ:
29.10Доллар- 0,2161%  62,9037  
29.10Евро- 0,1153%  68,6783  
  Форекс:
31.10EUR/RUB+ 0,21%  69,1720  
31.10USD/RUB+ 0,17%  63,0842  
31.10EUR/CHF- 0,08%  1,0836  
31.10EUR/JPY- 0,10%  114,9230  
31.10EUR/USD- 0,16%  1,0963  
31.10GBP/USD0,00%  1,2184  
  Нефть:
31.10Brent- 0,47%  50,44  
31.10Light- 0,53%  48,44  
  Металлы:
31.10Золото+ 0,02%  1277,00  
31.10Серебро+ 0,36%  17,8600  
31.10Никель+ 0,19%  10450  
31.10Алюминий- 0,20%  1715,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 31 октября 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,068180 0,068230 0,067650 0,067750 6554970000 445 086 029,2 0,068220 - 0,689%
ГАЗПРОМ ао 136,30 139,44 136,16 138,84 42578620 5 875 418 537,8 135,00 + 2,844%
ГМКНорНик 9378 9389 9200 9344 169372 1 572 762 446 9345 - 0,011%
Газпрнефть 185,00 185,00 182,45 184,70 95800 17 603 827,5 184,90 - 0,108%
ЛУКОЙЛ 3089,0 3104,5 3078,0 3100,0 456187 1 412 458 690,5 3104,0 - 0,129%
МТС-ао 213,85 223,75 212,15 223,50 8776270 1 935 082 546,5 213,30 + 4,782%
НЛМК ао 95,21 102,60 94,85 102,55 7822430 778 390 681,4 95,80 + 7,046%
Новатэк ао 665,0 666,5 652,9 660,8 712600 469 204 723 665,2 - 0,661%
Полюс 4373,0 4430,0 4265,0 4400,0 4734 20 782 482 4356,0 + 1,010%
Роснефть 348,20 350,05 345,35 347,65 1872340 650 311 095 349,90 - 0,643%
Ростел -ап 61,95 62,15 61,80 62,05 36800 2 282 575 61,80 + 0,405%
РусГидро 0,8017 0,8037 0,7830 0,7949 499523000 395 884 600,3 0,8030 - 1,009%
Сбербанк 148,94 148,94 147,40 147,40 27671510 4 092 979 608,1 149,20 - 1,206%
Сбербанк-п 111,90 112,50 111,25 111,59 2487400 278 461 317 112,44 - 0,756%
СевСт-ао 863,2 894,7 860,8 886,4 971160 855 322 155 866,8 + 2,261%
Сургнфгз 27,230 27,255 26,915 27,015 20893900 566 238 404,5 27,235 - 0,808%
Сургнфгз-п 29,250 29,475 28,675 28,730 30884100 892 969 082,5 29,170 - 1,508%
Татнфт 3ао 336,6 355,0 334,6 355,0 2387030 831 201 856,5 338,4 + 4,905%
Транснф ап 157500 158300 152000 152000 2707 418 195 900 158300 - 3,980%
Уркалий-ао 165,75 166,75 165,25 165,80 411130 68 316 943 166,00 - 0,120%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 31 октября 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В первой половине дня ожидается умеренное снижение по ММВБ и ослабление рубля

В понедельник утром, незадолго до старта торгов на Мосбирже, внешний фон для российского рынка выглядит умеренно негативным. Основные азиатские фондовые индексы снижаются. Так, китайский CSI300 теряет 0,4%, а японский Nikkei 225 опускается на 0,3%. Розничные продажи в Японии за сентябрь сократились заметно больше ожиданий, а промпроизводство за аналогичный период выросло гораздо меньше ожиданий. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет 0,2%. В воскресенье ЕС и Канада подписали соглашение о свободной торговле, отменив почти 99% экспортных тарифов, что может привести к ускорению динамики ВВП этих стран, в т.ч. на фоне роста сальдо торгового баланса и усиления деловой активности. Соглашение открывает путь к подобной сделке ЕС и с США.

Нефтяные котировки снижаются в пределах 0,5%. Brent торгуется вблизи $50,46, а Light - $48,52. Рынок остается в «боковике» в преддверии ноябрьской встречи нефтедобывающих стран, вяло реагируя на статистику, новостной поток и динамику индекса доллара. Согласно пятничному отчету Baker Hughes, число действующих нефтяных буровых установок за прошедшую неделю в США снизилось на 2 шт., а в Канаде выросло на 4 шт.

