Меню

 
 

Утреннее обозрение: 31.10.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:14 Открыть в отдельном окне "Кузбасская топливная компания" ожидает роста производства угля на 21% в 4 квартале и снижения прибыли за 2012 год
09:48 Открыть в отдельном окне Основной уровень индекса ММВБ на текущую неделю может быть расположен на отметке в 1440-1450 пунктов
09:35 Открыть в отдельном окне На этой неделе интерес к акциям "ФСК ЕЭС", "Холдинга МРСК" и "РусГидро" со стороны инвесторов может сохраниться
09:15 Открыть в отдельном окне В первой половине торговой сессии российский рынок может уйти в район 1420 пунктов по индексу ММВБ
09:14 Открыть в отдельном окне Южная Корея: индекс потребительского доверия составил в ноябре 99 пунктов
23:19 Открыть в отдельном окне Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX повысилась на 90 центов до 88.28 долларов за баррель
22:34 Открыть в отдельном окне По итогам торгов на фондовых рынках США 23.11.12 индекс Dow Jones повысился на 172.79 пунктов до 13009.68 пунктов...
21:14 Открыть в отдельном окне США: объём в обращении коммерческих долговых бумаг за неделю вырос на 29.3 млрд долларов
20:56 Открыть в отдельном окне События предстоящих дней: МТС закроет реестр для участия в ВОСА, КТК представит отчетность по МСФО
09:17 Открыть в отдельном окне Япония: ключевая ставка Банка Японии не изменилась и осталась на уровне 0,5%
17:32 Открыть в отдельном окне S&P не изменило рейтинги НЛМК после объявления о приобретении JMC
17:28 Открыть в отдельном окне Справедливый уровнь для GDR АФК «Система» сейчас - $39,6
17:26 Открыть в отдельном окне Сбербанк кредитует ВЕРОФАРМ на 10 млн рублей



Мировые рынки


31.10Dow Jones 15618,76  
31.10NASDAQ 3930,64  
31.10S&P500 1763,31  
31.10DAX 9010,27  
31.10FTSE-100 6777,70  
31.10CAC-40 4274,11  
31.10Nikkei-225 14447,21  
31.10Kospi 2035,94  
31.10SSE 2148,49  
31.10Bovespa 54172,82  
31.10Merval 5226,53  
  Российский рынок акций:
31.10MICEX 1515,29  
31.10RTSI 1493,14  
  Курс ЦБ:
31.10Доллар0,0000%  31,9445  
31.10Евро0,0000%  44,0323  
  Форекс:
31.10EUR/RUB 43,93  
31.10USD/RUB 32,09  
12.07EUR/CHF 1,24  
31.10EUR/JPY 134,75  
31.10EUR/USD 1,37  
31.10GBP/USD 1,60  
  Нефть:
31.10Brent 109,50  
31.10Light 96,46  
  Металлы:
31.10Золото 1337,09  
31.10Серебро 22,39  
31.10Никель 14577,00  
31.10Алюминий 1885,25  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 31 октября 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04389 0,04445 0,04372 0,04435 59103240000 2 607 968 922 0,04410 + 0,567%
ГАЗПРОМ ао 149,53 150,60 148,75 150,40 45998230 6 883 852 489,6 150,89 - 0,325%
ГМКНорНик 4869 4895 4810 4856 649712 3 149 508 931 5025 - 3,363%
Газпрнефть 145,18 145,70 143,98 145,02 242840 35 138 005 145,90 - 0,603%
ЛУКОЙЛ 2080,9 2104,0 2072,1 2102,4 1071141 2 239 939 217,8 2089,9 + 0,598%
МТС-ао 338,08 340,00 335,10 340,00 1786420 602 242 130 339,97 + 0,009%
НЛМК ао 55,69 55,74 54,80 54,96 2508500 138 507 768,2 56,06 - 1,962%
Новатэк ао 410,2 415,9 408,2 411,0 782290 322 866 850,9 413,0 - 0,496%
Полюс 860 862 850 851 7717 6 594 993,3 861 - 1,081%
Роснефть 248,98 254,50 247,43 254,00 9751180 2 457 095 860,2 250,00 + 1,600%
Ростел -ап 72,43 73,47 72,00 73,16 4092000 297 864 182 72,60 + 0,771%
РусГидро 0,5513 0,5649 0,5501 0,5636 557415000 310 285 255,6 0,5574 + 1,112%
Сбербанк 102,57 103,08 101,70 102,74 86994020 8 910 716 724,1 103,11 - 0,359%
Сбербанк-п 81,87 83,17 81,70 82,98 11150200 919 241 865 82,54 + 0,533%
СевСт-ао 280,7 282,2 278,1 280,5 742970 208 092 692 283,0 - 0,883%
Сургнфгз 28,500 28,549 28,120 28,189 24096800 680 700 104,8 28,665 - 1,661%
Сургнфгз-п 23,865 23,900 23,654 23,851 13626100 324 176 839,7 23,969 - 0,492%
Татнфт 3ао 217,99 220,69 216,11 220,54 1156450 252 762 919,4 219,83 + 0,323%
Транснф ап 81401 82250 79860 82190 8410 688 373 764 82000 + 0,232%
Уркалий-ао 172,30 172,51 170,11 170,55 2689590 459 854 028,3 173,80 - 1,870%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 31 октября 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии среды индекс ММВБ снизился на 0,13%, достигнув отметки 1514,06 пт., индекс РТС упал на 0,21% до уровня 1490,07 пт., а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре уменьшился на 0,48% до 1479,6 пт.

