Меню

 
 

Утреннее обозрение: 31.10.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Условия для ведения малого и среднего бизнеса в России ухудшаются
10:13 Открыть в отдельном окне Россия, ЕС и Украина договорились о поставках газа до 31 марта 2015 года
09:35 Открыть в отдельном окне Путин пообещал поддержать "НОВАТЭК" в реализации проекта "Ямал-СПГ"
20:38 Открыть в отдельном окне АФК "Система" приобретет акции дополнительного выпуска "МТС-Банка" на 9,5 млрд рублей
18:48 Открыть в отдельном окне "Норникель" увеличил чистую прибыль по РСБУ за 9 месяцев 2014 года на 32% - до 98,9 млрд рублей
17:08 Открыть в отдельном окне США: квартальная отчетность MasterCard превысила прогнозы аналитиков
17:02 Открыть в отдельном окне Правительство России одобрило создание свободной экономической зоны в Крыму
16:55 Открыть в отдельном окне Одной из причин резкого укрепления рубля стали слухи о договоренности президентов России и Украины по конфликтным вопросам



Мировые рынки


31.10Dow Jones+ 1,30%  17195,42  
31.10NASDAQ+ 0,37%  4566,17  
31.10S&P500+ 0,62%  1994,65  
31.10DAX+ 0,35%  9114,84  
31.10FTSE-100+ 0,15%  6463,55  
31.10CAC-40+ 0,74%  4141,24  
31.10Nikkei-225+ 4,83%  16413,76  
31.10Kospi+ 0,28%  1964,43  
31.10SSE+ 1,03%  2415,59  
31.10Bovespa+ 2,52%  52336,83  
31.10Merval+ 3,06%  10539,44  
  Российский рынок акций:
30.10MICEX+ 1,06%  1452,89  
30.10RTSI+ 3,96%  1098,68  
  Курс ЦБ:
31.10Доллар+ 1,7392%  43,3943  
31.10Евро+ 0,5493%  54,6378  
  Форекс:
31.10EUR/RUB+ 0,07%  52,35  
31.10USD/RUB+ 0,40%  41,70  
31.10EUR/CHF+ 0,05%  1,21  
31.10EUR/JPY+ 1,39%  139,71  
31.10EUR/USD- 0,34%  1,26  
31.10GBP/USD- 0,21%  1,60  
  Нефть:
31.10Brent- 0,21%  86,06  
31.10Light- 0,01%  81,11  
  Металлы:
31.10Золото- 1,07%  1185,75  
31.10Серебро- 1,32%  16,20  
31.10Никель+ 1,15%  15957,00  
31.10Алюминий+ 0,49%  2035,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 31 октября 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,039800 0,040100 0,038870 0,039930 59611830000 2 354 306 022 0,039830 + 0,251%
ГАЗПРОМ ао 140,50 141,50 139,49 141,50 71842580 10 095 428 494,6 139,50 + 1,434%
ГМКНорНик 7740 8033 7695 8033 531815 4 198 265 235 7689 + 4,474%
Газпрнефть 152,6 153,0 150,8 151,7 109580 16 641 155 151,8 - 0,066%
ЛУКОЙЛ 2062,0 2120,0 2051,0 2120,0 2829432 5 917 251 170,3 2055,0 + 3,163%
МТС-ао 250,67 256,70 249,39 255,00 6378070 1 619 541 782,9 247,55 + 3,009%
НЛМК ао 55,40 55,46 54,44 55,06 3976070 219 189 817,05 54,88 + 0,319%
Новатэк ао 434,1 443,4 430,8 442,1 1738870 763 974 921,4 430,5 + 2,683%
Полюс 469,0 480,0 468,5 478,0 9197 4 360 576 469,0 + 1,919%
Роснефть 236,50 239,90 234,71 239,90 4988020 1 186 554 153,3 235,96 + 1,670%
Ростел -ап 69,37 71,00 68,46 69,01 473800 33 270 944 69,20 - 0,275%
РусГидро 0,7022 0,7087 0,6910 0,6930 413121000 288 448 333,7 0,6975 - 0,645%
Сбербанк 75,44 76,84 75,23 76,23 154159760 11 721 066 318,7 74,98 + 1,667%
Сбербанк-п 57,06 57,68 56,65 56,90 21173100 1 210 313 158 56,65 + 0,441%
СевСт-ао 447,2 457,1 445,0 457,1 1927590 869 352 080 445,3 + 2,650%
Сургнфгз 27,625 28,795 27,460 28,795 61835400 1 726 280 474 27,480 + 4,785%
Сургнфгз-п 29,160 29,495 29,055 29,495 40824100 1 197 129 416 29,120 + 1,288%
Татнфт 3ао 246,1 259,8 245,2 259,8 3329310 836 771 791 244,6 + 6,236%
Транснф ап 95010 95330 93360 93990 4086 384 896 110 94390 - 0,424%
Уркалий-ао 150,45 154,30 149,70 154,00 5173810 791 331 921 150,50 + 2,326%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 31 октября 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга вырос на 0,92% до 1452,89 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии повысился на 3,69% до отметки 1098,68 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре вырос на 0,12% до 1089,8 пт.