Учитывая умеренно негативный внешний фон, в первой половине дня ожидаю незначительного снижения котировок индекса ММВБ в пределах 0,5%. Сегодня предстоит волатильная сессия в сегменте металлургов. В частности, опубликовать операционные результаты за III квартал планируют «РУСАЛ» и «Норникель», а НЛМК за III квартал представит финансовые результаты. Помимо этого, совет директоров ритейлера «Магнит» на заседании примет решение по дивидендам за 9 мес. 2016 года. На валютном рынке из-за умерено дешевеющей нефти ожидаю небольшого ослабления рубля по отношению к доллару США.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 31 октября 2016 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: новые претензии ФБР к Хиллари Клинтон насторожили рынки…

В пятницу, 28 октября, ключевыми для динамики американских бирж должны были стать макроэкономические «тяжеловесы» - предварительный рост ВВП США в 3-м квартале и индекс потребительского доверия Мичиганского университета.

Квартальные достижения американской экономики оказались достаточно успешными. Так, согласно первичной оценке рост ВВП США в 3-м квартале составил 2.9% в годовой экстраполяции (продемонстрировав наибольшие темпы развития с середины 2014 г.) при прогнозировавшихся большинством экономистов 2.5% - 2.6% и после зафиксированного в окончательной редакции во 2-м квартале довольно унылого показателя 1.4%. Эти цифры вкупе с последними комментариями ФРС подтверждают факт продолжающегося восстановления американской экономики после заминки в конце прошлого и в начале текущего года. При этом потребительские расходы, на которых базируется две трети деловой активности в США, увеличились в 3-м квартале по сравнению с прошлым годом на 2.1% при ожидавшихся 2.6% и после внушительного роста на 4.3% в предыдущем квартале.

В отличие от благополучных вышеприведенных результатов окончательный индекс потребительского доверия Мичиганского университета в октябре скатился до наименьшего с октября 2014 г. уровня в 87.2 пунктов с 91.2 пунктов в сентябре при прогнозировавшемся окончательном значении в 88.2 пунктов и зафиксированных на предварительном этапе обследования 87.9 пунктах. Этот факт сигнализирует о явном снижении покупательского настроя американцев в преддверии грядущего повышения процентных ставок.

При наличии смешанных статистических данных главным фактором, способствовавшим отступлению бирж, стало известие о направленном директором ФБР Джеймсом Коми письме-уведомлении в Конгресс США о возобновлении расследования электронной переписки в период пребывания в должности госсекретаря ныне лидирующей в предвыборной гонке в борьбе за президентское кресло Хиллари Клинтон. Эта новость, озвученная всего лишь за 11 дней до проведения выборов 8 ноября, может изменить вроде как уже сложившийся расклад сил и вносит в исход голосования дополнительную неопределенность, чего так не любит рыночное сообщество, предпочитающее всегда иметь четкие ориентиры. В результате этого триада основных фондовых индексов финишировала в пятницу на отрицательной территории, при этом индексы S&P 500 и Nasdaq понесли ощутимые потери и по итогам недели.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 8.49 пунктов или 0.05% до 18161.19 пунктов, продвижение за неделю составило менее 0.1%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 6.63 пунктов или 0.31%, закрывшись на уровне 2126.41 пунктов, проигрыш за неделю составил 0.7%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 25.87 пунктов или 0.50% до значения 5190.10 пунктов, убавив в течение недели 1.3%.

Нефтесервисная компания Baker Hughes выросла на 8.4% после сообщения в Wall Street Journal о проходящих по инициативе General Electric переговорах по вопросу партнерства с Baker Hughes в сфере нефтегазового бизнеса.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX повысилась на 7.30 долларов или 0.6% до значения 1276.80 долларов за тройскую унцию.

Золото прибавило в цене в результате ослабления доллара в отношении всех конкурирующих резервных валют. По итогам же 3-й подряд успешной недели драгметалл приобрел 0.7%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 1.02 долларов или 2.1% до уровня 48.70 долларов за баррель.

