Меню

 
 

Утреннее обозрение: 31.08.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

14:00 Открыть в отдельном окне Из чего получился пузырь 2008 года?
09:20 Открыть в отдельном окне Выходной на рынках США в понедельник может оказать давление на котировки
09:15 Открыть в отдельном окне Активы и валюты развивающихся рынков продолжает штормить
09:01 Открыть в отдельном окне Розничные продажи в Германии в июле выросли на 0,8% год к году
08:46 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензию у черкесского "К2 Банка"
04:00 Открыть в отдельном окне Индекс деловой активности в промышленности NBS в Китае в августе составил 51,3 п., ожидалось 51,0 п.
02:30 Открыть в отдельном окне Уровень безработицы в Японии в июле составил 2,5%, ожидалось 2,4%
23:31 Открыть в отдельном окне "ЛУКОЙЛ" вновь временно потеснил "Сбербанк" в капитализации
20:07 Открыть в отдельном окне Акции Capital One Financial выглядят недооцененными
19:47 Открыть в отдельном окне Российским инвесторам стоит последить за турецким кризисом
17:35 Открыть в отдельном окне Пенсионная реформа существенно ослабит давление на рынок труда



Мировые рынки


30.08Dow Jones- 0,53%  25992,22  
31.08NASDAQ0,00%  8088,36  
30.08S&P500- 0,44%  2901,13  
30.08DAX- 0,54%  12494,24  
30.08FTSE-100- 0,62%  7516,03  
30.08CAC-40- 0,42%  5478,06  
31.08Nikkei-225- 0,05%  22857,45  
31.08Kospi+ 0,67%  2322,88  
31.08SSE- 0,20%  2732,39  
30.08Bovespa- 1,91%  76890,52  
30.08Merval+ 5,34%  26754,85  
  Российский рынок акций:
31.08MICEX0,00%  2330,92  
31.08RTSI0,00%  1075,55  
  Курс ЦБ:
31.08Доллар- 0,0924%  68,0821  
31.08Евро+ 0,1472%  79,6765  
  Форекс:
31.08EUR/RUB+ 0,31%  79,4540  
31.08USD/RUB+ 0,19%  68,0650  
31.08EUR/CHF- 0,03%  1,1299  
31.08EUR/JPY+ 0,07%  129,6080  
31.08EUR/USD+ 0,08%  1,1675  
31.08GBP/USD+ 0,04%  1,3015  
  Нефть:
31.08Brent- 0,12%  77,93  
31.08Light+ 0,03%  70,27  
  Металлы:
31.08Золото+ 0,40%  1209,80  
31.08Серебро+ 0,42%  14,6550  
31.08Никель- 0,26%  13250  
31.08Алюминий+ 0,28%  2138,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 31 августа 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04118 0,04155 0,04085 0,04140 14237560000 587 260 579,2 0,04122 + 0,437%
ГАЗПРОМ ао 145,70 150,20 144,78 149,95 32950200 4 880 432 758,3 145,98 + 2,720%
ГМКНорНик 11240 11309 11182 11220 124629 1 400 535 377 11262 - 0,373%
Газпрнефть 338,00 338,00 335,00 335,80 67140 22 575 521 338,80 - 0,885%
ЛУКОЙЛ 4695,0 4719,5 4663,0 4700,5 711447 3 341 795 268,5 4702,0 - 0,032%
МТС-ао 259,25 263,30 257,15 261,95 2759230 720 347 919 259,15 + 1,080%
НЛМК ао 167,16 167,28 163,96 165,66 3313640 548 280 271 168,00 - 1,393%
Новатэк ао 1096,0 1099,0 1078,4 1083,0 1072040 1 166 682 444 1099,5 - 1,501%
Полюс 4155 4375 4111 4373 116641 498 999 332 4149 + 5,399%
Роснефть 435,00 438,25 430,95 435,70 2589100 1 125 530 520 437,00 - 0,297%
Ростел -ап 58,85 59,09 58,41 59,00 126000 7 387 952 58,85 + 0,255%
РусГидро 0,6130 0,6369 0,6118 0,6369 524133000 328 573 812,7 0,6120 + 4,069%
Сбербанк 177,60 182,00 175,61 182,00 63727210 11 427 027 608,2 178,00 + 2,247%
Сбербанк-п 156,00 159,70 154,81 159,49 4533300 713 182 597 156,96 + 1,612%
СевСт-ао 1081,6 1089,4 1075,4 1086,1 552900 598 104 901 1086,5 - 0,037%
Сургнфгз 28,400 28,740 28,240 28,740 15804400 451 112 426,5 28,400 + 1,197%
Сургнфгз-п 36,840 37,835 36,550 37,420 29971900 1 120 916 053,5 36,880 + 1,464%
Татнфт 3ао 793,50 796,40 777,50 783,10 1499470 1 175 282 968 795,90 - 1,608%
Транснф ап 144150 144350 139600 142500 3050 432 019 350 145650 - 2,163%
Уркалий-ао 81,50 81,80 80,15 80,85 176330 14 264 198,5 81,30 - 0,554%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 31 августа 2018 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Российский рынок вчера завершил торги в красной зоне. В аутсайдерах выступили бумаги "МегаФона" (-20,61%) и "Сбербанка" (-3%), в лидерах роста "Аэрофлот" (+3,31%) и "ЛУКОЙЛ" (+1,37%). Фьючерс на индекс РТС снизился на 1,17%.  Индекс МосБиржи на прошедших торгах снизился на 0,75% закрывшись на отметке 2330,92 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2320 и 2300 пунктов, сопротивления расположены на 2360 и 2379 пунктов.