Вторую торговую сессию подряд существенно лучше рынка выглядели бумаги "АЛРОСА" (+3,45%). Компания в понедельник провела IPO своих акций на общую сумму в 41,3 млрд рублей, и пока интерес инвесторов в к данному активу не ослабевает. Дополнительным фактором спроса на акции эмитента стала опубликованная вчера отчетность по РСБУ за 9 мес 2013 года. За отчетный период компания "АЛРОСА" нарастила чистую прибыль на 2,8% до 22,8 млрд рублей, а выручка выросла на 10,4% до 100,3 млрд рублей. Стоит отметить, что теперь, после проведения первичного размещения и повышения коэффициента находящихся в свободном обращении акций можно ожидать повышения позиций эмитента, в частности, в индексах "Московской Биржи" и MSCI Russia.

Хуже рынка смотрелись бумаги "Аэрофлота" (-1,23%). Во вторник стало известно, что "Московская Биржа" с 31 октября переводит бумаги эмитента в наивысший котировальный список "А1" (ранее они находились в "А2"), что в среднесрочной перспективе будет способствовать спросу на бумаги авиаперевозчика со стороны крупных институциональных инвесторов. Снижение же в среду скорее связано с фиксацией прибыли по факту выхода новости.

Как и ожидалось, на сегодняшнем заседании ФРС США регулятор принял решение сохранить без изменений объем программы выкупа активов на уровне $85 млрд ($45 млрд на покупку трежерис, и $40 млрд на покупку ипотечных бумаг). Это решение было подкреплено мнением о том, что темпы восстановления экономики Штатов остаются умеренными, но безработица пока остается на высоком уровне. Также было подтверждено, что политика низких процентных ставок будет продолжаться, пока уровень безработицы не достигнет отметки в 6,5%. В целом никаких новых данных от ФРС инвесторы не услышали, что и послужило поводом для ухода от риска. Фондовые индексы США завершили день на минорной ноте: DJI упал на 0,39%, S&P500 снизился на 0,51%, а NASDAQ Comp. уменьшил свою капитализацию на 0,54%.

Рынки АТР с утра отыгрывают итоги заседания американского регулятора. Индекс Shanghai Comp. падает на 0,7%, корейский индекс KOSPI – на 0,9%. Чуть лучше торгуется японский индекс Nikkei (в пределах -0,5%), поддерживаемый решением Банка Японии о том, что программа выкупа активов останется на текущем весьма высоком уровне (60-70 трлн иен ежегодно). Также стоит отметить, что в 10-00 по МСК регулятор опубликует уточненный прогноз по динамике основных макроэкономических показателей страны.

Российский рынок акций откроется снижением, индексу ММВБ не устоять перед внешним негативом. Ближайшей поддержкой для него станет отметка 1500 пт., но, думаю, снижение может продолжиться и дальше, вплоть до отметки 1490 пт.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 30 октября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 13,9 коп. – до 37,3544 рубля.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,97 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 32,09 рубля. Курс евро составил 43,87 рубля, во вторник он составлял 44,1 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20388,57 млн.