Нефть подешевела ввиду преобладания скептической оценки возможностей заключения соглашения о сокращении объемов ее добычи ведущими нефтедобывающими странами на их встрече в текущий уик-энд. По сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы стоимость нефти уменьшилась на 4.2%, что прервало выигрышную серию 5 предыдущих недель.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 31 октября 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы разбрелись на смешанном информационном фоне

В пятницу, 28 октября, фондовые индексы Старого Света завершили торговую сессию разнонаправленно.

Выходившие квартальные отчеты носили смешанный характер; кроме того, без энтузиазма площадки Старого Света встретили и макроэкономические данные по Соединенным Штатам – напомним, ВВП в третьем квартале по предварительным расчетам увеличился на 2,9% к/к при усредненных прогнозах роста на 2,5%, в сравнении с прибавкой всего на 1,4% к/к кварталом ранее. Ускорение темпов экономического роста в США сигнализирует о приближении временных горизонтов монетарного ужесточения, что действует явно не на пользу рынкам акций.

Стоит также отметить, что в пятницу во Франции вышли предварительные данные по ВВП за третий квартал, показавшие рост на 0,2% к/к вместо ожидавшихся 0,3%, но это не помешало французскому рынку акций закрыться в плюсе.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,14%, французский CAC 40 ушел в плюс на 0,33%, а немецкий DAX опустился на 0,19%. Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов просел на 0,27% до отметки 340,80 пункта.
Датская фармацевтическая компания Novo Nordisk обвалилась на 15% после того, как понизила свои долгосрочные прогнозы по прибыли и умерила прогнозы по продажам и операционной прибыли на текущий год из-за неблагоприятной обстановки на американском рынке.

Тем временем, французская фармацевтическая компания Sanofi финишировала в плюсе на 3,7% благодаря новостям о повышении прогнозов на текущий год и планирующемся обратном выкупе акций до конца 2017 года.

Швейцарский представитель банковского сектора UBS Group продвинулся на 2,7% несмотря на то, что отчитался о снижении квартальной прибыли, не дотянувшей до усредненных прогнозов.

Британский Royal Bank of Scotland окреп на 3,7%, отчитавшись по прибыли лучше ожиданий и повысив прогнозы на текущий год.

Акции французского BNP Paribas, тем временем, подросли на 0,6% на фоне публикации неплохих финансовых результатов за третий квартал.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Рынок облигаций


28.10Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,04%  92,620
28.10Индекс мун обл MOEX MBICP+ 0,12%  97,690
28.10Индекс гос обл RGBI- 0,24%  132,830
Лидеры объёмов ММВБ 28 октября 2016 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТПГКФинБ02 100,00 12,0101783 000 00017.09.2021 
ТрнфБО1P4 99,45 5,6109,648602 832 30029.09.2022 
ЗСД 02 100,00 42,90010,712410 874 00013.05.2031 
МТС 07 99,53 40,7609,406395 771 14807.11.2017 
ЗСД 01 100,00 42,90010,714392 205 00013.05.2031 
Лидеры объёмов ММВБ 28 октября 2016 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснодКр5 103,20 20,6909,82888 644 82827.11.2018 
Новсиб2013 98,40 0,1809,42132 183 83630.10.2018 
Новсиб2016 99,25 5,8709,46124 437 33503.10.2021 
ВолгогОб12 98,20 4,4309,961120 780 27014.06.2018 
КраснодКр4 99,67 3,8309,90416 899 70109.11.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 28 октября, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 0,85% – до 65,81 рубля.

Рубль провел подавляющую часть торгов в пятницу у отметки 62,80 в паре с долларом, отклоняясь от нее только при более сильных движениях на рынке нефти. А там инвесторы ожидают итоги переговоров по «заморозке» добычи. Если встреча в Вене завершится провалом, то ценам будет сложно удержаться выше отметки $50 за баррель марки Brent. Доллар не сдает позиции, но рубль при этом стабилен. Его поддерживают высокая ставка ЦБ РФ, которая осталась неизменной по итогам заседания 28 октября на уровне 10%, достаточно жесткая монетарная политика Центробанка, а также мощные рекомендации западных инвестиционных домов по покупке рублевых активов.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 63,02 рубля, в четверг стоимость доллара составляла 62,70 рубля. Курс евро составил 69,23 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 68,38 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $18 087,0014 млн.

С 29 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 62,90 рубля, евро – 68,67 рубля.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне. 1,0971.



Основные экономические новости на 31 октября 2016 г.