В четверг торги на российском фондовом рынке в большей степени носили вторичный характер. Основные события развивались на валютном рынке, где мы увидели самое сильное укрепление рубля за последние несколько лет. В частности, это связано подписанием трехстороннего договора по поставкам газа на Украину, который, наряду с Россией и Украиной, также подписан и ЕК, что обеспечит дополнительные гарантии его исполнения.

Если говорить про ключевые события на рынке акций, то здесь, конечно, нужно отметить решение Арбитражного суда Москвы по "делу "Башнефти"" (АО +10,01%, АП +6,12%). Сделка по покупке пакета акций нефтяной компании АФК "Система" (+11,87%) признана недействительной, и теперь нефтяная компания должна быть передана в федеральную собственность. При этом надо понимать, что предстоит апелляция, а также возможен встречный иск от АФК с целью получить потраченные на покупку акций средства. На деятельности самой нефтяной компании данные события сказаться не должны, т.к. разбирательство идет не вокруг "Башнефти". А вот на вопрос, кто в конечном итоге станет бенефициаром компании, ответить сейчас сложно. В любом случае, разбирательство только начинается, но пока бумаги эмитентов, фигурирующих в этом деле, растут на фоне снижения уровня неопределенности.

Сегодня состоится очередное заседание ЦБ РФ по вопросам денежно-кредитной политики регулятора. Учитывая вчерашнее ралли в рубле, ее изменение становится еще более ожидаемым. По нашим оценкам, Банк России пойдет на очередное повышение процентной ставки, до 8,5-9%, т.к. инфляционное давление становится уже слишком серьезным, а большая часть роста цен связана с падением рубля. А вот каких-либо новых решений области предоставления коммерческим банкам ликвидности, скорее всего, не последует. Регулятору надо готовиться к началу 2015 года, когда будет демонтирован бивалютный коридор, а поддержать рубль вполне можно за счет ставки.

Тем временем американский рынок акций продолжает расти, S&P500 вчера почти ожидаемо добрался до отметки в 2000 пунктов. А вот на рынке нефти динамика негативная, что может испугать покупателей на российском рынке. Пока выше отметки в $87/баррель у «быков» пройти не получается. Тем не менее, внешний фон перед открытием торгов на российском рынке акций я бы охарактеризовал как нейтрально-позитивный. Индексу ММВБ к концу недели неплохо было бы закрепиться выше отметки в 1450 пунктов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 31 октября 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Статистика и отчетности стали залогом успеха "быков"

В четверг, 30 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги на положительной территории благодаря воодушевляющим корпоративным отчетностям. Не осталась без внимания и статистика по ВВП, которая придала инвесторам уверенности в том, что американская экономика сможет противостоять более высоким процентным ставкам.

Так, темпы роста ВВП США, согласно предварительным данным, составили в третьем квартале 3,5% к/к, тогда как аналитики прогнозировали 3,0% к/к. Между тем, данные по рынку труда, оказались неоднозначными. С одной стороны, количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 287 тыс., хотя аналитики ожидали 283 тыс. после 284 тыс. (пересмотренное значение) неделей ранее. С другой стороны, четырехнедельное среднее количество обращений опустилось вторую неделю кряду до минимального за последние 14 лет значения.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 1,303%, закрывшись на отметке 17 195,42 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,623% до уровня в 1 994,65 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq «поправился» на 0,372% до отметки 4 566,14 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX подешевели на $1,08 до $81,12 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре понизились на $26,3 до $1 198,60 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, практически не изменилась и составила 2,31%.