В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на отметке 106500 и основная на 104000 пунктов. Сопротивления расположены на 108300 и 109400 пунктов.

индекс МосБиржи, теханализ

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 31 августа 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 30 августа, американские фондовые индексы продемонстрировали коррекционное снижение после нескольких подряд сессий заметного роста. Беспокойства на тему торгового конфликта вновь вышли на первый план. Так, в СМИ появилась информация на тему того, что администрация Дональда Трампа предложила ввести ранее предложенные дополнительные тарифы на импорт китайских товаров общей стоимостью $200 млрд уже на следующей неделе.

Что касается статистических данных, количество первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю увеличилось до 213 тыс., тогда как ожидалось 214 тыс. При этом темпы роста личных расходов (скоррект.) за июль совпали с оценкой рынка и динамикой предыдущего месяца, а личные доходы повысились на 0,3% после роста на 0,4% в июне, совпав с прогнозами аналитиков.

По итогам вчерашней сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average ослаб на 0,53%, закрывшись на отметке 25986,92 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,44% до уровня в 2901,13 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite уменьшился на 0,26% до отметки в 8088,36 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,74 до $70,25 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре понизилась на $6,50 до $1205,00 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций понизилась на 0,02% и составила 2,86%.

Котировки производителя продуктов питания Campbell Soup скатились на 2,1% на новостях о том, что под давлением инвесторов он намерен продать свой международный бизнес, а также подразделение свежезамороженных продуктов.

При этом рыночная капитализация ритейлера молодежной одежды Abercrombie & Fitch рухнула на 17,2% в связи с тем, что сопоставимые продажи возросли на 3%, что оказалось ниже прогнозов в 3,7%.

Между тем ритейлеры Dollar Tree и Dollar General убавили из своего актива 15,5% и 1,0% соответственно ввиду озвученных пессимистичных прогнозов по финансовым результатам на текущий год.

Тем временем, акции корпорации Apple подорожали на 0,9%, закрывшись на историческом максимуме на фоне новостей о том, что новейшая модель iPhone будет представлена уже 12 сентября.

Большинство акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "красной" зоне, причем аутсайдерами торгов стали бумаги Caterpillar (-2,0%), DowDuPont (-1,7%) и Nike (-1,7%), при этом в наиболее заметном плюсе, кроме Apple, торговались акции Walmart (+0,4%) и Verizon Communications (+0,3%).

Рволюционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 31 августа 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В четверг, 30 августа, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на отрицательной территории на фоне усиления геополитических рисков после заявлений Дональда Трампа, а также сохраняющейся неопределенности в торговой сфере. Заметим, что американский президент обвинил Китай в подрыве усилий США по ядерному разоружению КНДР и выразил уверенность в том, что Северная Корея находится под огромным давлением со стороны Китая из-за крупных торговых разногласий США с правительством Поднебесной.

Среди основных аутсайдеров торгов находились представители банковского сектора и производители коммодитиз, а вышедшая вчера статистика оказала дополнительное давление на рынки. Индекс опережающих индикаторов KOF Швейцарии снизился в августе до 100,3 пункта, тогда как аналитики прогнозировали 101,1 пункта, а индекс делового климата еврозоны составил в августе 1,22 пункта после 1,3 пункта (пересмотренное значение в июле), что оказалось ниже прогнозов в 1,28 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,62%, французский CAC 40 стал легче на 0,42%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,54%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,32% и закрылся на уровне 385,36 пункта.

Как отмечалось выше, хуже рынка смотрелись акции банковского и сырьевого секторов. В частности, рыночная капитализация Deutsche Bank и Commerzbank опустилась на 1,83% и 1,17% соответственно, а бумаги Rio Tinto и BHP Billiton отступили на 1,07% и 1,77% соответственно.

Тем временем, швейцарская инвестиционная компания GAM Holding убавила из своего актива 10,83% на фоне значительного ухудшения прогнозов по ее прибыли аналитиками Credit Suisse.

Неудачно сложилась сессия и для британской компании Vodafone, акции которой подешевели на 3,1% ввиду появившихся сообщений о том, что Vodafone Hutchison Australia проведет слияние со вторым по величине в Австралии Интернет-провайдером TPG Telecom.