Правительство внесло в Госдуму проект трехлетнего бюджета РФ
В 2017 году доходы бюджета фонда предусмотрены в размере 642,2 млрд рублей, в 2018 году – 674,0 млрд рублей, в 2019 году – 704,7 млрд рублей.


Турция обратилась в "Газпром" с просьбой увеличить поставки газа из России Компания отмечает, что выполнит заявку и поставит дополнительный объем газа в Турцию.


Банк России оставил ключевую ставку на уровне 10% годовых
Совет директоров отмечает, что динамика инфляции и экономической активности в целом соответствует прогнозу. При этом значительный вклад в замедление темпов роста потребительских цен вносят временные факторы, а снижение инфляционных ожиданий остается неустойчивым.


"ЛУКОЙЛ" может выплатить 75 рублей на акцию в качестве промежуточных дивидендов. Вопрос о выплатах будет рассмотрен на собрании акционеров 5 декабря 2016 года.


"Россети" объединяют управление в "МРСК Центра" и "МРСК Центра и Приволжья". Мера направлена на повышение производственной и финансовой эффективности обществ, снижение операционных издержек и обеспечение надежного электроснабжения всех категорий потребителей.


"Роснефть" закрыла сделку по продаже 11% "Ванкорнефти" индийской ONGC за $930 млн. После закрытия сделки доля ONGC ONGC Videsh Limited в "Ванкорнефти" увеличилась до 26%.


Чистая прибыль "Норникеля" по РСБУ за 9 месяцев 2016 года снизилась на 13,4% Прибыль до налогообложения упала на 6,5% - до 158,547 млрд рублей.


"Роснефть" направила в ЦБ проект оферты миноритариям "Башнефти" "Роснефть" планирует выкупить 55 466 137 акций.


События дня на 31 октября 2016 г.


 
Публикация производственных результатов "Норникеля" за 3 квартал и 9 месяцев 2016 года
 
Публикация операционных результатов "РУСАЛа" за 3 квартал 2016 года
 
Заседание совета директоров "Магнита"
 
Публикация финансовых результатов НЛМК по МСФО за 9 месяцев и 3 квартал 2016 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Искеев Владимир
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

02.12.2016  Russian Content Marketing 2016

Маркетологи, медиа-профессионалы, рекламисты и блогеры соберутся 2 декабря на конференцию Russian Content Marketing 2016, чтобы получить целостный взгляд на контент-маркетинг и его инструменты. Онлайн-медиа и блоги, видео и инфографика, соцсети и интернет-продвижение станут предметом обсуждений на конференции в этом году. Используйте промокод ...  подробнее

Место проведения:  Москва

23.11.2016  IV Форум Contact Center in Finance

23-24 ноября в Москве состоится IV Форум Contact Center in Finance, посвященный вопросам построения и эффективной организации контактных центров в банках, фондах, страховых компаниях и других финансово-кредитных организациях. На форуме впервые будут представлены результаты Исследования «TOP-20 FIN. Качество дистанционного обслуживания в ...  подробнее

Место проведения:  Москва

09.11.2016  Всероссийский Саммит PR директоров 11th PR Horizon Summit + 5th PR OnLine Conference

Как PR поможет решить бизнес-задачи в условиях постоянного вызова? Как измерить вклад PR в бизнес-результаты? Как Government Relations помогает в отстаивании интересов компании? Получите ответы на эти и другие вопросы от ведущих экспертов. Руководители PR служб RAMBLER&CO, YOTA, PHILIPS, BMW, АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ, ИНТЕР РАО, ABBOT, X5 RETAIL GROUP, ...  подробнее

Место проведения:  Москва

03.11.2016  StartUp Show

3 ноября в Soho Rooms при поддержке ГК «ФИНАМ» пройдет очередной осенний выпуск StartUp Show – шоу о развитии малого и среднего предпринимательства, стартапах, технологиях и инновациях, создаваемых в России. Присоединяйтесь - два часа пролетят незаметно, чему будут способствовать динамичные презентации проектов и приятная атмосфера ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Soho Rooms

02.11.2016  MOSCOW FINANCIAL EXPO 2016

В ноябре 2016 года состоится одно из главных финансовых событий страны - выставка Financial Expo в Москве. Организатором мероприятия выступает компания Finexpo – специалист в области проведения международных деловых мероприятий с опытом работы более 15 лет. MOSCOW FINANCIAL EXPO посвящена банковской и финансовой тематике. К участию ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.