Бумаги оператора электронных платежных систем Visa окрепли на 10,24% после того, как он отчитался о более высокой, нежели ожидали аналитики, прибыли в четвертом фискальном квартале. Согласно отчету компании, прибыль за исключением разовых статей оказалась на уровне $2,18 на акцию, тогда как аналитики прогнозировали $1,85 на бумагу.

Между тем, рыночная капитализация еще оного представителя сектора MasterCard возросла на 9,4% ввиду воодушевляющих финансовых результатов за третий квартал. Так, чистая прибыль увеличилась на 16% с $879 млн или 73 центов на акцию годом ранее до $1,02 млрд или 87 центов на бумагу, в то время как аналитики в среднем прогнозировали 78 центов на акцию.

Крупнейшая в США компания в сфере страхования жизни MetLife зафиксировала более чем двукратный рост чистой прибыли в третьем квартале. Как следствие, акции компании ушли в плюс на 1,34%.

В числе фаворитов торгов оказались также компании Johnson Controls и Kellogg, добавившие в свой актив 3,08% и 2,51% соответственно благодаря позитивным квартальным отчетностям.

А вот в числе аутсайдеров торгов можно отметить крупнейшего в мире продавца косметики по каталогам Avon Products, акции которого отступили на 9,03% после того, как выручка в третьем квартале упала на 8% до $2,138 млрд и не дотянула до ожиданий рынка.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 31 октября 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Заокеанская статистика задала позитивный настрой

В четверг, 30 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне публикации предварительных данных по ВВП США, оказавшихся лучше средних прогнозов, что по-видимому, могло побудить участников торгов не воздерживаться от принятия рисков. Так, данный показатель вырос в третьем квартале на 3,5% к/к, тогда как ожидалось +3% к/к.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить публикацию индекса опережающих индикаторов KOF Швейцарии за октябрь, составившего 99,8 пункта.

Между тем, индекс потребительских цен Германии за октябрь, согласно предварительным данным, снизился на 0,3% м/м, при средних ожиданиях -0,1% м/м, а уровень безработицы в стране за рассматриваемый период, тем временем, составил 6,7%.

Кроме того, следует отметить публикацию индекса делового климата еврозоны за октябрь, составившего 0,05 пункта, как и ожидалось.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,15%, французский CAC 40 поднялся на 0,74%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,35%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,6% и закрылся на отметке 330,71 пункта.

Позитивную динамику продемонстрировали акции автопроизводителей Renault и Volkswagen, подорожавшие на 2,9% и 1,9% соответственно ввиду публикации квартальных финансовых результатов, оказавшихся лучше средних прогнозов аналитиков.

Удачно сложились торги для британского банка Barclays, прибавившего в свой актив 0,9% на фоне того, что его квартальная скорректированная прибыль до уплаты налогов превысила ожидания экспертов.

Котировки немецкой фармацевтической компании Bayer поднялись на 2,7% ввиду того, что ее квартальный показатель EBITDA составил 2,01 млрд евро, в то время как аналитики прогнозировали 1,95 млрд евро.

Рыночная капитализация кредиторов Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Banca Monte dei Paschi di Siena и National Bank of Greece уменьшилась на 1,4%, 7,1% и 5,5% соответственно.

Среди аутсайдеров торгов оказался производитель промышленных газов Linde, акции которого потеряли в цене 2,8% на фоне сообщения о том, что компания может не достичь целевого показателя по операционной прибыли, установленного на этот год.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