Среди фаворитов торгов оказался французский промышленный конгломерат Bouygues, добавивший в свой актив 4,39% благодаря сильной отчетности за первое полугодие.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


30.08ММВБ корп обл (цен)+ 0,09%  92,070
30.08ММВБ муни обл (цен)+ 0,38%  97,050
30.08Индекс гос.обл. ММВБ- 0,10%  133,830
Лидеры объёмов ММВБ 30 августа 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Мегафон1P4 98,98 1,9707,818429 978 360,815.02.2021 
ФСК ЕЭС Б4 96,20 17,7008,758191 385 87723.10.2052 06.12.2023
ВЭБ ПБО1Р2 101,70 8,0608,534191 085 14703.05.2019 
ВЭБ ПБО1Р9 100,17 16,5408,8630132 475 785,318.06.2021 
ГазпромКБ1 91,25 0,3909,152061 504 757,515.02.2028 21.02.2025
Лидеры объёмов ММВБ 30 августа 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 162,50 1592,8924,78111 955 948,3824.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 30 августа 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КрасЯрКр13 99,00 10,5408,33385 970 74503.10.2024 
ХМАО 11 97,00 13,5308,68650 632 079,517.12.2024 
БелгОб2017 98,50 16,2708,94249 251 02011.06.2024 
СПбГО35001 94,80 17,9308,99923 802 063,628.05.2025 
КОМИ 11 об 103,26 8,54403 547 135,8827.11.2019 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: снова лучше других EM. В четверг российский сектор евробондов снова чувствовал себя намного лучше инвалютных долгов других развивающихся стран. В то время как падение в евробондах Турции даже усилилось, российские суверенные бумаги торговались на "зеленой" территории, хотя ценовой прирост был ниже 0,1 п. п. В корпоративном сегменте снова вне конкуренции оказались евробонды ВЭБа, хорошо отрастали и субординированные выпуски Сбербанка. Что касается ВЭБа, то его евробонды, по-видимому, являются наилучшей ставкой на возможное принятие "мягкого" санкционного закона в отношении России.


Сектор ОФЗ: конъюнктура не меняется. Вчера, в условиях умеренного ослабевания рубля, российские облигации продолжили распродавать. Снижение цен снова, как и днем ранее, составило около 10 б. п. Бьющая рекорды рублевая цена нефти пока не в состоянии сломать текущий понижательный тренд на локальном облигационном рынке.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 68,23, потеряв 0,43% по отношению к доллару США. В настоящий момент помимо негативного сентимента на развивающихся рынках, национальная валюта находится под давлением перспективы введения санкций со стороны США и, скорее всего, до прояснения деталей очередного санкционного пакета, который будет подробно обсуждаться Конгрессом США в сентябре, рубль ждет диапазон 65-69 к доллару.

Сегодня в начале торгов можно ожидать укрепления рубля в пределал 20 копеек за одну американскую единицу. На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступает отметка 68,50 и основным 69. Поддержки расположены на 67,50 и 67.

пара доллар/рубль, теханализ




Основные экономические новости на 31 августа 2018 г.


"ЛУКОЙЛ" объявил buyback на $3 млрд. Срок действия программы – с 3 сентября 2018 года по 30 декабря 2022 года. Приобретение акций в рамках программы будет осуществляться компанией Lukoil Securities Limited.

Скорректированный чистый убыток в доле АФК "Система" составил по итогам 2 квартала 2018 года 1,3 млрд руб. Без учета влияния новых стандартов МСФО скорректированный чистый убыток в доле АФК "Система" составил 0,6 млрд руб. Выручка АФК "Система" по увеличилась на 10,1% и составила 182,1 млрд рублей.

МТС отменили плату за входящие звонки в поездках по России. Ранее аналогичные решения приняли "ВымпелКом" (бренд Beeline) и "МегаФон".

Убыток O'KEY Group в 1 полугодии снизился в 2,7 раза – до 541 млн рублей. Снижение чистого убытка группы обусловлено получением дохода от продажи бизнеса супермаркетов, отсутствием обесценения дебиторской задолженности и внеоборотных активов в первом полугодии 2018 года по сравнению с первым полугодием 2017 года, а также ростом эффективности бизнес-процессов группы.

Трубопровод "Турецкий поток" готов на 80%. "Турецкий поток" -  экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая нитка "Турецкого потока" заработает в 2019 году. "Газпром" также сообщил, что до конца года завершит основные работы по укладке газопровода "Сила Сибири". Начало поставок российского газа в Китай - 20 декабря 2019 года.




События дня на 31 августа 2018 г.


 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Заседание совета директоров ОГК-2
 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
 
Закрытие реестра акционеров Tyson Foods
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Jacobs Engineering Group



Вебинары

09:15-10:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным

 
 

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:30


Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.