Движения на валютном рынке в среду во многом были реакцией на то ослабление, которое продемонстрировала национальная валюта в начале текущей недели. В целом же ситуация оставалась неопределенной – участники торгов не спешили с активными действиями в преддверии публикации итогов заседания ФРС США, которые появились только поздно вечером. Эксперты ожидают, что в ближайшей перспективе рубль по отношению к американскому доллару все-таки будет чувствовать себя неуверенно – в ноябре компании и банки начнут запасать американскую валюту для того, чтобы провести декабрьские платежи по внешнему долгу.

С 31 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,0613 рубля, евро – 44,0586 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 805,9 млрд рублей, на депозитах выросли до 67,9 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,37.



Основные экономические новости на 31 октября 2013 г.


Правительство России одобрило законопроект о либерализации экспорта сжиженного природного газа. Законопроектом вносятся изменения в закон "Об экспорте газа" и в закон "Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности". В соответствии с законопроектом предлагается предоставить право на экспорт газа помимо государственной компании "Газпром" и её дочернего общества ещё двум категориям: пользователи недр, у которых в лицензии по состоянию на 1 января 2013 года предусмотрено строительство завода по производству СПГ и государственные компании с долей участия РФ в уставных капиталах более чем 50%, являющиеся пользователями участков недр.


"Норильский никель" снизил чистую прибыль за 9 месяцев 2013 года по РСБУ на 7% - до 74,87 млрд рублей. Выручка ГМК за этот период также сократилась на 7% и составила 205,456 млрд рублей. Валовая прибыль компании сократилась на 15% и составила 117,24 млрд рублей.


За 9 месяцев 2013 года чистая прибыль "АЛРОСА" выросла до 22,83 млрд рублей. Выручка компании за январь-сентябрь 2013 года стала больше на 10,4%, составив 100,27 млрд рублей. Прибыль компании от продаж составила 40,12 млрд рублей, что почти на 5% больше, чем за январь-сентябрь в 2012 году.



Чистая прибыль "Татнефти" за 9 месяцев 2013 года по РСБУ снизилась на 10% и составила 50,7 млрд рублей. Выручка компании за отчетный период выросла на 3% - до 267,06 млрд рублей.


Чистая прибыль "РусГидро" за январь-сентябрь 2013 года по РСБУ составила 27,652 млрд рублей. Скорректированная прибыль увеличилась на 45% - до 32,6 млрд рублей. Выручка "РусГидро" увеличилась на 18,6% - до 81,009 млрд рублей.


Федеральная антимонопольная служба РФ удовлетворила ходатайство "СОЛЛЕРСа" о приобретении 13,1909% голосующих акций "Ульяновского автомобильного завода", что в совокупности с акциями, имеющимися в распоряжении "СОЛЛЕРСа", составит 79,4925%. Сделка не приведет к ограничению конкуренции.


События дня на 31 октября 2013 г.


 
Публикация отчетности "Энел ОГК-5" за 9 месяцев 2013 года по МСФО
 
Закрытие реестра для участия в ВОСА "Северстали"



Бизнес-конференции и семинары

15.04.2014  Независимый Страховой Конгресс 2014

30 ноября 2013 года в Москве в отеле The Ritz-Carlton, Moscow состоится уникальное событие – «Независимый Страховой Конгресс 2013», организованный «MaRo Group», для собственников и руководителей всех сфер крупного и среднего бизнеса, при непосредственном участии профессиональных представителей международного страхового рынка и государственных ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

07.11.2013  "FINPLACE 2"

Компания IPAZL при поддержке Ассоциации Российских Банков и Генерального спонсора SalesLeads.Ru уже во второй раз соберет профессионалов банковской отрасли в одном месте, в Москва-Сити, на конференции FINPLACE 2, посвященной банковскому маркетингу и розничным онлайн-продажам. Программа FINPLACE 2 построена по принципу обсуждения практических ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

30.10.2013  "Молодежная площадка "ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ"

Только 30 и 31 октября 2013 года, в рамках Молодёжной программы II Московского международного форума инновационного развития «Открытые инновации» специально для студентов, молодых специалистов, учёных и гостей программы выступят лучшие отечественные и зарубежные специалисты в сфере бизнеса и инновационного развития, а также представители ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.