30.10ММВБ корп обл (цен)- 0,29%  88,010
30.10ММВБ муни обл (цен)- 0,22%  92,050
30.10Индекс гос.обл. ММВБ- 0,12%  120,900
Лидеры объёмов ММВБ 30 октября 2014 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОВК Фин Б1 100,00 15,07011 351 700 00010.09.2019 
ДельФинБО1 100,00 34,5209,402505 000 00017.12.2020 29.12.2014
СоломЛес01 100,00 6,03010,251409 000 00029.09.2021 
ТранснфБО3 99,89 2,41011,345314 562 05009.10.2024 22.04.2016
РСХБ 21 97,98 20,00010,923295 885 20018.07.2023 30.07.2015
Лидеры объёмов ММВБ 30 октября 2014 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25079 98,80 28,3809,321331 177 525 77803.06.2015 
ОФЗ 26202 100,32 13,1908,9661668 549 97617.12.2014 
ОФЗ 26206 94,60 27,17010,0143612 454 83614.06.2017 
ОФЗ 26207 89,60 15,8509,84114367 491 92303.02.2027 
ОФЗ 26208 91,97 11,71010,068321 385 55327.02.2019 
Лидеры объёмов ММВБ 30 октября 2014 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Новсиб 6об 94,45 0,20010,933256 847 14622.07.2020 
СамарОбл10 96,15 5,75011,971096 936 36001.07.2021 
КОМИ 11 об 99,38 17,64012,161051 583 86127.11.2019 
КраснЯрКр5 97,09 11,02012,02232 021 93929.11.2016 
ХМАО 09 100,10 5,00011,851124 796 41213.10.2019 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 30 октября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 1 рубль 84 коп. – до 46,4939 рубля.

Рубль заметно укрепился по отношению к основным мировым валютам, что могло быть вызвано масштабными интервенциями со стороны ЦБ, а также спекуляциями относительно итогов пятничного заседания Банка России. Регулятор, скорее всего, останется на рынке, что осложнит жизнь спекулянтам, играющим против российской валюты.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 41,595 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 43,20 рубля. Курс евро составил 52,4210 рубля, в среду он составлял 54,59 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $34 655,9695 млн.

С 31 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 43,3943 рубля, евро – 54,6378 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 999,2 млрд рублей, а на депозитах выросли до 85,6 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2572.



Основные экономические новости на 31 октября 2014 г.


Чистая прибыль «МегаФона» по МСФО за 3 квартал 2014 года сократилась на 16% до 12,9 млрд рублей. Выручка компании составила 81,1 млрд рублей против 77,5 млрд годом ранее.


Международные резервы РФ за неделю сократились на $4,7 млрд – до $439,1 млрд. По данным на 17 октября этот показатель составлял $443,8 млрд.


Чистая прибыль «Энел Россия» по МСФО за 9 месяцев 2014 года выросла на 46% - до 5 млрд рублей. Выручка компании увеличилась на 9% - до 54,7 млрд рублей, показатель EBITDA достиг 13,45 млрд рублей (+9,4% г/г).


Минэнерго: Цена на газ для Украины в 4 квартале 2014 года составит $378 за тысячу кубометров. Как сообщило ведомство, цена на газ в рамках «зимнего пакета» будет формироваться в соответствии с действующей формулой контракта с учетом скидки в $100 за тысячу кубометров.


Акции «Башнефти» вернут в федеральную собственность. Арбитражный суд Москвы согласился с позицией Генпрокуратуры о существенных нарушениях законодательства при отчуждении предприятий БашТЭКа и необходимости возврата акций «Башнефти» в федеральную собственность. АФК «Система» не согласна с решением суда и рассматривает вопрос о подаче апелляции. Судебный процесс может оказать существенное негативное влияние на инвестиционную стратегию самой АФК, ее финансовое состояние и долговые обязательства, если судебное решение вступит в силу. «Башнефть» заинтересована в скорейшем разрешении судебного спора.


События дня на 31 октября 2014 г.


 
Закрытие реестра акционеров "КАМАЗа" для участия в ВОСА
 
Заседание совета директоров ГМК "Норильский Никель"



Бизнес-конференции и семинары

23.11.2014  Турнир по картингу Financial Karting Cup

23 ноября 2014 года состоится яркое событие в жизни компаний финансовой отрасли – отраслевой турнир по картингу Financial Karting Cup, который будет организован компанией «Sports Glory». Картинг – гонки на маленьких гоночных болидах (картах). Гонки на картах абсолютно безопасны из-за невысокой скорости болидов. Не требуют они и специальных ...  подробнее

Место проведения:  Картодром RRT Kart (м. Белорусская)

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.